公司代码:600243 公司简称:青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未经审计。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 一 公司基本情况 2.1 公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 青海华鼎 600243 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李祥军 电话 0971-7111159 办公地址 青海省西宁市七一路318 号 电子信箱 lixj521@126.com 2.2 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 2,395,277,168.32 2,446,158,637.90 -2.08 归属于上市公司股东的净资产 1,482,986,323.92 1,539,999,921.04 -3.70 本报告期 本报告期比上年 上年同期 (1-6月) 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -22,222,032.26 23,309,239.98 -195.34 营业收入 323,288,276.09 333,667,706.71 -3.11 归属于上市公司股东的净利润 -58,425,651.66 -50,326,388.12 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 -66,110,077.41 -62,838,119.57 不适用 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) -3.87 -2.92 不适用 基本每股收益(元/股) -0.13 -0.11 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.13 -0.11 不适用 2.3 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 20,094 前 10 名股东持股情况 持有有限 股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份数 股东名称 售条件的 质 例(%) 数量 量 股份数量 境内非 青海重型机床有限责任公司 国有法 11.85 52,019,200 0 质押 52,019,200 人 上海圣雍创业投资合伙企业 其他 8.43 37,000,000 0 质押 37,000,000 (有限合伙) 北京千石创富-招商银行- 境内非 广东粤财信托-粤财信 国有法 8.43 37,000,000 0 无 0 托青海华鼎定增 2 号单一 人 资金信托计划 深圳市创东方富达投资企业 其他 8.43 37,000,000 0 质押 37,000,000 (有限合伙) 兴业全球基金-招商银行- 境内非 广东粤财信托-粤财信 国有法 8.43 37,000,000 0 无 0 托青海华鼎定增 3 号单一 人 资金信托计划 国有法 青海机电国有控股有限公司 4.10 18,000,000 0 质押 18,000,000 人 境内非 青海溢峰科技投资有限公司 国有法 4.10 18,000,000 0 质押 18,000,000 人 财通基金-招商银行-粤财 境内非 信托-粤财信托青海华鼎 国有法 4.10 18,000,000 0 无 0 定增 1 号单一资金信托计划 人 境内自 于世光 1.33 5,844,039 0 质押 5,800,000 然人 境内自 徐开东 0.98 4,287,304 0 无 0 然人 青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限 公司、上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)承诺将在 2014 年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处 置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事 监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制 上述股东关联关系或一致行动的说明 地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同 时,承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减 持其在本次发行中所取得的股份(除征得青海重型机床有 限责任公司的书面同意之外)。除上述情况外,公司与其 他股东之间不存在其他关联关系。 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 □适用√不适用 二 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 2019 年上半年,利好因素依然存在,但是机械工业全行业经济运行困难、压力仍然较大,需 求不足的问题在延续,市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的问题。产能 利用率下降,由于订货不足生产不旺,行业产能利用率有所下降。成本压力大、价格传导难、企 业效益低。账款回收难、资金周转率下降。应收票据及应收账款数额大、回收难是当前影响机械 企业生产经营最为突出的问题之一。根据中国机械工业联合会在京发布 2019 年上半年机械工业运 行情况数据显示,上半年机械工业实现营业收入和利润总额两项指标增速较上年均出现了大幅下 滑,其中利润总额的增速更是由正转负,十多年来首次出现了负增长。受以上原因影响,公司完 成营业收入 3.23 亿元,比上年同期减少了 3.11%。实现归属于母公司净利润-5,842.57 万元,上年 同期为-5,032.64 万元。 展望下半年,随着推动深挖国内市场潜力、拓展扩大最终消费、稳定制造业投资、提升产业 基础能力和产业链水平等政策措施的实施,以及减税降费政策的落实,机械工业经济运行环境将 有所改善、企业发展活力将进一步释放。但要看到,供需矛盾、结构性矛盾等困扰行业发展的深 层次问题尚未明显改善,全年实现平稳运行的压力依然存在。公司将以年初既定的经营计划,坚 持以用户需求为导向,积极拓展市场空间。通过技术+服务不断优化改进与完善产品体系,要想用 户之所想,急用户之所急,最大限度的降低成本,提高使用性能和加工效率。加大债权清收考核, 落实回款指标。不断地提高工作效率及降低成本、加强内部控制管理等措施,力争完成全年计划, 使企业具备竞争能力、具备活下去的能力。 3.2 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 323,288,276.09 333,667,706.71 -3.11 营业成本 301,365,900.45 289,673,246.44 4.04 销售费用 24,046,603.83 32,390,262.11 -25.76 管理费用 50,413,225.29 58,292,324.33 -13.52 财务费用 5,642,945.51 7,829,093.74 -27.92 研发费用 13,783,297.00 18,162,024.55 -24.11 经营活动产生的现金流量净额 -22,222,032.26 23,309,239.98 -195.34 投资活动产生的现金流量净额 7,881,188.64 679,524.62 1,059.81 筹资活动产生的现金流量净额 -59,559,155.12 -78,003,474.48 不适用 营业收入变动原因说明:装备制造板块营业收入比上年同期增加了 428 万元,增加比例 6.71%。因 青海东大重装钢构有限公司本期不计入合并报表范围导致投资板块及其他板块营业收入比上年同 期下降 1,466 万元,减少比例为 5.43%。 营业成本变动原因说明:营业收入减少与营业成本增加不同步,主要是由于合同减少,收入下降, 材料费上涨及工资性费用等制造费用增加所致。 销售费用变动原因说明:工资性费用、运输费用及销售服务费减少所致。 管理费用变动原因说明:因合并范围变化导致折旧及摊销、修理费、物料消耗及低值易耗品摊销减 少所致。 财务费用变动原因说明:银行借款减少所致。 研发费用变动原因说明:工资性费用及差旅费减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因合并范围变化原因导致回收货款比上年同期减少 较多所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收回上年度资产处置部分欠款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还借款及支付利息费用比上年同期减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 3.3 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 3.4 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元 本期期 本期期末 上期期末 末数占 金额较上 数占总资 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 期期末变 情况说明 产的比例 的比例 动比例 (%) (%) (%) 归还借款,生产投 货币资金 57,432,164.85 2.40 125,687,619.65 5.14 -54.31 入导致减少 应收票据 8,947,776.25 0.37 20,110,855.87 0.82 -55.51 应收票据减少 预付款项 61,722,152.08 2.58 44,247,351.19 1.81 39.49 预付材料款增加 应付票据 8,330,000.00 0.35 0.00 0.00 100.00 应付票据增加 其他应付款 97,369,165.28 4.07 48,546,188.39 1.98 100.57 借款增加 其中:应付利息 0.00 0.00 438,162.31 0.02 -100.00 结清未付利息 长期应付款 546,363.60 0.02 1,017,272.70 0.04 -46.29 偿还借款 其他综合收益 -413,438.74 -0.02 -1,825,493.28 -0.07 -77.35 公允价值变动 -224,143,909. 未分配利润 -9.36 -165,718,258.33 -6.77 35.26 亏损增加 99 少数股东权益 3,755,670.60 0.16 8,007,593.17 0.33 -53.10 亏损增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,738,649.29 履约保证金、投标保证金、银承保证金 应收账款 48,462,894.00 质押 固定资产 196,572,316.74 抵押 无形资产 36,067,920.47 抵押 合计 289,841,780.50 3. 其他说明 □适用 √不适用 3.5 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 3.6 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 3.7 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 主要产品或 公司名称 注册资金 总资产 净资产 营业收入 净利润 服务 青海华鼎重型机床 重型数控卧 11,600.00 40,749.87 17,595.45 3,645.45 -1,775.24 有限责任公司 式机床 青海一机数控机床 卧式加工中 8,000.00 20,273.06 7,764.68 934.66 -1,066.71 有限责任公司 心 广东恒联食品机械 食品机械 5,000.00 34,136.88 20,693.29 7,903.63 247.20 有限公司 青海华鼎齿轮箱有 齿轮箱 15,000.00 23,863.69 10,820.07 2,021.90 -633.62 限责任公司 广东精创机械制造 电梯配件 7,000.00 32,745.90 13,270.00 13,636.29 43.98 有限公司 苏州江源精密机械 机床 14,000.00 27,017.11 7,623.25 355.87 -924.94 有限公司 青海华鼎装备制造 机床、齿轮 5,000.00 26,284.75 -8,578.78 865.90 -146.78 有限公司 箱 3.8 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 一、其他披露事项 3.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明 □适用 √不适用 3.10 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、因公司装备制造业需要高技术投入的特点,公司研发人才、技术人员的储备是否能够满足 今后业务发展存在一定的风险; 2、受环保政策以及供给侧结构性改革的影响,生铁、钢材等原材料价格波动,对公司的产销 也将产生直接的影响; 3、人工成本的增加、应收账款数额大、回收难、融资难、融资贵、转贷难、转贷周期长等因 素以及同行业恶性竞争等不确定性等因素的存在,将对公司组织生产和经营带来严重的考验。 四、重要事项 1)、股东大会情况简介 决议刊登的指定网站的 会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期 查询索引 青海华鼎 2018 年年度 2019 年 5 月 17 日 www.sse.com.cn 2019 年 5 月 18 日 股东大会 股东大会情况说明 √适用 □不适用 青海华鼎 2018 年年度股东大会所涉及议案均通过。 2)、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数(股) 0 每 10 股派息数(元)(含税) 0 每 10 股转增数(股) 0 3)、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用 □不适用 承 承 是 是 如未能及 如未能 承诺 承诺 承诺 诺 诺 否 否 时履行应 及时履 背景 方 内容 类 时 有 及 说明未完 行应说 型 间 履 时 成履行的 明下一 及 行 严 具体原因 步计划 期 期 格 限 限 履 行 青海溢峰科技投资有限公司及实际控制人于世光和 夫人朱砂于 2017 年 5 月 27 日发布的了《青海华鼎 详式权益变动报告书(青海溢峰科技投资有限公 司)》,权益变动报告书中减少和规范关联交易的承 诺:为规范信息披露义务人及一致行动人与上市公 司将来可能产生的关联交易,确保青海华鼎全体股 东利益不会损害,信息披露义务人溢峰科技及实际 控制人于世光与朱砂出具如下承诺:1、本企业(本 人)将尽量减少和避免与上市公司(包括其合并报 表子公司及分支机构,下同)之间的关联交易;在 青海溢 进行确有必要且无法规避的关联交易时,将保证按 自 峰科技 市场化原则和公允价格进行公平操作,并按法律、 2017 收购报 投资有 法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信 年5 告书或 限公司 息披露义务;不会通过关联交易损害上市公司的合 月 27 权益变 其他 及实际 法权益。2、除正常经营性往来外,本企业(本人) 日 是 是 不适用 不适用 动报告 控制人 及本企业(本人)所控制的其他企业目前不存在违 起, 书中所 于世光 规占用上市公司的资金;或采用预收款、应付款等 期限 作承诺 和夫人 形式违规变相占用上市公司资金的情况。3、本次交 为长 朱砂 易完成后,本企业(本人)及本企业(本人)所控 期。 制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规 范性文件以及上市公司相关规章制度的规定,坚决 预防和杜绝本企业(本人)及本企业(本人)所控 制的其他企业对上市公司的非经营性占用资金情况 发生,不以任何方式违规占用或使用上市公司的资 金或其他资产、资源,不以任何直接或者间接的方 式从事损害或可能损害上市公司及其他股东利益的 行为。4、如承诺函承诺之内容被证明不实或未被遵 守而直接导致上市公司实际损失的,将向上市公司 赔偿该等损失。 青海机 青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有 电国有 限公司、上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙) 2015 控股有 承诺将在 2014 年度非公开发行中所取得股份享有 年 限公 的除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限 与再融 12 司、青 于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决 资相关 其他 月 是 是 不适用 不适用 海溢峰 权等)不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予 的承诺 25 科技投 青海重型机床有限责任公司行使。同时,承诺限售 日, 资有限 期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在 长期 公司、 本次发行中所取得的股份(除征得青海重型机床有 上海圣 限责任公司的书面同意之外)。 雍创业 投资合 伙企业 (有限 合伙) 于 2018 年 6 月 6 日发布了《青海华鼎关于公司实际 2018 控制人增持公司股票计划的公告》由于公司股价近 年7 期波动,基于对公司未来发展前景的信心以及对公 月 司价值的认可。公司实际控制人于世光计划自 2018 公司实 20 年 6 月 6 日起 6 个月内,通过上海证券交易所集 其他承 际控制 日至 其他 中竞价交易择机增持公司股份,累计增持公司股份 是 是 不适用 不适用 诺 人于世 2019 金额不低于 500 万元人民币且不高于 1000 万元人 光 年1 民币。本次增持不设价格区间,将根据公司股票价 月 格波动情况,逐步实施增持计划。增持后六个月内 19 不减持,在增持实施期间不减持其持有的公司股份, 日 以上承诺均正常履行中。 4)、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经 2019 年 5 月 17 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于聘用公司 2019 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,审计报酬分别为人民币 50 万元和 25 万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5)、破产重整相关事项 □适用 √不适用 6)、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 7)、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司于 2019 年 4 月 3 日收到上海证券交易所《关于对青海华鼎实业股份有限公司和有关责任 人予以监管关注的决定》,根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管 措施实施办法》等有关规定,对青海华鼎实业股份有限公司及其时任董事会秘书李祥军、财务总 监肖善鹏予以监管关注。公司引以为戒,在以后的工作中严格按照法律、法规和《股票上市规则》 的规定,规范运作,认真履行信息披露义务;董事、监事、高级管理人员认真履行忠实、勤勉义 务,促使公司规范运作,并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。 8)、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。 9)、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 10)、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 11)、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 0.00 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,390.00 报告期末对子公司担保余额合计(B) 16,080.00 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 16,080.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.81 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 400.00 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 400.00 3 其他重大合同 □适用 √不适用 12)、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 13)、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 14)、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 青海华鼎属于是低耗能制造行业,不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。 生产过程中的打磨、喷涂、及排污均达到国家环保标准。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 15)、与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 16)、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用 青海华鼎实业股份有限公司 二〇一九年八月二十六日