吉林成城集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 吉林成城集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 *ST 成城 股票代码 600247 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐昕欣 电话 0755-83558842 传真 0755-83556248 电子信箱 ccgf600247@126.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 1,125,523,772.41 1,125,747,128.78 -0.02 归属于上市公司股东的净资产 365,075,345.69 382,209,899.13 -4.48 本报告期比上年 本报告期 上年同期 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 229,997.33 77,433,481.97 -99.70 营业收入 11,304,498.52 73,897,513.45 -84.70 归属于上市公司股东的净利润 -17,026,693.96 735,087.09 -2,416.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -17,026,684.01 735,532.69 -2,414.88 损益的净利润 减少 4.70 个百分 加权平均净资产收益率(%) -4.56 0.14 点 基本每股收益(元/股) -0.051 0.002 -2,650.00 稀释每股收益(元/股) -0.051 0.002 -2,650.00 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位:股 报告期末股东总数 47,614 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 1 吉林成城集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 量 深圳市中技实业 境内非国 质押 29,000,000 8.99 30,250,051 0 (集团)有限公司 有法人 冻结 30,250,051 境内自然 马丰兰 2.00 6,734,931 0 人 境内自然 刘伟 0.89 3,007,700 0 人 境内自然 柯华勇 0.72 2,413,667 0 人 境内自然 陈宏宇 0.43 1,449,300 0 人 境内自然 李慧萍 0.36 1,202,313 0 人 境内自然 游精端 0.34 1,148,220 0 人 境内自然 高仪 0.30 1,000,000 0 人 境内自然 戴定国 0.28 957,000 0 人 浙江省仙居县正威 境内非国 0.28 952,000 0 机械制造有限公司 有法人 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 关于深圳市中技实业(集团)有限公司所持股份冻结质押情况说明: 上述股东关联关系或一致行动 深圳市中技实业(集团)有限公司持有成城股份 30,250,051 股,其 的说明 中 29,000,000 股为 2008 年至 2011 年期间分三批先后被质押,然后 再被冻结。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年,国内宏观经济形势将继续保持稳中求进的总基调,不断推出全面深化经济体制改 革、加快经济结构调整优化、促进经济提质增效、不断改善民生等一系列政策,但通胀和经 济下行的压力依然存在,受人力、租金等成本提高、市场竞争加剧以及金融领域风险增加等 一系列不利因素影响同时公司以往年度在企业规范运作、内部管理等方面累积的相关诸多问 题一一显现并延续影响至今。鉴于 2014 年企业内外环境影响因素,公司在报告期内的经营 业绩出现大幅下滑,主要因素是由于国内贸易业务停滞不前,物业管理咨询业务相对萎缩等, 多方面共同原因的影响,造成公司在报告期内经营亏损 1765.89 万元,归属于母公司的净利 润为负 1702.67 万元。营业收入 1130.45 万元,比去年同期降低 84.70%,营业成本 271.60 万元,比去年同期降低 94.77%。营业利润为负 1765.89 万元,比去年同期降低 448.61%。 2 吉林成城集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 11,304,498.52 73,897,513.45 -84.70 营业成本 2,715,967.15 51,944,773.81 -94.77 销售费用 2,457,963.55 2,364,746.43 3.94 管理费用 9,675,133.75 8,394,693.22 15.25 财务费用 14,131,315.48 9,935,239.20 42.23 经营活动产生的现金流量净额 229,997.33 77,433,481.97 -99.70 投资活动产生的现金流量净额 623,205.20 -96,638,810.00 -100.64 筹资活动产生的现金流量净额 -838,932.81 16,477,324.48 -105.09 营业收入变动原因说明:主要原因系报告期内贸易量、贸易额大幅下降所致 营业成本变动原因说明:主要原因系报告期内随着国内商品贸易额大幅下降,商品采购成本 相应减少所致 销售费用变动原因说明:主要原因系销售部门费用增长所致 管理费用变动原因说明:主要原因系供热等日常费用增加所致 财务费用变动原因说明:主要原因系计提逾期贷款利息增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系上期收到客户大量预付款较多 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系上期成城能源增资贵州成城 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系上期江西富源取得贷款 2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年 11 月 16 日,本公司因筹划非公开发行股票事宜股票停牌;2013 年 1 月 31 日召开七 届董事会第二十三次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案,并于 2013 年 2 月 2 日披 露了《2013 年度非公开发行股票预案,拟通过非公开发行募集资金收购煤矿类资产及业务, 公司股票于 2 月 4 日复牌。 2013 年 5 月 16 日,公司股票再次停牌,公司拟终止收购通过非公开发行募集资金收购的原 目标资产暨贵州盛鑫矿业集团投资有限公司的股权,拟对该目标资产进行置换,重新甄选优 质资产进行收购。 2013 年 6 月 24 日召开七届董事会第二十九次会议审议了《关于修订公司非公开发行股票方 案的议案》,对方案进行了调整,并于 2013 年 6 月 25 日发布《2013 年度非公开发行股票预 案(修订版)》,本次非公开发行股票数量为 3 亿股,发行股票价格为 4.68 元/股,募集资金 总额为 14.04 亿元,募集资金扣除发行费用后用于以下项目:1、增资贵州成城能源,与中 煤地质合作设立项目公司用于页岩气勘探;2、补充上市公司流动资金。 同日,公司另与子公司吉林成城能源投资有限公司、自然人张雪、唐珊签订了《附条件增资 扩股协议》,协议载明:将贵州成城能源有限公司其注册资本由人民币 3 亿元增加到 17 亿元, 其中新增注册资本人民币 14 亿元。贵州成城能源增资扩股后,注册资本增加至人民币 17 亿元,各方的持股比例如下:吉林成城能源投资有限公司持有贵州成城能源 5.88%的股份; 自然人张雪持有贵州成城能源 0.39%的股份;自然人唐珊持有贵州成城能源 11.38%的股份; 本公司将持有贵州成城能源 82.35%的股份。该协议需要等公司 2013 年度非公开发行股票 的申请已获中国证监会批准且发行完成后生效。 3 吉林成城集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 后因公司需对非公开发行方案及其认购人进行调整,具体调整方案没有最终确定,同时因公 司尚处于被中国证券监督管理委员会立案调查的阶段,因此公司目前不符合非公开发行股票 的条件,受此影响,自 2012 年 11 月 16 日起筹划的非公开发行事项一直处于停滞状态。 (2) 经营计划进展说明 报告期内,公司各项经济指标大幅下滑,企业规范运作、内部管理等方面累积的相关诸多问 题一一显现并延续影响至今,公司及子公司多笔银行贷款逾期、2014 年 1 月 30 日发布 2013 年年报预亏公告、3 月 4 日因公司涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查、4 月 10 日被上 交所实施风险警示(公司简称 ST 成城)、5 月 21 日因年报延期披露被证监会立案调查等等。 鉴于 2014 年企业内外环境影响因素,主营业务因正常渠道的融资功能受到极大限制将出 现一定萎缩;目前公司主营业务收入规模不大,持续盈利能力较为有限。为进一步增强公司 的持续经营能力,公司将积极开发拓宽业务范围,在全国范围寻找合作方,广泛开展合作。 通过设立产业并购基金以收购商业地产、公司并购重组为主要投资方向,以彻底改善公司的 持续经营能力和盈利能力 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 商业地产 增加 9.50 10,350,702.00 1,749,851.50 83.09 14.36 -26.81 租赁业务 个百分点 物业管理 减少 160.91 582,524.27 966,115.65 -65.85 -95.41 54.04 咨询业务 个百分点 A:商业地产租赁业务由于客户稳定,市场开拓良好,业务量略有增长。 B:物业管理咨询业务由于市场竞争加剧,业务量大幅萎缩。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 吉林地区 7,757,873.00 13.28 哈尔滨地区 2,592,829.00 17.7 北京地区 582,524.27 -95.41 A:吉林地区租赁业务由于市场开拓良好,业务量小幅增长。 B:哈尔滨地区由于客户稳定,市场潜力进一步挖掘,业务量小幅增长。 C:北京地区由于物业咨询管理业务受市场竞争影响,业务量大幅下滑。 (三) 核心竞争力分析 公司竞争优势主要体现在以下方面 高素质的员工和经验丰富的管理层 公司坚持"人才资源是第一资源"的理念,积极推进人才 战略,形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于公司事业、符合公司发展战略需要 的人才队伍。 4 吉林成城集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 此外,公司结合内控制度体系的建设与完善,实现了企业管理水平的不断升级,建立起了一 套具有自身特色的现代企业管理制度体系。 特别在商业地产方面公司拥有较强竞争力,主要体现在: 一是区位优势。公司在吉林市和哈尔商业地产位于市中心的闹市繁华地带,交通便利,客流 量大,加之长期积淀的市场氛围,使公司成为市民购物的首选地; 二是管理优势。经过十几年的发展,公司培育了一支相对稳定的管理团队,他们了解市场, 了解客户需求,有较为丰富的管理经验;公司建立了一套较为完善,行之有效的管理制度并 已被广大业户所接受。 三是经营优势。与其他新建同类市场相比,公司的市场都是老字号商场,无论是经营方式, 还是经营成本,都是其他市场无法相比的,公司建立的租赁制度和经营方式实践证明行之有 效。 四是客户优势。经过十几年的发展,公司拥有一批稳定的业户和稳定的客户群,由于公司注 重与广大业户进行沟通和联系,与广大业户建立了较为深厚的友谊,也建立了长久的合作关 系。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司对外投资保持为 10543.13 万元,其中对贵州成城能源有限公司投资 10000 万 元,占被投资单位的股权比例为 33.33%,由于上年度贵州成城经营亏损,公司计提了相应 的损失,目前净值为 9443.13 万元。其中对安华农业保险股份有限公司投资 1100 万元,投 资单位状况良好,无需计提投资损失,并且在报告期内发放现金红利 68.4 万元。 (1) 持有金融企业股权情况 报告期 所持 期初持 期末持 报告期 最初投资金 期末账面价 所有者 会计核 股份来 对象 股比例 股比例 损益 额(元) 值(元) 权益变 算科目 源 名称 (%) (%) (元) 动(元) 安 华 农 业 保 险 长期股 现金投 11,000,000.00 1.286 11,000,000.00 0.00 0.00 股 份 权投资 资 有 限 公司 合计 11,000,000.00 / / 11,000,000.00 0.00 0.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 5 吉林成城集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 股权比例 总 资 产 净 资 产 净利润 序号 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 (%) (万元) (万元) (万元) 吉林市物华房地产开发有 1 房地产 房地产开发 3,000.00 99.67 3,640.79 3,114.87 -4.42 限责任公司 投资兴办实业;国内 商业、物资供销业 深圳市成域进出口贸易有 2 进出口贸易 (不含专营、专卖、 4,000.00 100.00 44,653.68 927.88 -395.10 限公司 专控商品);货物及 技术进出口 企业管理;以自有资 吉林成城能源投资有限公 3 企业管理 产投资;商品经济信 3,000.00 100.00 26,291.18 221.18 -55.91 司 息咨询等 中商港(北京)商业经营管 市场营销策划、房地 4 物业管理咨询 750.00 75.00 6,869.44 1,674.32 -226.09 理有限公司 产信息咨询 4、 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情 况、原因及其影响。 无 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及 其影响。 无 董事长:方项 吉林成城集团股份有限公司 2014 年 8 月 30 日 6