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公司公告

ST成城:2016年度财务决算报告2017-04-29  

						                          吉林成城集团股份有限公司

                           2016 年度财务决算报告
    2016 年度本公司实现营业收入 805,028,777.17 元,比上年同期下降 19.97%,实现归属

于母公司的净利润-214,476,984.82 元,比上年同期下降 829.17%,扣除非经常性损益后的净

利润为-130,443,809.24 元。

一、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                             本期比上年同期
   主要会计数据               2016年        2015年                                    2014年
                                                                 增减(%)
营业收入                      805,028,77     1,005,898,1               -19.97          22,677,544
                                    7.17           46.19                                       .91
归属于上市公司股东            -214,476,9     29,413,713.               -829.17         -346,355,6
的净利润                           84.82              94                                    67.37
归属于上市公司股东            -130,443,8     -89,711,740                -45.40         -311,913,8
的扣除非经常性损益                 09.24              .32                                   10.60
的净利润
经营活动产生的现金            -635,224.5     3,897,822.5               -116.30         2,233,948.
流量净额                               3               3                                       61
                                                             本期末比上年同
                          2016年末          2015年末                                 2014年末
                                                             期末增减(%)
归属于上市公司股东            74,660,769     100,195,920               -25.49          45,746,372
的净资产                              .70            .65                                       .28
总资产                        943,404,67     1,008,009,6                 -6.41         874,359,45
                                    5.93           27.83                                     3.76
期末总股本                    336,441,60     336,441,600                  0.00         336,441,60
                                    0.00             .00                                     0.00


(二)       主要财务指标
                                                                  本期比上年同期增减
               主要财务指标                 2016年     2015年                              2014年
                                                                          (%)
基本每股收益(元/股)                          -0.        0.                 -829.41          -1.
                                              6375       0874                                0295
稀释每股收益(元/股)                          -0.        0.                    -829.41       -1.
                                              6375       0874                                0295
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/          -0.        -0.                    -45.42        -0.
股)                                          3877       2666                                  920
加权平均净资产收益率(%)                       -2           40       减少285.63个百           -1
                                             45.32          .31                 分点        56.35

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收            -1         -1          减少26.26个百           -1
益率(%)                                    49.20      22.94                   分点        40.70
二、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                           第一季度           第二季度          第三季度         第四季度
                         (1-3 月份)       (4-6 月份)      (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入                 164,369,827.19      4,678,048.96      4,377,907.87   631,602,993.15
归属于上市公司股东的
                           -8,729,369.03   -12,578,403.00    -41,334,016.14   -151,835,196.65
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的       -8,749,107.10   -12,584,514.61     -7,257,039.96   -101,853,147.57
净利润
经营活动产生的现金流
                           -2,373,572.15      322,860.78        885,904.22        529,582.62
量净额




三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                               附注
    非经常性损益项目          2016 年金额      (如         2015 年金额        2014 年金额
                                               适用)
非流动资产处置损益              -20,802.44                    -239,349.05       -769,735.89
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,                                        10,000.00
但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
单独进行减值测试的应收                                      84,787,047.02
款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营         -190,249.65     其他           -76,386.64 -33,672,120.88
业外收入和支出
违约金收入                                                  41,964,165.57
因诉讼新增的偿债义务        -83,822,123.49     诉 讼    -19,500,022.64
                                               新 增
                                               债务
处置股权产生的收益                                          12,180,000.00
           合计             -84,033,175.58              119,125,454.26 -34,441,856.77
四、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司报告期内所从事主要业务为国内贸易和房产租赁:
    国内贸易:公司依托 2015 年收购的上海君和物资供应有限公司从事丁苯胶、聚乙烯、
二辛脂等非危化学品的贸易,2014 年下半年以来,非危化学品市场一直处于跌跌不休的势
态,进入 2016 年 2 月,市场开始好转,但短期的成本推动只是昙花一现,市场供过于求的
供需格局仍将是市场的长期主要矛盾,其前景令人担忧。也造成公司相关贸易利润率较低的
现状,为了预防和控制贸易风险,公司于 2016 年中调整了贸易品类,了缩减非危化学品贸
易规模,专向经营纤维板、木材等贸易品种。
    商业地产租赁:商业地产租赁自公司上市以来一直是公司重要业务版块之一。在商业地
产租赁方面,公司拥有丰富的经营管理经验,主要采用自留产权分零租赁的模式,在营业收
入方面依托公司在吉林等地的自有商业房地产进行租赁经营,收入一直保持相对稳定。2016
年底,公司位于哈尔滨的 4 处房产,因公司败诉与中国农业银行股份有限公司吉林市东升支
行的借款纠纷案被法院拍卖,公司以后每年将减少 300 万元左右的相关业务收入。



五、报告期内核心竞争力分析

1、根据公司 2015 年的发展战略,公司收购了上海君和物资供应有限公司作为公司的主要贸
易平台恢复了公司贸易板块的正常运营。上海君和物资供应有限公司拥有多年的行业经验,
贸易涉及品类广,拥有丰富的上下游供应链和销售渠道。公司将在 2017 年进一步拓宽贸易
业务,并逐步提高贸易、物流、资本以及管理相结合的供应链管理能力。
2、完善的企业管理制度
公司注重内部控制的建设和实施,制订和完善了各部门的《管理手册》,细化管理流程,明
确工作职责;并做到制度能够真正落实,符合内控规范性文件的要求;《内部控制手册》较
为完善,基本建立内控体系。规范化、流程化的管理模式,
  3、丰富的管理经验
公司在商业地产租赁有着丰富的管理经验,经营模式比较成熟。

六、经营情况讨论与分析
      2016 年,国内外发展环境更加错综复杂。从国际看,和平与发展的时代主题没有变,
世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。国际金融危机冲击和深层次
影响在相当长时期依然存在,世界经济在深度调整中曲折复苏、增长乏力。从国内看,经济
长期向好的基本面没有改变,发展前景依然广阔,但提质增效、转型升级的要求更加紧迫。
经济发展进入新常态,向形态更高级、分工更优化、结构更合理阶段演化的趋势更加明显。
有效需求乏力和有效供给不足并存,结构性矛盾更加凸显,传统比较优势减弱,创新能力不
强,经济下行压力加大,财政收支矛盾更加突出,金融风险隐患增大。
    报告期内,公司大股东的关联企业收购了本公司 1.93 亿元的债务,并对公司进行了债
务豁免,使得公司的债务水平降低,减轻了公司的债务负担,增加了 1.89 亿元的公司净资
产。在此基础上,公司管理层通过贸易板块的运营取得了 8 亿元以上的收入,但大宗商品价
格波动较大,市场需求有效不足,因贸易业务形成的利润不足,商品销售利润率持续在较低
的水平上,2017 年公司将积极拓展贸易业务的开展,并寻求新贸易合作形式,力争在 2017
年实现 10 亿元以上的贸易额;商业地产租赁业务维持了上一年度约 2000 万元的营业收入,
贡献了相同的利润水平,随着市场竞争的加剧和互联网经济的不断成长,商业租赁面临市场
萎缩和利润下降的风险,公司将采取节约成本,执行严格的管理制度,压缩能源、人工成本,
加强市场开拓,保持稳定的营业收入和利润水平。



七、报告期内主要经营情况

     报告期内公司实现营业收入 80,502.88 万元,比上年同期减少 20,086.94 万元,同比下

降 19.97%;实现营业总成本 88,870.66 万元,比上年同期减少 10,410.76 万元,同比下降 10.49%;

实现归属于母公司的净利润-21,447.70 万元,比上年同期减少 24,389.07 万元,同比上年同

期下降 829.17%;报告期末公司总资产为 94,340.47 万元,比上年同期减少 6460.50 万元;

实现归属于母公司净资产 7,466.08 万元,比上年同期减少 2,553.52 万元。


八、主营业务分析


                         利润表及现金流量表相关科目变动分析表


                                                                   单位:元 币种:人民币
             科目                     本期数           上年同期数        变动比例(%)
营业收入                          805,028,777.17   1,005,898,146.19                 -19.97

营业成本                          788,442,503.59       984,556,980.63               -19.92

销售费用                            4,459,443.91        4,469,448.98                 -0.22

管理费用                           19,630,962.61       21,529,986.07                 -8.82

财务费用                           51,099,459.27       50,889,192.07                 0.41

经营活动产生的现金流量净额           -635,224.53        3,897,822.53            -116.30

投资活动产生的现金流量净额            -38,417.00       -4,350,137.88                 99.12

筹资活动产生的现金流量净额            260,000.00          -53,562.79                585.41



1. 收入和成本分析
报告期内实现营业收入 805,028,777.17 元,实现营业成本 788,442,503.59 元,分析内容如下:


(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                                                       毛
分                                                                                     利
                                                    营业收入比上     营业成本比上
行     营业收入        营业成本      毛利率(%)                                       率
                                                    年增减(%)      年增减(%)
业                                                                                     比
                                                                                       上
                                                                                     年
                                                                                     增
                                                                                     减
                                                                                     (%
                                                                                     )
商    18,348,952       4,536,248.            75.28           -8.06            0.52          减
业              .18              52                                                   少
地                                                                                   2.11
产                                                                                    个
租                                                                                    百
赁                                                                                    分
业                                                                                    点
务
商    786,663,43        783,906,2             0.35          -20.18          -20.00          减
品          9.60           55.07                                                      少
销                                                                                   0.22
售                                                                                    个
业                                                                                    百
务                                                                                    分
(                                                                                    点
内
销
)
物     16,385.39             0.00             0.00          -83.53         -100.00          减
业                                                                                    少
管                                                                                   120.
理                                                                                    62
咨                                                                                    个
询                                                                                    百
业                                                                                    分
务                                                                                    点

                                  主营业务分地区情况
                                                                                     毛
                                                                                     利
                                                                                     率
                                                                                     比
分
                                                     营业收入比上    营业成本比上    上
地   营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                     年增减(%)     年增减(%)     年
区
                                                                                     增
                                                                                     减
                                                                                     (%
                                                                                     )
吉    14,344,373       3,217,943.            77.57            -6.4            0.73          减
林                                                                                    少
地              .28           00                                              1.59
区                                                                             个
                                                                               百
                                                                               分
                                                                               点

哈       4,020,964.    1,318,305.          67.21        -13.24            0          减
尔              29            52                                               少
滨                                                                            4.34
地                                                                             个
区                                                                             百
                                                                               分
                                                                               点

北                                                                                   减
京             -             -               -            -           -        少
地                                                                            126.
区                                                                             52
                                                                               个
                                                                               百
                                                                               分
                                                                               点

上      786,663,43     783,906,2            0.35        -20.18        -20            减
海            9.60         55.07                                               少
地                                                                            0.22
区                                                                             个
                                                                               百
                                                                               分
                                                                               点



主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
分行业的增减变动说明:
(1)商业地产租赁业务收入由于市场竞争的原因导致收入水平略为下降。
(2)商品销售业务收入由于贸易品种的转变,市场开拓原因导致业务下降。
(3)物业管理咨询业务由于管理项目陆续到期,营销能力不足,收入水平显著下降。

分地区的增减变动说明:
(1)吉林地区由于市场竞争原因而引起毛利略为下降。
(2)哈尔滨地区由于市场竞争原因而引起毛利下降。
(3)北京地区由于管理项目陆续到期,收入水平显著下降。
(4)上海地区由孙公司上海君和转换贸易品种引起收入略有下降。
(2). 成本分析表
                                                                                   单位:元
                                      分行业情况
                                                                         本期金
                                  本期占                      上年同
          成本                                                           额较上
分行                              总成本                      期占总                  情况
          构成      本期金额               上年同期金额                  年同期
业                                  比例                      成本比                  说明
          项目                                                           变动比
                                    (%)                       例(%)
                                                                         例(%)
商 业    房 产       4,536,248.       0.         4,512,848.        0.        0.0         本
地 产    税金                52       51                 52        45          6     期折旧
租 赁                                                                                费用增
业务                                                                                 加

商 品    商 品       783,906,25       88         979,824,65         98       -10         由
销 售    采 购             5.07      .21               2.80        .69       .48     于本期
业 务    成本                                                                        商品销
( 内                                                                                售、采
销)                                                                                 购业务
                                                                                     量同比
                                                                                     上期下
                                                                                     降

物 业    人工、            0.00       0.         219,479.31        0.        -0.         本
管 理    现 场                        00                           02         02     期业务
咨 询    管 理                                                                       量下降
业务     成本                                                                        成本同
                                                                                     比下降



2.   费用


                                                                         增 减
序      项目名
                   本期发生额       上期发生额          增减变化         幅 度         说明
号        称
                                                                         (%)
                                                                                   比上年同期下
                                                                                   降 0.22%,该费
       销售费                                                                      用的支出趋于
 1                                                                       -0.22
       用         4,459,443.91    4,469,448.98       -10,005.07                    稳定、合理的范
                                                                                   围内,略小幅度
                                                                                   的下降。
                                                                                   比上年同期下
       管理费                                                                      降 8.82%,是由
 2                19,630,962.61    21,529,986.07      -1,899,023.46      -8.82
       用                                                                          于采取节约成
                                                                                   本施行管理增
                                                                                     效的措施,引起
                                                                                     的费用支出下
                                                                                     降。
                                                                                     由计提的贷款、
                                                                                     借款及票据诉
                                                                                     讼应付的利息
                                                                                     组成,利息费用
     财务费
 3                  51,099,459.27     50,889,192.07     210,267.20          0.41     计提的标准、时
     用
                                                                                     间相比上年同
                                                                                     期无差别,趋于
                                                                                     相同,导致财务
                                                                                     费用变化较小。
     合计           75,189,865.79     76,888,627.12



3. 现金流


序   项目名                                                              增减幅度
                     本期发生额       上期发生额           增减变化                           说明
号     称                                                                (%)
     经   营   活
                                                                                     本期用于商品采购
     动   产   生
                                                                                     支付的现金超过上
 1   的   现   金     -635,224.53
                                     3,897,822.53     -4,533,047.06      -116.30     期而导致的经营活
     流   量   净
                                                                                     动现金净流量下降
     额
     投   资   活
                                                                                     上期用于收购孙公
     动   产   生
                                                                                     司上海君和股权而
 2   的   现   金      -38,417.00
                                     -4,350,137.88    4,311,720.88       99.12       支付现金,而本期
     流   量   净
                                                                                     无发生额。
     额
     筹   资   活
     动   产   生                                                                    本期吸取自然人股
 3   的   现   金      260,000.00                                                    东投入的资本,而
                                     -53,562.79       313,562.79         585.41
     流   量   净                                                                    上期无发生额。
     额


     合计           -413,641.53      -505,878.14




九、 资产、负债情况分析
                                                                                     单位:元
项目名      本期期末数        本期    上期期末        上        本期期             情况说明
  称              期末数占         数         期期  末金额较上
                  总资产的                    末数  期期末变动
                  比例(%)                   占总  比例(%)
                                              资产
                                              的比
                                            例(%)

         250,00   26.50         740,        7            -66.2         经营活动业
应收票   0,000.                 852,        3                6   务较上期减少商业
据       00                     203.        .                    票据拥有量下降
                                37          5
                                            0

         182,29            19         13            1    1,220         加大商品销
应收账   0,962.           .32   ,806,089         .37       .37   售业务而增加的客
款       01                          .62                         户信用赊销款

         321,12            34         50            4    538.4         加大商品采
预付款   5,168.           .04   ,301,105         .99         1   购量向供应商预付
项       68                          .75                         的货款

         49,171           5.          11            1    313.5         库存待销售
存货     ,502.8           21    ,889,092         .18         8   商品较上期增加
         5                           .51

         14,705           1.          61            6    -76.2         因贵州贵聚
长期股   ,452.3           56    ,990,613         .15         8   能源经营亏损而导
权投资   3                           .76                         致投资净值的减少

         278,78           0.          18            0    53.47         因经营活动
递延所   8.33             03    1,659.08         .02             引起的企业所得税
得税资                                                           税前扣除金额增加
产

         272,86            28         40            4    -33.3         因债务豁免
其他应   8,829.           .92   9,527,58        0.63         7   而引起的债务减少
付款     56                         4.92

         83,822           8.                                           本期发生新
预计负   ,123.4           89                                     增诉讼引起的债务
债       9                              -                  -
                                                  -


         219,29            23         30            3    622.5         因债务豁免
资本公   0,712.           .24   ,348,878         .01         7   而导致的增加
积       51                          .64

         -539,7         -5            -3         -       -65.9         因经营亏损
未分配   32,170       7.21      25,255,1    32.27            4   导致的减少
利润       .10                            85.28


十、 投资状况分析
对外股权投资总体分析


                                                          本期增减变动
 被投资单位            期初余额         追加   减少    权益法确认的投资
                                                                                 期末余额
                                        投资   投资          损益

安华农业保险
股份有限公司        1,220,000.00                                                 1,220,000.00
贵州贵聚能源
                  61,990,613.76                           -47,285,161.43     14,705,452.33
有限公司
    合计          63,210,613.76                           -47,285,161.43     15,925,452.33
因贵州贵聚能源有限公司经营亏损而计提的长期股权投资损失 47,285,161.43 元。

十一、 主要控股参股公司分析


子公司
            流动资产       资产总额       流动负债      负债总额       净资产        净利润
  名称
中商港
(北京)
商业经
           66,440,439     66,454,444.    34,514,036.   34,514,392.   31,940,052.    -368,589.
营管理
           .00            70             82            02            68             25
有限公
司
哈尔滨
物华商
城有限     6,164,725.     6,244,779.4    4,772,693.4   4,772,693.4   1,472,086.0
                                                                                    -7,927.99
责任公     36             7              3             3             4
司
吉林市
物华商
城有限                                                                              14,539.9
           20,226.83      20,226.83      4,352.96      4,352.96      15,873.87
责任公                                                                              8
司


十二、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
2016 年,是国家实施 “十三五”规划的第一年,全球经济有望缓慢复苏,我国经济将处于
增速放缓、经济结构优化升级、创新驱动发展的新常态。通胀和经济下行的压力依然存在,
受人力、租金等成本提高、贸易商品价格下降、市场竞争加剧以及金融领域风险增加等一系
列不利因素影响对公司的经营和发展构成了许多阻碍。公司 2017 年将在保持主营业务稳定
的基础上,不断谋求公司发展的新道路。因此 2017 年对成城股份仍是机遇和挑战共存的一
年。


(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
2016 年,为了尽快摆脱公司历史遗留问题的掣肘,公司通过积极追讨收回了较多的应收债
权,同时公司受到大股东的支持,公司的一部分债务得到了豁免,减轻了公司财务负担。2017
年公司仍将积极清理公司历史遗留问题,以确保公司自身利益和投资者的利益不受侵害。
2017 年公司将在保持商业地产租赁、物业管理相关企业平稳运营同时,继续加强贸易板块
的运作,拓展贸易业务范围以恢复自身正常的经营能力、可持续发展能力。在此基础上,公
司管理层将探寻公司发展的新道路,寻找新的利润增长点,实现公司长远发展的战略目标。


(三) 经营计划
√适用 □不适用
公司 2017 年度经营重点为积极拓宽业务范围,在全国范围寻找合作方,广泛开展合作,以
彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。公司将积极做好商业地产租赁、物业管理企业相
关工作,保证其收入和相关费用指标与上年度持平。大力开展贸易业务。公司 2015 年、2016
年贸易业务已取得一定的成果,公司将积极拓展贸易业务的开展,并探索跨境贸易合作形式,
力争在 2017 年实现 10 亿元以上的贸易额。


(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
根据目前公司所面临的实际困难分析,公司可能将面对以下风险:
1、目前公司商业地产营业收入能力仍相对较低,资产折旧及运营费用等成本上升,
2、目前所经营的贸易业务利润率较低。公司恢复自身正常的经营能力、可持续发展能力仍
需要付出巨大的努力。




                                                   吉林成城集团股份有限公司

                                                    二○一七年四月二十七日