公司代码：600256 公司简称：广汇能源
广汇能源股份有限公司
2019 年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全
文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 王健 工作原因 林发现
董事 刘常进 工作原因 吴晓勇
独立董事 马凤云 工作原因 胡本源
独立董事 潘晓燕 工作原因 孙积安
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司分别于 2019 年 3 月 20 日、4 月 12 日召开了董事会第七届第二十二次会议和 2018 年年
度股东大会，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。会议决议公告分别刊登于 2019 年 3
月 22 日、4 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。公司 2018 年年度利润分配实施公告刊登于 2019 年 5 月 31 日的《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于上市公司股东的净利润
1,743,806,530.11 元，减提取盈余公积金 166,243,035.03 元，已分配 2017 年股利 336,855,163.50
元，加年初未分配利润 4,695,866,683.58 元后，2018 年累计可供分配利润 5,936,575,015.16 元。
以公司 2019 年 1 月 7 日办理完毕股权激励计划的授予登记手续后总股本 6,793,974,970 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次共计分配现金红利 679,397,497.00
元（含税），占 2018 年归属于上市公司股东净利润的比例为 38.96%。2018 年度不送股，也不进行
资本公积金转增股本。剩余未分配利润滚存结转至下一年度。公司 2016 年至 2018 年最近三年累
计现金分红金额占年均归属于上市公司股东的净利润比例已达 135.25%。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 广汇能源 600256 广汇股份
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 倪娟 祁娟
电话 （0991）3762327 （0991）3759961
办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
新华北路165号中天广场27层 新华北路165号中天广场26层
电子信箱 nijuan@xjghjt.com zqb600256@126.com
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 49,680,679,902.61 48,339,021,591.74 2.78
归属于上市公司股 15,249,148,938.97 15,161,279,023.68 0.58
东的净资产
本报告期 本报告期比上年同期增
上年同期
（1-6月） 减(%)
经营活动产生的现 1,400,137,101.23 1,548,018,491.92 -9.55
金流量净额
营业收入 6,420,325,257.22 5,985,228,952.46 7.27
归属于上市公司股 782,373,627.96 867,192,843.16 -9.78
东的净利润
归属于上市公司股 789,815,219.15 852,352,361.08 -7.34
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 5.11 6.53 减少1.42个百分点
益率（%）
基本每股收益（元／ 0.1152 0.1514 -23.91
股）
稀释每股收益（元／ 0.1152 0.1514 -23.91
股）
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 179,383
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有有
持股
股东 持股 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 比例
性质 数量 件的股 量
(%)
份数量
境内
新疆广汇实业投资（集团） 非国
37.56 2,551,559,033 0 质押 1,615,036,544
有限责任公司 有法
人
新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司－非公开发
其他 3.46 235,000,000 0 质押 235,000,000
行 2018 年可交换公司债券
质押专户
中国证券金融股份有限公 国有
2.38 161,408,214 0 未知
司 法人
新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司－新疆广汇
实业投资（集团）有限责
其他 2.00 136,000,000 0 质押 136,000,000
任公司非公开发行 2018 年
可交换公司债券(第二期)
质押专户
中央汇金资产管理有限责 国有
1.38 93,630,160 0 未知
任公司 法人
新疆投资发展（集团）有 国有
1.10 74,808,447 0 未知
限责任公司 法人
华龙证券－浦发银行－华
龙证券金智汇 31 号集合资 其他 0.87 58,947,387 0 未知
产管理计划
博时基金－农业银行－博
其他 0.69 46,650,110 0 未知
时中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－
其他 0.69 46,650,110 0 未知
易方达中证金融资产管理
计划
大成基金－农业银行－大
其他 0.69 46,650,110 0 未知
成中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
其他 0.69 46,650,110 0 未知
实中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广
其他 0.69 46,650,110 0 未知
发中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中
其他 0.69 46,650,110 0 未知
欧中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华
其他 0.69 46,650,110 0 未知
夏中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银
其他 0.69 46,650,110 0 未知
华中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南
其他 0.69 46,650,110 0 未知
方中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行
－工银瑞信中证金融资产 其他 0.69 46,650,110 0 未知
管理计划
香港中央结算有限公司 其他 0.68 46,111,624 0 未知
北京中咨兰德工程技术开
其他 0.38 26,144,408 0 未知
发有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说 1、截止报告期末，广汇集团及一致行动人账户的持股总数
明 不存在增减变动的情形。其中：（1）“宏广定向资产管理计
划”协议已终止，持有股数均已合并至控股股东“新疆广汇
实业投资（集团）有限责任公司”普通股账户。（2）报告期
内，控股股东广汇集团普通股账户转出 30,000,000 股补充
至新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－非公开发行
2018 年可交换公司债券质押专户。
2、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
于 2018 年 7 月取得了上海证券交易所上证函[2018]746 号
《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发
行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》。本次可交换债券
发行总额不超过 30 亿元，采取分期发行方式。截至 2019 年
6 月 30 日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－非公
开 发 行 2018 年 可 交 换 公 司 债 券 质 押 专 户 持 股 总 数
235,000,000 股，占公司总股本的 3.46%；新疆广汇实业投
资（集团）有限责任公司－新疆广汇实业投资（集团）有限
责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券(第二期)质押
专户持股总数 136,000,000 股，占公司总股本的 2.00%。
3、2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间，公司控股股
东广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划，
通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截至 2019 年 6
月 30 日，华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划账户持股
总数 58,947,387 股，占公司总股本的 0.87%。广汇集团与华
龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
4、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存
在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%）
广汇能源股份有
限公司 2015 年公 2015 年 12 2020 年 12
15 广汇 01 136081 2,500,000.00 7.00
开发行公司债券 月 08 日 月 08 日
（第一期）
广汇能源股份有
2017 年 6 月 2022 年 6 月
限公司 2017 年公 17 广汇 01 143149 598,380,589.61 7.70
22 日 22 日
开发行公司债券
广汇能源股份有
限公司 2017 年公 2017 年 9 月 2022 年 9 月
17 广汇 02 143290 397,851,929.63 7.50
开发行公司债券 7日 7日
（第二期）
广汇能源股份有
2017 年 10 2022 年 10
限公司 2017 年公 17 广汇 03 143331 478,340,099.79 7.50
月 12 日 月 12 日
开发行公司债券
（第三期）
广汇能源股份有
限公司 2018 年非 2018 年 2 月 2021 年 2 月
18 广能 01 150161 295,200,415.92 7.80
公开发行公司债 22 日 22 日
券（第一期）
广汇能源股份有
限公司 2018 年非 2018 年 9 月 2021 年 9 月
18 广能 02 150534 283,272,079.92 7.90
公开发行公司债 25 日 25 日
券（第二期）
广汇能源股份有
限公司 2019 年面
2019 年 3 月 2021 年 3 月
向合格投资者公 19 广能 01 155209 497,011,958.12 6.80
18 日 19 日
开发行公司债券
（第一期）
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
主要指标 本报告期末 上年度末
资产负债率 65.19 63.76
本报告期（1-6月） 上年同期
EBITDA 利息保障倍数 2.95 3.03
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2019 年上半年，我国经济走势震荡起伏,面对较大的经济下行压力，我国积极采
取降准、减税等措施加大逆周期调节力度，确保经济运行维持在合理区间，总体延续
平稳的发展态势。但是，当前国内外经济形势依然复杂严峻，外部不确定因素逐步增
加，国内发展不平衡的问题仍较为突出，经济形势将出现新的下行压力。根据国家统
计局数据显示，上半年国内生产总值 450,933 亿元，同比增长 6.3%，增速创 1991 年
以来新低，二季度同比增长 6.2%，较一季度增速放缓 0.2 个百分点。
公司紧紧围绕“创新突破，提升质量”的总体要求和工作方针，以防范经营风险
为基础，以问题为导向，以创新为抓手，全面提升运营管理，落实安全环保责任，加
强流动性管理，各产业链工作平稳有序开展。
报告期内，公司生产销售持续稳定，受益于 LNG、甲醇、煤基油品等产品销量明
显增长，其中：启东外购 LNG 销量同比增长 79.95%，甲醇销量同比增长 10.43%，煤
基油品销量同比增长 575.91%，公司 1-6 月实现营业收入 6,420,325,257.22 元，较上年
同期增长 7.27%，其中二季度同比增长 18.22%。
上半年国内能源产品价格均出现不同幅度下跌，国内甲醇均价下跌 19.40%，LNG
均价下跌 5.60%，受整体市场影响，公司甲醇销售均价同比减少 450 元/吨，启东外购
LNG 销售均价同比减少 400 元/吨，其它化工产品也有不同程度降幅，造成煤化工产
品整体毛利率下降 13.18 个百分点。上述价格因素共同影响上半年公司净利润的实现，
但二季度已有明显回暖。1-6 月归属于上市公司股东的净利润 782,373,627.96 元，较
上年同期下降 9.78%，其中二季度实现净利润与上年同期基本持平；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润为 789,815,219.15 元，较上年同期下降 7.34%，其
中二季度同比增长 2.81%；经营活动产生的现金流量净额 1,400,137,101.23 元。
（一）天然气板块
图：天然气产业及市场布局示意图
2019 年上半年，受益于国家环保政策持续推进，天然气市场消费量继续保持稳步
增长，但增速有所放缓。此外，LNG 采购进入夏季淡季，市场需求减量，价格下行趋
势较为明显。报告期内，公司加强安全生产管理，大力开展技改攻坚战，坚持稳健经
营、效益第一，在稳中求稳上守底线，在提质增效上做文章。
1.自产气方面：报告期内，哈密新能源工厂、吉木乃工厂装置运行基本稳定。哈
密新能源工厂受年度检修工作影响，吉木乃工厂受上游哈国电厂电力故障及上游供气
影响，LNG 产量同比有所下降。上半年度公司自产 LNG 销量同比下降 6.18%。
2.贸易气方面：报告期内，启东 LNG 接收站安全靠泊 LNG 外轮共计 11 艘次，累
计接卸 LNG 58.77 万吨。上半年度，公司 LNG 年周转能力大幅提升，实现 LNG 销售
64.57 万吨（合计 89,557.79 万方），同比增长 79.95%。
报告期内，公司控股子公司广汇国际天然气贸易有限责任公司与道达尔气电亚洲
私人有限公司签署了《LNG 购销协议》，购销 LNG 数量约为 70 万吨/年，供货周期为
10 年。此协议的签署确保公司能有效地控制 LNG 上游采购成本，提升公司 LNG 国际
贸易业务发展的稳定性。（具体内容详见公司 2019-023 号公告）
3.终端市场开拓方面：启通天然气管线项目已于 2019 年 2 月 15 日开工，目前已
完成施工图设计、工程招投标、房屋拆迁等工作。岳阳 LNG 接收站（储备中心）项目
已收到湖南省发展和改革委员会出具的《湖南省发展和改革委员会关于核准岳阳 LNG
接收站（储备中心）项目（一期）的批复》，已取得《危化品经营许可证》，项目建成
后可有效补足当地储气能力不足的短板，对公司的经营业绩与社会效益产生积极的影
响。
本期比上年同期增减
分类 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
（%）
产量（万方）： 54,555.77 57,301.63 -4.79
1、吉木乃工厂 22,441.49 24,641.17 -8.93
2、哈密新能源工厂 32,114.28 32,660.46 -1.67
销量（万方）： 143,413.83 107,173.74 33.81
其中：1、自产 53,856.04 57,406.41 -6.18
2、外购 89,557.79 49,767.33 79.95
（二）煤化工板块
图：产业市场分布情况
随着我国能源结构持续大幅优化改善，清洁低碳化进程不断加快，煤化工产业已
成为实现煤炭资源高效利用的有力手段。甲醇方面：上半年，国内甲醇主产区企业相
继进行装置春检，甲醇市场区域化走势逐步凸显。二季度，受国内化工行业安全环保
检查影响，下游企业整体开工率较低，且受夏季高温天气影响，甲醇下游进入传统淡
季，需求支撑乏力，价格运行走势偏弱。煤焦油方面：一季度，煤矿监管趋严，原煤
限产限量，导致煤焦油企业降负荷保生产，市场供不应求，煤焦油价格涨幅凸显；二
季度末，受国内成品油下跌及中美贸易争端等因素影响，煤焦油价格略有下调。总体
而言，上半年，国内煤焦油市场走势先涨后跌，整体市场行情优于上年同期。
1.哈密新能源公司
2019 年上半年，哈密新能源公司积极开展年度检修工作，历时 15 天完成 4134
项检修项目，完成合成 B 及耐硫变换 B 系列催化剂更换、甲醇精馏 A 系列塔盘改造、
酚回收 A/B 系列水塔更换等 95 个重点项目的全面检修，从根源上优化装置，使公司
安全生产工作达到行业先进水平，为今后装置高负荷、长周期、安全平稳运行奠定坚
实的基础。
检修工作完成后，公司生产系统一次性开车成功，设备装置运行稳定，已按计划
顺利产出各类产品。报告期内，哈密新能源公司甲醇产量同比增长 5.10%，销量同比
增长 10.43%；煤化工副产品产量同比增长 3.27%，销量同比增长 2.02%。
2.清洁炼化公司
清洁炼化公司“1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”一期炭化炉共分为三个
系列，炭化Ⅰ、Ⅱ系列装置分别于 2018 年 6 月、12 月正式投入运行，目前两个系列
装置运行状态稳定。截止报告日，清洁炼化公司积极开展技改创新工作，炭化Ⅲ系列
装置完成炭化炉出焦系统改造，改造完成后装置现场环境大幅优化，出焦系统运行更
加稳定、可靠，产品质量有所提升。上半年度，已转固Ⅰ、Ⅱ系列装置生产煤基油品
19.5 万吨，同比增长 611.68%，销量 18.52 万吨，同比增长 575.91%。
3.化工销售公司
2019 年上半年，化工销售公司优化销售模式，制定了与时俱进的“竞价认购、价
高者得”的销售方针，实现了产销平衡、价格同步。同时，公司积极与客户沟通运输
计划，提高产品销售效率，深入研究市场趋势，及时根据市场动态调整产销存策略，
进一步提升公司效益。
2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 本年比上年同期增减（%）
产品名称
产量（万吨） 销量（万吨） 产量（万吨） 销量（万吨） 产量 销量
甲醇 52.36 55.17 49.82 49.96 5.10 10.43
煤基油品 19.50 18.52 2.74 2.74 611.68 575.91
煤化工副产品 18.30 18.21 17.72 17.85 3.27 2.02
注：煤基油品销量包含甘肃汇宏公司销量，同期数据为同口径列示。
（三）煤炭板块
图：煤炭产业链及市场布局示意图
2019 上半年，国内原煤市场以供应侧驱动为主导，产量增速放缓，供应形势相对
稳定。需求方面，火力发电量降幅突出，重点电厂库存较高，下游需求不佳。总体来
看，随着我国煤炭先进产能的逐步释放，煤炭市场供需形势逐步宽松，煤价整体走势
稳中偏弱。
报告期内，矿业公司按照“明确任务、明确指标、明确时间、明确责任人”的经
营思想，紧紧围绕各项目标任务，开展攻坚克难，狠抓安全管理、原煤生产、运力保
障、稳定销售、市场开拓等一系列重点工作。同时，公司积极走访市场调研，充分利
用红淖铁路的运输优势，扩大销售市场半径，加强新客户开发力度。报告期内，公司
实现煤炭销售量 370.71 万吨。
本年比上年同期增减
分类 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
（%）
煤炭生产量（万吨） 329.98 274.17 20.36
煤炭销售量（万吨） 370.71 405.22 -8.52
其中：原煤 230.05 293.20 -21.54
提质煤 140.66 112.02 25.57
注：煤炭产销量不含自用煤，销量包含原煤和提质煤。
（四）加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏
在当前宏观市场形势下，公司及时了解国家产业政策，预测行业发展态势，充分
论证资源需求，统筹实施项目评估；对拟建和在建重点项目公司进行专项资产效益评
价，实现项目立项前期联动评审机制，合理规划项目资金，适当把控项目建设进度。
1．江苏南通港吕四港区 LNG 接收站项目
二期 1#16 万立方米储罐：于 2018 年 11 月 20 日进入试运行阶段，经过试运行阶
段的调试后，整个工程设备设施运行稳定，各项指标满足设计要求，已于 2019 年 6
月竣工验收，正式投入运行。
三期 2#16 万立方米储罐：截止报告日，项目完成总工程量的 75%。已完成穹顶
短柱施工、LNG 储罐外罐壁衬板焊接、穹顶钢筋绑扎等相关工作，正在进行 TCP 保冷
施工、TCP 壁板安装等工作，项目推进正常有序。
LNG 气化及配套海水取排水项目：LNG 气化项目已完成变电所脚手架搭设、顶管
工作井浇筑，目前正在进行中控室通风管道施工，项目有序推进中；海水取排水项目
已完成泵房内设备基础浇筑、1#工作井下沉并封底及电厂内回水阀门井模板支设等工
作，项目施工正常进行。
2．新疆红柳河至淖毛湖铁路项目
红淖铁路于 2019 年 1 月 1 日起开通使用，进入试运营阶段。红淖铁路东支线、
提质煤专用线、信汇峡专用线已于 2019 年 6 月 14 日完成静态验收；提质煤快装系统
目前正在进行混凝土支架浇筑、缓冲仓锥顶平台施工、钢结构加工及吊装、电缆挑架
施工等工作。自红淖铁路开通试运营以来，公司加强与铁路沿线企业沟通合作，在保
证公司内部运输需求的前提下,积极承运外部单位产品运输。报告期内，公司已完成
695 列运输，运输产品共 227.86 万吨。
3．硫化工项目
陆友硫化工公司积极推进技改创新工作，提高产品产量，使生产系统能够长周期、
稳定的运行。目前公司已完成硫醇合成系统、硫醇精馏提纯系统、二硫精馏系统等十
项技改工作，技改工作完成后：精馏醇品质由 80%提升至 96%以上；二硫产品品质提
升至 99.8%。目前生产系统已产出合格的二甲基二硫产品，产品可广泛用作农药原料、
工业溶剂、催化剂等用途，市场需求稳定良好。
4．信汇峡 120 万吨/年粗芳烃加氢项目（一期 60 万吨/年）
公司已对前期生产安全事故妥善处理，公司认真吸取事故教训，严格落实企业安
全生产工作主体责任，经过总结与整改后，项目已恢复生产。报告期内，信汇峡公司
项目建设进度有序推进，加氢装置土建、装置结构安装已全部完成，设备安装完成 98%
左右，管道安装完成 93%左右，目前正在进行电缆敷设；制氢装置土建、结构、设备
安装已全部完成。
5．哈萨克斯坦斋桑油气开发项目
目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产
并已产生稳定的现金流。现有总井数 54 口，其中：油井 30 口，气井 24 口。自 2013
年 6 月 19 日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃 LNG 工厂，目前 24
口气井正常开井生产 14 口，日产气 128 万方，平均单井日产气 9.1 万方。2019 年上
半年生产销售天然气 2.38 亿方，项目累计生产和输送天然气 27.29 亿方，区块稠油仍
然处于试采测试阶段。
6．宏汇煤炭分级提质清洁利用项目
宏汇项目前期已完成环评、安评等所有前置手续办理，并启动了试生产工作。试
生产过程中，经过不断的工艺调整，公司已生产出合格的 1#加氢油、2#加氢油、3#
加氢油（石蜡）。同时，公司根据试生产过程中不同负荷工况的工艺参数进行总结、
分析、鉴定，并积极开展生产装置的检修技改工作，完善生产工艺流程。
7．荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目
公司于 2019 年 3 月 20 日召开了董事会第七届第二十二次会议，审议通过了《关
于控股子公司哈密广汇环保科技有限公司综合利用副产荒煤气投资建设年产 40 万吨
乙二醇项目的议案》，同意投资建设荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目。截止报
告日，项目已完成 EPC 合同签订，已取得安评批复及环评批复，目前正在进行手续办
理、融资、招标及宿舍办公楼施工等工作。
8.宁夏中卫 LNG 转运分销基地项目
公司于 2019 年 5 月 20 日开工建设 5 万立方米 LNG 储罐,该储罐由公司与宁夏汇
和瑞达能源科技有限公司采取租赁合作的模式建设。储罐竣工后，宁夏中卫项目将实
现全部设计功能，同时具备天然气生产、储存、转运和城市调峰等能力，成为公司产
品辐射华中、华北、华东、华南市场的重要分销节点。目前项目已完成安评报告的修
订并提交宁夏中卫市应急管理局进行审查；正在进行储罐保温钉粘接、除锈、防腐刷
漆以及房屋修缮工作。
（五）再融资项目
1．2018 年面向合格投资者非公开发行公司债券（用于一带一路项目）
公司于 2018 年 9 月 28 日、10 月 18 日分别召开了董事会第七届第十六次会议、
2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券（用于
一带一路项目）条件的议案》、《关于公司拟非公开发行公司债券（用于一带一路项目）
的议案》等相关事项。
公司于 2019 年 1 月 10 日收到上海证券交易所出具的《关于对广汇能源股份有限
公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2019】40 号），同意公司面
向合格投资者非公开发行总额不超过 15 亿元的公司债券。（具体内容详见公司
2018-099、2018-109、2019-004 号公告）
2．2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
公司于 2017 年 10 月 18 日、11 月 6 日分别召开了董事会第七届第四次会议、2017
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债
券条件的议案》、《关于拟公开发行公司债券的议案》等事项。公司于 2018 年 4 月 10
日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇能源股份有限公司向合格投资
者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】609 号），公开发行面值总额不超过
20 亿元的公司债券。（具体内容详见公司 2017-073、2017-080、2018-039 号公告）
2019 年 3 月 19 日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第一期）,发行规模为
人民币 5 亿元,票面利率 6.8%。
3.公开发行 A 股可转换公司债券
公司于 2019 年 3 月 20 日、4 月 12 日分别召开了董事会第七届第二十二次会议、
2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等事项。公司于 2019 年
4 月 24 日收到中国证监会[190919 号]关于本次申请发行可转换公司债券的接收凭证。
（具体内容详见公司 2019-011、2019-018、2019-024 号公告）
2019 年 6 月 10 日、2019 年 7 月 3 日公司召开董事会第七届第二十四次会议、2019
年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并
重新申报申请文件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等
相关议案，对募投项目及募集资金总额进行调整。
公司已向中国证监会申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件，2019 年 7
月 5 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
（[2019]206 号）。目前正积极准备重新申报申请文件相关工作。（具体内容详见公司
2019-037、2019-038、2019-046 号公告）
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见正文第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41.(1).重要会计政策变更。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
广汇能源股份有限公司
董事长：宋东升
2019 年 8 月 14 日
