证券代码：600268             证券简称：国电南自            公告编号：临 2018—052


                     国电南京自动化股份有限公司
                       关于拟发行中期票据的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为顺应利率市场化的趋势，扩大直接融资比例，补充生产经营流动资金，公司
拟在银行间市场交易商协会注册中期票据，进一步拓宽公司在银行间债券市场的债
务融资渠道，降低公司的融资成本。公司于2018年8月23日召开第七届董事会第二次
会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，公司拟委托有资质的金融机构
作为本次注册发行额度不超过4亿元中期票据的主承销商。根据《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司2018年第三次临时
股东大会审议。


一、 发行方案
    1、发行规模
    本次中期票据发行规模为不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。具体发行规模将
以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。
       2、发行期限
    本次中期票据期限为不超过 2 年（含 2 年）。
       3、发行对象
    本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法
规禁止购买者除外）。
       4、发行批次
    本次中期票据将根据公司的实际资金需求，在获准注册的有效期内一次性或分
期发行。
       5、发行利率
    本次发行的中期票据利率将根据各期发行时全国银行间债券市场的市场情况确
定。
       6、募集资金用途
    本次中期票据募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构贷款、债务融资工
具等。


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二、 本次发行中期票据的授权事项
    为保证本次中期票据的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大
会授权董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行有关的事宜,包括但不
限于具体决定：
    1、在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场的具体
情况，确定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次中期票据的发行条款，
包括但不限于具体发行数量、发行价格、发行利率或其确定方式、发行时机、是否
分期发行及发行期数、期限等含权条款、评级安排、是否提供担保及担保方式、还
本付息的期限和方式、具体配售安排、偿债保障、发行安排等，以及在股东大会核
准的用途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次中期票据发行所必须确
定的一切事宜；
    2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成本次中期票据发行作出所有必
要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送
有关注册文件，并取得监管机构的批准等）；
    3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法
律文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他
相关事项。
    4、如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于中期票据的政策发生变化时，
或市场条件出现变化时，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
    5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜。
    6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存
续期内持续有效。


    三、 审议程序
    本次中期票据的发行已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需通过公
司股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将
按照相关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。


    特此公告。
                                                国电南京自动化股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2018 年 8 月 25 日


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