嘉化能源：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-01-22
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、 公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知
二、 公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程
三、 各项议案内容
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺的议案》；
股票代码：SH600273 第 1 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）办理本次公开发
行可转换公司债券具体事宜的议案》；
9、审议《关于制定公司2020年至2022年股东回报规划的议案》。
股票代码：SH600273 第 2 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制
定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委
托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股
东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答
股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或
股票代码：SH600273 第 3 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
不选均视为无效票，作弃权处理。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 2 月 5 日
股票代码：SH600273 第 4 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长管建忠先生
三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
四、会议时间：
现场会议召开时间：2020年2月5日（星期三）下午13:30开始；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
五、现场会议地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限
公司1号办公楼三楼一号会议室。
六、会议审议事项：
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）办理本次公开发
股票代码：SH600273 第 5 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
行可转换公司债券具体事宜的议案》；
9、审议《关于制定公司2020年至2022年股东回报规划的议案》。。
七、会议议程：
（一）董事长管建忠先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、
公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票
时间以及会议议程；
（二）董事长管建忠先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
（三）董事长管建忠先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审
议议案并书面投票表决；
（四）在董事长管建忠先生的主持下，股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、
高级管理人员或相关人员进行答复；
（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所
信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计
现场投票和网络投票的最终表决结果；
（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；
（七）董事长管建忠先生宣读2020年度第一次临时股东大会决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；
（九）到会董事及相关与会人员在2020年度第一次临时股东大会决议及会议记录上
签字；
（十）董事长管建忠先生宣布会议结束。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 2 月 5 日
股票代码：SH600273 第 6 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查
和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司
债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 2 月 5 日
股票代码：SH600273 第 7 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
各位股东及股东代表：
为增强公司的可持续发展能力，公司结合自身情况，决定公开发行可转换公司债券，
本次公开发行可转换债券的方案如下：
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司
债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人
民币 180,000.00 万元（含 180,000.00 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事
会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年。
5、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，
提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据国家政策、市场状况和公司具
体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
6、付息的期限和方式
股票代码：SH600273 第 8 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一
年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司
债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换
公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在
每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登
记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至可转换公司债券到期日止。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
股票代码：SH600273 第 9 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日
公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情
形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个
交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会（或董
事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该
二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公
司 A 股股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应
调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价， 为派送股票股利或转增股本率， 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中
国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
股票代码：SH600273 第 10 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或
股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可
转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少
有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较
高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开
始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
10、转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债
券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去
尾法取一股的整数倍。
股票代码：SH600273 第 11 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票
的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，
在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股
股票的本次可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精
确到 0.01 元。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转换公司债券持有人持有的该不足转换为一股股票的可转换公司债券票
面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至支付该不足转换为一股股票的本次可转换公
司债券余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数（算头不算尾）。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公
司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转
换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
股票代码：SH600273 第 12 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。
12、回售条款
（1）有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转
换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价
格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售
条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公
司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再
行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺
相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持
有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公
司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，
在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方式参见第十
股票代码：SH600273 第 13 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
一条赎回条款的相关内容）。
13、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因本次可转换公司债券转股
形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14、发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）
与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、
法规禁止者除外）。
15、向原 A 股股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券可向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。
向原股东优先配售的具体数量提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行
时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者
发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在
发行前协商确定。
16、债券持有人及债券持有人会议
（1）可转换公司债券持有人的权利：
①依照法律法规、《公司章程》的相关规定及《募集说明书》的相关约定参与或委托
代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
②根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；
③根据《募集说明书》约定的条件办理所持有的本次可转换公司债券的回售；
股票代码：SH600273 第 14 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
④根据法律法规的相关规定及《募集说明书》的相关约定转让、赠与或质押其所持
有的本次可转换公司债券；
⑤根据《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付所持有的本次可转换公司债
券的本金和利息；
⑥依照法律法规、《公司章程》的相关规定及《募集说明书》的相关约定享有其作为
债券持有人的信息知情权；
⑦法律法规及《公司章程》、《募集说明书》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人的义务：
①遵守公司本次可转换公司债券发行条款的相关规定；
②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律法规规定及《募集说明书》约定的条件外，不得要求公司提前偿付本次可
转换公司债券的本金和利息；
⑤依据法律法规、《公司章程》规定及《募集说明书》约定应当由本次可转换公司债
券持有人承担的其他义务。
（3）债券持有人会议的召集
在本次可转换公司债券存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会
议：
①公司拟变更本次可转换公司债券《募集说明书》的约定；
②公司不能按期支付本次可转换公司债券的本息；
③公司减资（（因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需等目的回
购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
④保证人或者担保物（如有）发生重大变化；
股票代码：SH600273 第 15 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
⑤发生其他影响债券持有人重大权益的事项；
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①公司董事会提议；
②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人
书面提议；
③中国证监会规定的其他机构或人士。
17、募集资金用途
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 180,000.00 万元（包含
180,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金额
1 30 万吨功能性高分子材料项目 88,643.00 78,000.00
2 30 万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目 72,359.00 50,000.00
3 补充流动资金 52,000.00 52,000.00
合计 213,002.00 180,000.00
如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足
部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
18、担保事项
本次发行可转换公司债券不提供担保。
19、募集资金存管
公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的
专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
20、本次公开发行可转换公司债券方案的有效期
股票代码：SH600273 第 16 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大
会审议通过之日起计算。若在前述期限内，本次发行可转换公司债券已经获得中国证监
会核准通过的，则有效期限延续至公开发行可转换公司债券实施完毕之日止。
根据有关法律法规的规定，本次发行方案尚需提交公司股东大会审议，适用股东大
会特别决议；相关事项经股东大会审议通过后，将根据程序向中国证监会申报，获中国
证监会核准后实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。
请各位股东及股东代表予以逐项审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 2 月 5 日
股票代码：SH600273 第 17 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司
结合市场行情和公司自身实际情况，制定了《浙江嘉化能源化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券预案》，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在指定媒体披露的《浙江
嘉化能源化工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 2 月 5 日
股票代码：SH600273 第 18 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案四：
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的
可行性分析报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司
经过可行性分析编制了《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》，
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在指定媒体披露的《关于公开发行可转换公司债
券募集资金运用的可行性分析报告》。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 2 月 5 日
股票代码：SH600273 第 19 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案五：
关于前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了《浙
江嘉化能源化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 9 月 30 日）》，
并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况鉴证报告（截至
2019 年 9 月 30 日止）》（信会师报字[2020]第 ZA10019 号），具体内容详见公司于 2020
年 1 月 20 日在指定媒体披露的《前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 9 月 30 日）》。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 2 月 5 日
股票代码：SH600273 第 20 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案六：
关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
各位股东及股东代表：
针对公司本次公开发行可转换公司债券事项，为规范公司可转换公司债券持有人会
议的组织和行为，界定债券持有人会议的权限范围，保障债券持有人的合法权益，根据
相关法律法规的规定，公司在结合自身实际情况的基础上制定了《浙江嘉化能源化工股
份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在
指定媒体披露的《浙江嘉化能源化工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 2 月 5 日
股票代码：SH600273 第 21 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案七：
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案
各位股东及股东代表：
针对公司本次公开发行可转换公司债券事项，为落实《国务院关于进一步促进资本
市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，
维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，对本次公开发行可转换公司债
券对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施。公司的控股股东、
实际控制人及全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在指定媒体披露的《浙江嘉化能源化工股份
有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》
（公告编号：2020-007）。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 2 月 5 日
股票代码：SH600273 第 22 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案八：
关于提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）
办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证合法、高效地完成本次公开发行可转换公司债券的工作，根据资本市场情况
确定本次发行方案的具体事项，公司董事会提请公司股东大会授权董事会（或董事会授
权人士）在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不
限于以下事项：
1、在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司
的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前
明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定
或调整发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、
转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序、担保事项
以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专
户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
2、聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于按照监管部门要求制作、
修改、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和
文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介
机构协议等）；
4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实
际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及
经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，
待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况
股票代码：SH600273 第 23 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
对募集资金投资项目进行必要的调整；
5、根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，
并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行的具
体方案等相关事项进行相应调整；
7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给
公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行
方案延期实施；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，
届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次公开发行
可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填
补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的
所有其他事项。
上述授权事项中，除第 4、5 项授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关
事项存续期内有效，其余事项授权自公司股东大会审议通过本项议案之日起 12 个月内
有效。
若在上述有效期内取得中国证监会对本次公开发行可转换公司债券的核准， 则上述
授权有效期自动延长至本次公开发行实施完成日。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 2 月 5 日
股票代码：SH600273 第 24 页共 25 页
嘉化能源 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案九：
关于制定公司 2020 年至 2022 年股东回报规划的议案
各位股东及股东代表：
为了保护投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事
会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于
利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，公司制定了未来
三年股东分红回报规划，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在指定媒体披露的《浙
江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年至 2022 年股东回报规划》。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2020 年 2 月 5 日
股票代码：SH600273 第 25 页共 25 页
