钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告摘要
钱江水利开发股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 钱江水利 股票代码 600283
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊莉威 杨文红
电话 0571-87974378 0571-87974387
传真 0571-87974400 0571-87974400
电子信箱 xlw@qjwater.com.cn ywh@qjwater.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 3,593,979,001.25 3,334,436,190.56 7.78 2,916,565,667.09
归属于上市公司股东的净
918,521,310.59 928,199,589.01 -1.04 982,989,306.63
资产
经营活动产生的现金流量
42,737,555.49 83,890,815.83 -49.06 21,183,319.77
净额
营业收入 733,742,082.95 678,289,512.61 8.18 573,281,947.05
归属于上市公司股东的净
18,820,378.71 18,230,328.90 3.24 75,049,500.02
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 16,247,648.43 5,224,640.90 210.98 63,398,993.58
润
加权平均净资产收益率 增加 0.13 个百
2.04 1.91 6.66
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.07 0.06 3.24 0.26
稀释每股收益（元／股） 0.07 0.06 3.24 0.26
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 41,297 39,208
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
中国水务投资有限
国有法人 25.55 72,911,553 无
公司
浙江省水利水电投
国有法人 17.21 49,105,708 无
资集团有限公司
浙江省水电实业公
国有法人 5.63 16,077,044 无
司
中国农业银行-华
夏复兴股票型证券 其他 0.60 1,700,000 未知
投资基金
高建勇 其他 0.29 820,300 未知
刘智慧 其他 0.29 814,206 未知
张陶 其他 0.26 753,300 未知
林欢 其他 0.22 631,400 未知
张浩 其他 0.22 623,000 未知
金建庆 未知 0.20 549,714 未知
前三名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动
规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于
的说明
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，公司按照"积极推进水务主业发展"的总体要求，紧紧围绕年初董事会确定的
目标任务和年度工作重点。报告期内，公司启动了非公开发行股票再融资，拟融资 7.45 亿
元，主要用于舟山、兰溪等地区水务工程项目建设和补充公司流动资金，进一步为公司的发
展提供有力的资金保证；在制度建设上，公司修订了包括《公司章程》在内的一系列规章制
度，不断完善法人治理，以制度来规范公司的内部管理，以管理来促效益，同时积极深化水
务专业化管理，推进公司由投资型向投资管理型转变；在主业发展上，公司持续积极寻找、
跟踪水务投资项目，拓展工作思路，不断加强水务项目模式的创新，按计划完成水厂扩建及
管网延伸工作，供水总规模不断扩大。目前，公司下属分、子公司累计日水处理能力达 165
万吨（其中日污水处理能力 22 万吨），服务人口约 230 万人。2013 年全年实现售水量 25218
万吨，同比增长 5.48%；污水处理总量 5323 万吨，同比增长 8.08%。公司房地产业务根据
整体部署拟退出，通过挂牌转让等方式积极寻求买家。
经审计,公司 2013 年实现营业总收入 73,374.21 万元,较去年同期增长 8.18%，实现归
属于母公司所有者的净利润 1,882.04 万元，与去年同期相比略有增长。2013 年公司水务主
业利润稳定增长，但公司房地产业务仍亏损，影响公司整体利润水平。
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(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 733,742,082.95 678,289,512.61 8.18
营业成本 446,333,228.26 415,124,569.36 7.52
销售费用 70,412,088.23 64,971,751.73 8.38
管理费用 117,522,738.55 123,566,828.79 -4.89
财务费用 57,126,455.61 70,257,513.75 -18.69
经营活动产生的现金流量净额 42,737,555.49 83,890,815.83 -49.06
投资活动产生的现金流量净额 -224,668,892.38 -37,827,028.36 -493.94
筹资活动产生的现金流量净额 93,223,675.73 52,425,051.65 77.82
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年公司实现营业收入 73,374.21 万元,较去年同期增长 8.18%，其中：水供给及处理业务
收入 52,550.02 万元,同比增长 8.65%，管道安装收入 14,321.23 万元,同比增长 5.98%。
(2) 主要销售客户的情况
前五名客户营业收入 7,453.36 占公司全部营业收入 10.15
合计 (万元) 比重 (%)
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
成项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
水供给及 营业成
396,481,154.16 88.83 370,214,199.01 89.18 7.10
处理行业 本
房地产行 营业成
1,610,286.49 0.36 1,977,295.39 0.48 -18.56
业 本
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
成项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
水供给及 营业成
288,672,689.31 64.68 267,389,242.19 64.41 7.96
处理业务 本
房屋销售 营业成
199,661.46 0.04 690,798.48 0.17 -71.10
业务 本
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管道安装 营业成
107,365,732.81 24.06 102,230,099.75 24.63 5.02
业务 本
材料和配 营业成
442,732.04 0.10 594,857.07 0.14 -25.57
件销售 本
餐饮和酒 营业成
1,410,625.03 0.32 1,286,496.91 0.31 9.65
店业务 本
4、 现金流
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 原因
主要系本期房产公司开
经营活动产生的 发项目投入增加,同时
42,737,555.49 83,890,815.83 -49.06
现金流量净额 本期退还的保证金增加
所致
主要系本期水务子公司
投资活动产生的 工程建设投入增加 ,同
-224,668,892.38 -37,827,028.36 -493.94
现金流量净额 时上年处置子公司收回
现金净额
筹资活动产生的 主要系本期较上年同期
93,223,675.73 52,425,051.65 77.82
现金流量净额 偿还借款减少所致
详见现金流量表及财务报表附注“公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明”相关科目
变动分析表。
5、 发展战略和经营计划进展说明
公司 2012 年度报告披露：2013 年公司计划营业收入 6.80 亿元，控制三项费用 2.60 亿元。
其中，公司计划售水总量 24,000 万吨，污水处理量 5,200 万吨。公司将根据房地产宏观形势
和国家政策的变化，加强对房地产业务及项目的管理。
报告期内，公司实现营业收入 7.33 亿元，三项费用 2.45 亿元。其中，供水业务全年实
现售水量 25218 万吨，完成年度计划的 103.74%，同比增长 5.48%；全年实现污水处理总量
5323 万吨，完成年度计划的 101.01%，同比增长 8.08%。 房地产业务根据公司整体战略部
署调整的要求，开展房产业务的转让处置工作。公司召开了五届九次临时董事会和 2014 年
第一次临时股东大会审议通过进行公开挂牌转让。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
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1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 增减（%）
减(%) 减(%)
水供给及 增加 0.52 个百
669,276,169.21 396,481,154.16 40.76 8.03 7.10
处理行业 分点
房地产行 减少 17.63 个百
1,892,085.10 1,610,286.49 14.89 -35.42 -18.56
业 分点
增加 0.49 个百
小计 671,168,254.31 398,091,440.65 40.69 7.83 6.96
分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 增减（%）
减(%) 减(%)
水供给及 增加 0.35 个百
525,500,215.28 288,672,689.31 45.07 8.65 7.96
处理业务 分点
房屋销售 增加 12.50 个百
158,000.00 199,661.46 -26.37 -68.14 -71.10
业务 分点
管道安装 增加 0.68 个百
143,212,314.19 107,365,732.81 25.03 5.98 5.02
业务 分点
材料和配 增加 4.12 个百
563,639.74 442,732.04 21.45 -21.67 -25.57
件销售 分点
餐饮和酒 减少 28.50 个百
1,734,085.10 1,410,625.03 18.65 -28.76 9.65
店业务 分点
增加 0.49 个百
小 计 671,168,254.31 398,091,440.65 40.69 7.83 6.96
分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内销 671,168,254.31 7.83
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
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单位:元
上期期
本期期末金
末数占
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产
资产的比例（%） 末变动比例
的比例
（%）
（%）
货币资金 318,815,055.24 8.87 406,143,255.33 12.18 -21.50
预付款项 5,130,134.41 0.14 11,486,081.50 0.34 -55.34
存货 983,208,820.04 27.36 825,512,011.92 24.76 19.10
在建工程 360,279,532.16 10.02 183,358,966.00 5.50 96.49
应交税费 22,388,625.10 0.62 40,945,753.32 1.22 -45.32
应付股利 6,980,000.00 0.21 -100.00
其他应付款 359,514,232.10 10.00 202,647,231.15 6.08 77.41
一年内到期
的非流动负 335,328,885.07 9.33 102,496,059.58 3.07 227.16
债
长期借款 76,437,248.01 2.13 365,947,951.27 10.97 -79.11
应付债券 201,775,277.78 5.61
其他非流动
250,120,301.50 6.96 192,049,380.04 5.76 30.24
负债
货币资金：主要系本期子公司在建工程及房产项目持续投入增加所致；
预付款项：主要系子公司房产项目预付款项，经结算后需退回部分转其他应收款所致；
存货：主要系子公司本期开发成本支出较大所致；
在建工程：主要系本期水务子公司工程建设投入增加所致；
应交税费：主要系处置子公司股权，相应税费转出减少所致；
应付股利：主要系水务子公司应付少数股东股利支付所致；
其他应付款：主要系房产子公司本期向非银行金融机构融资增加所致；
一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款增加所致；
长期借款：主要系长期借款将在一年内到期，转列至一年内到期的非流动负债反映；
应付债券：主要系本期发行中期票据融资所致；
其他非流动负债：主要系本期收到与资产相关的政府补助增加；
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2013 年 12 月,公司出资 1,750 万元参与杭州天创环境科技股份有限公司（简称“杭州天创”）
的增资扩股计划，出资后公司占杭州天创的 5%。杭州天创，成立于 1997 年 10 月 16 日，
注册资金 4500 万元，法定代表人为丁国良，主要以膜分离技术研发和应用、生产净水设备
及零配件等，注册地址为杭州市余杭区仓前街道海曙路 16 号。
(1) 持有非上市金融企业股权情况
公司未持有非上市金融企业股权情况.
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
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本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
投资 资金 签约 投资期
投资份额 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉
类型 来源 方 限
信 托 自 有 中 信 无固定 非保本浮
3000000.00 否
产品 资金 证券 期限 动收益型
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
1、公司主要子公司
单位:万元 币种:人民币
公司名称 控 股 比 业务性质 注册资本 资产总额 净资产 主 营 业 务 净利润
例（%） 收入
舟山自来水有 86.12 自来水生产、 24,500.00 98,133.63 30,136.69 30,634.07 2,429.32
限公司 供应、管道安
装、维修及防
腐等
浙江钱江水利 51.00 实业投资、房 16,000.00 87,972.67 -14,494.36 189.21 -6,020.86
置业投资有限 地产投资、水
公司 资源开发等
丽水市供排水 70.00 水利供水项目 12,000.00 35,180.99 19,002.08 16,001.07 1,695.15
有限责任公司 开发、实业投
资等
嵊州市投资发 70.00 城市供水、水 7,000.00 8,536.25 8,427.60 1,170.00 533.14
展有限公司 资源开发利
用、绿化工程、
实业投资等
永康市钱江水 51.00 生活饮用水制 6,000.00 33,343.11 8,192.80 11,747.87 1,541.36
务有限公司 水供应、中水
回用、管道安
装及维修等
兰溪市钱江水 85.00 城 市 污 水 处 10,000.00 21,671.56 12,293.45 8,059.82 1,502.75
务有限公司 理；中水回收；
管道安装及维
修；卫生设备
销售。
2、参股公司
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单位:万元 币种:人民币
公司名称 控股比 业务性质 注册资本 资产总额 净资产 主营业务收 净利润
例（%） 入
浙江天堂硅 27.90 股权投资、20,000.00 99,662.47 53,971.07 27,616.95 1,133.78
谷资产管理 实业开发
集团有限公 等
司
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际 项目收益
项目名称 项目金额 项目进度
额 投入金额 情况
兰溪钱塘垅输 签订投资协议并
9,479.00 10.00 10.00 建设中
水管线工程 进入施工准备
舟山市临城水
18,730.00 通水调试 6,189.00 7,191.00 试运行
厂扩建项目
舟山市平阳浦
水厂深度处理 12,979.00 桩基础工程阶段 518.00 534.00 建设中
工程
合计 41,188.00 / 6,717.00 7,735.00 /
1、兰溪钱塘垅输水项目经公司五届四次临时董事会审议通过，已列入公司 2013 年非公开发
股预案的募投项目。
2、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程均列入公司 2013 年非公开发
行股票预案中的募投项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1. 公司所处水务行业的竞争格局和发展趋势
公司的主营业务为水供给及处理业务，主要在浙江省内从事水务业务。水供给及处理行
业具有很强的区域性，具备行业垄断优势。部分下属公司已采用行业领先的制水、污水自动
化控制系统，并将地理信息系统、SCADA 系统等自动控制和管理系统运用于生产管理、给
水管网管理、系统调度、营业收费等方面，对供水管网进行有效管理和调度，并进行实时远
程数据采集，有效提高了生产效率，减少人为误差和失误，降低供水能耗，保障水质的稳定。
2、"五水共治"下的大机遇
浙江省委十三届四次全会，作出了"五水共治"决策，并明确提出，要以治水为突破口推
进转型升级。公司的供水、污水处理业务均立足浙江省，浙江省政府的治水举措，将为公司
的发展带来一定的发展机遇。
3、供水"量、质齐升"，污水处理发展加快
伴随城乡化建设的推进和建设"美丽中国"，全社会对水资源、水质及环保的认识不断提
高，水务行业做好供水水质提升，加大污水处理规模是行业发展的必然趋势。
4、支持舟山新区建设，满足生产生活用水需求
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随着国家对舟山战略层面地位的确定，下属公司舟山公司在报告期已全面实现了本岛城
乡供水一体化，公司的水务主业将进一步得到提升，区域垄断地位进一步确立。
5、国家推进水费定价制度调整
积极推进水价改革是《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》核心，随着水费
定价制度的逐步理顺，将对公司的业绩带来积极的影响。
(二) 公司发展战略
根据本届董事会提出的发展战略，2014 年公司将继续按照"积极推进水务主业发展"的
总体要求，牢牢把握加快主业发展的主题，有序推进公司由"投资型"向"投资管理型"转变。
(三) 经营计划
公司 2014 年度主要经营指标：
1.供水业务：完成售水总量约 27000 万吨，污水处理量约 5400 万吨，实现水务营业收入约
55000 万元；
2.公司实现营业收入约 80000 万元。
3.控制三项费用 3.00 亿元。
公司在加强对房地产业务管理的基础上,继续做好对房地产业务的剥离；继续支持创投公司
的产品创新。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014 年公司将继续重点做大做强水务主业，持续积极寻找、跟踪水务投资项目，拓展
工作思路，不断加强水务项目模式的创新，公司发展的资金需求，目前主要通过银行贷款和
发行短期融资券、中期票据等方式解决。2013 年 5 月，公司启动了非公开发行股票再融资
工作，目前正在报中国证监会进行审核，如果募资成功，公司资本进一步得到充实，公司发
展进一步获得有利的资金保障。
(五) 可能面对的风险
1、风险因素
1.1.技术成本风险：近年来，我国经济不断发展的同时，生态环境日益恶化，水务处理行业
面临原水受污的风险与挑战；另一方面，随着环保意识的不断深入,政府加强监督力度,行业
标准不断提升，综合给公司运营带来技术和成本的压力。
1.2 资金需求风险:公司水务项目的拓展具有回报周期长,期初投入资金大的特点，需要大量的
资金支持。
1.3 市场风险：随着外资和民间资本的进入，行业竞争日趋激烈，寻找优质水务项目难度越
来越大，另一方面，水务项目具有地域和公益性特征，行业存在一定的行政壁垒，综合加大
公司主业项目拓展的难度。
2、公司应对措施：
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2.1.品牌效应：继续发挥公司在浙江省内水务行业领域的品牌优势，加强与地方政府的沟
通， 抓住城乡供水一体化和我省"五水共治"的有利时机，做细就地收购文章，做好水务项
目的并购工作。 拓展工作思路，有选择的参与省内 BOT 或 TOT 的运作模式，积极探索污
水委托运营的合作模式。对新项目加强各项管理工作的对接，实现管理平稳过渡。积极开展
水价调整工作，更好地创造效益。
2.2.金融支持:一方面公司通过发行短期融资券、中期票据和银行贷款筹集项目资金，另一方
面积极推进非公开发行股票再融资进一步充实公司资本。
2.3.技术支持:通过聘请行业专家，培养自己的业务骨干,进一步提升企业综合管理水平。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1. 出售股权而减少子公司的情况说明
根据子公司水利置业公司与吉林省技腾控制设备有限公司于 2013 年 12 月 25 日签订的
《股权转让协议》，水利置业公司以 46,100,000.00 元将所持有的杭州锦湖渡假村有限公司(以
下简称锦湖渡假村公司)100.00%股权转让给吉林省技腾控制设备有限公司。锦湖渡假村公司
已于 2014 年 1 月 2 日完成工商变更登记，故自 2013 年 12 月 31 日起不再将其纳入公司合并
财务报表范围。
2. 因其他原因减少子公司的情况说明
根据营口经济技术开发区华成物业服务有限公司（以下简称华成物业公司）股东决定，
股东水利置业公司解散华成物业公司，华成物业公司已于 2013 年 8 月 29 日完成工商注销
手续，故自 2013 年 8 月底起不再将其纳入公司合并财务报表范围。
董事长：何中辉
钱江水利开发股份有限公司
2014 年 3 月 19 日
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