钱江水利                          2018 年第一次临时股东大会资料




           钱江水利开发股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会



                会   议 资   料




                 二〇一八年八月


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             钱江水利开发股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会议程


一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始

二、审议议案

1.审议公司发行中期票据的议案 ……………………………朱         建

2.审议公司发行超短期融资券的议案 ………………………朱         建

三、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表

四、股东投票表决

五、股东及股东代表提问和发言

六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票

七、宣布会议表决结果 ……………………………（宣布人：主持人）

八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 …………（宣读人：律 师）

九、主持人宣布会议结束




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议案一：
           关于公司发行中期票据的议案

      根据公司业务发展的需要，为优化公司融资结构，加强融资
主动性，控制资金成本，公司提请公司股东大会批准 2018 年向
中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 8.8 亿元
（含 8.8 亿元）的中期票据。
       一、发行方案主要内容
       1、注册规模：本次拟注册发行规模为不超过人民币 8.8 亿
元（含 8.8 亿元）。
       2、发行期限：本次发行期限为三年，可分期发行。
       3、资金用途：本次募集资金用途包括但不限于补充流动资
金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商
协会要求的用途。
       4、发行利率：本次发行中期票据的利率按市场化原则确定。
      5、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构
投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
      6、发行方式：本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备
案的金融机构承销发行。
       7、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，
在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后规定的
注册有效期内择机发行。


       二、提请股东大会授权事项
      为提高效率，保证本次中期票据发行工作顺利进行，公司董

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事会提请公司股东大会就本次中期票据的相关事宜做如下授权：
      1、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和
公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但
不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等，并
办理相关手续加以实施。
      公司经营层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理
安排好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，确保公司正
常的经营发展需要。
      2、授权公司董事长在公司发行本次中期票据的过程中，有权
签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文
件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要
的手续。
       3、授权期限：自 2018 年第一次临时股东大会审议通过本议
案之日起至本次中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效
期结束时为止。
       本议案已经公司 2018 年 8 月 16 日召开的七届二次董事会审
议通过。
       请各位股东予以审议。




                                          2018 年 8 月




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议案二：
           关于公司发行超短期融资券的议案

      为了拓宽公司融资渠道，优化债务结构，提高流动性管理水
平，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工
具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规
程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国
银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，现提请公司
股东大会批准 2018 年向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行总额不超过 5 亿元（含 5 亿）的超短期融资券。
      一、本次超短期融资券的发行方案
      1、注册规模：本次拟注册发行规模为不超过人民币 5 亿元。
      2、发行期限：本次发行期限为不超过 270 天，可分期发行。
       3、资金用途：本次募集资金仅限用于补充流动资金，置换
银行贷款。
       4、发行利率：本次发行超短期融资券的利率按市场化原则
确定。
      5、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构
投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
      6、发行方式：本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备
案的金融机构承销发行。
      7、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，
在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定
的注册有效期内择机发行。



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      二、本次发行超短期融资券的授权事项
      为提高效率，保证本次超短期融资券发行工作顺利进行，公
司董事会提请公司股东大会就本次超短期融资券的相关事宜做如
下授权：
      1、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和
公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包
括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等，
并办理相关手续加以实施。
      公司经营层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理
安排好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，确保公司正
常的经营发展需要。
      2、授权公司董事长在公司发行本次超短期融资券的过程中，
有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券
的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并
办理必要的手续。
      3、授权期限：自 2018 年第一次临时股东大会审议通过本议
案之日起至本次超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册
有效期结束时为止。
       本议案已经公司 2018 年 8 月 16 日召开的七届二次董事会审
议通过。
       请各位股东予以审议。


                                           2018 年 8 月




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