证券代码：600297               证券简称：广汇汽车             公告编号：2019-082



         广汇汽车服务集团股份公司
 关于全资子公司发行以美元计值的高级债券的
                   公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
    广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2019 年 4
月 23 日及 2019 年 5 月 15 日召开公司第七届董事会第九次会议及 2018 年年度股东大会，
审议通过了《关于公司授权管理层审批 2019 年度限额内融资活动的议案》，同意公司
及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在
公司最近一期经审计净资产 40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司
管理层审批。本授权有效期自议案经公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
     近日，本公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“发行人”）及
本公司和中国国际金融香港证券有限公司（以下简称“中金香港证券”）及摩根士丹利
国际股份有限公司（以下简称“摩根士丹利”）订立购买协议，内容有关发行人发行 7，
500 万美元利率为 8.625%的高级债券（以下简称“本次高级债券”或“本次发行事项”）。
    本次高级债券拟于 2019 年 7 月 24 日在新加坡交易所上市。在满足相关条件后，本
次高级债券将会和发行人于 2019 年 4 月 8 日发行并将于 2022 年 4 月 8 日到期的 1 亿美
元高级债券合并。


    一、本次高级债券发行概况
    近日，本公司、发行人及中金香港证券、摩根士丹利订立购买协议，内容有关发行
人发行 7,500 万美元利率为 8.625%的高级债券。本次高级债券由本公司提供无条件及不
可撤销的担保。中金香港证券及摩根士丹利为本次发行事项的联席全球协调人、联席账
簿管理人兼联席牵头经办人。


    二、本次高级债券的基本情况
    1、发行人： 广汇汽车服务有限责任公司
    2、发行规模：7,500 万美元
    3、债券类型：固定利率高级债券
    4、到期日：2022 年 4 月 8 日
    5、债券利率：票面利率为 8.625%，每半年支付一次
    6、适用法律：美国纽约州法律


    三、本次高级债券的发行对上市公司的影响
    通过发行本次高级债券，有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建
立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。


    特此公告。




                                              广汇汽车服务集团股份公司董事会
                                                            2019 年 7 月 19 日