证券代码：600298              证券简称：安琪酵母           临 2017-036 号


                       安琪酵母股份有限公司
      关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券
                          完成发行的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日收到公司
持股 5%以上股东湖北日升科技有限公司（以下简称“日升科技”）通知，日升
科技所持的公司部分股票为标的的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次
债券”）已成功发行。
    本次债券简称“17 日升 EB”，债券代码 137036，募集资金规模 3 亿元,发行
价格为每张人民币 100 元，期限为三年，票面利率第一年为 1.5%、第二年为 2%、
第三年为 2.5%，初始换股价为 29 元/股。本次债券换股期限自本次债券发行结
束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至本次债券到期日止，本次债券的持有人
有权在换股期内将其持有的该债券交换为本公司股票。
    关于日升科技本次非公开发行可交换公司债券的后续相关事宜，公司将根据
相关监管规定及时披露。
    特此公告。




                                        安琪酵母股份有限公司董事会
                                                     2017 年 8 月 21 日