公司代码:600306 公司简称:商业城 沈阳商业城股份有限公司 2015 年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 商业城 600306 *ST商城 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张凤伟 张建佐 张志斌 电话 024-24865832 024-24865832 传真 024-24848007 024-24865832 电子信箱 sycgf3801@sina.com.cn sycgf3801@sina.com.cn 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 2,246,519,169.68 2,479,602,782.17 -9.40 归属于上市公司股东的净资产 47,504,321.37 119,650,166.82 -60.30 本报告期 本报告期比上年同期 上年同期 (1-6月) 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -153,280,532.25 -78,949,194.98 营业收入 657,202,655.53 821,815,198.00 -20.03 归属于上市公司股东的净利润 -72,145,845.45 -114,632,256.59 归属于上市公司股东的扣除非 -72,727,766.82 -115,077,477.07 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) -86.32 -1,155.26 增加1068.94个百分点 基本每股收益(元/股) -0.41 -0.64 稀释每股收益(元/股) -0.41 -0.64 1/6 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 11,268 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前 10 名股东持股情况 质押或 持股 持有有限 持股 冻结的 股东名称 股东性质 比例 售条件的 数量 股份数 (%) 股份数量 量 中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 24.22 43,141,624 无 深圳市琪创能贸易有限公司 境内非国有法人 9.02 16,065,090 无 陕西省国际信托股份有限公司 境内非国有法人 3.69 6,578,724 无 -陕国投乾元进取 3 号证券 投资集合资金信托计划 李欣立 境内自然人 3.57 6,354,600 无 中融国际信托有限公司-中融 境内非国有法人 2.81 5,004,707 无 -长江红荔 1 号结构化证券投 资集合资金信托计划 沈阳中兴商业集团有限公司 国有法人 2.38 4,233,578 无 中融国际信托有限公司-融享 3 境内非国有法人 2.09 3,729,362 无 号结构化证券投资集合资金信 托 何巍 境内自然人 1.36 2,422,900 无 云南国际信托有限公司-天泽 境内非国有法人 1.12 2,000,000 无 金牛 99 号结构化证券投资集合 资金信托计划 西藏信托有限公司-英大 1 号 境内非国有法人 1.11 1,983,830 无 伞形证券投资集合资金信托计 划 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中, 公司未知其关联关系及是 否属于一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2/6 三 管理层讨论与分析 2015 上半年的沈阳大型零售企业市场仍处于饱和状态,新兴业态与网上购物持续分流传统百 货店,消费客群流失带来的业绩恶化让百货业倍感压力,加之受国内经济发展增速放缓影响,商 业企业将面临异常激烈和残酷的竞争环境。 2015 年按照年初确定的工作任务,公司继续坚持"城中求诚"的经营理念,采取"调整经营定位, 优化经营结构;创新经营管理团队建设;完善商场功能,拓展服务范围;全面实行费用预算管理; 加强公司信息系统建设"等一系列措施,在严峻的市场形势下,抢夺市场份额,为公司的后续发展 奠定基础。 报告期营业收入实现 65,720 万元,比上年同期 82,182 万元减少 16,462 万元,减少幅度为 20.03 %;营业利润实现-6,993 万元,比上年同期-11,044 万元增加 4,051 万元,增加幅度 36.68%。 归属于母公司所有者的净利润实现-7,215 万元,比上年同期-11,463 万元增加 4,248 万元,增加幅 度 37.06%。净利润增加的原因主要是报告期期间费用减少所致。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 657,202,655.53 821,815,198.00 -20.03 营业成本 541,736,340.27 689,592,663.63 -21.44 销售费用 8,532,292.99 15,880,239.63 -46.27 管理费用 113,353,267.94 140,734,780.02 -19.46 财务费用 50,129,962.90 73,549,559.84 -31.84 经营活动产生的现金流量净额 -153,280,532.25 -78,949,194.98 不适用 投资活动产生的现金流量净额 20,000.00 -53,327,020.37 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 31,023,088.26 277,162,870.95 -88.81 销售费用变动原因说明:本期运杂费、销售部门人员经费、其他销售费用较同期下降所致; 财务费用变动原因说明:本期归还银行贷款,贷款利息支出减少所致; 经营活动产生的现金流量净额变动原因:销售收入减少及支付其他与经营活动有关的现金增加所 致; 投资活动产生的现金流量净额变动原因:同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金所致; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行贷款减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期销售费用较同期减少 46.27%,财务费用较同期减少 31.84%。 报告期内公司利润构成及利润来源无重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内,公司无各类融资、重大资产重组事项。 (3) 经营计划进展说明 2015 年,公司全年计划总的目标是:营业收入 18 亿元;期间费用 4.06 亿元。 报告期营业收入实现 65,720 万元,完成年计划的 36.51%,未达年计划的 50%,主要原因是沈 阳商业零售市场竞争激烈,电商对商业零售市场构成一定程度的冲击,同时公司上半年进行商场 3/6 布局和品牌、品种结构的调整。 报告期期间费用实现 17,202 万元,完成年计划的 42.37%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 商业 627,528,336.73 541,736,340.27 13.67 -22.28 -21.44 -0.93 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 沈阳 657,202,655.53 -20.03 (三) 核心竞争力分析 详见公司 2014 年度报告之董事会报告部分。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □ 适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □ 不适用 单位:元 报告期 期初持 期末持 证券 最初投 所有者 会计核算 证券简称 股比例 股比例 期末账面值 报告期损益 股份来源 代码 资成本 权益变 科目 (%) (%) 动 02066 盛京银行 1.51 1.47 85,500,000 可供出售 投资取得 金融资产 合计 / / 85,500,000 / / (3) 持有金融企业股权情况 □ 适用 √不适用 4/6 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □ 适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □ 适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □ 适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □ 适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □ 适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □ 适用 √不适用 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 1、沈阳铁西百货大楼有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其 99.82%的股权,该公司注册 资本:5,712 万元,业务性质:商业,主要产品或服务:国内一般商业贸易。截止报告期末,总资产 45,466 万元,净资产 27,857 万元。报告期实现营业收入 36,476 万元,营业利润 1,157 万元,净利润 866 万元。 2、沈阳商业城名品折扣有限公司是公司的全资子公司,公司拥有其 100%的股权,该公司注册 资本:3000 万元,业务性质:商业,主要产品或服务:国内一般商业贸易。截止报告期末,总资产 5,429 万元,净资产-323 万元。报告期实现营业收入 1,313 万元,净利润-587 万元。 3、辽宁国联家电有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其 66.67%的股权,该公司注册资 本:1050 万元,业务性质:商业,,主要产品或服务:国内一般商业贸易。截止报告期末,总资产 274 万 元,净资产 267 万元。报告期实现营业收入 0 元,净利润-0.1 万元。 4、沈阳商业城苏家屯超市有限公司是公司的全资子公司,公司拥有其 100%的股权,该公司注 册资本:50 万元,业务性质:商业,主要产品或服务:国内一般商业贸易。截止报告期末,总资产 15.2 万 元,净资产-274 万元。报告期实现营业收入 0 万元,净利润 0 万元。 5、沈阳商友软件系统有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其 51%的股权,该公司注册资 本:30 万元,业务性质:商业,主要产品或服务: 计算机软件技术开发、咨询、服务。截止报告期末, 总资产 48 万元,净资产 47 万元。报告期实现营业收入 0 万元,净利润-18 万元。 5/6 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影 响。 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 本期纳入合并财务报表范围的主体共五户,具体包括: 表 决 权 比 例 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例(%) (%) 沈阳铁西百货大楼有限公司 控股子公司 1 99.82 99.82 辽宁国联家电有限公司 控股子公司 1 66.67 66.67 沈阳商业城苏家屯超市有限公司 全资子公司 1 100 100 沈阳商友软件系统有限公司 控股子公司 1 51 51 沈阳商业城名品折扣有限公司 全资子公司 1 100 100 4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 不适用 董事长:王奇 沈阳商业城股份有限公司 2015 年 8 月 19 日 6/6