关于国机汽车股份有限公司公司债券

      临时受托管理事务报告


债券简称：16 国汽 01        债券代码：136180

债券简称：16 国汽 02        债券代码：136536




 受托管理人：中信建投证券股份有限公司




                2017 年 11 月
                     关于国机汽车股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告



                          重要声明


    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管

理人执业行为准则》、 公司债券日常监管问答》、 债券受托管理协议》

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行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托

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一、 公司债券基本情况


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    债券简称         发行规模      发行首日         期限（年）     票面利率

    16 国汽 01       100,000       2016-01-25        5（3+2）       3.50%

    16 国汽 02       100,000       2016-07-12        5（3+2）       3.35%



二、 重大事项


    截至 2017 年 10 月 31 日，公司借款余额为 117.97 亿元（含发行

债券 20 亿元），较公司 2016 年末借款余额 95.35 亿元增加 22.63 亿元，

累计净新增借款占公司 2016 年末经审计净资产的 31.65%。

    新增借款的分类披露情况如下：
                                 累计新增借款金额        累计新增借款占上年末
          借款类别
                                     （亿元）              净资产的具体比例
          银行贷款                              36.65                  51.26%
企业债券、公司债券、金融债券、
                                                18.03                  25.21%
  非金融企业债务融资工具
委托贷款、融资租赁借款、小额
                                                     -                         -
            贷款
          其他借款                              -32.05                -44.83%

    上述债务增加主要因为国机汽车调整债务结构以及业务发展需

要，均属于正常经营活动范围，不会对国机汽车生产经营情况和偿债

能力产生影响。目前，国机汽车各项业务经营情况正常，有息负债均

按时还本付息。


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    中信建投证券作为国机汽车 2016 年公司债券的债券受托管理人，

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求

出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款或担保

超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相

关风险。

    上述财务数据除2016年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注

意。

（以下无正文）




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（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《国机汽车股份有

限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）




                                        中信建投证券股份有限公司




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