关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见


                      中信证券股份有限公司
                 关于华夏幸福基业股份有限公司
                     对外担保事项的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为华夏
幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）非公开发行A股股
票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券
交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对华夏幸福拟对外担保事项进
行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：


     一、担保情况概述

    （一）项目情况
    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）全资子公
司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）、京御地产全资子公
司固安华夏幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“固安华夏”）、公司间接
全资子公司涿州致远房地产开发有限公司（以下简称“涿州致远”）拟与大业信
托有限责任公司（以下简称“大业信托”）签署《增资协议》（以下简称“本协
议”），涉及大业信托有限责任公司以其已设立的“大业信托华夏幸福涿州股
权投资集合资金信托计划”募集信托资金向涿州致远增资。京御地产拟向涿州致
远增资至16亿元后，大业信托以其已设立的“大业信托华夏幸福涿州股权投资
集合资金信托计划”募集资金向涿州致远增资，增资总金额不超过25亿元，其中，
15亿元的信托资金用于认缴并实缴出资，计入涿州致远的注册资本，剩余信托资
金不超过10亿元计入涿州致远资本公积。就京御地产、固安华夏、涿州致远与大
业信托及本次交易签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权转让协
议》（如有）），公司为京御地产、固安华夏、涿州致远全部义务的履行提供连
带责任保证担保，京御地产以其持有的涿州致远51.597%的股权提供质押担保，
固安华夏以其持有的涿州致远0.016%的股权提供质押担保。
    （二）公司对本授权履行的内部决策程序
    以上担保已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，按照《上海证券

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交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过
公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大
会审议。因此以上担保尚需提交临时股东大会审议。


     二、被担保人基本情况

    （一）京御地产
    公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司
    成立日期：2002 年 12 月 27 日
    注册地址：固安县经济技术园区 2 号路北
    法定代表人：孟惊
    注册资本：7 亿
    经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）；
自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务。
    截止 2016 年 12 月 31 日，京御地产的总资产为 100,970,836,988.26 元，净资
产为 2,466,423,738.78 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 4,575,395,239.85 元，实
现净利润 2,277,084,878.09 元（注：以上数据为该公司单体数据，下同）。
    与公司的关联关系：京御地产为公司间接全资子公司。
    （二）固安华夏
    公司名称：固安华夏幸福基业房地产开发有限公司
    成立日期：2010年07月29日
    注册地址：固安县工业园区
    法定代表人：胡学文
    注册资本：60,000.00万元
    经营范围：房地产开发、工业厂房开发与经营、楼房销售（凭许可证经营）；
自有房屋出租。
    截止2016年12月31日，固安华夏的总资产为3,334,830,987.79元，净资产为
1,341,409,932.21元，2016年1-12月实现营业收入3,917,088.67元，实现净利润
-42,863,307.38元。
    与公司关联关系：固安华夏为公司间接全资子公司。


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    （三）涿州致远
    公司名称：涿州致远房地产开发有限公司
    成立日期：2009年05月14日
    注册地址：涿州市东城坊镇（农大教学实验场）
    法定代表人：赵威
    注册资本：500万元
    经营范围：房地产开发与销售（凭有效资质证经营）；物业管理（凭有效资
质证经营）。
    截止2016年12月31日，涿州致远的总资产为296,882,377.95元，净资产为
-33,191,642.26元，2016年1-12月实现营业收入0元，实现净利润-3,365,485.54元。
    与公司关联关系：涿州致远为公司间接全资子公司。


     三、担保协议的主要内容

    担保方式：公司为京御地产、固安华夏、涿州致远全部义务的履行提供连带
责任保证担保，京御地产以其持有的涿州致远51.597%的股权提供质押担保，固
安华夏以其持有的涿州致远0.016%的股权提供质押担保。
    担保内容：京御地产、固安华夏、涿州致远与大业信托及本次交易签署的所
有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有））义务的履行。


     四、本次担保事项的审批情况

    本次担保事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司
临时股东大会审议。
    本次担保对象均为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、
资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还
债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。


     五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币484.22亿元，其
中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为482.8亿元，占公


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司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的190.37%，公司为参
股子公司提供的担保金额为1.42亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股
东的净资产253.61亿的0.56%，公司无逾期担保事项。


     六、保荐机构意见

    经核查，中信证券认为：本次担保事项，系为公司全资子公司提供的担保。
本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。该事项截至目前的内部审议程序符合法律法规及相关
文件的规定。
    综上，中信证券对本次华夏幸福对外担保事项无异议。
    （以下无正文）




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