华夏幸福:关于2017年度第一期中期票据发行结果公告2017-05-25
证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2017-161
华夏幸福关于2017年度
第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)的融资渠道,
满足公司经营发展需要,优化公司债务结构,降低资金成本,公司根据中国人民
银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定,于2014
年9月29日召开第五届董事会第二十一次会议并于2014年10月15日召开公司2014
年第十一次临时股东大会,审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》,批准公
司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超
过人民币39亿元(含39亿元)的中期票据。公司股东大会授权公司董事会确定向
交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限(具体内容详见公司于2014
年9月30日发布的临2014-163号公告及2014年10月16日发布的临2014-169号公
告)。
公司根据股东大会的上述授权于2016年11月14日召开第五届董事会第九十
一次会议,审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》,同意公司向交易商协会
申请注册发行中期票据19亿元,发行期限不超过10年(具体内容详见公司于2016
年11月15日发布的临2016-277号、临2016-278号公告)。
2017年4月,公司收到交易商协会出具的编号为“中市协注[2017]MTN188号”
的《接受注册通知书》,载明交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期
票据注册金额为19亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效(具体内容详
见公司于2017年4月13日发布的临2017-118号公告)。
公司于近日发行了2017年度第一期中期票据,现将发行结果公告如下:
华夏幸福基业股份有限公司 17幸福基业
全称 简称
2017年度第一期中期票据 MTN001
代码 101780003 期限 3+2年
起息日 2017年5月23日 兑付日 2022年5月23日
计划发行总额 19亿元人民币 实际发行总额 19亿元人民币
发行利率 5.80% 发行价格 100元/佰元面值
簿记管理人 招商证券股份有限公司
主承销商 招商证券股份有限公司
联席主承销商 中信银行股份有限公司
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年5月25日