证券简称：华夏幸福        证券代码：600340           编号：临2017-161

                    华夏幸福关于2017年度
                第一期中期票据发行结果公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
     为进一步拓宽华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，
 满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，公司根据中国人民
 银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，于2014
 年9月29日召开第五届董事会第二十一次会议并于2014年10月15日召开公司2014
 年第十一次临时股东大会，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，批准公
 司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超
 过人民币39亿元（含39亿元）的中期票据。公司股东大会授权公司董事会确定向
 交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限（具体内容详见公司于2014
 年9月30日发布的临2014-163号公告及2014年10月16日发布的临2014-169号公
 告）。
     公司根据股东大会的上述授权于2016年11月14日召开第五届董事会第九十
 一次会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司向交易商协会
 申请注册发行中期票据19亿元，发行期限不超过10年（具体内容详见公司于2016
 年11月15日发布的临2016-277号、临2016-278号公告）。
     2017年4月，公司收到交易商协会出具的编号为“中市协注[2017]MTN188号”
 的《接受注册通知书》，载明交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期
 票据注册金额为19亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效（具体内容详
 见公司于2017年4月13日发布的临2017-118号公告）。
     公司于近日发行了2017年度第一期中期票据，现将发行结果公告如下：

               华夏幸福基业股份有限公司                     17幸福基业
    全称                                       简称
                2017年度第一期中期票据                         MTN001
    代码              101780003                期限            3+2年
   起息日           2017年5月23日             兑付日       2022年5月23日
计划发行总额         19亿元人民币          实际发行总额     19亿元人民币
 发行利率        5.80%              发行价格    100元/佰元面值
簿记管理人               招商证券股份有限公司
 主承销商                招商证券股份有限公司
联席主承销商             中信银行股份有限公司


    特此公告。




                                华夏幸福基业股份有限公司董事会

                                                 2017年5月25日