证券简称：华夏幸福         证券代码：600340      编号：临 2017-211
                   华夏幸福关于下属子公司
        九通投资拟签署《股权收购协议》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公
   司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟与华福证券有限责任
   公司(以下简称“华福证券”)签订《股权收购协议》，九通投资拟回购华福
   证券持有的北京鼎鸿投资开发有限公司（以下简称“北京鼎鸿”）48.98%股
   权，股权转让价款为2,100,100,000元。
   本次交易未构成关联交易。
   本次交易无需提请公司股东大会批准。

一、交易概述

    经公司2016年9月12日召开的第五届董事会第八十五次会议审议批准，九通
投资、北京鼎鸿与华福证券签署《增资协议》，华福证券通过发行资产管理计划
向北京鼎鸿增资不超过20亿元，其中9.6亿元计入注册资本，剩余资金计入资本
公积金，增资完成后华福证券持有北京鼎鸿48.98%的股权。（详见公司2016年9
月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临
2016-216号）。
    华福证券实际增资20亿元，其中9.6亿元计入注册资本，其余资金计入资本
公积金。现经各方友好协商，九通投资拟收购华福证券代表资产管理计划持有的
北京鼎鸿48.98%股权。

二、交易决议情况

    公司已于2017年7月10日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于
下属子公司九通投资拟签署<股权收购协议>的议案》，同意九通投资与华福证券
签署《股权收购协议》（以下简称“本协议”）。

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三、交易对方的基本情况

    公司名称：华福证券有限责任公司
    法定代表人：黄金琳
    注册资本：330,000万元人民币
    注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7－8层
    成立日期：1988年6月9日
    经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金
代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品(有效期至2017年9月25日）。
    股东情况：福建省能源集团有限责任公司、福建省投资开发集团有限责任公
司、福建省交通运输集团有限责任公司、兴业国际信托有限公司、漳州市融资担
保有限公司、福州市投资管理公司、福建省华兴集团有限责任公司。

四、交易标的情况

（一）本次交易的标的：北京鼎鸿48.98%股权。
（二）北京鼎鸿的基本情况：
    公司名称：北京鼎鸿投资开发有限公司；
    成立日期：2014年07月14日；
    注册地址：北京市房山区张坊镇城南欣街3号；
    法定代表人：胡学文；
    注册资本：196,000万元人民币；
    经营范围：项目投资（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；
    九通投资持有北京鼎鸿51.02%股权，华福证券持有北京鼎鸿48.98%股权。
（三）北京鼎鸿最近一年又一期财务指标如下:
                                                        单位：人民币元
                             2016 年 12 月 31 日   2017 年 3 月 31 日
           科目
                                 （经审计）           （未经审计）
         资产总计            3,047,381,723.09      3,015,050,999.72
         负债总计              66,650,236.20         33,862,932.16

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             净资产        2,980,731,486.89        2,981,188,067.56
                          2016 年度（经审计）   2017 年 1-3 月（未经审计）
         营业收入                  0                          0
           净利润           -15,494,251.72             456,580.67

五、股权收购协议的主要内容

（一）交易各方
    甲方（转让方）：华福证券
    乙方（受让方）：九通投资
    丙方（标的公司）：北京鼎鸿
（二）乙方受让甲方代表资产管理计划持有的项目公司48.98%股权
 (三)股权收购价款等
    九通投资收购标的股权应在2017年7月26日之前向华福证券支付股权收购价
款2,100,100,000元。当九通投资向华福证券支付完毕标的股权所对应的全部股
权收购价款后，华福证券有义务按照九通投资的要求配合办理标的股权转让的工
商变更登记手续。

六、本次股权收购对公司的影响

    本次股权转让系九通投资、北京鼎鸿和华福证券签订《增资协议》的后续事
项，华福证券为北京鼎鸿补充了流动资金，推进了北京鼎鸿旗下项目开发建设进
度。本次股权转让完成后，华福证券将退出北京鼎鸿，北京鼎鸿将成为九通投资
全资子公司。

七、备查文件

   《华夏幸福第六届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。
                                        华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                          2017年7月11日




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