证券简称：华夏幸福        证券代码：600340         编号：临2017-244

华夏幸福关于下属子公司九通投资2017年非公开发行
           公司债券（第一期）完成发行的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日召开第
五届董事会第九十三次会议并于2016年12月19日召开2016年第十四次临时股东大
会，审议通过了《关于公司下属子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案》
（具体内容详见公司于2016年12月2日披露的临2016-291号公告、于2016年12月20
日披露的临2016-322号公告），同意公司间接全资子公司九通基业投资有限公司
（以下简称“九通投资”）非公开发行公司债券。

    九通投资于2017年7月取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编
号为“上证函[2017]708号”的《关于对九通基业投资有限公司非公开发行公司债
券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明九通投资本次由兴业
证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司承销的，面向合格投资者非公开
发行总额不超过50亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）符合上交所的挂牌
转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函
自出具之日起12个月内有效（具体内容详见公司于2017年7月13日披露的临
2017-218号公告）。

    九通投资收到无异议函后，严格按照相关要求，做好本次债券发行的相关工
作。九通基业投资有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）为本次债券的首期发行，发行规模为10亿元，期限为4年，在第2年末
附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.2%。截至目前
本期债券已完成认购缴款，募集资金已于2017年8月18日划入九通投资本期债券募
集资金专项账户。

   特此公告。
                                         华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                          2017年8月19日