证券简称：华夏幸福            证券代码：600340               编号：临2018-057
          华夏幸福基业股份有限公司关于下属子公司
       九通投资拟签署邯郸鼎兴《股权转让协议》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司九通基业投资有限公

   司（以下简称“九通投资”）拟与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）签订

   《股权转让协议》，收购申万宏源证券持有的邯郸鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“邯

   郸鼎兴”）45.45 %股权，股权转让价款为523,490,555.55元。

 本次交易未构成关联交易。

 本次交易无需提请公司股东大会批准。


一、 交易概述

    经公司2017年6月5日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准，九通投资、邯郸
鼎兴与申万宏源证券签署《增资协议》，约定申万宏源证券以其已设立的资产管理计划
项下的委托财产向邯郸鼎兴增资不超过10亿元，申万宏源证券缴付的资金优先计入注册
资本，直至申万宏源证券实缴的注册资本达到5亿元，剩余部分计入资本公积。本次增
资完成后，九通投资持有邯郸鼎兴54.55%的股权，申万宏源证券持有邯郸鼎兴45.45%的
股权。（详见公司2017年6月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，
公告编号为临2017-165）。
    根据上述《增资协议》，申万宏源证券实际向邯郸鼎兴实际增资5亿元，全部计入
注册资本。现经各方友好协商，九通投资拟收购申万宏源证券持有的邯郸鼎兴45.45%股
权。

二、 交易决议情况

    公司于2018年3月14日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于下属
子公司九通投资拟签署邯郸鼎兴<股权转让协议>的议案》，同意九通投资与申万宏源证
券签署《股权转让协议》（以下简称“本协议”）。



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三、 交易对方的基本情况

    公司名称：申万宏源证券有限公司；
    法定代表人：李梅；
    注册资本：4,300,000万元人民币；
    注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层；
    成立日期：2015年01月16日；
    经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代
销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、
西藏以外区域),证券资产管理,证券承销与保荐(限国债、非金融企业债务融资工具、政
策性银行金融债、企业债承销),证券自营(除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西
藏区域证券经纪业务客户的证券自营外),股票期权做市,国家有关管理机关批准的其他
业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东情况: 申万宏源集团股份有限公司100%持股；
    财务状况： 截至2017年9月30日，申万宏源证券有限公司总资产为2715.87亿元，
净资产为491.32亿元，2017年1-9月营业收入为91.44亿元，净利润34.88亿元。
    交易标的情况
    （一）本次交易的标的：邯郸鼎兴48.98%股权。
    （二）邯郸鼎兴的基本情况
    公司名称：邯郸鼎兴园区建设发展有限公司；
    成立日期：2016年11月25日；
    注册地址：河北省邯郸市丛台区中华北大街702号天琴大厦四层；
    法定代表人：赵威；
    注册资本：110,000万元人民币；
    经营范围：园区基础设施建设与管理,园区运营;园区产业服务,招商代理服务;企业
管理咨询(不得从事融资、项目策划、财务顾问、基金管理、财产托管、受托投资活动
等活动);土地整理;园区河道及湖泊利用与治理(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)；
    九通投资持有邯郸鼎兴54.55%股权，申万宏源证券持有邯郸鼎兴45.45%股权。
    （三）邯郸鼎兴最近一年又一期财务指标如下：
                                                     单位：人民币元

                                       2
                              2016年12月31日              2017年9月30日
           科目
                                （经审计）                （未经审计）
资产总计                                         -          1,099,005,059.89
负债总计                                         -                         -
净资产                                           -          1,099,005,059.89

                            2016年度（经审计）       2017年1-9月（未经审计）
营业收入                                         -                         -
净利润                                           -               -994,940.11
注：邯郸鼎兴为2016年年末成立的公司，无2016年财务数据。

四、 股权转让协议的主要内容

    （一）交易各方
    甲方（转让方）：申万宏源证券有限公司
    乙方（受让方）：九通基业投资有限公司
    （二）甲方将其拥有的目标公司45.45%的股权（即标的股权）转让给乙方
    （三）标的股权的转让价格及支付期限
    标的股权转让价款为523,490,555.55元。九通投资应于2018年3月22日当日或之前
向申万宏源证券一次性支付股权转让价款。
    （四）标的股权交割
    申万宏源证券应于收到全部股权转让对价后，配合九通投资和邯郸鼎兴办理工商变
更登记手续。

五、 本次股权收购对公司的影响

    本次股权转让系九通投资、申万宏源证券和邯郸鼎兴签订《增资协议》的后续事项，
申万宏源证券的增资为邯郸鼎兴补充了流动资金，推进了邯郸鼎兴旗下项目开发建设进
度。本次股权收购完成后，申万宏源证券将不再持有邯郸鼎兴的股权，邯郸鼎兴将成为
九通投资全资子公司。

六、 备查文件

    （一）《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》；
    （二）《股权转让协议》。

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特此公告。


                 华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                  2018年3月15日




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