华夏幸福:关于下属子公司京御地产、廊坊景丰拟与兴业信托签署《股权收购协议》的公告2018-06-09
证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2018-128
华夏幸福基业股份有限公司
关于下属子公司京御地产、廊坊景丰拟与兴业信托
签署《股权收购协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易内容:华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)
全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称“京御地产”)、廊坊
景丰房地产开发有限公司(以下简称“廊坊景丰”)拟与兴业国际信托有限
公司(以下简称“兴业信托”)签订《股权收购协议》,京御地产拟收购兴
业信托持有的廊坊景丰40%股权,股权收购价款为1,563,839,566.39元。
本次交易未构成关联交易。
本次交易无需提请公司股东大会批准。
一、 交易概述
经公司2017年9月5日召开第六届董事会第二十二次会议审议批准,京御地
产、廊坊景丰与兴业信托签署《股权投资协议》,约定兴业信托以其设立的信托
计划下信托资金向廊坊景丰增资不超过人民币15亿元,其中6亿元计入廊坊景丰
的注册资本,剩余9亿元计入廊坊景丰的资本公积。本次增资完成后,兴业信托
持有廊坊景丰40%的股权。(详见公司2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2017-251)。
根据上述《股权投资协议》,兴业信托向廊坊景丰实际增资15亿元,其中6
亿元计入注册资本,剩余部分计入资本公积。现经各方友好协商,公司拟收购兴
业信托持有的廊坊景丰40%股权。
二、 交易决议情况
公司于2018年6月8日召开第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于
下属子公司京御地产、廊坊景丰拟与兴业信托签署<股权收购协议>的议案》,同
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意京御地产、廊坊景丰与兴业信托签署《股权收购协议》(以下简称“本协议”)。
三、 交易对方的基本情况
公司名称:兴业国际信托有限公司;
法定代表人:沈卫群;
注册资本:500,000万元人民币;
注册地址:福州市鼓楼区五四路137号信和广场25-26层;
成立日期:2003年3月18日;
经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或
财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营
企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务
院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及
保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以
固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理
委员会批准的其他业务(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效
期限内从事经营活动);
股东情况: 兴业银行股份有限公司、福建省能源集团有限责任公司等;
财务状况:截至2018年4月30日,兴业信托总资产为378.41亿元,净资产为
166.04亿元,2018年1-4月营业收入为7.20亿元,净利润2.18亿元(以上数据为兴
业信托未经审计的财务数据)。
四、 交易标的情况
(一)本次交易的标的:廊坊景丰40%股权。
(二)廊坊景丰的基本情况
公司名称:廊坊景丰房地产开发有限公司;
成立日期:2016年2月23日;
注册地址:河北省廊坊市永清县贾八里庄村北、朱庄村南;
法定代表人:赵鸿靖;
注册资本:150,000万元人民币;
经营范围:房地产开发与经营;
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股权结构:京御地产持有廊坊景丰60%股权,兴业信托持有廊坊景丰40%股权。
(三)廊坊景丰相关法人单体财务指标如下:
单位:人民币元
项目 2018年3月31日(未经审计)
资产总计 7,794,528,027.91
负债总计 5,176,527,742.88
净资产 2,618,000,285.03
项目 2018年3月31日(未经审计)
营业收入 0.00
净利润 -4,523,032.36
五、 股权转让协议的主要内容
(一)交易各方
甲方(转让方):兴业国际信托有限公司
乙方(受让方):廊坊京御房地产开发有限公司
确认方:廊坊景丰房地产开发有限公司
(二)兴业信托将其拥有的廊坊景丰40%的股权(即标的股权)转让给京御
地产。
(三)标的股权的转让价格及支付期限
标的股权转让价款为1,563,839,566.39元。京御地产应于2018年6月29日将
股权收购价款支付至兴业信托。
(四)标的股权交割
兴业信托应于收到全部股权转让对价后,配合公司和廊坊景丰办理工商变更
登记手续。
六、 本次股权收购对公司的影响
本次股权转让系公司与兴业信托签订《股权投资协议》的后续事项,兴业信
托的增资推进了廊坊景丰旗下项目开发建设进度。本次股权收购完成后,兴业信
托将不再持有廊坊景丰的股权,廊坊景丰将成为公司的全资子公司。
七、 备查文件
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(一)《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议》;
(二)《股权收购协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2018年6月9日
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