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公司公告

华夏幸福:简式权益变动报告书(平安资管)2018-07-12  

						                                       华夏幸福基业股份有限公司简式权益变动报告书




             华夏幸福基业股份有限公司
                     简式权益变动报告书




(一)上市公司名称:华夏幸福基业股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:华夏幸福
股票代码:600340




(二)信息披露义务人名称:平安资产管理有限责任公司(代受托管理的平安人
寿保险股份有限公司的保险资金)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼
通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼
股份变动性质:增加(上市公司股份协议转让)




(三)简式权益变动报告书签署日期:二〇一八年七月十一日




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                        信息披露义务人声明


   一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
   二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反
信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
   三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本
报告书已全面披露了信息披露义务人在华夏幸福基业股份有限公司拥有权益的
股份变动情况。

    截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没
有通过任何其他方式增加或减少 其在华夏幸福基业股份有限公司 中拥有
权益的股份。

    四、信息披露义务人的持股变化是按照《股份转让协议》约定的条款
执行的,《股份转让协议》经各方适当签署后成立并生效。

    五、本次权益变动尚待《股份转让协议》股份过户手续完成后方能生
效。

    六、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务
人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报
告书做出任何解释或者说明。

    七、本次信息披露义务人受让华夏幸福基业控股股份公司持有的华夏
幸福 582,124,502 股股份,占华夏幸福股份总数的 19.7%;本次受让以前,
信息披露义务人受托投资管理资金共持有 5,243,001 股股份,本次受让后
信息披露义务人受托投资管理资金共持有华夏幸福 587,367,503 股股份,
占华夏幸福股份总数的 19.88%,成为持有华夏幸福总股本 5%以上的股东。




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                                                             目录


信息披露义务人声明.................................................................................................... 2
目录................................................................................................................................ 3
第一节 释义.................................................................................................................. 4
第二节 信息披露义务人介绍.................................................................................... 5
第三节 权益变动目的及后续计划.............................................................................. 7
第四节 权益变动方式.................................................................................................. 8
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况................................................ 15
第六节 其他重大事项................................................................................................ 16
第七节 信息披露义务人声明.................................................................................... 17
第八节 备查文件........................................................................................................ 18




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                            第一节 释义
   本权益变动报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

    华夏幸福、上市公司      指             华夏幸福基业股份有限公司
  信息披露义务人、平安资          平安资产管理有限责任公司(代受托管理的
                            指
        管、受让方                平安人寿保险股份有限公司的保险资金)
         平安人寿           指          中国平安人寿保险股份有限公司

   转让方、华夏幸福控股     指             华夏幸福基业控股股份公司

         保证方             指                       王文学
                                     《华夏幸福基业股份有限公司简式权益变
 本报告书、权益变动报告书   指
                                                 动报告书》
                                  华夏幸福基业控股股份公司以协议转让方
      本次权益变动          指    式将其持有的华夏幸福基业股份有限公司
                                  582,124,502 股股份转让给平安资管的行为
                                  华夏幸福基业控股股份公司、王文学与平安
                                  资产管理有限责任公司签署的《华夏幸福基
     《股份转让协议》       指    业控股股份公司、王文学与平安资产管理有
                                  限责任公司关于华夏幸福基业股份有限公
                                            司之股份转让协议》
         上交所             指                  上海证券交易所

        《公司法》          指             《中华人民共和国公司法》

        《证券法》          指             《中华人民共和国证券法》

      《收购办法》          指             《上市公司收购管理办法》

     元、万元、亿元         指         人民币元、人民币万元、人民币亿元

   本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差
异是由于四舍五入造成的。




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                     第二节       信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

      公司名称                         平安资产管理有限责任公司

      注册地址           中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼

  法定代表人                                        万放

      注册资本                                  150,000 万元

  统一社会信
                                          91310000710933446Y
    用代码

      企业类型                                  有限责任公司

      成立日期                                2005 年 5 月 27 日

                     管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务
      经营范围       相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法
                     须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

      经营期限                    2005 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日

      控股股东                    中国平安保险(集团)股份有限公司

      通讯地址           中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼

      联系电话                            95511(4008866338)

       平安资管用于本次协议受让标的股份的资金来源于受托管理的中国平安人
寿保险股份有限公司的保险资金。

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

                                                                              是否取得其他
序号      姓名       身份证号码           职务          国籍       长期居住地 国家或地区居
                                                                                  留权

  1       万放    420111196407******     董事长         中国         中国          否

  2      孙建一   420102195302******      董事          中国         中国          否

  3      任汇川   610102196910******      董事          中国         中国          否

  4      陈心颖       K00******           董事         新加坡        中国          是

  5       姚波        P89******           董事        中国香港       中国          是


                                          5
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  6      蔡方方   440105197401******      董事          中国        中国            否

  7       姚军     33090219660*****       董事          中国        中国            否

  8      陈德贤        D24*****           董事        中国香港      中国            是

  9       童恺         K705****           董事        中国香港      中国            是

 10      张智淳   610103197603******      董事          中国        中国            否

 11       高鹏    652401197702******      董事          中国        中国            否

         余文杰   330106196701****** 副总经理、首       中国        中国            否
                                     席风险执行
 12
                                     官、董事会秘
                                         书

 13      周传根   110108196510******    副总经理        中国        中国            否

 14      罗水权   310112197512******    副总经理        中国        中国            否

 15      张剑颖   3101101976080****** 总经理助理        中国        中国            否

          谢辉    210521198006****** 合规负责人、       中国        中国            否
 16                                  法律合规部副
                                       总经理

 17      向雅洁   500101198407******   审计责任人       中国        中国            否




三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的

股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

      截至本报告签署日,平安资管受托投资管理的资金在境内、境外拥有的
其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如
下:
       证券代码          证券名称         持股数量(股)                 持股占比
         000538          云南白药            97,879,566                    9.40%
       0005.HK           汇丰控股           1,259,599,813                  6.20%
         002777          久远银海            10,054,720                    5.83%
         002584          西陇科学            30,625,027                    5.23%




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               第三节 权益变动目的及后续计划

 一、本次权益变动的目的

    信息披露义务人本次通过协议转让受让华夏幸福基业控股股份公司持有的
华夏幸福股份,主要基于看好上市公司未来长期发展潜力,以获得上市公司稳定
的股息分红,分享长期价值投资收益。

 二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置

 其已拥有权益的股份

    截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增加或处
置在上市公司中拥有权益的股份计划;若发生相关权益变动事项,将严格按照相
关规定履行信息披露义务。




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                      第四节 权益变动方式

一、权益变动的基本情况

     截至协议签署日,本次权益变动之前,平安资管受托投资管理资金
 合计持有华夏幸福 5,243,001 股股份,占上市公司总股本的 0.18%。本
 次权益变动后,平安资管受托投资管理资金将合计持有 587,367,503 股
 股份,占上市公司总股本的 19.88%。

二、本次权益变动的方式

     本次权益变动的方式为协议转让。

     2018 年 7 月 10 日,平安资管与华夏幸福控股、王文学共同签署《股
 份转让协议》,主要内容如下:

     (一)签署主体

     甲方(转让方):华夏幸福基业控股股份公司

     乙方(受让方):平安资产管理有限责任公司

     丙方(保证方):王文学

     (二)转让股份的种类、数量、比例和价格

     1、标的股份

     本次交易的标的股份为转让方华夏幸福控股持有的上市公司
 582,124,502 股无限售流通股股份,占上市公司总股本的 19.70%。

     上述标的股份含标的股份的全部权益,包括与甲方所持标的股份有
 关的所有权、利润分配权、表决权、董事提名权、资产分配权等上市公
 司章程和中国法律规定的公司股东应享有的一切权益。

     2、定价原则及转让价格

     在符合《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》的
 规定的前提下,甲方、乙方经协商后一致同意,将标的股份的转让价格
 确定为 23.655 元/股,转让价款共计 13,770,155,095 元。
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    自本协议签署之日起至标的股份完成过户之日止的期间内,若上市
公司派发股利、送股、资本公积转增、拆分股份、增发新股、配股等除
权除息行为的,标的股份的数量及每股单价应同时根据交易所除权除息
规则作相应调整。

    (三)股份转让的价款支付及股份过户的步骤

    1、开立资金共管账户、办理 10%股票质押

    乙方应于本协议签署之日起 7 个工作日内以乙方名义在平安银行
(以下简称“托管银行”)开立的、由甲乙双方共同监管的账户(以下简
称“共管账户一”);

    甲方应于本协议签署之日起 7 个工作日内以甲方名义在平安银行开
立的、由甲乙双方共同监管的账户(以下简称“共管账户二”);

    甲方应于本协议签署之日起 5 个工作日内,将其所持有的上市公司
10%(295,494,671 股)的股份质押予乙方,并在中登公司办理完毕股份
质押登记,乙方应为股份质押手续办理给予甲方必要的配合。

    2、第一期股份转让价款支付

    乙方应于共管账户二开立完毕及前述质押登记办理完毕之日起 5 个
工作日内将标的股份转让价款的 25%(即 3,442,538,773.75 元,以下简
称“第一期股份转让价款”)支付至共管账户二;

    甲方应将前述款项专项用于解除已质押股份中必要股数的质押登
记以保证标的股份符合过户条件,并由共管帐户二直接支付到甲方指定
的解押相应帐户,剩余款项按照第(6)项的约定进行支付。

    3、交易所合规确认

    甲方应于乙方支付完毕第一期股份转让价款之日起 10 个工作日内
向交易所提交本次股份转让合法性事项的书面申请,乙方应给予必要的
配合。

    4、第二期、第三期股份转让价款支付

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    乙方应于交易所就本次股份转让的合法性出具书面确认文件之日
起 5 个工作日内,将标的股份转让价款的 25%(即 3,442,538,773.75 元,
以下简称“第二期股份转让价款”)支付至共管账户二;将标的股份转让
价款的 50%(即 6,885,077,547.5 元,以下简称“第三期股份转让价款”)
支付至共管账户一。

    5、10%已质押给乙方的股份解押及一次性过户

    甲乙双方应在乙方支付第二期股份转让价款、第三期股份转让价款
的 3 个工作日内办理完毕上述第( 1)项中甲方质押予乙方上市公司
295,494,671 股股份的解除质押登记手续,甲方应在前述解除质押登记手
续办理完成之日起 2 个工作日内,与乙方共同向中登公司办理标的股份
过户登记手续。

    6、共管账户二解除共管

    于标的股份过户登记至乙方名下之日(含该日)起 3 个工作日内,
甲方、乙方应共同指示托管银行,解除共管账户二的共管。

    7、上市公司董事提名和改选

    于标的股份过户登记至乙方名下之日(含该日)起 5 个工作日内,
乙方应当向上市公司董事会提名两名具备任职资格的董事候选人;在乙
方按时于标的股份过户登记至乙方名下之日(含该日)起 30 个工作日
内,甲方、丙方应当及时提议或/及促使上市公司董事会召集并召开股东
大会,审议通过选举乙方提名的两名董事候选人成为上市公司董事的议
案(以下简称“董事会改选”)。

    8、共管账户一释放标的股份总价款 3%以外的资金

    于上市公司董事会改选完成之日起 5 个工作日内,甲方、乙方应共
同指示托管银行,将第三期股份转让款的 94%(即标的股份总价款的
47%, 共 6,471,972,894.65 元)支付至甲方指定的银行账户。

    9、共管账户一释放标的股份总价款 3%的资金

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     乙方应于标的股份过户登记至其名下之日(含该日)起 9 个月内,
且在上市公司董事会改选完成的前提下,甲方、乙方应共同指示托管银
行 , 将 第 三 期 股 份 转 让 款 的 6% ( 即 标 的 股 份 总 价 款 的 3% , 共
413,104,652.85 元)支付至甲方指定的银行账户。

     甲乙双方同意,除上述约定的条件外,标的股份转让价款的支付均
以甲方、丙方于支付时点未违反本协议项下的陈述、保证和承诺事项为
前提。若甲方、丙方在支付时点存在违反本协议项下的陈述、保证和承
诺事项的情形,乙方有权延期支付,或延期指示银行支付相关价款,而
无须承担任何违约责任。

     甲乙双方同意,如因乙方未及时配合办理相关手续、或进行董事候
选人提名等原因造成上述付款及过户进度拖延,甲方有权根据本协议追
究乙方的违约责任。

    (四)关于利润补偿的约定和保证方担保

     1、甲方作为标的股份的转让方,作出如下承诺:

     (1)以上市公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为基数,
上市公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度(以下简称“利润补偿期间”)
归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于 30%、65%、105%,即
2018 年度、2019 年度、2020 年度归属于上市公司股东的净利润分别不
低于 1,141,505 万元、1,448,833 万元、1,800,065 万元(利润补偿期间各
年度的实际利润,以上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所
出具的审计报告确定经审计的归属于上市公司股东的净利润数值为准);

     (2)利润补偿期间,如出现上市公司任一会计年度的实际净利润
小于本协议本条第(1)项所述上市公司在同一年度的预测利润的 95%,
则甲方承诺对乙方进行现金补偿,补偿金额的计算公式为:

     当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末
累积实际净利润数)×乙方持有股份 19.7%

     利润补偿期限内,已经补偿的金额不冲回;

                                     11
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       上述预测利润仅为计算补偿金额之目的,不构成对上市公司未来盈
利及股价的预测。

       上述补偿款(如有)应于上市公司年度审计报告出具后 30 日内支
付。

       (3)在本次股份转让涉及的标的股份完成过户之日起,未经乙方
书面同意,甲方、丙方不以任何方式减持其直接或间接持有的上市公司
股份;经乙方书面同意的,乙方在同等条件下,享有拟减持股份的优先
购买权;

       (4)经乙方书面同意,甲方、丙方通过协议转让、大宗交易等非
集中竞价交易的形式减持上市公司股份的,每股转让价格不得低于本次
股份转让的每股转让价格(如上市公司在本次股份转让完成后实施公积
金或未分配利润转增股本的,则每股价格应相应调整);

       (5)经乙方书面同意,甲方、丙方通过协议转让、大宗交易等非
集中竞价交易的形式减持上市公司股份的,在符合法律及相关规定的前
提下,在减持股份的范围内,甲方、丙方应当保证股份受让方同意按照
乙方的持股比例、以同等价格同比例受让乙方持有的上市公司股份;

       (6)因本协议签署之前,甲方发行的可交换公司债券(指华夏控
股 2017 年可交换公司债券(第一期))持有人按照债券发行时约定的条
件以持有的债券换取甲方持有的上市公司股份而导致甲方持有上市公
司股份比例减少的情形,不属于上述( 3)、(4)、(5)项约定的减持情
形。

       2、丙方自愿、不可撤销的承诺为甲方在本协议项下的全部义务提
供连带保证担保责任。

    (五)违约责任

       1、如甲方、丙方未按照本协议的约定办理股份质押登记、已质押
标的股份的解除质押登记、取得交易所就本次股份转让事项所出具的书
面确认文件、办理标的股份过户登记至乙方名下及完成董事会改选等手

                                 12
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续,每逾期一日,甲方应向乙方支付其已支付的股份转让款 0.05%的违
约金(以下简称“逾期违约金”)。

    在本协议签署之日起满 90 日因归咎于甲方的原因仍未完成办理标
的股份过户登记至乙方名下的;标的股份过户完成前,存在未披露的重
大问题,导致无法实现本协议的合同目的或导致上市公司不符合再融资、
发行股份购买资产、重大资产重组实质条件,即构成甲方、丙方对本协
议的根本性违约,乙方有权单方解除本协议,甲方除应承担前述逾期违
约金外,还应向乙方支付乙方已支付的标的股份转让价款的 10%作为违
约金。甲方应在收到乙方发出的解除本协议的通知之日起 10 个工作日
内返还乙方已支付的股份转让款及向乙方支付前述标的股份转让价款
的 10%的违约金及逾期违约金,每逾期一日,甲方应承担应付但尚未支
付款项 0.05%的违约金。

    2、如乙方未按照本协议约定支付全部或部分股份转让款,每逾期
一日,乙方应向甲方支付应付但尚未支付款项 0.05%的违约金;标的股
份过户完成前,因归咎于乙方的原因拖延付款达 90 日以上的,构成乙
方根本性违约,甲方有权单方解约,以及要求乙方按应付未付款 10%作
为违约金。

    3、违约方按本协议的约定支付的违约金不足以弥补其违约行为给
守约方造成的损失的,违约方应赔偿守约方的全部损失。

    4、如在标的股份完成过户登记前的尽职调查过程中以及标的股份
完成过户登记后 9 个月内,发现甲方、丙方未向乙方披露的重大问题,
乙方有权要求甲方和丙方向乙方支付上市公司相应损失金额乘以乙方
持有上市公司股份 19.7%对应的赔偿金额。

    5、如甲方未按照本协议约定支付现金补偿款的,每逾期一日,甲
方应向乙方支付应付但尚未支付款项 0.05%的违约金。

    (六)其他

    1、本协议经甲方、乙方盖章,丙方签字之日起生效。

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    2、本协议的订立、执行、效力及解释均适用中华人民共和国法律、
法规。

    3、各方同意任何由于本协议签订、履行本协议而发生的或与本协
议有关的争议,均应通过各方友好协商解决。如果该争议在一方发出要
求协商的通知后 30 日内仍未解决,发出通知的一方有权将争议提交上
海国际经济贸易仲裁委员会按照该委员会按届时有效的仲裁规则在上
海仲裁。

三、本次权益变动标的股份的限制情况

    截至本报告书签署日,本次权益变动所涉及的标的股份存在 部分被
质押的情形,根据约定,转让方将在股份过户登记前办理标的股份的解
质押。

四、信息披露义务人拥有的华夏幸福股份权利限制情况

    信息披露义务人应根据法律法规、上交所业务规则等相关规定,在
规定的期限内不转让其在本次股份转让中取得的股份;信息披露义务人
与转让方对本次拟转让的华夏幸福股份表决权的行使不存在其他安排;
信息披露义务人与转让方就转让方在 华夏幸福 拥有权益的其它股份不
存在其他安排。




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        第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
     经自查,在本报告书签署之日起前六个月内(2018 年 1 月 11 日至 2018
年 7 月 10 日),信息披露义务人买卖上市公司交易股票的情况如下:
                                   买入价格区间                           卖出价格区间
交易日期       买入数量(股)                         卖出数量(股)
                                     (元/股)                              (元/股)
2018 年 1 月        9,044,943.00    39.12-44.32            8,495,131.00     39.75-44.55
2018 年 2 月        1,362,800.00    34.03-45.92            1,371,343.00     34.2-45.89
2018 年 3 月         357,699.00      32.1-38.34            1,339,699.00     31.21-38.12
2018 年 4 月        2,419,351.00     27.9-33.49             958,281.00      27.92-33.49
2018 年 5 月         164,300.00     27.59-29.57            2,993,548.00     26.98-29.81
2018 年 6 月         548,700.00     26.64-28.97            1,398,222.00     25.22-29.11
2018 年 7 月         491,200.00     23.09-25.15               96,300.00     23.16-24.86




                                           15
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                       第六节 其他重大事项
   截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关
信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未
披露的其他重大信息。




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               第七节         信息披露义务人声明

    本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




    信息披露义务人:平安资产管理有限责任公司(盖章)


    法定代表人:_____________
                   万    放




    签署日期: 2018 年   7 月   11    日




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                        第八节 备查文件


      一、备查文件

    (一)信息披露义务人营业执照复印件;
    (二)信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明;
    (三)信息披露义务人与华夏幸福基业控股股份公司、王文学签署的《股份
转让协议》。

      二、备查文件置备地点

      本报告书及备查文件备置于上市公司,供投资者查阅:

      华夏幸福基业股份有限公司

      地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 7 层

      电话:010-56982988

      传真:010-56982989

      联系人:林成红




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(本页无正文,为《华夏幸福基业股份有限公司简式权益变动报告书》之
签字盖章页)




                                     平安资产管理有限责任公司(盖章)



                                     法定代表人:_____________
                                                         万    放




                                                       2018 年 7 月 11 日




                                19
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                          简式权益变动报告书附表



基本情况


上市公司名   华夏幸福基业股份有限公      上市公司所        河北省固安县京开路西侧三
称           司                          在地              号路北侧一号


股票简称     华夏幸福                    股票代码          600340


信息披露义   平安资产管理有限责任公      信息披露义        中国(上海)自由贸易试验区
务人名称     司                          务人注册地        陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼


拥有权益的   增加 √ 减少 □             有无一致行
股份数量变                                                 有□     无√
化           不变,但持股人发生变化 □   动人


信息披露义                               信息披露义
务人是否为                               务人是否为
             是□       否√                               是□     否√
上市公司第                               上市公司实
一大股东                                 际控制人


             通过证券交易所的集中交易 □         协议转让 √

             国有股行政划转或变更 □             间接方式转让 □
权益变动方
             取得上市公司发行的新股 □           执行法院裁定 □
式(可多选)
             继承 □                             赠与 □

             其他 □                          (请注明)


信息披露义
务人披露前
             股票种类:人民币普通股(A 股)
拥有权益的
股份数量及   持股数量:5,243,001 股
占上市公司
             持股比例:0.18%
已发行股份
比例




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本次权益变
动后,信息披   股票种类:人民币普通股(A 股)
露义务人拥
               变动数量:582,124,502 股
有权益的股
份数量及变     变动比例:19.70%
动比例


信息披露义
务人是否拟
于未来 12 个   是□         否√
月内继续增
持


信息披露义
务人在此前 6
个月是否在
               是√          否□
二级市场买
卖该上市公
司股票


本次权益变
动是否需取     是□       否√
得批准




                                          21
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(本页无正文,为《华夏幸福基业股份有限公司简式权益变动报告书附
表》之签字盖章页)




                                   平安资产管理有限责任公司(盖章)



                                   法定代表人:_____________
                                                      万   放




                                                     2018 年 7 月 11 日




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