股票代码：600362             股票简称：江西铜业          编号：临 2017-044

债券简称：17 江铜 01                                    债券代码：143304




                           江西铜业股份有限公司
      面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）
                                票面利率公告


    发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2745 号文核准，江西铜业股份有限公司
（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 100 亿元的公司债
券，采用分期发行方式，其中江西铜业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年
公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 5 亿元。
    本期债券票面利率询价区间为 4.00%-5.20%，票面利率由发行人和主承销商根据网
下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
    2017 年 9 月 19 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券
的票面利率为 4.74%。
    发行人将按上述票面利率于 2017 年 9 月 20 日和 2017 年 9 月 21 日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见 2017 年 9 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（http://
www.sse.com.cn）上的《江西铜业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债
券（第一期）发行公告》。


    特此公告。


                                                   发行人：江西铜业股份有限公司
                                                                2017 年 9 月 20 日