股票代码：600362            股票简称：江西铜业          编号：临 2017-045
债券简称：17 江铜 01                                    债券代码：143304

                       江西铜业股份有限公司
   面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）
                            发行结果公告


    发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2745 号”文核准，江西铜业股
份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元的公司债
券，采用分期发行方式，其中江西铜业股份有限公司面向合格投资者公开发行
2017 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币 5 亿元。

    根据《江西铜业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第
一期）发行公告》，本期债券发行规模为人民币 5 亿元。本期债券为 5 年期，附
第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格
100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者
询价配售的方式发行。

    本期债券发行工作已于 2017 年 9 月 21 日结束，实际发行规模为 5 亿元，最
终票面利率为 4.74%。




    特此公告。



                                            发行人：江西铜业股份有限公司
                                                         2017 年 9 月 22 日