股票简称：江西铜业         股票代码：600362   编号：临 2017-051



                     江西铜业股份有限公司
    关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

  性承担个别及连带责任。


    江西铜业股份有限公司（“公司”或“本公司”）于近日收到公司控
股股东江西铜业集团公司（“江铜集团”）通知，江铜集团拟以其持有
的本公司 A 股股票作为换股标的非公开发行可交换公司债券。
    截至本公告披露日，江铜集团持有本公司 A 股股票 12.05 亿股、
H 股股票 1.98 亿股，合计占本公司股本总额的 40.53%。根据通知，江
铜集团本次拟非公开发行可交换公司债券期限为 3 年，拟募集资金规
模为人民币 30 亿元。在满足换股条件下，本次非公开发行可交换公司
债券的持有人有权在特定期限内将其所持有的本次可交换公司债券交
换为本公司 A 股股票。
    根据通知，本次非公开发行可交换公司债券已获得江西省国有资产
监督管理委员会的批准，尚需经相关部门审批核准，按照相关程序完成
发行。本次可交换公司债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确
定。
    关于本次非公开发行可交换公司债券发行及后续事项，本公司将根
据相关监管规定及时披露。


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特此公告。




                 江西铜业股份有限公司
                       董事会
                   2017 年 11 月 2 日




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