公司代码:600362 公司简称:江西铜业 江西铜业股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会已建议向全体股东派发二零一七年末期股利,每股人民币 0.20 元(含税)。本公司董事会 未建议用资本公积金转增资本或送红股。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江西铜业 600362 H股 香港联合交易所有 江西铜业股份 0358 限公司 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 (由董事长代行董秘职责) 肖华东 办公地址 中华人民共和国江西省南昌市高新开 中华人民共和国江西省南 发区昌东大道7666号 昌市高新开发区昌东大道 7666号 电话 0791-82710117 0791-82710111 电子信箱 jccl@jxcc.com jccl@jxcc.com 2 报告期公司主要业务简介 (一)公司从事的主要业务及经营模式 本公司的主要业务涵盖了铜的采选、冶炼和加工,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工,以 及金融、贸易等领域,并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工 于一体的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。公司产品包括:阴极铜、黄 金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等 50 多个品种。 本公司拥有和控股的主要资产主要包括: 1、六座在产矿山:德兴铜矿(包括铜厂矿区、富家坞矿区、朱砂红矿区)、永平铜矿、城门山铜 矿(含金鸡窝银铜矿)、武山铜矿、东乡铜矿和银山铅锌矿。 2、国内规模最大、技术最先进、环保最好的粗炼及精炼铜冶炼厂——贵溪冶炼厂。 3、七家现代化铜材加工厂:江西铜业铜材有限公司、广州铜材有限公司、江铜-耶兹铜箔有限公 司、江铜-台意特种电工材料有限公司、江铜龙昌精密铜管有限公司、江西铜业集团铜材有限公 司和江铜华北天津铜业有限公司。 4、两家技术先进的硫酸厂:江西省江铜-瓮福化工有限责任公司、江西铜业(德兴)化工有限公司。 (二)行业情况说明 2017 年,发达国家制造业强劲回归、发展中国家经济稳定增长带动了全球经济的持续复苏,国际有 色金属价格的回升使得矿业公司经营业绩普遍好转。受国际铜矿山罢工潮、中国废铜进口政策变 化等影响,2017 年国际铜价表现抢眼,LME 铜价由年初的 5516 美元/吨上涨到了 7251.5 美元/吨, 上涨幅度高达 31.5%。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2016年 本年 2015年 比上 2017年 年 调整后 调整前 增减 调整后 调整前 (%) 总 97,468,655,2 87,481,112,3 87,384,092,2 11.42 89,856,591,2 89,755,211,1 资 22 63 58 38 07 产 营 205,046,854, 202,308,220, 202,308,220, 1.35 185,782,491, 185,782,491, 业 771 227 227 341 341 收 入 归 1,604,107,75 784,149,893 787,538,113 104.5 636,841,393 637,218,130 属 4 7 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 2,385,607,67 1,390,442,91 1,388,184,10 71.57 122,134,872 121,883,714 属 2 5 2 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 47,532,426,8 46,834,108,2 46,597,873,2 1.49 45,973,203,3 45,906,380,0 属 78 58 15 18 55 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 经 3,259,243,12 4,059,614,61 4,325,998,96 -19.7 1,901,306,68 1,902,023,30 营 5 7 7 2 3 6 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 基 0.46 0.23 0.23 100 0.18 0.18 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 0.46 0.23 0.23 100 0.18 0.18 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 3.39 1.7 1.7 增加 1.39 1.39 权 1.69 平 个百 均 分点 净 资 产 收 益 率 ( % ) 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 44,684,133,049 53,601,674,521 57,069,593,368 49,691,453,833 归属于上市公司股东 541,250,886 288,961,877 750,450,145 23,444,846 的净利润 归属于上市公司股东 583,031,472 38,588,459 1,288,432,052 475,555,689 的扣除非经常性损益 后的净利润 经营活动产生的现金 982,124,500 -118,087,115 633,317,906 1,761,887,834 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 124,781 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 144,014 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 有限 股东名称 报告期内 比例 售条 股东 期末持股数量 股份 (全称) 增减 (%) 件的 数量 性质 股份 状态 数量 江西铜业集团有限公 0 1,403,614,110 40.53 0 无 0 国有 司 法人 香港中央结算代理人 113,000 1,180,558,495 34.09 0 未知 未知 有限公司 中央汇金资产管理有 0 31,843,800 0.92 0 未知 未知 限责任公司 中国农业银行股份有 0 11,000,000 0.32 0 未知 未知 限公司-中邮核心成 长混合型证券投资基 金 全国社保基金四一二 1,990,798 9,490,600 0.27 0 未知 未知 组合 郭友平 9,088,430 9,088,430 0.26 0 未知 未知 新华人寿保险股份有 0 8,049,449 0.23 0 未知 未知 限公司-分红-个人 分红-018L-FH002 沪 交通银行股份有限公 7,964,281 7,964,281 0.23 0 未知 未知 司-富国天益价值混 合型证券投资基金 中国工商银行-南方 7,500,000 7,500,000 0.22 0 未知 未知 成份精选股票型证券 投资基金 全国社保基金四一四 7,499,802 7,499,802 0.22 0 未知 未知 组合 上述股东关联关系或一致行动的说 (1)本公司控股股东江铜集团与其他持有无限售条件股份 明 的股东没有关联关系且不属于中国证监会发布的《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人:(2)本公司未知其他持 有无限售股份的股东之间是否存在关联关系或属于中国证 监会发布的《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 还本付 交易场 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 称 息方式 所 江西铜 17 江铜 143304 2017 年 2022 年 500,000,000 4.74 本期债 上海证 业股份 01 9 月 20 9 月 21 券按年 券交易 有限公 日 日 付息、到 所 司面向 期一还 合格投 本。利息 资者公 每年支 开发行 付一次, 2017 年 最后一 公司债 期利息 券(第一 随本金 期) 一起支 付。 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 公司将于 2018 年 9 月 21 日支付第一笔利息。 5.3 公司债券评级情况 √适用 □不适用 2017 年 9 月 11 日,中诚信证券评估有限公司对公司发行的“江西铜业股份有限公司面向合格投 资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)”进行了信用评级:主体信用等级为 AAA 级,展望评级 稳定;本期债券信用等级为 AAA。详细内容请查阅于 2017 年 9 月 18 日披露在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的信用评级报告《江西铜业面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一 期)信用评级报告》。 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减(%) 资产负债率(%) 48.72 44.13 0.05 EBITDA 全部债务比 8.61 7.93 0.68 利息保障倍数 4.34 3.1 1.24 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内,在全体员工的共同努力下,公司顺利完成了年初制定的生产目标。生产铜精矿含铜 20.96 万吨,基本与上年持平;生产阴极铜 137 万吨,比上年增加 16 万吨;生产黄金 25.58 吨, 基本与上年持平;生产白银 484 吨,比上年减少 23 吨;生产各类铜材产品共 114 万吨,比上年增 加 19 万吨;生产硫酸 357 万吨、硫精矿 250 万吨,与上年基本持平;此外,还生产标准钼精矿(平 均品位 45%)7286 吨、铼酸铵 2,090 千克、精碲 55 吨、精铋 556 吨。 根据经审计的按中国会计准则编制的二零一七年度合并财务报表,本集团的合并营业收入为人民 币 205,046,854,771 元( 二 零 一 六 年 : 人民 币 202,308,220,227 元),比 上 年 增 加 人 民币 2,738,634,544 元(或 1.35%);实现归属于母公司股东的净利润人民币 1,604,107,754 元(二零 一六年:人民币 784,149,893 元),比上年增加人民币 819,957,861 元(或 104.57%)。基本每股 盈利为人民币 0.46 元(二零一六年:人民币 0.23 元),比上年增加人民币 0.23 元(或 100%)。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 详细内容请查阅公司 2018 年 3 月 29 日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 2017 年 12 月 31 日止年度合并财务报表范围参见附注(七)“在其他主体中的权益”。2017 年 12 月 31 日止年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注(六)“合并范围的变更”。