江西铜业:关于全资子公司的重要参股公司对外投资公告2019-10-19
股票代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临 2019-045
债券代码:143304 债券简称:17 江铜 01
江西铜业股份有限公司
关于全资子公司的重要参股公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司(以下简称“本公司”)间接参股公司 Pangaea
Investment Management Ltd.(以下简称“PIM”,本公司全资子公司江西铜业(香
港)投资有限公司持有 PIM45%的股份)通过其全资子公司 PIM Cupric Holdings
Limited(以下简称“PCH”)近日在加拿大多伦多证券交易所(以下简称“TSX”)
市场买入 6,000,000 股 TSX 上市公司 First Quantum Minerals Ltd.(以下简称
“FQM”或“交易标的”)股份(以下简称“本次交易”),本次交易完成后, PCH
合计持有 74,638,998 股 FQM 股份(占 FQM 已发行股份的 10.827%),触发了相
关加拿大证券监管规则项下的信息披露义务,为保障投资者利益,现将有关情况
公告如下:
一、 交易概述
1. 多伦多时间 2019 年 10 月 16 日,PIM 通过 PCH 在 TSX 市场以合计
59,310,600 加元的对价买入 6,000,000 股 FQM 股份,平均价格为每股 9.89 加元。
2. 本次交易前,PCH 已持有 68,638,988 股 FQM 股份(占 FQM 已发行股份
的 9.956%);本次交易完成后,PCH 合计持有 74,638,998 股 FQM 股份(占 FQM
已 发 行股份的 10.827%)。 此外,PCH 通过金融衍 生工具有权进一步认购
40,000,000 股 FQM 股份(占 FQM 已发行股份的 5.802%)以下简称“衍生股份”),
根据金融衍生工具的相关安排,PCH 拥有提前终止的权利,行权日为多伦多时
间 2019 年 12 月 18 日,如 PCH 在行权日选择行权并且按股票结算,其将在行权
日取得全部衍生股份的所有权,届时 PCH 将合计持有 114,638,998 股 FQM 股份
(合计占 FQM 已发行股份的 16.629%);但根据相关加拿大证券监管规则的规
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定,PCH 于行权日前 60 日(多伦多时间 2019 年 10 月 19 日)即被视为取得该
等衍生股份的实益所有权。
3. PIM 为本公司境外间接参股公司,本公司董事、监事、高级管理人员不
存在担任 PIM 董事、高级管理人员的情形。
(1) PIM 基本情况
公司名称 Pangaea Investment Management Ltd.
企业性质 非上市(有限责任公司)
注册地 开曼群岛
注册地址 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman
KY1-9007, Cayman Islands
主营业务 投资、投资管理和投资顾问
主要股东或实际控制人 江西铜业(香港)投资有限公司持股 45%;
Long March Capital Management Ltd. 持 股
45%;
Dragon GP Partner Co 持股 10%。
(2) PIM 成立于 2018 年 2 月,其主要的业务范围包括自然资源和矿业行
业公司的股权、夹层、债券、贸易融资、金属流等的投资;与矿业行业相关的科
技创新公司的股权、夹层、债券、贸易融资、金属流等;与股东发生协同效应的
投资并提供投资管理服务。
二、 交易标的基本情况
1. FQM 基本情况
公司名称 First Quantum Minerals Limited
企业性质 加拿大多伦多证券交易所上市公司
注册地 加拿大
地址 14th Floor – 543 Granville Street, Vancouver,
BC, Canada, V6C 1X8
董事会主席兼首席执行官 Philip Pascall
已发行股本 689,394,467
成立时间 1983 年 12 月 21 日
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2. 股权结构
根据加拿大证券监管机构官方指定的上市公司信息披露网站 sedar.com 披
露信息,截至 2019 年 10 月 15 日(多伦多时间),FQM 的股权结构如下:
股东名称 股数 股份比例
Capital Research Global
1 83,784,980 12.15%
Investors
2 其他持股 10%以下的股东 605,609,487 87.85%
注:根据加拿大证券监管规则,持股 10%以上的股东需披露其持股信息
3. 财务情况
FQM 最近一年及一期的主要财务数据如下表所示:
单位: 百万美元
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
总资产 24,873 23,537
总负债 13,997 12,815
归属母公司所有者权益 9,642 9,507
2019 年 1-6 月 2018 年度
营业收入 1,796 3,966
净利润 150 508
归属于母公司所有者的净
131 441
利润
注:2018 年度/期末财务数据经审计,2019 半年度/期末财务数据未经审计
4. 交易标的业务简介
FQM 在赞比亚、巴拿马、秘鲁等 8 个国家拥有 9 个铜矿开发项目,其中,
FQM 在赞比亚和巴拿马拥有三座已投产的世界级矿山,在阿根廷和秘鲁拥有两
个待开发矿山。FQM 合计控制了约 4,925 万吨铜矿资源(加拿大 NI 43-101 标准),
其中归属 FQM 权益铜资源量为 4,590 万吨。此外,FQM 在澳大利亚、赞比亚还
拥有 2 个大型镍矿资源,总资源量为 238 万吨(加拿大 NI 43-101 标准)。2018
年 FQM 实际铜产量约为 60.6 万吨。根据 2019 年 6 月 30 日 FQM 披露的产量指
引,FQM 预计 2019-2021 年铜产量分别为:70-73.5 万吨、84-87 万吨、82 万吨。
三、 本公司将积极关注本项目的后续进展情况并及时履行相应的信息披
露义务。
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江西铜业股份有限公司
2019 年 10 月 18 日
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