证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2020-012
债券代码：143304 债券简称：17 江铜 01
江西铜业股份有限公司
募集资金存放及实际使用情况专项报告
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
〔2012〕44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证
公字〔2013〕13 号）及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第
十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年修订）》的规定，编
制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称募集
资金存放与实际使用情况报告）。现将截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 非公开发行人民币普通股
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕278 号文批准，本公司于 2007 年 9 月
通过非公开发行方式发行人民币普通股 A 股 127,795,527 股，面值为每股人民币 1 元，发
行价格为每股人民币 31.30 元，收到股东认缴股款共计人民币 3,999,999,995.10 元。其中江
西铜业集团公司以非现金资产作价人民币 1,785,335,692.70 元，认购人民币普通股（A
股）57,039,479 股，占本次发行股份总额的 44.63%，其余包括国泰君安投资管理股份有限
公司、苏州工业园区资产管理有限公司、五矿投资发展有限责任公司、无锡市国联发展
（集团）有限公司、三江航天集团财务有限责任公司、上海融昌资产管理有限公司、上海
源海实业有限公司、中融国际信托投资有限公司在内的八家机构投资者以现金人民币
2,214,664,302.40 元认购人民币普通股（A 股）70,756,048 股，占本次发行股份总额的
55.37% 。 扣 除 发 生 的 券 商 承 销 佣 金 及 其 他 发 行 费 用 后 实 际 净 筹 得 募 集 资 金 人 民 币
3,964,739,995.10 元（其中现金为人民币 2,179,404,302.40 元）。
经广东恒信德律会计师事务所验证并出具《恒德赣验字〔2007〕第 017 号》验资报告
验证，上述募集资金（现金部分）人民币 2,179,404,302.40 元已于 2007 年 9 月 20 日汇入
本公司的募集资金专户。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金专户资金已全部拨付至其
下属分公司，剩余募集资金孳息全部用于补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日止，拨
付至下属分公司的募集资金及其孳息已全部实际对外支付。截至 2019 年 12 月 31 日止，
公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。 已注销的募集资金专户曾在各银行的存
储情况列示如下：
初始 2019 年 专户使用
存放银行 专项账户账号 存放金额 12 月 31 日余额 情况
人民币万元 人民币万元
中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行 1506222029200002653 71,576 - 已销户
中国农业银行贵溪市铜城支行 14-396001040001794 46,688 - 已销户
中国银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 725401272208094001 49,876 - 已销户
中国建设银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 36001952200052500519 49,800 - 已销户
217,940 -
一、募集资金基本情况（续）
（二） 公开发行分离交易的可转换公司债券的认股权证行权部分
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1102 号《关于核准江西铜业股份有限公
司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》，本公司于 2008 年 9 月 22 日发行了
680,000 万元分离交易可转债，每张债券面值人民币 100 元，每 10 张为 1 手。每手分离交
易可转债的认购人可无偿获配 259 份认股权证，即认股权证的发行数量为 176,120 万份，
认股权证的存续期为 2008 年 10 月 10 日至 2010 年 10 月 9 日。
上述认股权证的行权期具体为 2010 年 9 月 27 日、28 日、29 日、30 日及 10 月 8 日。
根据 2010 年 10 月 11 日刊登的《江西铜业股份有限公司关于“江铜 CWB1”认股权证行
权结果公告》，截至 2010 年 10 月 8 日收市时止行权结束，共计 1,759,615,512 份认股权证
成功行权，行权价格为每股人民币 15.33 元，募集资金总额为人民币 6,743,600,743.74 元。
剩余未行权的 1,584,488 份“江铜 CWB1”认股权证予以注销。
经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2010）验字第 60654279_B01 号验资
报告验证，上述募集资金人民币 6,743,600,743.74 元已于 2010 年 10 月 13 日汇入本公司的
募集资金专项账户。
于 2018 年 11 月 16 日，本公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变
更募集资金用途的议案》，同意将截至 2018 年 10 月 31 日止的公开发行分离交易的可转
换公司债券的认股权证行权部分剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。于 2019 年 1
月 15 日，本公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途
的议案》。
于 2019 年 1 月 23 日及 2019 年 2 月 22 日，本公司将募集资金专用账户余额人民币
104,181 万元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费后余额人民币 11,514 万元）
转至本公司银行账户用于永久补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户已注销。已注销的募集资金专户曾在各银
行的存储情况列示如下：
初始 2019 年 专户使用
存放银行 专项账户账号 存放金额 12 月 31 日余额 情况
人民币万元 人民币万元
中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行 1506222029200017344 180,000 - 已销户
中国农业银行贵溪市铜城支行 396001040001976 140,000 - 已销户
中国银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 194708800585 170,000 - 已销户
中国建设银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 36001952200052500874 184,360 - 已销户
江西铜业集团财务有限公司 20110018100002 - - 已销户
674,360 -
二、募集资金存放和管理情况
本公司根据实际情况，制定了《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》，并
经 2007 年 4 月 18 日召开的公司第四届董事会第七次会议以及 2007 年 6 月 26 日召开的
2006 年度股东大会审议通过。
2007 年 9 月 11 日，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，针
对本公司非公开发行人民币普通股（现金部分）募集的资金，本公司同保荐人申银万国证
券股份有限公司，与中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国建设银行股份有限公
司鹰潭江铜支行、中国农业银行贵溪市铜城支行、中国银行股份有限公司鹰潭江铜支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2008 年 10 月 13 日，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，针
对本公司发行认股权和债券分离交易的可转换债券，同保荐人中国国际金融有限公司，与
中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国建设银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中
国农业银行贵溪市铜城支行、中国银行股份有限公司鹰潭江铜支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
2010 年 10 月 12 日，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，针
对本公司认股权证行权募集的资金，同保荐人中国国际金融有限公司，以及中国建设银行
股份有限公司鹰潭江铜支行、中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国银行股份有
限公司鹰潭江铜支行、中国农业银行贵溪市铜城支行、与江西铜业集团财务有限公司签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019 年度，本公司履行了以上协议中约定的义务，并依据《上市公司证券发行管理办
法》以及《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金实行
专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 非公开发行人民币普通股（现金部分）
根据本公司非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关信息披露文件披露
的 A 股募集资金运用方案，本次非公开发行 A 股发行募集资金（现金部分）扣除发行费
用后，将用于城门山铜矿二期扩建工程、永平铜矿露天转地下开采技术改造工程、富家坞
铜矿露天开采技术改造工程、江西铜业冶炼余热综合回收利用工程、江西铜业阳极泥处理
综合利用扩建工程、江西铜业渣选矿扩建项目、武山铜矿日处理 5,000 吨扩产挖潜技术改
造工程及补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行人民币普通股募集资金（现金部分）实际使用
情况见如下的“募集资金使用情况对照表一”：
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（一） 非公开发行人民币普通股（现金部分）（续）
募集资金使用情况对照表一
单位：人民币万元
募集资金总额 217,940 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 217,940
累计变更用途的募集资金总额（注 1） 22,898
累计变更用途的募集资金总额比例 10.51%
承诺投资项目投 是否已 募集资 调整后投 截至期末 本年度 截至期 截至期末累计投入金 截至期末 项目达到预 本年度实 是否达到 项目可行性
向 变更项 金承诺 资总额 承诺投入 投入金 末累计 额与承诺投入金额的 投资进度 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
目 投资总 （注 1） 金额 额 投入金 差额（3）＝（2）- （%） 态日期 （注 2） （注 3） 大变化
额 （1） 额（2） （1） （4）＝
（2）/
（1）
承诺投资项目
1.城门山铜矿二期 否 49,800 46,799 46,799 - 46,799 - 100.00% 2011 年 不适用 不适用 否
扩建工程（注 4） 12 月
2.永平铜矿露天转 否 37,852 36,455 36,455 - 36,455 - 100.00% 2010 年 不适用 不适用 否
地下开采技术改 12 月
造工程
3.富家钨铜矿露天 否 30,056 24,059 24,059 - 24,059 - 100.00% 2011 年 不适用 不适用 否
开采技术改造工 3月
程
4.江西铜业冶炼余 否 27,261 25,133 25,133 - 25,133 - 100.00% 2008 年 不适用 不适用 否
热综合回收利用 12 月
工程
5.江西铜业阳极泥 否 19,427 10,013 10,013 - 10,013 - 100.00% 2009 年 不适用 不适用 否
处理综合利用扩 12 月
建工程
6.江西铜业渣选矿 否 18,953 18,687 18,687 - 18,687 - 100.00% 2009 年 不适用 不适用 否
扩建项目 12 月
7.武山铜矿日处理 否 12,024 11,329 11,329 - 11,329 - 100.00% 2009 年 不适用 不适用 否
5000 吨扩产挖潜 12 月
技术改造工程
8.补充流动资金 否 22,567 45,465 45,465 - 45,465 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 217,940 217,940 217,940 - 217,940 -
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（一） 非公开发行人民币普通股（现金部分）（续）
注 1：截至 2011 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余人
民币 22,898 万元，以及募集资金专户存放的存款利息收入扣除手续费后余额人民币
4,966 万元，共计约 27,864 万元，根据经 2012 年 3 月 27 日本公司五届十五次董事会
审议通过、并经 2012 年 6 月 19 日本公司 2011 年度股东大会审议批准的《关于前次
非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，结余金额于 2012 年
全部用于永久补充流动资金。
注 2：截至 2019 年 12月31 日，上述募集资金（现金部分）投资项目属于相关主体工程的
重要组成部分，无单独核算的效益信息。上述投资工程主要为了稳步增加铜矿产
能，提高原料的自给率，具有较好的投资效益。
注 3：本公司未在非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关信息披露文件中
承诺过任何盈利预测信息，所以无需对相关投资项目是否达到盈利预测进行披露。
（二） 公开发行分离交易的可转换公司债券的认股权证行权部分
根据本公司于 2008 年 9 月 18 日签署的《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募
集说明书》，发行分离交易可转债权证行权部分的募集资金在扣除发行费用后，分别用于
德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造、阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发及加拿大北秘鲁铜
业公司股权的收购，剩余募集资金用于补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，发行分离交易可转债权证行权部分的募集资金实际使用情
况见如下的“募集资金使用情况对照表二”：
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（二） 公开发行分离交易的可转换公司债券的认股权证行权部分（续）
募集资金使用情况对照表二
单位：人民币万元
募集资金总额 674,360 本年度投入募集资金总额 104,181
报告期内变更用途的募集资金总额 104,181 已累计投入募集资金总额 685,870
累计变更用途的募集资金总额 104,181
累计变更用途的募集资金总额比例 15.45%
募集资 截至期末投
截至期末 截至期 截至期末累计投入金 项目达到
是否已 金承诺 调整后投 本年度 资进度 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目投 承诺投入 末累计 额与承诺投入金额的 预定可使
变更项 投资总 资总额 投入金 （%） 现的效益 预计效益 是否发生重
向 金额 投入金 差额 用状态日
目 额 （注 1） 额 （4）＝ （注 2） （注 3） 大变化
（1） 额（2） （3）＝（2）-（1） 期
（2）/（1）
承诺投资项目
1.德兴铜矿扩大采
2011 年
选生产规模技术 是 258,000 222,348 222,348 - 222,348 - 100.00% 不适用 不适用 否
12 月
改造
2.阿富汗铜矿采矿
权的竞标和开发 是 120,000 62,985 62,985 - 62,985 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
（注 4）
3.加拿大北秘鲁铜
业公司股权的收 否 130,000 130,000 130,000 - 130,000 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
购（注 5）
4.补充流动资金 否 172,000 166,360 166,360 - 166,360 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
5.节余募集资金永
久补充流动资金 不适用 不适用 104,181 104,181 104,181 104,181 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
（2）
合计 - 680,000 685,874 685,874 104,181 685,874 -
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（二） 公开发行分离交易的可转换公司债券的认股权证行权部分（续）
注 1：募集后补充流动资金承诺投资金额小于募集前，系募集前按照发行认股权证全部行
权计算，实际发行 1,761,200,000 份认股权证中有 1,759,615,512 份认股权证成功行
权，募集资金总额人民币 674,360 万元，扣除上述三个项目承诺款后，剩余人民币
166,360 万元作为补充流动资金，并用以支付发行费用人民币 563 万元。
于 2018 年 11 月 16 日，本公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于
变更募集资金用途的议案》，同意将截至 2018 年 10 月 31 日止的公开发行分离交
易的可转换公司债券的认股权证行权部分剩余募集资金变更为永久补充流动资金。
于 2019 年 1 月 15 日，本公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《变
更募集资金用途的议案》。于 2019 年 1 月 23 日及 2019 年 2 月 22 日，本公司合计
将募集资金专用账户余额人民币 104,181 万元（其中包含募集资金产生的利息收入
扣除手续费后余额人民币 11,514 万元）转至本公司银行账户，并对募集资金账户
进行了注销。
注 2：德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造工程主要是为了提高本公司的原料自给率，具
有较好的投资效益；同时，由于我国目前铜精矿匮乏，获取阿富汗铜矿采矿权和开
发以及加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购，有助于提高本公司的资源控制力；补充
流动资金主要是为了扩大产能和销售，满足业务发展的需要。
注 3：本公司未在发行分离交易可转债情况报告书等相关信息披露文件中承诺过任何盈利
预测信息，所以无需对相关投资项目是否达到盈利预测进行披露。
注 4：本公司与中国冶金科工集团公司根据投资协议按照 25%：75%的持股比例共同投资
设立中冶江铜艾娜克矿业有限公司（以下简称中冶江铜）以 负责阿富汗铜矿采矿
权的竞标和开发。
注 5：本公司与五矿有色金属股份有限公司根据投资协议按照 40%：60%的持股比例共同
投资设立五矿江铜投资有限公司（以下简称五矿江铜）以完成该项收购。截至
2011 年 12 月 31 日止，本公司已完成全部承诺投资。
四、变更募集资金用途情况
于 2018 年 11 月 16 日，本公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变
更募集资金用途的议案》，同意将截至 2018 年 10 月 31 日止的公开发行分离交易的可转
换公司债券的认股权证行权部分剩余募集资金人民币 103,769 万元（含扣除手续费后的利
息收入，最终金额以实际结转时项目专户资金余额为准）变更为永久补充流动资金。
于 2019 年 1 月 15 日，本公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《变更
募集资金用途的议案》。
于 2019 年 1 月 23 日及 2019 年 2 月 22 日，本公司合计将募集资金专用账户余额人民
币 104,181 万元转至公司银行账户，并对募集资金账户进行了注销。
五、截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用
相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐机构对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
保荐机构中国国际金融有限公司出具了《江西铜业股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告》。保荐机构认为：公司 2007 年非公开发行人民币普通
股的募集资金和 2010 年权证行权的募集资金 2019 年度存放与使用符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则
（2018 年 11 月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况。
七、审计机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况专项审核意见
江西铜业股份有限公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告〔2012〕44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修
订）》（上证公字〔2013〕13 号 ）的规定编制，在所有重大方面真实反映了截至 2019 年
12 月 31 日止江西铜业股份有限公司募集资金的存放与实际使用情况。
江西铜业股份有限公司
董事会
2020年3月31日
