股票简称：红星发展           股票代码：600367          编号：临 2018-060




                 贵州红星发展股份有限公司
  关于 2018 年度非公开发行股票预案修订情况说明
                                 公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 8 月 26 日召开的第
七届董事会第七次会议审议通过了《贵州红星发展股份有限公司 2018 年度非公
开发行 A 股股票预案》等相关议案，并于 2018 年 10 月 16 日召开的第七届董事
会第八次会议审议通过了《贵州红星发展股份有限公司 2018 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》等相关议案。

    为便于投资者理解和查阅，公司就《贵州红星发展股份有限公司 2018 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：


  预案章节        章节内容                      主要修订情况

                                     补充了“2018 年 10 月 16 日召开的第
                                 七届董事会第八次会议”相关表述

                                      对“收购青岛红蝶新材料有限公司
重要提示
                                 75%股权”的项目总投资金额进行了修订；
                                 删除了关于标的资产审计评估工作尚在进
                                 行中的表述，补充了相关评估结果、交易
                                 价格的表述

第一节                           对“收购青岛红蝶新材料有限公司
本次非公开发 五、募集资金用 75%股权”的项目总投资金额进行了修订；
行股票方案概 途             删除了关于标的资产审计评估工作尚在进
要                          行中的表述，补充了相关评估结果、交易


                                     1
                               价格的表述

               八、本次标的资     根据标的公司审计报告及评估报告对
               产收购不构成重 “本次发行不构成重大资产重组”部分的
               大资产重组     相关指标及附注进行了修订

               九、本次发行已
               经取得批准的情     增加了已经“第七届董事会第八次会
               况以及尚需呈报 议”审议通过的表述
               批准的程序

                                   对“收购青岛红蝶新材料有限公司
                              75%股权”的项目总投资金额进行了修订；
               一、本次募集资
                              删除了关于标的资产审计评估工作尚在进
               金使用计划
                              行中的表述，补充了相关评估结果、交易
                              价格的表述

                                   根据标的公司审计报告对“（二）收
                               购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权”之
                               “2、青岛红蝶新材料有限公司的基本情
                               况”中的“（4）最近两年一期的主要财务
                               状况”进行了修订，补充了审计相关信息、
                               修订了主要财务数据

                                   根据标的公司审计报告对“（二）收
第三节
                              购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权”之
董事会关于本
                              “2、青岛红蝶新材料有限公司的基本情
次募集资金使
                              况”中的“（6）主要资产权属情况、主要
用的可行性分
                              债务及对外担保情况”进行了修订，修订
析
               二、本次募集资 了主要负债的金额及占比
               金投资项目情况
                                   根据标的公司评估报告对“（二）收
                              购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权”之
                              “3、红蝶新材料评估情况”进行了修订，
                              删除了关于标的资产审计评估工作尚在进
                              行中的表述，补充了相关评估方法、评估
                              结果的表述

                                   根据签订的股权转让补充协议对
                               “（二）收购青岛红蝶新材料有限公司 75%
                               股权”之“6、附条件生效的股权转让协议
                               的内容摘要”进行了修订，补充了股权转
                               让价款确定方式、业绩补偿及承诺的内容


                                 2
                 对“（二）收购青岛红蝶新材料有限
             公司 75%股权”之“7、董事会关于资产定
             价合理性的讨论与分析”进行了修订，删
             除了关于标的资产审计评估工作尚在进行
             中的表述，补充了本次股权转让的定价依
             据、董事会关于本次评估的意见、独立董
             事关于本次评估的独立意见


特此公告。




                          贵州红星发展股份有限公司
                                             董事会
                                 2018 年 10 月 17 日




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