证券代码：600369             证券简称：西南证券       公告编号：临2018-017
债券代码：135524             债券简称：16西南C1


                      西南证券股份有限公司
    关于“16西南C1”次级债券赎回结果及摘牌公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本期债券的基本情况
    1、发行人：西南证券股份有限公司（以下简称西南证券或公司）。
    2、债券名称：西南证券股份有限公司 2016 年第一期次级债券（以下简称本
期债券或“16 西南 C1”）。
    3、债券简称及代码：16 西南 C1（135524）。
    4、债券期限、规模和利率：本期债券期限为 5 年期，第 2 年末附发行人赎
回选择权；发行规模 30 亿元；票面利率为 3.63%。
    5、发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于次级债券第 2 个计息
年度付息日前的第 10 个交易日，在中国证监会指定的信息披露场所发布关于是
否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则本期债券将在第 2
个计息年度末全部到期；若发行人未行使赎回选择权，则本期债券将在后 3 个计
息年度继续存续，且从第 3 个计息年度开始，后 3 个计息年度的票面年利率将在
初始发行利率的基础上提高 300BP。
    6、债券形式：本期次级债券为实名制记账式债券。
    7、计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付的
具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
    8、计息期限：本期债券的计息期限为 2016 年 6 月 2 日至 2021 年 6 月 1 日；
若发行人在第 2 年末行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为 2016 年 6 月 2
日至 2018 年 6 月 1 日。
    9、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 2 日；若发

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行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2017 年至 2018 年每年的 6 月 2
日。上述日期如遇发行及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日，顺延期间付息款项不另计利息。
    10、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 6 月 2 日；若发行人行使赎回选
择权，则本期债券的兑付日为 2018 年 6 月 2 日。上述日期如遇法定及政府指定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
    11、挂牌时间和地点：本期债券于 2016 年 6 月 23 日在上海证券交易所固定
收益证券综合电子平台挂牌。
    12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。


    二、本期次级债券赎回的公告情况
    （一）西南证券股份有限公司于 2016 年 6 月 2 日发行“16 西南 C1”次级债
券，2018 年 6 月 4 日为本期债券第 2 个计息年度付息日。根据公司《西南证券
股份有限公司 2016 年第一期次级债券募集说明书》的约定，公司可于本期债券
第 2 个计息年度付息日前的第 10 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
    （二）公司决定行使“16 西南 C1”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记
在册的“16 西南 C1”次级债券全部赎回。公司于 2018 年 5 月 21 日、2018 年 5
月 22 日、5 月 23 日及 5 月 24 日分别披露了《西南证券股份有限公司关于行使
“16 西南 C1”次级债券发行人赎回选择权的公告》和后续提示性公告。“16 西
南 C1”赎回情况如下：
    1、赎回登记日和赎回对象：2018 年 5 月 30 日收市后在中国结算上海分公
司登记在册的“16 西南 C1”的全部持有人。
    2、赎回价格：103.63 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。


    三、本期次级债券赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）本期次级债券赎回的结果
    2018 年 5 月 31 日为“16 西南 C1”（135524）的停牌起始日。2018 年 6 月 4
日，“16 西南 C1”（135524）将在上海证券交易所摘牌。本期次级债券赎回结果
如下：


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    1、赎回数量：3,000,000,000 元（30,000,000 张）
    2、赎回兑付的总金额：3,108,900,000 元
    3、赎回款发放日：2018 年 6 月 4 日
    （二）本期次级债券赎回对公司的影响
    公司本期次级债券赎回金额为 3,000,000,000 元，占“16 西南 C1”发行总
额 3,000,000,000 元的 100%，同时兑付第 2 个计息年度利息总额 108,900,000
元，共计影响公司筹资活动现金流出 3,108,900,000 元。公司已做好资金安排，
本次赎回不会对公司资金使用造成影响。


    四、本期次级债券赎回的后续事项
    自 2018 年 6 月 4 日起，公司的“16 西南 C1”（135524）将在上海证券交易
所固定收益证券综合电子平台摘牌。


    五、本次付息相关机构及联系方法
    （一）发行人：西南证券股份有限公司
    联系人：张旭
    地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
    联系电话：010-57631051
    邮政编码：100033
    （二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    联系人：徐瑛
    地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
    联系电话：021-68870114
    邮政编码：200120
    特此公告




                                         西南证券股份有限公司董事会
                                           二〇一八年五月二十四日




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