2019 年第一次临时股东大会
     会 议 材 料




        二〇一九年一月
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                        会     议         须   知


    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大

会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会公告[2016]22 号《上市公司股东大

会规则（2016 年修订）》等文件的有关要求，特制订本须知。

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公

司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，

认真履行《公司章程》中规定的职责。

    三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。

    四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

    五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯

其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。




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                         会     议         议        程

现场会议时间：2019 年 1 月 11 日（星期五）下午 2:30

网络投票时间：2019年1月11日（星期五）。采用上海证券交易所网络投票系统，

通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

现场会议地点：公司 1 楼 106 会议室（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）

召 集 人：西南证券股份有限公司董事会

主 持 人：廖庆轩董事长

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

五、现场会议审议议案

 序号                                  议       案

   1    审议《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》


六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

七、现场投票表决

八、休会

九、宣布现场及网络表决结果

十、律师宣布法律意见书

十一、宣布会议结束




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关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

各位股东：
    自 2016 年 1 月 6 日取得为期 36 个月的发行境内外债务融资工具一般性授权
以来，西南证券股份有限公司（以下简称公司）通过恰当谨慎地运用债务融资工
具，改善带息负债期限结构配比，为公司盈利目标的达成起到了积极作用。考虑
公司未来的发展战略，为满足公司各项业务运营需要，调整公司债务结构，补充
流动资金，控制融资成本，公司拟继续依照公司策略，积极、恰当地运用债务融
资工具进行融资。
    根据《公司章程》的规定，发行公司债券事项由股东大会决定，考虑到发债
程序较为复杂，股东大会审议通过后，还需履行报批、报备等一系列程序，为持
续保证公司未来融资工作的快速有效开展，提高资金筹措效率，及时补充公司营
运资金、流动资金，保证公司合规、高效经营，现提请股东大会继续对公司发行
境内外债务融资工具做出一般性授权。公司将积极并审慎地使用债务融资工具，
按相应规模分批次发行，保证融资后公司净资本、流动性风控指标及其它各项风
险控制指标均能持续合规。


    综上，提请审议如下议案：
    一、同意对公司发行境内外债务融资工具做出一般性授权。
    二、本次公司发行境内外债务融资工具一般性授权主要内容如下：
    （一）发行主体及发行规模
    境内债务融资工具的发行将由公司作为发行主体。境内债务融资工具按相关
规定由中国证监会及其它相关部门审批或备案，以一次或多次或多期的形式在中
国境内向社会公开发行，或按照中国证监会相关规定向合格投资者定向发行。境
外债务融资工具的发行将由公司或公司的境外全资附属公司作为发行主体。境外
债务融资工具以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或私募发行。同意授权
董事会，并同意董事会授权公司经理层在如下规模内决策公司境内外债务融资工
具的发行：境内外债务融资工具发行后，公司财务杠杆系数（扣除客户资金后月


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末总资产/月末净资产）不得超过 3.5，并且符合相关法律法规对债务融资工具
发行上限的要求。
    （二）债务融资工具品种
    在可发行的额度范围内，包括但不限于短期公司债券、公司债、次级债券、
次级债务、收益凭证、两融收益权转让、两融 ABS 和监管机构许可发行的其他品
种。同意授权董事会，并同意董事会授权公司经理层根据相关规定及发行时的市
场情况确定公司境内外债务融资工具的品种及具体清偿地位。
    （三）发行时间及债务融资工具期限
    公司境内外债务融资工具的期限均不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期
限品种，也可以为多种期限的混合品种。同意授权董事会，并同意董事会授权公
司经理层根据相关规定及发行时的市场情况确定公司境内外债务融资工具发行
时间及具体期限构成和各期限品种的规模。
    （四）债务融资工具的利率
    同意授权董事会，并同意董事会授权公司经理层与保荐机构（或主承销商，
如有）根据（境内债务融资工具发行时）境内市场情况依照债务融资工具利率管
理的有关规定及（境外债务融资工具发行时）境外市场情况确定公司境内外债务
融资工具的利率及其计算和支付方式。
    （五）发行价格
    同意授权董事会，并同意董事会授权公司经理层依照每次发行时的市场情况
和相关法律法规的规定确定公司境内外债务融资工具的发行价格。
    （六）中介机构及其他第三方机构的聘请
    同意授权董事会，并同意董事会授权公司经理层根据发行境内外债务融资工
具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、会计师事
务所、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发
行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门完成每次债务融资工具
的申请、注册或备案等所有必要手续；为公司境内外债务融资工具发行选择并聘
请受托管理人、资金账户监管机构、清算管理人，签署相关协议以及制定债务融
资工具持有人会议规则（如适用）等。
    （七）募集资金用途



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    公司发行境内外债务融资工具的募集资金主要用于满足公司业务运营资金，
子公司增资需求，补充公司流动资金，偿还到期债务等用途。同意授权董事会，
并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求确定具体用途。
    （八）发行对象
    公司境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。
    （九）境内外债务融资工具的偿债保障措施
    同意就发行境内外债务融资工具授权董事会，并同意董事会授权公司经理层
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至
少采取如下措施：
    1、不向股东分配利润；
    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
    4、主要责任人员不得调离。
    （十）决议有效期
    本授权有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。如果已于授权有效期
内经公司经理层决定有关公司境内外债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦
在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则
公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关债务融资工具的
发行或有关部分发行。
    （十一）发行境内外债务融资工具的其他授权事项
    为有效协调发行境内外债务融资工具及发行过程中的具体事宜，同意授权董
事会，并同意董事会授权公司经理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意
见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则
出发，全权决策与公司发行境内外债务融资工具相关、且上述未提及到的其他全
部事项，包括但不限于：决策每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相
关事宜；公司境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项，包括但不限于根
据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内外债务融资工具发行、上市及
公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函或维好协议的申报材料，签署相
关申报文件及其它法律文件；依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，



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对与公司境内外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决
定是否继续进行境内外债务融资工具发行的全部或部分工作。
    请予审议




                                          西南证券股份有限公司董事会
                                             二〇一九年一月十一日




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