西南证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）


                           票面利率的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]353 号”文核准，西南证券股
份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准向合格投资者公开发行不超
过 50 亿元的公司债券，可分期发行。西南证券股份有限公司 2019 年公开发行公
司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 25 亿元（含
25 亿元）。
     2019 年 7 月 16 日，发行人和主承销商华西证券股份有限公司在网下向合
格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承
销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 3.77%。
     发行人将按上述票面利率于 2019 年 7 月 17 日至 2019 年 7 月 18 日面向合
格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《西南证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债
券（第二期）发行公告》。
     特此公告。
     （以下无正文）
   （此页无正文，为《西南证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第
二期）票面利率的公告》之盖章页）




                                        发行人： 西南证券股份有限公司


                                                              （盖章）



                                                         年    月   日
   （此页无正文，为《西南证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第
二期）票面利率的公告》之盖章页）




                                       承销机构：华西证券股份有限公司


                                                              （盖章）



                                                         年    月   日