债券简称：17 金地 01                                   债券代码：143175
债券简称：17 金地 02                                   债券代码：143176



                   金地（集团）股份有限公司
          2017 年公司债券（第一期）发行结果公告


    发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1622 号”文核准，金地（集团）

股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 130 亿元的公司
债券，采用分期发行方式，其中首期债券（以下简称“本期债券”）基础发行规
模为人民币 15 亿元，可超额配售不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。

    根据《金地（集团）股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）发

行公告》，本期债券基础发行规模为人民币 15 亿元，可超额配售不超过人民币
25 亿元（含 25 亿元）。本期债券分为两个品种发行：品种一为 5 年期，附第 3
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格 100
元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的
合格投资者询价配售的方式发行。

    本期债券发行工作已于 2017 年 7 月 13 日结束，实际发行规模为人民币 40
亿元，其中品种一实际发行规模为人民币 30 亿元，最终票面利率为 4.85%；品
种二实际发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 5.05%。



    特此公告。
（此页无正文，为《金地（集团）股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）




                                     发行人：金地（集团）股份有限公司
                                                          年   月   日
（此页无正文，为《金地（集团）股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）发
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                               牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司
                                                          年   月   日
（此页无正文，为《金地（集团）股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）发
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                                   联席主承销商：国信证券股份有限公司
                                                          年   月   日