北京巴士传媒股份有限公司 2013 年年度报告摘要
北京巴士传媒股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 北巴传媒 股票代码 600386
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 王婕
电话 010-68477383
传真 010-68731430
电子信箱 bbcm@bbcm.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年(末)
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
增减（%）
2,475,711,377.
总资产 2,390,724,816.85 3.55 2,167,842,541.84
02
1,571,935,107.
归属于上市公司股东的净资产 1,491,369,874.84 5.40 1,337,385,918.35
81
经营活动产生的现金流量净额 179,237,250.04 271,073,193.58 -33.88 303,891,831.66
3,105,916,579.
营业收入 2,952,329,877.62 5.20 2,424,241,063.84
79
归属于上市公司股东的净利润 174,235,432.97 163,566,256.49 6.52 176,237,265.69
归属于上市公司股东的扣除非经常
171,528,232.94 158,677,178.34 8.10 172,820,140.59
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.44 11.56 减少 0.12 个百分点 14.03
基本每股收益（元／股） 0.43 0.41 4.88 0.44
稀释每股收益（元／股） 0.43 0.41 4.88 0.44
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 30,561 31,278
易日末股东总数
1
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前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
北京公共交通控股(集团)有限
国有法人 55 221,760,000 0 无
公司
熊维政 境内自然人 0.99 3,984,900 0 未知
沈国英 境内自然人 0.69 2,769,328 0 未知
张惠英 境外自然人 0.65 2,620,920 0 未知
叶玉莲 境内自然人 0.50 2,000,000 0 未知
贺颂椒 境内自然人 0.44 1,774,800 0 未知
李少臣 境内自然人 0.38 1,520,000 0 未知
长安国际信托股份有限公司－
富迪嘉信一号分层式集合资金 其他 0.28 1,127,800 0 未知
信托计划
中诚信托有限责任公司 其他 0.27 1,089,460 0 未知
周夏真 境内自然人 0.25 1,015,031 0 未知
前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股（集团）有限公
上述股东关联关系或一致行动
司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关
的说明
系。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
2013 年，公司紧紧围绕改进管理保创佳绩的工作目标，坚持跨区域和跨媒体的经营战
略，公司的收入利润水平实现了稳步增长，圆满完成了各项既定目标。截止 2013 年 12 月
31 日，公司资产总额为 247,571.14 万元，净资产为 165,784.46 万元；2013 年度，累计完成
营业收入 310,591.66 万元，实现利润总额 25,121.95 万元，归属于母公司净利润 17,423.54
万元，每股收益为 0.43 元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
2
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单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,105,916,579.79 2,952,329,877.62 5.20
营业成本 2,347,333,393.52 2,205,897,713.66 6.41
销售费用 219,948,423.15 209,858,293.11 4.81
管理费用 234,277,853.89 231,846,461.19 1.05
财务费用 15,558,061.45 17,200,659.72 -9.55
经营活动产生的现金流量净额 179,237,250.04 271,073,193.58 -33.88
投资活动产生的现金流量净额 -65,647,664.68 -98,996,011.62 33.69
筹资活动产生的现金流量净额 -130,818,346.53 -8,922,993.72 -1,366.08
2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主要业务由广告传媒板块，以及包含汽车驾驶培训、汽车租赁、汽车销售及维修、
报废车辆拆解回收等业务的汽车服务板块构成。公司 2013 年度累计实现营业收入 31.06 亿
元，同比增长 5.20%，其中：广告传媒业务本年度实现收入 5.11 亿元，占主营业务收入 16.84%，
汽车服务业务本年度实现收入 25.24 亿元，占主营业务收入 83.16%。汽车服务业务的主要
收入来源为整车销售业务，本年度公司所属汽车服务公司共售车 8,200 台，实现营业收入
18.30 亿元，比上年同期增长 3.21%，与上年基本持平。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户为：北京金景盛传媒广告有限公司、北京润德众合广告有限公司、海南
白马广告媒体投资有限公司、北京迈捷广告有限公司、北京北广传媒移动电视有限公司，前
五名客户的营业收入合计为 34,199.39 万元，占公司全部营业收入的 11.01%。详见下表。
单位：万元
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例
北京金景盛传媒广告有限公司 11,278.59 3.63%
北京润德众合广告有限公司 8,719.28 2.81%
海南白马广告媒体投资有限公司 7,315.45 2.36%
北京迈捷广告有限公司 4,270.34 1.37%
北京北广传媒移动电视有限公司 2,615.73 0.84%
合计 34,199.39 11.01%
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 上年同期 本期金额较
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
广告传媒业务 媒体费用摊销及折旧 64,762,081.67 2.76 78,554,502.91 3.56 -17.56
广告传媒业务 维护费用 15,617,763.87 0.67 12,262,674.86 0.56 27.36
广告传媒业务 职工薪酬 14,523,375.33 0.62 11,440,325.05 0.52 26.95
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广告传媒业务 其他 11,772,017.31 0.50 6,724,553.30 0.30 75.06
汽车服务业务 汽车及配件销售成本 1,855,432,912.76 79.04 1,759,101,666.81 79.75 5.48
汽车服务业务 汽车维修成本 121,464,200.80 5.17 120,875,374.57 5.48 0.49
汽车服务业务 职工薪酬 79,953,686.62 3.41 83,040,843.84 3.76 -3.72
汽车服务业务 折旧 30,335,329.22 1.29 28,346,886.55 1.29 7.01
汽车服务业务 燃料 21,960,231.74 0.94 22,786,076.10 1.03 -3.62
汽车服务业务 劳务费 44,637,669.47 1.90 29,159,091.70 1.32 53.08
汽车服务业务 其他 46,245,405.58 1.97 20,707,666.31 0.94 123.33
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商为：沃尔沃汽车销售（上海）有限公司、丰田汽车中国投资有限公司、
一汽丰田汽车销售有限公司、上海上汽大众汽车销售有限公司、广汽本田汽车有限公司，前
五名供应商的采购的金额为 153,677.55 万元，占公司营业成本的 65.47%。
单位：万元
供应商名称 采购金额 占总营业成本的比例
沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 54,446.92 23.20%
丰田汽车中国投资有限公司 29,014.55 12.36%
一汽丰田汽车销售有限公司 26,508.82 11.29%
上海上汽大众汽车销售有限公司 21,913.77 9.34%
广汽本田汽车有限公司 21,793.49 9.28%
合计 153,677.55 65.47%
4、 费用
公司合并报表中税金的本期发生额为 256.42 万元，与上年度 194.64 万元相比增长
31.74%，主要是由于下属公司本期新增固定资产导致上缴房产税增加所致，其他费用没有
大幅变动。
5、 现金流
本报告期，公司现金流量大幅变动的主要项目如下：
单位：万元
项目 2013 年度 2012 年度 变动比例
收回投资收到的现金 437.00 1,000.00 -56.30%
取得投资收益收到的现金 50.81 248.40 -79.55%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
1,079.21 710.82 51.83%
金净额
取得借款收到的现金 1,050.00 - 不适用
收到其他与筹资活动有关的现金 - 1,508.39 不适用
偿还债务支付的现金 950.00 - 不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,465.19 2,078.36 499.76%
支付其他与筹资活动有关的现金 716.65 322.33 122.33%
（1）收回投资收到的现金减少主要是上期孙公司雷克萨斯收回银行理财产品所致。
（2）取得投资收益收到的现金减少主要是本期公司持有的可供出售金融资产上海松芝股份
4
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未分红所致。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期子公司汽车
租赁更新固定资产收到的现金增加所致。
（4）取得借款收到的现金增加主要是本期孙公司海之沃向银行借款增加所致。
（5）收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是本期孙公司海润嘉、海之沃收到少数股东
借款减少所致。
（6）偿还债务支付的现金增加主要是本期孙公司海之沃偿还借款所致。
（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金主要是本期母公司分红所致。
（8）支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期孙公司海润嘉支付少数股东借款支出
增加所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
广告传媒业务 511,155,474.80 106,675,238.18 79.13 0.60 -2.12 增加 0.58 个百分点
汽车服务业务 2,523,735,997.49 2,200,029,436.19 12.83 5.92 6.59 减少 0.54 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京地区 2,989,842,081.33 4.30
其他省市 45,049,390.96 85.67
其他省市业务为公司之孙公司大同市雁之沃汽车服务有限公司经营的汽车销售业务，营
业收入的增长主要由于本报告期其整车销售业务增长所致。
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
占该公司 报告期所
证券 期末账面 报告期 会计核算 股份
证券代码 最初投资成本 股权比例 有者权益
简称 价值 损益 科目 来源
（％） 变动
松芝 可供出售
002454 27,000,000 2.25 73,850,400 0 14,882,400 购买
股份 金融资产
合计 27,000,000 / 73,850,400 0 14,882,400 / /
本公司原按成本法核算的被投资单位上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"
松芝股份"）于 2010 年 7 月 20 日首次公开发行股票并上市，本公司持有松芝股份 702 万股，
占松芝股份总股本 2.25%，初始投资成本 2,700 万元，交易所期末收盘价为 10.52 元/股。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
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本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 主要子公司、参股公司分析
（1）北京公交广告有限责任公司，控股子公司，控股比例 99%，主营公共交通媒体广告，
注册资本 4,000.00 万元，总资产 20,907.74 万元，净资产 14,307.26 万元，营业收入 10,394.20
万元，营业利润 4,757.85 万元，净利润 3,547. 97 万元。
（2）北京巴士汽车租赁有限责任公司，控股子公司，控股比例 99.07%，主营汽车租赁，注
册资本 4,280.00 万元，总资产 8,644.29 万元，净资产 3,646.47 万元，净利润 211.97 万元。
（3）北京隆源工贸有限责任公司，全资子公司，主营汽车修理，注册资本 1,590.24 万元，
总资产 3,800.89 万元，净资产 2,295.57 万元，净利润 6.47 万元。
（4）北京市公交汽车驾驶学校有限公司，控股子公司，控股比例 84%，主营汽车驾驶员培
训，注册资本 9,764.19 万元，总资产 31,340.96 万元，净资产 25,237.14 万元，营业收入 36,191.00
万元，营业利润 7,793.37 万元，净利润 5,655.66 万元。
（5）北京天交报废汽车回收处理有限责任公司，控股子公司，控股比例 76.75%，主营汽车
报废解体，注册资本 800.00 万元，总资产 2,451.03 万元，净资产 1,487.61 万元，净利润 13.48
万元。
（6）北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司，控股子公司，控股比例 96.93%，主营汽车销
售、修理，注册资本 10,000.00 万元，总资产 66,565.95 万元，净资产 15,172.42 万元，归属
于母公司净利润 357.34 万元。
（7）北京北巴传媒投资有限公司，全资子公司，主营投资业务，注册资本 1,000.00 万元，
总资产 1,193.53 万元，净资产 1,058.59 万元，净利润 6.16 万元。
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（四）行业竞争格局和发展趋势
1、广告传媒业务：近年来，随着市政府对户外广告管理的日趋严格，北京的户外媒体
资源也愈发稀缺，而公交广告媒体以其覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力强等特性，满足
了商家产品广告宣传的不同需求，从而在户外媒体中确立了强有力的竞争地位。但近年来受
到新媒体广告的冲击，传统广告仍然没有摆脱中低速增长的趋势，户外广告作为传统广告中
的弱势媒体，生存环境也将受到一定的威胁。
2、汽车服务业务：2013 年以来，国际金融危机导致三大德系豪车品牌"集体跳水"，国
内价格甚至下探中低端市场。同时 2014 年北京小客车摇号新政等一系列限购限行措施的出
台，以及公务车消费管控愈发严格，这些都将给汽车市场特别是中高端汽车市场带来较大的
冲击，并加大国内汽车服务行业的市场竞争。
(五) 公司发展战略
坚持科学发展，完善体制机制，深入强化企业精细化、规范化和科学化管理，做精做强
现有主业，加快推进跨区域和跨媒体的经营战略，创造更加优良的经营业绩，回报股东、回
报社会。
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(六) 经营计划
2014 年初，公司就确立了"完善制度建设共筑发展之基、拓宽经营领域同赴强企之路"
的工作目标。在新的经营形势下，公司将继续深入分析行业走势，强化基础管理和风险管控，
在巩固好现有经营局面的基础上，积极稳健地拓宽业务领域，谋取新的发展，确保公司经营
业绩的稳步提升，促进公司健康平稳发展。
1、广告传媒板块将继续优化媒体结构，规范媒体管理，提升媒体价值。优化公交车身、
车内广告、候车亭灯箱等媒体结构，推进媒体升级，提升广告传媒的高技术性、高成长性和
品牌价值；加快培养专业化、高素质营销人才；继续深入挖掘现有和潜在客户资源，加大招
商力度，提高媒体资源使用率，扩大市场占有规模。强化媒体管理，搭建媒体合作平台，加
强媒体安全管理，提高监管服务水平；继续运用车身媒体价格调整机制，有效提升车身媒体
的使用价值和盈利水平。
2、汽车服务板块将不断分析当前形势、转变经营思路，充分发挥各合作方在业内的优
势，继续抓好各种品牌车辆的经营工作，深入挖掘客户资源，实现服务链的向下延伸，继续
深化落实联动理念，发挥合力为企业增效，进一步提升企业的核心竞争力，更好地发挥公司
汽车服务板块的综合实力。
(七) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
目前由于公司现金流量较为充足，现有的资金规模，可以满足正常经营所需，2014 年
度的资金来源计划以自筹资金为主。
(八) 可能面对的风险
未来宏观经济的不确定、行业政策的出台以及市场竞争的加剧等方面可能给公司主营的
广告传媒业务和汽车服务业务带来一定程度的竞争压力和经营风险。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项；
4.3 与上年度报务报告相比，合并范围未发生变化。
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