证券代码：600387 证券简称：海越股份 公告编号：2017-049
浙江海越股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017 年 6 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,227,097
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 28.2898
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,宋济青董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，全体董事出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,267,132 70.4221 2,798,598 12.1154 4,033,729 17.4625
2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称：本次交易的标的资产评估作价情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,236,132 70.2879 2,809,598 12.1630 4,053,729 17.5491
2.02 议案名称：本次交易的对价支付
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,244,132 70.3225 2,845,327 12.3177 4,010,000 17.3598
2.03 议案名称：发行股份购买资产方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,244,932 70.3260 2,820,827 12.2116 4,033,700 17.4624
2.04 议案名称：盈利预测补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,257,232 70.3792 2,788,498 12.0717 4,053,729 17.5491
2.05 议案名称：过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,257,232 70.3792 2,788,498 12.0717 4,053,729 17.5491
2.06 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,328,432 70.6875 2,716,498 11.7600 4,054,529 17.5525
2.07 议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,247,932 70.3390 2,797,798 12.1119 4,053,729 17.5491
3、 议案名称：关于《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,241,132 70.3095 2,797,098 12.1089 4,061,229 17.5816
4、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,251,932 70.3563 2,792,298 12.0881 4,055,229 17.5556
5、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第
四条的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,247,132 70.3355 2,797,098 12.1089 4,055,229 17.5556
6、 议案名称：关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四
十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,247,132 70.3355 2,797,098 12.1089 4,055,229 17.5556
7、 议案名称：关于公司与交易对方签署《浙江海越股份有限公司发行股份购购买资产协
议》和《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,247,132 70.3355 2,796,298 12.1054 4,056,029 17.5591
8、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,239,132 70.3009 2,825,098 12.2301 4,035,229 17.4690
9、 议案名称：对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,247,132 70.3355 2,567,098 11.1132 4,285,229 18.5513
10、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,247,132 70.3355 2,817,098 12.1955 4,035,229 17.4690
11、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,247,132 70.3355 2,797,098 12.1089 4,055,229 17.5556
12、议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,247,132 70.3355 2,547,098 11.0266 4,305,229 18.6379
13、议案名称：关于本次重大资产重组达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为
的通知》（128 号文）第五条相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 102,454,770 93.7997 2,717,098 2.4875 4,055,229 3.7128
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,247,132 70.3355 2,797,098 12.1089 4,055,229 17.5556
15、议案名称：关于本次交易符合免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,873,112 68.7163 3,139,327 13.5904 4,087,020 17.6933
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符 16,267,132 70.4221 2,798,598 12.1154 4,033,729 17.4625
合发行股份
购买资产暨
关联交易条
件的议案
2.01 本次交易的 16,236,132 70.2879 2,809,598 12.1630 4,053,729 17.5491
标的资产评
估作价情况
2.02 本次交易的 16,244,132 70.3225 2,845,327 12.3177 4,010,000 17.3598
对价支付
2.03 发行股份购 16,244,932 70.3260 2,820,827 12.2116 4,033,700 17.4624
买资产方案
2.04 盈利预测补 16,257,232 70.3792 2,788,498 12.0717 4,053,729 17.5491
偿
2.05 过渡期损益 16,257,232 70.3792 2,788,498 12.0717 4,053,729 17.5491
归属
2.06 滚存未分配 16,328,432 70.6875 2,716,498 11.7600 4,054,529 17.5525
利润的安排
2.07 本次发行决 16,247,932 70.3390 2,797,798 12.1119 4,053,729 17.5491
议有效期限
3 关于《浙江海 16,241,132 70.3095 2,797,098 12.1089 4,061,229 17.5816
越股份有限
公司发行股
份购买资产
暨关联交易
报告书（草
案）》及其摘
要的议案
4 关于本次交 16,251,932 70.3563 2,792,298 12.0881 4,055,229 17.5556
易构成关联
交易的议案
5 关于本次交 16,247,132 70.3355 2,797,098 12.1089 4,055,229 17.5556
易符合《关于
规范上市公
司重大资产
重组若干问
题的规定》第
四条的议案
6 关于公司发 16,247,132 70.3355 2,797,098 12.1089 4,055,229 17.5556
行股份购买
资产符合《上
市公司重大
资产重组管
理办法》第四
十三条规定
的议案
7 关于公司与 16,247,132 70.3355 2,796,298 12.1054 4,056,029 17.5591
交易对方签
署《浙江海越
股份有限公
司发行股份
购购买资产
协议》和《浙
江海越股份
有限公司发
行股份购买
资产的盈利
预测补偿协
议》的议案
8 关于本次交 16,239,132 70.3009 2,825,098 12.2301 4,035,229 17.4690
易定价的依
据及公平合
理性说明的
议案
9 对评估机构 16,247,132 70.3355 2,567,098 11.1132 4,285,229 18.5513
的独立性、评
估假设前提
的合理性、评
估方法与评
估目的的相
关性及评估
定价的公允
性的议案
10 关于批准本 16,247,132 70.3355 2,817,098 12.1955 4,035,229 17.4690
次交易相关
审计报告、审
阅报告、评估
报告的议案
11 关于本次交 16,247,132 70.3355 2,797,098 12.1089 4,055,229 17.5556
易摊薄即期
回报的风险
提示及填补
措施的议案
12 关 于 本 次 重 16,247,132 70.3355 2,547,098 11.0266 4,305,229 18.6379
大资产重组
履行法定程
序的完备性、
合规性及提
交的法律文
件的有效性
的说明的议
案
13 关 于 本 次 重 16,327,132 70.6818 2,717,098 11.7626 4,055,229 17.5556
大资产重组
达到《关于规
范上市公司
信息披露及
相关各方行
为的通知》
（128 号文）
第五条相关
规定的议案
14 关于提请股 16,247,132 70.3355 2,797,098 12.1089 4,055,229 17.5556
东大会授权
董事会办理
本次发行股
份购买资产
暨关联交易
相关事宜的
议案
15 关于本次交 15,873,112 68.7163 3,139,327 13.5904 4,087,020 17.6933
易符合免于
向中国证监
会提交豁免
要约收购的
申请的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东浙江海越科技有限公司所代表股份 8612.7638 万股,对议案 1、2.00、2.01、
2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15 回避
了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吴恩惠、沈宇凯
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决
程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江海越股份有限公司
2017 年 6 月 22 日
