证券代码：600395       证券简称：盘江股份       编号：临 2018-026

           贵州盘江精煤股份有限公司
     关于控股股东设立并购基金投资进展的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018
年 6 月 22 日接到公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以

下简称“盘江控股”）告知函，为抓住供给侧结构性改革的有利时机，充分
发挥煤炭产业链协同效应和规模经济，做强做优做大能源实体经济，盘江
控股发起设立了两支产业链并购基金（详见公司公告临 2018—005）。近

日，上述两支产业链并购基金与第三方深圳道格混改二号投资合伙企业
（有限合伙）组成联合受让方，参与受让由北部湾产权交易所挂牌交易的
贵州广投黔桂投资有限公司 100%股权。现将有关情况公告如下：

    一、联合受让方的基本情况
    （一）深圳盘江壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盘江壹号
基金”）

    执行事务合伙人：贵州盘江资产管理有限公司。
    经营范围：投资兴办实业，煤炭、煤电一体化产业投资。
    统一社会信用代码：91440300MA5EUEU44L。

    基金期限：4 年。
    基金业协会备案编号：SCM825。
    （二）深圳盘江贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盘江贰号
基金”）
    执行事务合伙人：贵州盘江资产管理有限公司。

                                    1
    经营范围：投资兴办实业，煤炭、煤电一体化产业投资。
    统一社会信用代码：91440300MA5EUEU017。
    基金期限：4 年。

    基金业协会备案编号：SCM927。
    上述两支基金由盘江控股发起设立，由其子公司贵州盘江资产管理有
限公司（以下简称“盘江资管”）担任基金管理人，盘江资管已在中国证券

投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记号为：P1034573。
    （三）深圳道格混改二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“道格
贰号基金”）

    执行事务合伙人：深圳道格资本管理有限公司。
    经营范围：投资兴办实业，煤炭、煤电一体化产业投资。
    统一社会信用代码：91440300MA5ETJKX6C。

    基金期限：6 年。
    基金业协会备案编号：SCK557。
    深圳道格资本管理有限公司（以下简称“道格资本”）与盘江控股无任

何关联关系，道格资本已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人
登记，登记号为：P1015610。
    二、并购标的基本情况

    （一）基本信息
    企业名称：贵州广投黔桂投资有限公司（以下简称“广投黔桂”）。
    统一社会信用代码：915200000590682884。

    类    型：有限责任公司。
    注册资本：33000 万元。
    成立日期：2012 年 12 月 11 日。


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    住   所：贵州省贵阳市南明区中华南路 45 号华坤大厦第 20 层 1 号。
    经营范围：火电资源投资、煤焦化投资、水泥建材投资、房地产开发
投资。

    转让前的股权结构为：广西投资集团方元电力股份有限公司（以下简
称“方元电力”）持有其 90%的股权，广西投资集团银海铝业有限公司（以
下简称“银海铝业”）持有其 10%的股权。

    （二）主营业务情况
    广投黔桂主要通过控股子公司贵州黔桂发电有限责任公司以及孙公
司贵州黔桂天能焦化有限责任公司开展业务，主营业务为火力发电、煤焦

化及其循环经济附属产品的生产和销售。其中火电装机 2×660MW,焦炭设
计产能 200 万吨/年，煤炭洗选能力 500 万吨/年。
    （三）财务情况

    截至 2017 年 9 月 30 日，经审计广投黔桂合并报表资产总额为
1,386,563 万元，负债总额为 1,168,943 万元，所有者权益为 217,620 万元。
    三、并购基金投资的主要进展情况

    转让方方元电力和银海铝业委托北部湾产权交易所挂牌公开转让双
方合计持有的广投黔桂 100%股权，通过采用网络竞价的交易方式，由盘
江壹号基金、盘江贰号基金、道格贰号基金组成的联合受让方竞价成功并

确认为最终的受让方。成交总价款为人民币 1,385,908,700.00 元。盘江壹
号基金和盘江贰号基金同为盘江控股控制，盘江控股的出资人贵州盘江国
有资本运营有限公司是广投黔桂的实际控制人。上述联合受让方已支付完

毕本次股权转让的全部交易价款，并取得北部湾产权交易所的确认。目前，
交易各方正在积极办理股权交割和工商变更登记。
    四、后续安排


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    盘江控股将协调尽快完成广投黔桂的股权交割和工商变更登记，后续
计划对广投黔桂（包括其子公司）进行增资、业务结构优化、培育和管理
提升。由于广投黔桂有部分业务与公司存在同业竞争，为了解决同业竞争，

盘江控股承诺未来待广投黔桂（包括其子公司）达到上市公司收购条件时，
在同等条件下由上市公司优先收购。
    五、对上市公司的影响

    公司控股股东设立并购基金并购广投黔桂，公司有少量的发电业务
（装机 45MW）与广投黔桂存在同业经营，但是由于公司发电机组规模较
小，主要供所属矿区使用，同业竞争影响很小，不会影响公司正常的生产

经营。另一方面，公司拥有优先购买权，将有助于公司收购优质资产，从
而延伸煤炭产业链，实现煤电一体化，提高市场占有率，增强上市公司的
盈利能力和抗风险能力，持续为股东创造价值。

    六、风险提示
    1.在办理股权交割和工商变更登记过程中，存在不确定因素，面临无
法变更的风险。

    2.受宏观经济、行业周期、经营管理、并购整合等多种因素影响，面
临广投黔桂运营管理未达到预期效益的风险。
    3.同等条件下，由于未知的不确定性因素，公司面临不能有效行使优

先购买权的风险。
    4.公司将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，根据实际进展情
况履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    七、备查文件
    1.关于产业链并购基金投资进展的告知函（盘江控股函〔2018〕18
号）；


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2.贵州广投黔桂投资有限公司 100%股权转让协议。
特此公告。


                         贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                               2018 年 6 月 22 日




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