证券代码：600398         证券简称：海澜之家         公告编号：2019—027
转债代码：110045         转债简称：海澜转债
转股代码：190045         转股简称：海澜转股

                      海澜之家股份有限公司

                可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       转股情况：截至 2019 年 6 月 30 日，累计共有 516,000 元“海澜转债”
       已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 41,687 股，占可转债转股
       前公司已发行股份总额的 0.0009%。
       未转股可转债情况：截至 2019 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
       2,999,484,000 元，占可转债发行总量的 99.9828%。

    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司
30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
    （三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换
为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。
    公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 12.02 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2019
—022）。
       二、可转债本次转股情况

       （一）转股情况
       公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自
   2019 年 1 月 21 日起至 2019 年 6 月 30 日期间，累计共有 516,000 元“海澜转债”
   转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 41,687 股，占可转债转股前公司已
   发行股份总额的 0.0009%。其中，自 2019 年 4 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日期
   间，累计共有 132,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量
   为 10,743 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
       （二）未转股情况
       截至 2019 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 2,999,484,000 元，占可
   转债发行总量的 99.9828%。

       三、股本变动情况
                变动前        回购注销                                    变动后
                                                           本次可转
 股份类别    （2019 年 3 月 （2019 年 6 月   回购注销后                （2019 年 6 月
                                                             债转股
                31 日）        18 日）                                    30 日）
无限售条件
             4,492,788,868     72,792,951 4,419,995,917       10,743   4,420,006,660
  流通股
  总股本     4,492,788,868     72,792,951 4,419,995,917       10,743   4,420,006,660

       公司已于 2019 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注
   销公司已回购的股份 72,792,951 股，详见公司于 2019 年 6 月 18 日在上海证券交
   易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》
   （2019—026）。

       四、其他

       联系部门：董事会办公室
       咨询电话：0510-86121071
       联系传真：0510-86126877
       特此公告。
                                                   海澜之家股份有限公司董事会
                                                          二〇一九年七月二日


        报备文件
       发行人证券登记查询证明