意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

三友化工:2019年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)2019-03-20  

						    唐山三友化工股份有限公司
    (住所:河北省唐山市南堡开发区)



2019 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )
               发行公告


     (面向合格投资者)


    主承销商/簿记管理人/债券受托管理人




        招商证券股份有限公司

 (住所:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)



           签署日期:   年   月   日
    发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


                                重要提示

    1、唐山三友化工股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“三友化
工”)面向合格投资者公开发行面值不超过 18 亿元的公司债券(以下简称“本次
债券”)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2297 号”文核准。

    三友化工本期公司债为本次债券的第三期发行,债券发行规模为 6 亿元。

    本期债券分为两个品种,品种一债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票
面利率选择权及投资者回售选择权;品种二债券期限为 7 年,附第 5 年末发行人
上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

    2、三友化工本期债券每张面值为人民币 100 元,发行价格为 100 元/张。

    3、本次债券评级为 AA+级,主体信用等级为 AA+级;本次债券上市前,发
行人最近一期末的净资产为 117.04 亿元(截至 2018 年 9 月 30 日合并报表中所
有者权益合计数);本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分
配利润为 10.22 亿元(合并报表中归属于母公司股东的净利润),预计不少于本
次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

    4、本期债券为无担保债券。

    5、本期债券票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定。本期债
券品种一的票面利率在债券存续期的前 3 年保持不变,如发行人行使上调票面利
率选择权,未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3
年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后 2 年固定不变;品种二的票面利率
在债券存续期的前 5 年保持不变,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售
部分债券在存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 5 年票面年利率加上
调基点,在债券存续期限后 2 年固定不变。若发行人未行使利率上调权,则本期
债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    本期债券品种一票面利率询价区间为 3.70%-4.70%;品种二票面利率询价区

                                    1
间为 4.40%-5.40%。最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商
将于 2019 年 3 月 21 日(T-1 日)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,
并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2019 年 3 月 22 日(T 日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公
告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

    6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称
“《管理办法》”)规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承
销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相
关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。

    7、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手
(100,000 张,1,000 万元),超过 10,000 手的必须是 1,000 手(100 万元)的整
数倍。

    8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

    9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

    10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体
上市时间另行公告。

    11、本期债券向合格投资者发行,发行完成后,本期债券可同时在上海证券
交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

    12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《唐山三友化工股
份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书》,该发行说明书摘
要已刊登在 2019 年 3 月 20 日(T-2 日)的《中国证券报》上。有关本期发行的
相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

    13、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》

                                     2
及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。




                                    3
                                    释义

   除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

本公司、公司、发行
                       指   唐山三友化工股份有限公司
人、三友化工
                            根据发行人股东于 2017 年 8 月 23 日出具的股东决定,
本次债券               指   经中国证监会核准向合格投资者公开发行的本金总额不
                            超过人民币 18 亿元的公司债券
本期债券               指   唐山三友化工股份有限公司 2019 年公司债券(第一期)
本期发行               指   本期债券的公开发行
主承销商、簿记管理
人、债券受托管理       指   招商证券股份有限公司
人、招商证券
                            发行人与主承销商为本次债券发行及交易流通签订的承
承销协议               指
                            销协议
中国证监会、证监会     指   中国证券监督管理委员会
《管理办法》           指   《公司债券发行与交易管理办法》
上证所、交易所         指   上海证券交易所
证券登记机构、登记
                       指   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司
资信评级机构、联合
                       指   联合信用评级有限公司
评级、评级机构
                            2019 年 3 月 21 日,为本期发行接受合格投资者网下询价
网下询价日(T-1 日)   指
                            的日期
发行日、网下认购起
                       指   2019 年 3 月 22 日,为本期公司债券的发行起始日
始日(T 日)
                            在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法
合格投资者             指
                            规禁止购买者除外)
网下利率询价及申购          唐山三友化工股份有限公司 2019 年公司债券网下利率询
                       指
申请表                      价及申购申请表
                            唐山三友化工股份有限公司 2019 年公司债券配售缴款通
配售缴款通知书         指
                            知书
                            唐山三友化工股份有限公司 2019 年公司债券网下认购协
网下认购协议           指
                            议




                                       4
一、本期发行基本情况

    1、债券名称:唐山三友化工股份有限公司 2019 年公司债券(第一期)。

    2、发行规模:本次债券的发行规模为人民币 18 亿元,采用分期发行方式,
本期发行为本次债券第三期发行,本期债券发行规模为 6 亿元。

    3、票面金额:本期公司债券每一张票面金额为 100 元。

    4、债券期限:本期债券分为两个品种,品种一债券期限为 5 年,附第 3 年
末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二债券期限为 7 年,附
第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。其中品种一的预定发
行规模为人民币 3 亿元,品种二的预定发行规模为人民币 3 亿元。本期债券两个
品种的最终发行规模将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人协商一致,决
定是否行使债券回拨选择权。

    5、回拨选择权:发行人与簿记管理人有权根据簿记建档情况对本期债券各
品种最终发行规模进行回拨调整,即减少其中一个品种发行规模,同时将另一品
种发行规模增加相同金额;两个品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制。

    6、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年
付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    7、发行首日与起息日:本期债券的发行首日为 2019 年 3 月 22 日,本期债
券的起息日为 2019 年 3 月 25 日。

    8、利息登记日:本期债券的利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息。

    9、付息日期:本期债券品种一的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 25
日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每
年的 3 月 25 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺
延期间付息款项不另计利息)。

    品种二的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 3 月 25 日,若投资者行使回售

                                    5
选择权,则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 25 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计
利息)。

    10、本金兑付日:本期债券品种一的到期兑付日为 2024 年 3 月 25 日,若投
资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日期为 2022 年 3 月 25 日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利
息)。

    品种二的到期兑付日为 2026 年 3 月 25 日,若投资者行使回售选择权,则回
售部分债券的兑付日期为 2024 年 3 月 25 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

    11、支付方式及具体安排:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关
规定办理。

    12、发行价格:本期债券按面值发行。

    13、利率或其确定方式、定价流程:本期债券票面利率由发行人和主承销商
通过市场询价协商确定。本期债券品种一的票面利率在债券存续期的前 3 年保持
不变,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后 2 年
票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后 2
年固定不变;品种二的票面利率在债券存续期的前 5 年保持不变,如发行人行使
上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面年利率为债券存
续期限前 5 年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后 2 年固定不变。若发行
人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    14、发行人上调票面利率选择权:对于本期债券品种一,发行人有权决定是
否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率;对于本期债券
品种二,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年
的票面利率。调整幅度为 0 至 100 个基点(含本数),其中 1 个基点为 0.01%。

    对于本期债券品种一,发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第


                                    6
20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券
票面利率以及上调幅度的公告。对于本期债券品种二,发行人将于本期债券第 5
个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发
布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

    15、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后,对于本期债券品种一,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息
年度的投资者回售登记期内进行登记;对于本期债券品种二,投资者有权选择在
本期债券的第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记。将其持有的本期债
券全部或部分按面值回售给发行人。

    对于本期债券品种一,第 3 个计息年度付息日即为回售支付日;对于本期债
券品种二,第 5 个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照上证所和债券
登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

    16、回售申报:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告后,行使回售权的债券持有人可在回售申报期内通过指定的方式进行回售申
报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交
易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接
受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

    17、担保方式或其他增信措施:本期债券将采用无担保形式发行。

    18、信用级别及资信评级机构:经联合评级综合评定,发行人主体信用等级
为 AA+,本次债券信用等级为 AA+。在本次债券的存续期内,资信评级机构每
年将对公司主体信用和本次债券进行一次跟踪评级。

    19、募集资金专项账户:

         开户银行:中国工商银行股份有限公司唐山南堡支行

         账户户名:唐山三友化工股份有限公司

         收款账号:0403013219300066292

         联系电话:0315-8515117


                                   7
    20、债券受托管理人:本次债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。

    21、发行对象与发行方式:本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公
开发行,拟采用分期发行方式,本期发行规模为 6 亿元。

    22、向公司原股东配售的安排:本期债券不向公司原股东优先配售。

    23、承销方式:本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

    24、募集资金用途:本期发行的募集资金在扣除发行费用后,拟用于补充流
动资金、偿还公司债务、调整债务结构。

    25、上市安排:本期债券发行结束后,发行人将尽快向上海证券交易所提
出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

    26、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债

券所应缴纳的税款由投资者承担。

    27、 与本期债券发行有关的时间安排:

          日期                                   发行安排
         T-2日
                           刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
   (2019年3月20日)
         T-1日             网下询价
   (2019年3月21日)       确定票面利率
                           公告最终票面利率
         T日               网下认购起始日
   (2019年3月22日)       簿记管理人向获得网下配售的合格机构投资者发送配售缴款
                           通知书或签订《认购协议》
                           网下认购截止日
         T+1日
                           网下合格投资者于当日15:00之前将认购款划至主承销商(簿
   (2019年3月25日)
                           记管理人)专用收款账户
         T+2日             刊登发行结果公告
  (2019 年 3 月 26 日)   簿记管理人向发行人划款、发行结束


    注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,

修改发行日程。


二、网下向合格投资者利率询价


                                          8
    (一)网下投资者

    本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的
合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必
须符合国家有关规定。

    (二)利率询价预设区间及票面利率确定方法

    本期债券品种一的票面利率询价区间为 3.70%-4.70%;品种二的票面利率询
价区间为 4.40%-5.40%,票面年利率将根据簿记建档结果确定。

    本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变,在存续期的第 3 年
末,公司可选择调整票面利率,存续期后 2 年票面年利率为本期债券存续期前 3
年票面年利率加公司调整的基点,在存续期后 2 年固定不变;本期债券品种二的
票面利率在存续期内前 5 年固定不变,在存续期的第 5 年末,公司可选择调整票
面利率,存续期后 2 年票面年利率为本期债券存续期前 5 年票面年利率加公司调
整的基点,在存续期后 2 年固定不变。

    (三)询价时间

    本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 3 月 21 日(T-1 日)。参与询价的
合格投资者必须在 2019 年 3 月 21 日(T-1 日)【13:30】至【16:00】之间将《唐
山三友化工股份有限公司 2019 年公司债券网下利率询价及申购申请表》(以下简
称《网下利率询价及申购申请表》)(见附件一)传真至主承销商(簿记管理人)
处。簿记管理人可以根据询价情况适当调整询价时间。

    (四)询价办法

    1、填制《网下利率询价及申购申请表》

    拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及申购申请表》,并按要求正确填写。

    填写《网下利率询价及申购申请表》应注意:

    (1)应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率;



                                      9
    (2)每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不连续;

    (3)填写询价利率时精确到 0.01%

    (4)填写询价利率应由低到高、按顺序填写;

    (5)每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元(含 1,000 万元),
并为 100 万元(1,000 手,10,000 张)的整数倍;

    (6)本期申购标位为非累计标位。每一申购利率对应的申购总金额是指在
最终确定的发行利率不低于(或发行价格不高于)此申购利率(包含该申购利率)
时,投资者在该申购利率的新增认购需求,不累计;

    (7)每家投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》,如投资者提
交两份以上(含两份)《网下利率询价及认购申请表》,未经与簿记管理人协商一
致,则以最后到达的视为有效,之前的均视为无效。

    2、提交

    参与利率询价的合格投资者应在 2019 年 3 月 21 日(T-1 日)【13:30】至
【16:00】之间将如下文件传真至主承销商(簿记管理人)处:

    (1)填妥并加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式的
《网下利率询价及认购申请表》;

    (2)簿记管理人要求的其他资质证明文件。主承销商(簿记管理人)有权
根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

    投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商(簿记管
理人)处,即具有法律约束力,不得撤回。

    申购传真专线:010-59944499、010-59944500

    申购咨询及确认专线:010-60840871、010-60840909

    联系人:刘颉;联系电话:010-60840949

    3、利率确定



                                    10
    本期债券票面利率将根据网下面向合格投资者询价簿记结果,由发行人和主
承销商(簿记管理人)在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将
于 2019 年 3 月 22 日(T 日)在上证所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期
债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债
券。

三、网下发行

       (一)发行对象

    网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合
格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须
符合国家有关规定。

       (二)发行数量

    本期债券发行规模为 6 亿元。

    参与本期网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手(100,000
张,1,000 万元),超过 10,000 手的必须是 1,000 手(100 万元)的整数倍。

       (三)发行价格

    本期债券的发行价格为 100 元/张。

       (四)发行时间

    本期债券网下发行的期限为 2 个交易日,即 2019 年 3 月 22 日(T 日)-2019
年 3 月 25 日(T+1 日)。

       (五)申购办法

    1、凡参与网下申购的合格投资者,申购时必须持有在登记公司开立的合格
证券账户。尚未开户的合格投资者,必须在 2019 年 3 月 21 日(T-1 日)前开立
证券账户。

    2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商(簿
记管理人),主承销商(簿记管理人)根据网下合格投资者认购意向,与合格投

                                     11
资者协商确定认购数量,并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网
下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式,在同等条件下,参与网下询价
的投资者的认购意向将优先得到满足。

    (六)配售

    主承销商(簿记管理人)根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构
投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下
原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对
认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申
购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者
按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照该价格投标量等比例原则
进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商(簿记管理
人)有权决定本期债券的最终配售结果。

    (七)资金划付

    获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在 2019 年 3 月
25 日(T+1 日)15:00 前足额划至主承销商(簿记管理人)指定的收款账户。划
款时请注明合格投资者全称和“唐山三友化工股份有限公司 2019 年公司债券认
购资金”字样,同时向主承销商(簿记管理人)传真划款凭证。

    账户名称:招商证券股份有限公司

    开户银行:中国建设银行深圳华侨城支行

    账号:44201518300052504417

    开户行大额支付系统号:105584000440

    联系人:刘颉

    联系电话:010-60840949

    传真:010-59944499

    (八)违约申购的处理


                                   12
    对未能在 2019 年 3 月 25 日(T+1 日)15:00 前缴足认购款的合格投资者将
被视为违约申购,主承销商(簿记管理人)有权取消其认购。主承销商(簿记管
理人)有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究
违约投资者的法律责任。

四、认购费用

    本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

    发行人和主承销商(簿记管理人)就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及
的风险事项,详细风险揭示条款参见《唐山三友化工股份有限公司公开发行 2019
年公司债券(第一期)募集说明书》。

六、发行人和主承销商

(一)发行人

     名称:              唐山三友化工股份有限公司

     住所:              河北省唐山市南堡开发区

     法定代表人:        么志义

     联系人:            徐小华

     电话:              0315-8519078

     传真:              0315-8511006

(二)主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

     名称:              招商证券股份有限公司

     住所:              深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

     法定代表人:        霍达




                                     13
联系人:         李海宁、王伟

电话:           010-50838972

传真:           010-57601770

(以下无正文)




                            14
(本页无正文,为《唐山三友化工股份有限公司 2019 年公司债券(第一期)发
行公告》之盖章页)




                                       发行人:唐山三友化工股份有限公司




                                                           年   月   日




                                  15
(本页无正文,为《唐山三友化工股份有限公司 2019 年公司债券(第一期)发
行公告》之盖章页)




           主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:招商证券股份有限公司




                                                         年   月   日




                                  16
        唐山三友化工股份有限公司 2019 年公司债券(第一期)网下利率询价及认购申请表
                                          重要声明
    填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
    本表一经申购人完整填写,且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式,通过
传真等方式提交至簿记管理人处,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。
    申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
                                           基本信息
机构名称
营业执照注册号
法定代表人
证券账户名称(上海)                        证券账户号码(上海)
经办人姓名                                  传真号码
联系电话                                    移动电话
                                     利率询价及申购信息
                       3+2 年期品种(票面利率询价区间为 3.70%-4.70%)
                 票面利率(%)                                 申购金额(万元)




                       5+2 年期品种(票面利率询价区间为 4.40%-5.40%)
                 票面利率(%)                                 申购金额(万元)




重要提示:参与利率询价的合格投资者,请将此表填妥且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方
认可的其他形式后,于 2019 年 3 月 21 日(T-1 日)【13:30 至 16:00】之间传真至簿记管理人处,申购
传真:010-59944499、010-59944500,咨询电话:010-60840871、010-60840909。
申购人在此承诺:
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整;
2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合
同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准;
3、我方声明符合相关中国法律法规规定的合格投资者的资格条件,不存在中国法律法规所允许的金融
机构以其发行的理财产品认购本期发行的债券之外的代表其他机构或个人进行认购的情形;我方所做出
的投资决策系在审阅发行人的本期发行募集说明书,其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础
上独立做出的判断,并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见;
4、本期申购标位为非累计标位。每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,
投资者的新增认购需求,不累计;本次发行的最终认购金额为本表中不高于最终票面利率的认购利率对
应的各利率标位累计有效申购金额;
5、申购人理解并同意簿记管理人可以根据询价情况适当调整询价时间,并同意提供簿记管理人要求提
供的其他资质证明文件。
6、申购人同意簿记管理人根据网下询价申购等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配
售结果;簿记管理人向申购人发出《配售缴款通知书》或《网下认购协议》,上述《配售缴款通知书》
或《网下认购协议》与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺,
具备法律约束力。
7、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的
时间、金额和方式,将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理
人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的
比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失;
8、申购人理解并接受,如遇有市场变化、不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成不利影响的
情况,在经与主管机关协商后,发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。
经办人或其他有权人员签字:
                                                                                  (单位公章)
                                                                         2019   年    月    日
填表说明:(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本发行公告不可分割的部
分,填表前请仔细阅读)
    1、参与本次发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。

    2、本期债券的申购上限为 6 亿元,发行规模为 6 亿元。 本期债券分为两个品种,品种

一债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二债

券期限为 7 年,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。由发行人与主

承销商根据本期债券申购情况确定最终各品种发行规模。
    3、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,单品种最多 20 个标位,最小变动单
位为 0.01%。
    4、每个申购利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元(含 1,000 万元),超过 1,000 万
元的必须是 100 万元的整数倍。
    5、本期申购标位为非累计标位。每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即
在该利率标位上,投资者的新增认购需求,不累计;本次发行的最终认购金额为本表中不
高于最终票面利率的认购利率对应的各利率标位累计有效申购金额。
    6、以下为申购利率及申购金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗
示,请投资者根据自己的判断填写)。
    假设本期债券期票面利率的询价区间为 3.00%-4.00%。某投资者拟在不同利率标位上
分别申购不同的金额,其可做出如下填写:
               票面利率(%)                            申购金额(万元)
                     3.1                                      1,000
                     3.2                                      1,000
                     3.3                                      1,000
                     3.4                                      2,000
    上述报价的含义如下:
        ◆   当最终确定的票面利率高于或等于 3.40%时,有效申购金额为 5,000 万元;
         ◆ 当最终确定的票面利率低于 3.40%,但高于或等于 3.30%时,有效申购金额
    3,000 万元;
         ◆ 当最终确定的票面利率低于 3.30%,但高于或等于 3.20%时,有效申购金额
    2,000 万元;
         ◆ 当最终确定的票面利率低于 3.20%,但高于或等于 3.10%时,有效申购金额
    1,000 万元;
        ◆   当最终确定的票面利率低于 3.10%时,该申购要约无效。
    7、参与询价认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方
认可的其他形式后,在本发行方案要求的时间内传真至簿记管理人处。本表一经申购人完
整填写,且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式,传真至簿记管理
人后,即对申购人具有法律约束力,未经与簿记管理人协商一致,不可撤销。若因合格投
资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由合格投资者
自行负责。
    8、参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。
    9、合格投资者通过以下传真号码参与本次询价与认购。合格投资者传真后,请及时拨
打联系电话进行确认。申购传真:010-59944499、010-59944500,咨询电话:010-
60840871、010-60840909。