证券代码：143596          证券简称：18 华胜 01      公告编号：2018-临 34
  股票代码：600410          股票简称：华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券
                     （第一期）票面利率公告



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]322号文核准，北京华胜天成科
技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民
币8亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。 本次债券拟分期发行，北京华胜天
成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）基础规模为1亿元，可
超额配售不超过4亿元。本期债券分两个品种，并引入品种间回拨选择权，回拨
比例不受限制，发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司将根据本期债券发行
申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司协商
一致，决定是否行使品种间回拨选择权。品种一为5年期固定利率债券，附第2、
4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率
债券，附第1、2、3、4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

    2018 年 4 月 19 日，发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司在网下向合
格投资者进行了簿记建档，发行价格为每张人民币 100 元。根据簿记建档结果，
经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率
为 8.0%。

    发行人将按上述票面利率于 2018 年 4 月 20 日和 2018 年 4 月 23 日面向合
格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 4 月 18 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》或上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京华胜
天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》及其更
正公告。

    特此公告。