证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-098号 昆药集团关于全资子公司昆明中药厂有限公司收购 云南昆中药健康产业有限公司少数股东 10%股权的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称:云南昆中药健康产业有限公司(以下简称“昆中药健康”)。 投资金额: 公司全资子公司昆明中药厂有限公司(以下简称“昆中药”) 拟出资人民币 900,000.00 元向自然人万江波购买其所持有的昆中药健康的 9%股 权;拟出资人民币 100,000.00 元向自然人姜健购买其所持有的昆中药健康的 1% 股权。 本次对外投资未构成关联交易或重大资产重组。 一、 对外投资概述 为了将昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及相关子公司现有的非 药品类大健康产品管线做为公司的新兴战略单元培育,需要形成一个由公司 100%控股的一个大健康一级投资平台,保证知识产权、品牌等重要资产的完整性, 整合现有“小”、“散”、“乱”的非药品类大健康业务。云南昆中药健康产业有限 公司经过 4 年多的发展,已具备以上投资平台的功能。现有少数股东也表示愿意 服从大局,配合公司完成整合。同 公司的子公司昆明中药厂有限公司(以下简称“昆中药”)拟出资人民币 900,000.00 元向自然人万江波购买其所持有的云南昆中药健康产业有限公司 (以下简称“昆中药健康”)9%股权;拟出资人民币 100,000.00 元向自然人姜 健购买其所持有的贝克浙江 1%股权;本次交易完成后,昆中药将持有昆中药健 康 100%股权。 本次股权收购已通过公司九届十五次董事会审议通过。此次交易不属于关联 1 交易和重大资产重组事项。 二、 投资协议主体的基本情况 (一) 协议法人主体-昆明中药厂有限公司 企业名称 昆明中药厂有限公司 企业类别 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所 昆明市螺蛳湾276号 注册号 530100000000451 注册资金 57,877 万元人民币 成立日期 2000-08-23 经营期限 2010-08-10 至 2020-08-10 法定代表人 杨承权 中成药、中药饮片、原料药及制剂制造;日用百货销售;房地产租赁经营; 农副产品及中药材的加工、销售;中草药种植;以下范围限分支机构经营: 经营范围 中药材、抗生素、中药饮片、中西成药、生化药品、化学药制剂、保健食品 的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东名称 认缴出资额(万元) 认缴出资比例 股权情况 昆药集团股份有限公司 57,877 100% 2018 年 昆 中 药 资 产 总 额 为 1,227,671,313.97 元 , 资 产 净 额 为 841,586,820.75 元,营业收入为 826,181,862.72,净利润为 75,285,575.40 元。 2019 年 1-6 月 昆中药资产总额为 1,207,628,996.63 元,资产净额为 864,077,623.26 元,营业收入为 415,355,826.15,净利润为 23,021,401.58 元。 (二) 协议自然人主体 万江波,男,中国籍,最近三年均在昆中药健康工作,任职总经理、法人代 表;除昆中药健康外,万江波持有南昌天尚实业有限公司 30%的股份,该公司于 2007 年 7 月 26 日成立,万江波仅为投资人,不参与经营,该公司 2008 年中即 终止经营,但控股人未及时办理注销手续,导致 2017 年 6 月 24 日被吊销营业执 2 照。 姜健,女,中国籍,最近三年均在昆中药健康工作,任职 OTC 事业部总监。 万江波、姜健与公司不存在其他产权债权债务关系 三、 投资标的基本情况 企业名称 云南昆中药健康产业有限公司 企业类别 其他有限责任公司 住所 云南省昆明市西山区螺蛳湾 276 号 注册号 91530100346696930W 注册资金 500 万元人民币 成立日期 2015 年 7 月 15 日 经营期限 2015 年 7 月 15 日至 2065 年 7 月 15 日 法定代表人 万江波 健康信息咨询;预包装食品、散装食品、化妆品、日用百货、消毒用品、医 疗器械、中药材、中药饮片、保健食品的销售;货物及技术进出口业务;生 经营范围 物技术的开发及技术服务;企业营销策划及形象设计;企业管理咨询;计算 机图文设计;计算机系统集成及综合布线;以下范围限分公司经营:药品的 销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 认缴出资额 实缴出资额 认缴出资比例 股东名称 (万元) (万元) 收购前的股 昆明中药厂有限公司 450 450 90% 权情况 万江波 45 45 9% 姜健 5 5 1% 收购完成后,昆中药将 100%持股昆中药健康。 2018 年 12 月 31 日,总资产 757.53 万元,净资产 457.63 万元,营业收入 1,188.89 万元,净利润 63.87 万元(以上数据经具有从事证券、期货业务资格 的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所审计,报告文号为众环 云审字(2019)1486 号)。 截止 2019 年 7 月 31 日,总资产 7,696,852.18 元(其中无形资产为 0 元)、 总负债 2,295,553.36 元、净资产 5,401,298.82 元。2019 年 1 月至 7 月,累计 3 实现营业收入 7,234,784.65 元、净利润 824,994.49 元(以上数据未经审计)。 昆中药健康产权清晰,不存在抵押、质押以及其他任何形式的转让情况, 不涉及诉讼、仲裁事项查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情 况。无优先受让权的其他股东。 四、 交易协议的主要内容 (一) 交易价格 截 至基准日 (2019 年 7 月 31 日) 标的公司资产财务状况:总资产 7,696,852.18 元(其中无形资产为 0 元)、总负债 2,295,553.36 元、净资产 5,401,298.82 元。2019 年 1-7 月,累计实现营业收入 7,234,784.65 元、净利润 824,994.49 元。 依据昆中药健康截至基准日(2019 年 7 月 31 日)的资产财务状况,经各方 友好协商确认,按昆中药健康整体估值 1,000 万元计算 9%及 1%股权的转让价格, 即对应昆中药健康 9%股权转让款为人民币 900,000.00 元(大写:玖拾万元整), 对应昆中药健康 1%股权转让款为人民币 100,000.00 元(大写:壹拾万元整), 本次转让万江波、姜健应当承担的个人所得税及印花税由昆中药在转让款中进行 扣除。 (二) 过渡期安排及未分配利润 在过渡期间,未经昆中药书面同意,万江波、姜健及昆中药健康不得就标的 资产及交易标的设置抵押、质押等任何第三方权利,不得进行资产处置、对外担 保、对外投资、增加债务或放弃债权等导致标的资产对应净资产价值减损的行为。 万江波、姜健不再享有目标公司基准日之前及过渡期内的未分配利润。 (三) 交易完成后昆中药健康的运作 各方同意,本协议生效后,昆中药可以对昆中药健康内部管理结构进行相应 调整;昆中药健康的管理权限参照昆中药的授权标准执行。 (四) 协议生效与终止 1.本协议自同时具备以下条件时生效: (1)甲乙丙三方法定代表人/自然人或授权代表签字并加盖公章; (2)经甲方(昆中药)及其股东方“昆药集团股份有限公司”董事会审议 通过本次股权交易。 2.本协议的终止或解除 4 (1)任何一方严重违反本协议中的相关约定,且经其他方同意弥补后仍未 能及时或充分弥补的; (2)各方协商一致解除本协议; (3)本协议生效后【10】个工作日内,若因万江波、姜健原因导致受让的 股权仍未完成交割的,昆中药有权单方解除合同;若因昆中药原因导致受让的股 权仍未完成交割的,万江波、姜健有权单方解除合同。 (4)因不可抗力或政策、法规调整的原因。 五、 对外投资对上市公司的影响 本次交易目的是加快完成公司构建大健康产业链,培训新的战略业务单元, 保持公司在市场中的竞争地位。 六、 对外投资的风险分析 昆中药健康公司股权收购完成后运营,可能面临管理、内部控制、新产品拓 展等方面的风险,公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和 有效的监督机制,优化公司整体资源配置,努力拓展市场,确保对子公司、孙公 司的管理。 请广大投资者注意理性投资,注意投资风险。 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2019 年 10 月 21 日 5