证券代码：600425     证券简称：青松建化    公告编号：临 2018-066
债券代码：122213     债券简称：12 松建化


         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
             2012 年公司债券 2018 年付息公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     债权登记日：2018年12月4日
     债券付息日：2018年12月5日


    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）于2012年12月5日发行的新疆青松建材化工（集团）股

份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2018年12

月5日开始支付自2017年12月5日至2018年12月4日期间的利息。根据

本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告

如下：

    一、本期债券基本情况

    1、债券名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年

公司债券。

    2、债券简称及代码：12松建化（122213）。

    3、发行人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司。

    4、发行总额：人民币22亿元。


                               1
    5、回售情况：本期债券回售申报期内，回售有效申报数量为

1,411,925手，回售金额为人民币1,411,925,000元。回售已于2017年12

月5日实施完毕，回售后本期债券余额为人民币78,807.50万元。

    6、债券期限：本期债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面

利率选择权和投资者回售选择权。

    7、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2012]1560号

文核准发行。

    8、债券利率：本期债券在存续期内前5年票面利率为6.20%，固

定不变。2017年10月，公司发布《新疆青松建材化工（集团）股份有

限公司关于公司债券“松债暂停”上调票面利率的公告》，发行人上

调本期债券存续期后2年的票面利率270个基点，即“12松建化”未被

回售部分在债券存续期后2年的票面利率为8.90%。

    9、债券形式：实名制记账式。

    10、计息期限：本期债券本次的计息期限自2017年12月5日起至

2018年12月4日止。

    11、付息日：2013年至2019年每年的12月5日为上一个计息年度

的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，

顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售

部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的12月5日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

    12、兑付日：2019年12月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资

者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2017年12月5

                              2
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

    13、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    14、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行时公

司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。在2018年跟踪

评级中，中诚信证券评估有限公司维持公司主体信用等级为AA-，评

级展望为稳定；维持本期债券信用等级为AA。

    15、担保方式：本期债券在存续期内前5年无担保。2017年10月，

公司发布《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于阿拉尔统众

国有资产经营有限责任公司为公司2012年公司债券增加担保的公告》，

公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统

众公司”）同意为公司2012年公司债券提供全额无条件不可撤销连带

责任保证担保。

    16、上市时间和地点：本期债券于2012年12月17日在上海证券交

易所上市交易。

    17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

    二、本次付息方案

    按照《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于公司债券“松

债暂停”上调票面利率的公告》，本期债券上调后的票面利率为8.90%。

每手“12松建化”面值1000元派发利息为89.00元（含税）。

    三、付息债券登记日及兑息日

    1、付息债权登记日：2018年12月4日；

                               3
    2、兑息日：2018年12月5日。

    四、付息对象

    本次付息对象为截止2018年12月4日上海证券交易所收市后，在

中证登上海分公司登记在册的全体“12松建化”持有人。

    五、付息办法

    1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、

兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司

未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行

账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息

服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以

本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债

券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

    2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券

利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其

他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

    六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得

税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直

接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券利息个人所得税的

征缴说明如下：

    （1） 纳税人：本期债券的个人投资者

                              4
    （2） 征税对象：本期债券的利息所得

    （3） 征税税率：按利息额的 20%征收

    （4） 征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构

一次性扣除。

    （5） 代扣代缴义务人：负责本次债券付息工作的各兑付机构。

    （二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

    对于持有“新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债

券”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国

企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企

业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所

得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23

日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴

企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民

企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民

企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返

还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

    七、本期债券付息的相关机构

    1、发行人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

    住所：新疆阿克苏地区阿克苏市林园

    联系人：熊学华

    联系电话：0997-2813793

    邮政编码：843005

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2、主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司

住所：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦16-17层

联系人：郑侠

联系电话：010-88366060-8738

邮政编码：518034

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层

联系人：王钰清

联系电话：021-38874800转8149

邮政编码：200120



特此公告。



                        新疆青松建材化工（集团）股份有限

                                     公司

                                    董事会

                                2018年11月26日




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