公司代码:600429 公司简称:三元股份 北京三元食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2021年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润24,520.98万元,截止2021年12 月31日,公司合并会计报表可供分配的利润为30,126.69万元,其中:母公司未分配利润为46,022.59 万元。 经 本 公 司 董 事 会 审 议 , 报 告 期 利 润 分 配 预 案 如 下 : 公 司 拟 以 2021 年 12 月 31 日 总 股 本 1,497,557,426股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),拟派发的现金股利共计 约7,487.79万元,占2021年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.54%。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三元股份 600429 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张娜 张希 办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 电话 010-56306096 010-56306020 电子信箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn zhengquanbu@sanyuan.com.cn 2 报告期公司主要业务简介 “十四五”时期,是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗 目标进军的第一个五年。随着经济稳定恢复,在疫情防控常态化背景下,中国消费者对于营养健 康均衡、免疫力提升的关注达到了新高度,乳制品作为理想的蛋白质来源,受到更多国民的青睐 和消费选择,致使乳制品在内的营养健康食品需求大幅增长。尤其是疫情期间提升免疫力的诉求 也推动消费偏好更倾向于“新鲜”、“高品质”乳制品,液态奶产品低温化、高端化结构调整步伐 加快。婴幼儿奶粉市场竞争将更加激烈,市场集中度不断提升。奶酪市场保持持续快速发展,是 乳业中增长最快的细分赛道。冰品得益于冷链技术的不断完善,线上销售有所强化,消费场景和 频次增加。 2021 年,中国奶业经济保持高位运行,原料奶产量、乳制品加工量与乳制品消费需求都进一 步增长,受新冠疫情、供需关系及贸易环境影响,原料奶、纸箱包装等原辅材料成本大幅上涨, 企业成本控制压力不断加大,同时国际贸易政策法规、汇率波动及境外疫情等不确定性因素,也 给乳企发展带来挑战。2021 年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农 村现代化的意见》提出 “继续实施奶业振兴行动”;2021 年 3 月,《中华人民共和国国民经济和社 会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》发布,提出保障奶、粮等重要农产品供给安全, 为国内乳制品市场良好、快速发展提供政策保障。 凯度监测数据显示,2021 年公司在北京市场液态奶份额居首位。 1、公司经营范围 公司属于乳制品制造行业,主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮、饮料、食品;公司旗下拥 有液体乳、酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、植物涂抹酱等几大产品系列。 2、公司经营模式 (1)经营模式:公司根据产品品类与区域,以事业部加控股子公司的模式,构建了常温奶、 低温奶、奶粉、特殊渠道、送奶到户和电商六大事业部及核心控股子公司。 (2)生产模式:搭建供应链管理平台,统筹奶源、物资、工程设备资源,不断提升精益生产 管理水平,提升加工工艺、降本节费,发挥规模优势。在公司总部的战略统筹和专业管理下,各 职能部门为产、供、销等运营活动提供服务。冰淇淋业务由子公司艾莱发喜生产经营,植物涂抹 酱业务由法国子公司 St Hubert 生产经营,高端有机奶业务由子公司加拿大 Avalon 生产经营。2021 年度,公司实际产能为 68.7 万吨。 (3)物流配送模式:公司实行“统一管理、分级负责”的物流管理模式,建立了相对成熟、稳 定、高效、担当的物流配送体系,确保疫情下产品配送任务的实现。配送车辆具备定位、温湿度 调节和安全监控等多项功能,实时监控产品配送环节质量,有效保障产品安全、及时、准确到达 客户,为客户提供优质服务。 (4)销售模式:公司主要采用直营、经销商和电子商务相结合的销售模式,销售渠道遍布全 国各省市。 (5)采购模式:公司采用大宗物料集中采购模式,并使用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、 竞争性磋商、比价等方式强化管理,提高资金使用效率及议价能力。 (6)海外业务治理模式:境外公司的治理结构以股东会、董事会为主,由股东提名董事进行 监督,日常管理以当地管理团队为核心,并约定权利义务以及职责权限,既保证股东对管理层的 监督和管理,又授予管理层充分的日常管理经营权,保证公司的稳定运营及市场发展。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2021年 2020年 2019年 增减(%) 总资产 13,387,783,922.2 12,572,462,999.63 13,373,475,395.64 -5.99 4 归属于上市公司 5,129,605,473.15 4,962,047,398.13 3.38 5,016,306,222.66 股东的净资产 营业收入 7,730,723,573.43 7,353,344,572.09 5.13 8,150,710,056.90 归属于上市公司 245,209,784.70 22,056,881.41 1,011.72 134,341,021.13 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 221,266,115.23 -18,806,756.83 不适用 49,974,823.02 常性损益的净利 润 经营活动产生的 339,507,499.72 570,844,801.60 -40.53 365,908,420.01 现金流量净额 加权平均净资产 增加4.42个百 4.86 0.44 2.69 收益率(%) 分点 基本每股收益 0.164 0.015 993.33 0.090 (元/股) 稀释每股收益 0.164 0.015 993.33 0.090 (元/股) 注:公司自2020年起执行新收入准则,将原计入销售费用的市场助销投入调整冲减营业收入。 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 1,867,575,905.40 2,134,208,794.85 1,930,534,498.59 1,798,404,374.59 归属于上市公司股 44,115,735.71 101,774,972.78 66,122,355.22 33,196,720.99 东的净利润 归属于上市公司股 42,402,764.29 96,686,117.70 61,370,957.88 20,806,275.36 东的扣除非经常性 损益后的净利润 经营活动产生的现 216,219,350.93 10,370,878.61 -97,701,988.40 210,619,258.58 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数(户) 35,868 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 33,825 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有 质押、标记或 有限 冻结情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条 股东 (全称) 减 量 (%) 件的 股份 数 性质 股份 状态 量 数量 北京首农食品集团有 535,908,935 35.79 无 国有法人 限公司 BEIJING ENTERPRISES 283,142,849 18.91 无 境外法人 (DAIRY) LIMITED 上海平闰投资管理有 境内非国有 249,617,151 16.67 无 限公司 法人 上海复星创泓股权投 资基金合伙企业(有限 56,661,562 3.78 无 其他 合伙) 何忠 5,410,000 7,010,000 0.47 未知 境内自然人 江苏省国信集团有限 5,009,724 0.33 未知 国有法人 公司 杨三宝 3,422,400 3,422,400 0.23 未知 境内自然人 王军 2,830,000 0.19 未知 境内自然人 中垦国邦(天津)有限 -3,421,200 2,758,800 0.18 未知 国有法人 公司 郭彦超 -3,420,000 2,580,000 0.17 未知 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说 北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) 明 LIMITED,简称“北企食品”)为公司控股股东北京首农食品 集团有限公司(简称“首农食品集团”)的控股子公司,因此 北企食品与首农食品集团为一致行动人。上海复星创泓股权投 资基金合伙企业(有限合伙)(简称“复星创泓”)及上海平 闰投资管理有限公司(简称“平闰投资”)受同一主体控制, 因此复星创泓与平闰投资为一致行动人。除此之外,公司未知 其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年,公司实现营业收入 77.31 亿元,同比增长 5.13%;实现归属于上市公司股东的净利 润 2.45 亿元,同比增长 1011.72%,实现“十四五”良好开局。 公司的主要工作如下: 1、战略引领,经营管理跃上新台阶 报告期内,公司坚定围绕“十四五”战略规划,坚持盈利导向及做优做强主营业务的战略方 向,结合 2021 年发展目标,积极实施“鲜奶领先”、“调整产品结构”、“挖增量”、“控费用”等措 施,克服年初北京顺义及河北石家庄疫情影响,克服原辅材料成本大幅上涨影响,盈利能力大幅 提升。子公司艾莱发喜通过渠道深耕、优化与创新产品等措施,业务恢复良好,实现营业收入 14.26 亿元,同比增长 16.81%,实现净利润 1.15 亿元,同比增长 185.62%;公司高端产品极致系列收入 同比增长 23.59%,连续三年保持双位数增长。凯度监测数据显示,2021 年公司在北京市场液态奶 份额居首位。 2、稳步推进资本运作 报告期内公司以现金约 11.29 亿元收购上游奶牛养殖企业首农畜牧 46.37%股权,于 2022 年 1 月完成股权交割,收购完成后公司持有首农畜牧 51%股权,首农畜牧成为公司控股子公司,公司 的产业链进一步完善。首农畜牧成母牛单产和原料奶品质均属国际先进水平,2021 年首农畜牧成 母牛头年单产创历史新高,其下属邢台分公司单产突破 14 吨。未来公司可充分利用首农畜牧优质 原料奶优势,持续生产高品质乳制品。 报告期内公司筹划股权激励,于 2022 年 1 月披露限制性股票激励计划草案。公司拟向高级管 理人员、核心管理人员及核心骨干员工授予共计 2246 万股限制性股票,其中首次授予的激励对象 不超过 189 人,共计 2058 万股,预留 188 万股。通过实行股权激励,充分调动各级管理人员、核 心骨干员工的积极性,将股东利益、公司利益和员工个人利益结合,推动公司“十四五”战略规 划实现。 3、持续加大科技创新及产品升级 产品创新是品牌打造的关键,更是公司可持续发展的核心动力。报告期内,公司持续推进“国 家母婴乳品健康工程技术研究中心”、“母乳研究技术创新中心”、“母乳益生菌研究联合实验室” 等平台的国际化与产学研协同创新。报告期内,开展国家级、北京市级等项目研究工作共 8 项, 参与多项国家和行业标准的更新、制订,新增多项授权发明专利与软件著作权,发表 SCI、EI 等 论文多篇。创建适合全生命周期人体营养健康的“大健康”产品线,创新推出国内首款适合血糖 敏感人群的“双低 G(低 GI、低 GL)”益糖平风味发酵乳、低温奶产品“三元鲜活”、杨枝甘露及 山茶花特色风味奶浆等上市新品,增添产品新活力。持续运用科研优势推动产品创新,优化迭代 产品配方组合,不断满足消费者的营养需求。 4、强化品牌传播,提升品牌力 报告期内,公司不断提升品牌价值,多维打造更具高度、广度和厚度的品牌。公司持续新鲜 战略,针对核心重点市场,借助北京卫视平台,强化 72℃鲜牛乳新鲜占位及母品牌领“鲜”定位, 加强鲜奶品牌建设;乘势奥运中国攀岩队合作及《最美中国戏》等国潮栏目持续品牌广度曝光, 重点打造高端子品牌“极致”,加强液态奶品牌建设;依托新媒体矩阵内容营销,重点打造高端子 品牌“爱力优”,加强奶粉品牌建设。延续品牌焕新战略,通过智能化及互联网等数字化媒体,精 准定向人群,为电商平台导流。建立以消费者为核心的企业运营机制,运用消费者数据资产 CRM 系统赋能事业部线上及线下核心业务。极致品牌荣获凤凰网凰家评测乳品行业唯一“年度好物奖”。 爱诺星婴幼儿配方奶粉以湿法工艺为基础,充分利用国家母婴乳品健康工程技术研究中心中国母 乳数据库,持续提升产品品质,在工信部 2021 年全国食品工业“三品”专项行动中,入选“提品 质”典型成果。根据世界品牌实验室发布的《中国 500 最具价值品牌》,2021 年“三元”品牌价 值 365.92 亿元,同比提升 12%。 5、加强基础管理 公司通过应收账款管控、价盘维护、科学排产、严肃市场秩序、合理调配奶源等措施,进一 步提升生产、销售管理水平。稳步推进数字化建设,推动送奶到户电商 O2O 平台项目落地,做优 及递品牌、做大送户市场,塑造区域性知名服务品牌。加强人才队伍建设,打造有责任担当、有 战斗力,想干事、会干事、好共事、干实事的管理团队。持续激活竞争机制,推动内部经营管理 人员竞争流动,以业务指标为依据,严格执行红线退出机制,在销售系统薪酬考核中增添红黄牌 制度。继续推进企业法治、合规管理体系建设落地,以食品安全合规管理为基石,在销售管理、 商业伙伴管理等重点领域逐步开展合规管理工作,法务、合规、内控一体化建设,提升公司重大 风险防范能力和依法合规经营管理水平。 6、坚持党建统领,实现党的建设与公司治理深度融合 报告期内,公司党委持续加强全面从严治党,不断优化公司政治生态,紧盯公司风险岗位, 持续完善反腐倡廉长效机制。聚焦公司转型、突破,打造忠诚三元、敢于担当、能打硬战的干部 队伍。抓好支部规范化建设,充分发挥党支部战斗堡垒作用,打造三元“先锋体系”,锻造一支召 之即来、来之能战、战之能胜的党员先锋队。围绕公司“十四五”战略宣贯落地、生产经营等方 面积极开展各类活动,打造职工创新创效体系。积极发挥群团纽带作用,推动以“家文化”为内 核的企业文化落地,为公司做优、做强、做大提供思想和组织保证。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用