证券简称：通威股份          证券代码：600438            公告编号：2019-028




                        通威股份有限公司
      公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
      保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                 联合主承销商：长城国瑞证券有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“发行人”）公开发行 A 股可转换
公司债券（以下简称“通威转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2018]1730 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“通威转债”，债
券代码为“110054”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或
“保荐机构（联合主承销商）”或“联合主承销商”）为本次发行的保荐机构（联
合主承销商），长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞证券”或“联合主承
销商”）为本次发行的联合主承销商。
    本次发行的可转债规模为 50.00 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 3 月
15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以
下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。认购不足
50.00 亿元的部分则由联合主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 18 日（T 日）结束，
配售结果如下：
                                     1
            类别                    配售数量（手）                   配售金额（元）

     原有限售条件股东                  1,187,774                      1,187,774,000
     原无限售条件股东                  2,533,220                      2,533,220,000

            合计                       3,720,994                      3,720,994,000

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 3 月 20 日（T+2 日）结束。联合主承销商根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计，结果如下：

                                                              放弃认购数量      放弃认购金
        类别            认购数量（手）    认购金额（元）
                                                                  （手）          额（元）

 网上社会公众投资者         69,122             69,122,000         1,384          1,384,000


三、本次可转债网下认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2019 年 3 月 20 日（T+2 日）结束。联合主承销商根据资金到
账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

                                                            无效申购数量      无效申购金额
     类别          认购数量（手）     认购金额（元）
                                                                （手）          （元）

 网下机构投资者       1,208,500        1,208,500,000             0                    0

四、联合主承销商包销情况

    本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联合主承销商包销，联合主承销
商包销数量为 1,384 手，包销金额为 1,384,000 元，包销比例为 0.028%。
    2019 年 3 月 22 日（T+4 日），联合主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债
券登记申请，将包销的可转债登记至联合主承销商指定证券账户。

五、联合主承销商联系方式
                                           2
   投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商
联系。具体联系方式如下：
    1、保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
    办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
    电    话：010-65608422
    联 系 人：于颖欣、朱正忠、张宁、李国庆
    2、联合主承销商：长城国瑞证券有限公司
    办公地址：深圳市福田区金田路 2030 号卓越世纪中心 1 栋 2508
    联系电话：0755-22961375
    联 系 人：冯超




                                               发行人：通威股份有限公司
                     保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                     联合主承销商：长城国瑞证券有限公司
                                                       2019 年 3 月 22 日




                                    3
（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                                              发行人：通威股份有限公司


                                                        年    月    日
（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                     保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                        年    月    日
（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                                    联合主承销商：长城国瑞证券有限公司


                                                        年    月    日