通威股份：可转债转股结果暨股份变动公告2019-10-09
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-106
债券代码：110054 债券简称：通威股份
转股代码：190054 转股简称：通威转股
通威股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2019 年 9 月 30 日，累计 2,612,000 元“通威转债”已转换成公
司股票，累计转股数为 212,694 股，占本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
前公司已发行股份总额的 0.0055%。
未转股可转债情况：截至 2019 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
4,997,388,000 元，占可转债发行总量的 99.95%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2018]1730 号），通威股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
3 月 18 日公开发行了 5,000 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民
币 500,000 万元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]052 号文同意，公司 500,000 万元可转换公
司债券已于 2019 年 4 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通威转债”，债
券代码“110054”。
（三）可转债转股情况
根据《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容，公司
本次可转债的转股开始日期为 2019 年 9 月 23 日，初始转股价格为 12.44 元/股。鉴于公
司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，通威转债的转股价格调整为 12.28 元/股
（具体内容请详见公司于 2019 年 5 月 24 日披露的《通威股份有限公司关于可转债转股
价格调整的提示性公告》）。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：即自 2019 年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 17 日。
截至 2019 年 9 月 30 日，累计 2,612,000 元“通威转债”已转换成公司股票，累计
转股数为 212,694 股，占本次可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 0.0055%。
截至 2019 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 4,997,388,000 元，占可转债发
行总量的 99.95%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前（2019 年 6 月 30 日） 本次可转债转股 变动后（2019 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 922,901,629 - 922,901,629
无限售条件流通股 2,959,470,591 212,694 2,959,683,285
总股本 3,882,372,220 - 3,882,584,914
四、其他
联系部门：公司证券部
咨询电话：028-86168552
咨询邮箱： zqb@tongwei.com
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年十月九日
