宁夏建材集团股份有限公司
2018 年年度股东大会
会
议
资
料
宁夏建材 2018 年年度股东大会
宁夏建材集团股份有限公司
2018 年年度股东大会议题
1、《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
2、《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》
3、《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
4、《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）
5、《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
6、《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案》
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宁夏建材集团股份有限公司
2018 年年度股东大会议程
一、会议基本情况
（一） 会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开日期、时间：2019 年 4 月 15 日下午 14：00
2.网络投票日期、时间：
（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2019 年 4 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
（2）通过互联网投票平台的投票时间：2019 年 4 月 15 日 9:15-15:00
（二） 股东大会召集人：公司董事会
（三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材
大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室
二、会议议程
主 持 人：董事长尹自波
（一） 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总
额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的
比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始
（二） 主持人宣读会议议题
（三） 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度董事会
工作报告》
（四）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度独立董
事述职报告》
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
（五）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度监事会
工作报告》
（六）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年年度报告》
（全文及摘要）
（七）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度财务决
算报告》
（八）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度利润分
配预案》
（九） 出席现场会议股东审议以上议案
（十） 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举
手表决
（十一） 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决
（十二） 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结
果
（十三） 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网
络有限公司
（十四） 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票
结果
（十五） 计票人宣布本次股东大会的投票结果
（十六） 主持人宣布本次股东大会决议
（十七） 律师宣读本次大会的法律见证意见
（十八） 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名
（十九） 会议结束
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议案一
宁夏建材集团股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
各位股东：
根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，编制了《宁夏建材集
团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》（详见附件），请予审议。
附：《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 19 日
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
附：
宁夏建材集团股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2018 年，公司所处宁夏、甘肃、内蒙中西部地区市场需求大幅下滑，
产能严重过剩矛盾突出，竞争激烈。面对复杂的市场形势，公司积极落实
供给侧结构改革的要求，促进供需环境的改善，实施“价格优先”、“量价
并重”的营销策略，提升营销质量。明确销售重点，紧抓重点工程和民用
市场，巩固核心市场占有率。在高端产品方面，扩大低碱、抗硫、油井、
固井材料等高性能高附加值产品市场份额，提升品牌价值。
持续在管理精细上下功夫，抓实“成本基础”，向管理要效益。细化
成本对标，利用能效管理平台精准对标分析，持续开展月度对标，树标杆、
抓落实、降能耗。持续推进集中采购，全面应用采购管理平台规范采购行
为，发挥集中采购的降本优势。持续加强质量管控，以综合管理体系、质
量对标为抓手，改进和提升质量水平，深入践行“质量强企”的发展理念。
公司持续实施技术升级改造，实现节能降耗。加大骨料产能布局，形
成新的利润增长点。扩大低碱、抗硫、油井、固井材料等高性能高附加值
产品市场份额，推进产品高端化发展。继续利用“互联网+”的技术和思
维，通过人工智能技术应用为企业优化生产组织提高劳动生产率、精细对
标精准施策提升经营质量、降低生产成本、创新商业模式提供支撑。
（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
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营业收入 4,173,075,725.21 4,482,559,778.30 -6.90
营业成本 2,660,704,238.54 3,073,817,360.01 -13.44
销售费用 413,916,340.35 464,212,956.84 -10.83
管理费用 402,025,414.45 391,384,689.88 2.72
研发费用 3,147,587.43 1,985,997.00 58.49
财务费用 37,829,099.64 65,599,669.29 -42.33
资产减值损失 61,219,342.62 81,012,160.15 -24.43
其他收益 57,773,449.75 111,262,467.81 -48.07
资产处臵收益 1,892,933.04 772,456.11 145.05
营业外收入 65,225,428.01 50,058,619.26 30.30
营业外支出 66,368,828.69 26,677,715.81 148.78
利润总额 568,586,848.68 463,129,805.98 22.77
净利润 479,483,954.13 382,593,015.51 25.32
归属于母公司股东的净利润 428,273,870.61 339,462,724.87 26.16
经营活动产生的现金流量净额 532,825,810.73 900,183,641.84 -40.81
投资活动产生的现金流量净额 -128,572,945.03 -50,852,960.76 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -513,425,637.55 -1,010,653,105.36 不适用
（1） 营业收入变动的主要原因：公司水泥产品销量下降所致。
（2） 营业成本变动的主要原因：公司水泥产品销量下降相应结转的成本
下降以及水泥制造成本同比下降所致。
（3） 销售费用变动的主要原因：公司运输费用、包装费用及职工薪酬同
比下降所致。
（4） 研发费用变动的主要原因：报告期公司加大研发投入力度，相应发
生的技术服务费用及职工薪酬增加所致。
（5） 财务费用变动的主要原因：报告期公司归还银行借款导致利息支出
减少所致。
（6） 资产减值损失变动的主要原因：报告期公司计提的存货跌价准备、
固定资产减值准备、无形资产减值准备同比减少所致。
（7） 其他收益变动的主要原因：报告期收到的增值税即征即退的政府补
助同比减少所致。
7
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（8） 资产处臵收益变动的主要原因：固定资产处臵收益同比增加。
（9） 营业外收入变动的主要原因：报告期收到政府补助增加及核销部分
无法支付的款项所致。
（10）营业外支出变动的主要原因：报告期支付“三供一业”维修改造费
用所致。
（11）利润总额变动的主要原因：报告期公司水泥产品价格上涨，公司加
大成本费用管控力度使得成本费用下降，毛利率上升所致。
（12）净利润变动的主要原因：利润总额增加所致。
（13）归属于母公司股东的净利润变动的主要原因：净利润增加所致。
（14）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：报告期公司销售商
品收到的现金及收到的税费返还金额同比下降所致。
（15）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：报告期公司购建固
定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加所致。
（16）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：报告期偿还债务支
付的现金减少所致。
1、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） 增减（%）
（%） （%）
建材行业 4,093,568,747.41 2,607,244,042.03 36.31 -7.35 -13.82 增加 4.78 个百
分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减（%）
减（%） 减（%）
水泥及熟料 3,558,569,084.90 2,285,779,954.58 35.77 -6.91 -13.30 增加 4.73 个
百分点
商品混凝土 432,362,560.09 267,562,008.90 38.12 -17.53 -23.86 增加 5.14 个
百分点
骨料 102,637,102.42 53,902,078.55 47.78 43.63 43.39 增加 0.09 个
百分点
主营业务分地区情况
分地区 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 营业成 毛利率比上年
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（%） 入比上 本比上 增减（%）
年增减 年增减
（%） （%）
自治区内 1,761,205,571.58 1,165,046,330.57 33.85 -35.13 -39.60 增加 4.91 个
百分点
自治区外 2,332,363,175.83 1,442,197,711.46 38.17 47.95 42.78 增加 2.24 个
百分点
2、产销量情况分析 单位：万吨/万方
库存量
生产量比上 销售量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量 比上年
年增减（%） 年增减（%）
增减（%）
熟料 1,079.55 184.97 93.68 -12.15 13.55 -3.27
水泥 1,321.80 1,325.11 24.48 -17.15 -17.01 -9.03
商品混凝土 133.01 133.01 0 -20.48 -20.48 0
骨料 542.66 517.00 20.13 43.73 38.85 172.03
3、成本分析表 单位：元
分行业情况
上年同
本期占总 本期金额较上 情况
期占总
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期变动比
成本比 说明
(%) 例(%)
例(%)
建材行业 直接材料 824,518,024.98 31.63 910,707,807.73 30.10 -9.46
建材行业 辅助材料 81,861,274.77 3.14 83,283,728.64 2.75 -1.71
建材行业 原煤 611,168,281.41 23.44 700,406,285.38 23.15 -12.74
建材行业 人工费用 112,931,073.13 4.33 127,099,789.02 4.20 -11.15
建材行业 动力 405,994,878.99 15.57 529,874,537.85 17.52 -23.38
建材行业 制造费用 570,770,508.75 21.89 674,008,221.37 22.28 -15.32
分产品情况
上年同
本期占总 本期金额较上
成本构成 期占总 情况
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期变动比
项目 成本比 说明
(%) 例(%)
例(%)
水泥、熟料 直接材料 576,270,683.96 25.21 601,591,540.82 22.82 -4.21
水泥、熟料 辅助材料 58,565,162.50 2.56 52,454,903.49 1.99 11.65
水泥、熟料 原煤 611,168,281.41 26.74 700,406,285.38 26.57 -12.74
水泥、熟料 人工费用 99,100,737.50 4.34 110,642,056.58 4.20 -10.43
水泥、熟料 动力 400,522,424.62 17.52 524,776,356.52 19.90 -23.68
水泥、熟料 制造费用 540,152,664.58 23.63 646,522,213.53 24.52 -16.45
商品混凝土 直接材料 212,798,361.30 79.53 281,191,394.40 80.02 -24.32
商品混凝土 辅助材料 23,296,112.27 8.71 30,828,825.14 8.77 -24.43
商品混凝土 原煤 - 0.00 - 0.00
商品混凝土 人工费用 13,131,948.11 4.91 15,139,157.87 4.31 -13.26
商品混凝土 动力 2,246,288.74 0.84 2,845,588.55 0.81 -21.06
商品混凝土 制造费用 16,089,298.49 6.01 21,390,335.39 6.09 -24.78
骨料 直接材料 35,448,979.72 65.77 27,924,872.51 74.28 26.94
骨料 辅助材料 - 0.00 - 0.00
骨料 原煤 - 0.00 - 0.00
公司优化
骨料 人工费用 698,387.52 1.30 1,318,574.58 3.51 -47.03 骨料生产
线岗位人
9
宁夏建材 2018 年年度股东大会
员，使得人
工费用同
比下降
骨料产量
上升，相应
骨料 动力 3,226,165.63 5.98 2,252,592.78 5.99 43.22
动力成本
上升
骨料产量
上升，相应
骨料 制造费用 14,528,545.68 26.95 6,095,672.45 16.22 138.34
制造费用
上升
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
经公司七届董事会八次会议决议，公司对部分资产计提减值准备共计
5,291.99 万元，本次计提减值准备导致公司 2018 年度利润减少 5,291.99
万元。（具体情况详见公司于 2019 年 2 月 28 日在指定报刊及上交所网站
披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）
（三）资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资 情况说
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变
产的比例 产的比例 明
动比例
（%） （%）
（%）
预付款项 51,728,351.09 0.73 167,655,867.37 2.25 -69.15 注1
其他应收款 12,899,764.99 0.18 20,470,772.94 0.27 -36.98 注2
其他流动资产 22,742,202.36 0.32 51,697,441.67 0.69 -56.01 注3
可供出售金融资产 162,244,800.00 2.28 57,600,000.00 0.77 181.68 注4
在建工程 44,066,348.48 0.62 21,404,341.66 0.29 105.88 注5
长期待摊费用 2,445,981.69 0.03 6,835,974.34 0.09 -64.22 注6
短期借款 290,000,000.00 4.08 647,000,000.00 8.68 -55.18 注7
预收款项 119,488,087.77 1.68 240,486,026.71 3.23 -50.31 注8
应交税费 54,521,613.79 0.77 38,579,922.66 0.52 41.32 注9
其他应付款 99,104,245.13 1.39 164,641,084.21 2.21 -39.81 注 10
一年内到期的非流
507,084,166.01 7.14 7,941,787.39 0.11 6,285.01 注 11
动负债
应付债券 - 497,617,269.36 6.68 -100.00 注 12
长期应付款 21,907,800.00 0.31 10,894,009.65 0.15 101.10 注 13
10
宁夏建材 2018 年年度股东大会
预计负债 14,766,529.65 0.21 5,114,838.86 0.07 188.70 注 14
其他综合收益 -1,581,441.91 -0.02 -890,641.47 -0.01 不适用 注 15
专项储备 2,977,004.99 0.04 10,113,636.02 0.14 -70.56 注 16
注 1：预付款项变动的主要原因：2017 年度公司已支付预付款的部分
技改项目在本报告期完工并转入固定资产所致。
注 2：其他应收款变动的主要原因：主要是其他往来业务款项减少、
计提坏账准备增加所致。
注 3：其他流动资产变动的主要原因：待抵扣税金同比减少所致。
注 4：可供出售金融资产变动的主要原因：报告期收购宁夏银行股份
有限公司股权使得可供出售金融资产增加所致。
注 5：在建工程变动的主要原因：报告期技术改造项目增加使得在建
工程增加所致。
注 6：长期待摊费用变动的主要原因：长期待摊费用在报告期进行摊
销所致。
注 7：短期借款变动的主要原因：报告期归还部分银行借款使得期末
短期借款减少所致。
注 8：预收款项变动的主要原因：报告期客户提货相应结转的预收货
款减少所致。
注 9：应交税费变动的主要原因：报告期计提的应交税费增加所致。
注 10：其他应付款变动的主要原因：报告期公司支付部分其他应付
账款所致。
注 11：一年内到期的非流动负债变动的主要原因：因公司 5 亿元公
司债券于 2019 年 10 月到期，故从应付债券调整至一年内到期的非流动负
11
宁夏建材 2018 年年度股东大会
债所致。
注 12：应付债券变动的主要原因：因公司 5 亿元公司债券于 2019 年
10 月到期，故报告期从应付债券调整至一年内到期的非流动负债所致。
注 13：长期应付款变动的主要原因：报告期收到拆迁补偿款所致。
注 14：预计负债变动的主要原因：报告期预计的矿山生态环境恢复
治理费用增加所致。
注 15：其他综合收益变动的主要原因：报告期计提的离职后福利中
设定受益计划变动影响所致。
注 16：专项储备变动的主要原因：报告期安全生产投入的费用增加
所致。
（四）行业经营性信息分析
1、宏观背景：房地产等投资的较好增长对冲了基建投资下滑影响
根据国家统计局数据显示，2018 年全国固定资产投资（不含农户）
增速比 2017 年有所下降。房地产调控政策空前加强，但并未使房地产投
资增速在 2018 年出现下调，增速仍维持在 9.5%左右较高的水平。虽然 2018
年以来基建投资增速出现下行，由年初的 16.1%降至 9 月的 3.3%，12 月
略有回升至 3.8%。但从对水泥需求的影响来看，房地产投资的较高增长
水平（尤其是新开工增速较快）对冲了基建投资下滑的影响，水泥需求总
体平稳。
2018 年，全国固定资产投资（不含农户）635636 亿元，同比增长
5.9%，增速比 2017 年下降 1.3 个百分点。2018 年，全国房地产开发投资
120264 亿元，同比增长 9.5%，增速比 2017 年增长 2.5 个百分点。房地产
新开工面积同比增长 17.2%，比 2017 年大幅提高 10.2 个百分点。基础设
12
宁夏建材 2018 年年度股东大会
施投资低位运行。2018 年基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生
产和供应业）同比增长 3.8%。
2014-2018年全国月度累计固定资产投资、房地产投资和基建投资增速对比
固定资产投资增速(%） 房地产投资增速(%）
基建投资增速(%） 房地产新开工（%）
28.00
24.00
20.00 17.20
16.00
12.00 9.50
8.00
5.90
4.00
3.80
-
-4.00 2015 .1-6 .1-9 2016 .1-6 .1-9 2017 .1-6 .1-9 2018 .1-6 .1-12
-8.00
-12.00
-16.00
-20.00
-24.00
来源：国家统计局 CCA数字水泥
2、水泥产量：全年水泥产需平稳
据国家统计局统计，2018 年全国累计水泥产量 21.77 亿吨，同比增
长 3.4%。全国累计熟料产量 14.22 亿吨，同比增长 3.56%。
水泥和熟料产量增速区域特点：西北、东北部明显偏弱，以京津冀为
代表的华北和西南产量走强，华东和中南总体平稳。全国 31 个省份，有
11 个省份是同比负增长，其中，有 6 省位于北方地区。新疆、宁夏、黑
龙江、吉林下滑超过 2 位数。西藏、山西、浙江、海南需求增速表现突出，
呈 2 位数增长。
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
3、水泥价格
根据中国水泥协会数字水泥网统计，2018 年全国 PO42.5 水泥价格
指数 427 元/吨，比 2017 年的 350 元/吨，上涨 77 元/吨，同比增长 22%。
从全年走势来看，前三个季度，整体表现为稳定，大都在 400-430 元/
吨之间运行。
全国近四年水泥价格(P4)走势图（元/吨）
2015 2016 2017 2018
500
464
450 430 431 429
394
400 430
354 355
350 335
300
250
200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
来源：中国水泥协会 数字水泥网
14
宁夏建材 2018 年年度股东大会
今年水泥市场价格稳定运行的主要原因依旧是在需求平稳的情况
下，供给压缩明显，中央坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇。为换
回碧水、蓝天、净土，今年以来污染防治攻坚战不断发力，在节能减排、
错峰生产、矿山综合整治、运输治理等多个环保政策的实施与推动下，
水泥的产能发挥被制约。一边是需求平稳，一边是供给收缩，我国水泥
市场总体供需矛盾得到了明显改善，多数地区库存水平全年处于低位运
行。
4、效益情况
2018 年水泥行业利润创造了较高水平，1-11 月份水泥行业实现利润
1480 亿元。
15
宁夏建材 2018 年年度股东大会
注：以上行业经营性信息分析均来源于数字水泥网。
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)经公司于 2017 年 11 月 16 日召开的六届董事会十七次会议审议通
过，公司全资子公司乌海赛马以现金 966 万元投资参股设立内蒙古水泥有
限公司（详情请见公司于 2017 年 11 月 17 日在指定报刊及网站披露的《宁
夏建材第六届董事会第十七次会议决议公告》）。报告期内，内蒙古水泥有
限公司成立。
(2)经公司于 2018 年 3 月 22 日召开的六届董事会二十次会议审议通
过，公司以现金 31000 万元单独出资设立吴忠赛马新型建材有限公司（详
情请见公司于 2018 年 3 月 24 日在指定报刊及网站披露的《宁夏建材第六
届董事会第二十次会议决议公告》）。报告期内，吴忠赛马新型建材有限公
司成立。
(3)经公司于 2018 年 3 月 22 日召开的六届董事会二十次会议审议通
过，公司全资子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司以现金 130.9 万元投资
参股设立赤峰和盈水泥经销有限公司（详情请见公司于 2018 年 3 月 24
日在指定报刊及网站披露的《宁夏建材第六届董事会第二十次会议决议公
告》）。报告期内，赤峰和盈水泥经销有限公司成立。
(4)经公司于 2018 年 9 月 12 日召开的第七届董事会四次会议审议通
过，公司以现金 1477.68 万元收购嘉华特种水泥股份有限公司持有宁夏嘉
华固井材料有限公司 40%的股权、以现金 369.42 万元收购峨眉山强华特
种水泥有限责任公司持有宁夏嘉华固井材料有限公司 10%的股权。本次股
权收购完成后，公司与嘉华特种水泥股份有限公司分别持有宁夏嘉华固井
材料有限公司 50%股权，公司合并嘉华固井财务报表。（详情请见公司于
2018 年 9 月 13 日在指定报刊及网站披露的《宁夏建材第七届董事会第四
16
宁夏建材 2018 年年度股东大会
次会议决议公告》）。报告期内，公司完成对嘉华固井 50%股权的收购事项。
(5)经公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第五次会议审议
通过，公司以现金 10,464.48 万元收购宁夏科进砼业有限公司持有宁夏银
行股份有限公司 2064 万股股份；同时宁夏科进砼业有限公司以现金收购
公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司账面原值为 5,908.00 万元
左右的应收账款，收购价格与应收账款账面原值等额。报告期内，公司完
成宁夏银行股份有限公司 2064 万股股份的收购事项。
2、重大的非股权投资
经公司于 2018 年 3 月 22 日召开的六届董事会二十次会议审议通过，
公 司 对 全 资子 公司 宁 夏 中 宁赛 马水 泥 有 限 公司 一条 1200t/d 、 一 条
1500t/d 水泥熟料生产线、固原市六盘山水泥有限责任公司一条 1500t/d
水泥熟料生产线、控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司一条 1000t/d
水泥熟料生产线进行关停淘汰，通过产能减量臵换的方式，由新设全资子
公司吴忠赛马新型建材有限公司投资 86411.23 万元，建设一条 5000t/d
新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目（详情请见公司于 2018
年 3 月 24 日在指定报刊及网站披露的《宁夏建材第六届董事会第二十次
会议决议公告》）。截止报告期末，该项目正在办理矿山、土地、供水等前
臵审批手续。
（六）重大资产和股权出售
报告期，公司未出现重大资产和股权出售的情况。
（七）主要控股公司分析
持股比 资产规模 净利润
子公司全称 业务性质
例(%) （万元） （万元）
宁夏赛马水泥有限公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 100 147,864.46 1,807.59
宁夏青铜峡水泥股份有限公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 87.32 143,519.52 8,091.77
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
宁夏中宁赛马水泥有限公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 100 39,145.88 1,485.51
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 水泥生产与销售 100 11,741.48 649.02
固原市六盘山水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 100 6,047.49 -1,813.56
中材甘肃水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 98.42 59,397.74 12,895.69
天水中材水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 80 86,882.18 15,649.81
乌海赛马水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 100 32,745.21 60.30
乌海市西水水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 100 36,954.67 4,438.74
宁夏赛马科进混凝土有限公司 商品混凝土的制造与销售 100 52,992.90 -1,291.71
喀喇沁草原水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 100 73,057.25 5,044.94
吴忠赛马新型建材有限公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 100 2,830.56 -2.91
宁夏嘉华固井材料有限公司 油井水泥的生产、销售 50 5,607.06 789.16
（1） 2018 年，公司全资子公司宁夏赛马实现营业收入 87,705.54
万元，比上年同期减少 13.49%，营业利润 3,803.09 万元，比上年同期减
少 25.60%，净利润 1,807.59 万元，比上年同期减少 59.54%。报告期，受
区域市场需求下降，该公司水泥销量下降，水泥价格虽有上升但不能弥补
销量下降带来的影响，使得主营业务收入同比减少，同时该公司因职工家
属区“三供一业”分离移交，增加“三供一业”维修改造等费用支出，致
使营业利润及净利润同比减少。
（2） 2018 年，公司控股子公司青水股份实现营业收入 71,128.90
万元，比上年同期减少 15.55%，营业利润 13,060.43 万元，比上年同期
减少 11.14%，净利润 8,091.77 万元，比上年同期减少 34.82%。报告期，
受区域市场需求下降，该公司水泥销量下降，水泥价格虽有上升但不能弥
补销量下降带来的影响，使得主营业务收入同比减少，同时该公司因职工
家属区“三供一业”分离移交，增加“三供一业”维修改造等费用支出，
致使营业利润、净利润同比减少。
（3） 2018 年，公司全资子公司中宁赛马实现营业收入 30,036.91 万
元，比上年同期减少 24.35%，营业利润 1,571.29 万元，比上年同期增加
20.49%，净利润 1,485.51 万元，比上年同期增加 730.05%。报告期，受
18
宁夏建材 2018 年年度股东大会
区域市场需求下降，该公司水泥销量下降，水泥价格虽有上升但不能弥补
销量下降带来的影响，使得主营业务收入同比减少，但因该公司成本费用
下降，致使报告期营业利润与净利润同比增加。
（4） 2018 年，公司全资子公司石嘴山赛马实现营业收入 12,863.22
万元，比上年同期增加 22.82%，营业利润 810.57 万元，比上年同期减少
6.26%，净利润 649.02 万元，比上年同期减少 14.58%。报告期，该公司
水泥呈现量价齐升，营业收入同比增加，但因该公司其他收益同比减少使
得营业利润及净利润同比减少。
（5） 2018 年，公司全资子公司六盘山公司实现营业收入 1,699.75
万元，同比减少 89.62%；营业利润-1,754.52 万元，同比减亏 1574.28
万元，净利润-1,813.56 万元，同比减亏 957.17 万元。报告期，该公司
销量下降导致营业收入下降，同时因与 2017 年度相比，本报告期该公司
未计提大额固定资产减值准备，致使报告期营业利润及净利润同比实现减
亏。
（6） 2018 年，公司控股子公司中材甘肃实现营业收入 45,897.07
万元，比上年同期增加 13.64%，营业利润 15,165.24 万元，比上年同期
增加 42.17%，净利润 12,895.69 万元，比上年同期增加 40.99%。报告期，
该公司水泥呈现量价齐升，营业收入同比增加，成本下降，致使报告期营
业利润与净利润同比增加。
（7）2018 年，公司控股子公司天水中材实现营业收入 68,218.49 万
元，比上年同期增加 9.31%，营业利润 18,432.02 万元，比上年同期增长
53.33%，净利润 15,649.81 万元，比上年同期增加 55.68%。报告期，该
公司水泥呈现量价齐升，营业收入同比增加，成本下降，致使报告期营业
利润与净利润同比增加。
（8） 2018 年，公司全资子公司乌海赛马实现营业收入 21,558.58
19
宁夏建材 2018 年年度股东大会
万元，比上年同期减少 10.20%，营业利润-8.64 万元，同比减少 102.76%，
净利润 60.30 万元，同比减少 83.34%。报告期，该公司受区域市场需求
下降，水泥销量下降，主营业务收入同比减少，成本上升，致使营业利润
及净利润同比减少。
（9） 2018 年，公司全资子公司乌海西水实现营业收入 23,293.48
万元，比上年同期减少 8.92%，营业利润-500.74 万元，比上年同期减亏
834.70 万元，净利润 4,438.74 万元，比上年同期增加 98.57%。报告期，
该公司熟料销量大幅下降，该公司加大了骨料销售力度，尽管水泥、骨料
收入同比上升幅度较大，但未能有效抵补熟料收入大幅减少带来的影响，
使得营业收入同比减少；营业利润同比减亏、净利润同比上升主要为产品
综合成本下降，毛利率上升。
（10） 2018 年，公司全资子公司赛马科进实现营业收入 28,055.24
万元，比上年同期减少 20.04%，营业利润-1,524.28 万元，同比减少
470.95%，净利润-1,291.71 万元，同比减少 525.30%。报告期，该公司受
市场需求下降影响，导致产品销售量价齐跌，营业收入同比减少，同时因
部分资产闲臵计提资产减值准备影响，使得营业利润及净利润同比减少。
（11）2018 年，公司全资子公司喀喇沁公司实现营业收入 38,009.96
万元，比上年同期增加 29.92%，营业利润 6,077.43 万元，比上年同期增
加 340.37%，净利润 5,044.94 万元，比上年同期增加 340.77%。报告期该
公司熟料销售呈现量价齐升、水泥价格上涨，营业收入同比增加，同时成
本下降，使得营业利润及净利润大幅增加。
(12)2018 年，公司成立全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司。报
告期，该公司实现营业利润-2.91 万元，净利润-2.91 万元。
（13）2018 年，公司收购宁夏嘉华固井材料有限公司 50%的股权，合
并该公司财务报表。报告期，该公司实现营业收入 16,411.04 万元，营业
20
宁夏建材 2018 年年度股东大会
利润 1,058.23 万元，净利润 789.16 万元。
二、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
水泥行业产能过剩的局面没有改变，去产能仍成为行业“十三五”
的主要攻坚战。中央坚持推进供给侧结构改革和“三大攻坚战”进程，为
换回碧水蓝天，2018年以来污染防治攻坚战不断发力，在节能减排、错峰
生产、矿山综合整治等环保政策的实施与推动下，水泥产能发挥被制约。
从水泥需求看，2018年房地产新开工增速较大和扶贫攻坚的农村需求对冲
了基建投资下滑的影响，水泥需求总量依旧呈现“平台期”的“稳定”特
点。但由于区域发展并不平衡，无论从需求还是效益水平，南强北弱的差
距继续扩大。
为全面建成小康社会，脱贫攻坚进入决胜阶段，中央经济工作会议
确定坚持稳中求进工作总基调，乡村振兴战略持续推进，国内消费升级，
基建投入为稳定建材产品的需求创造了积极机会。同时水泥行业产能过剩
和需求下行并存，水泥行业进入减量发展时代。去产能的改革任务艰巨复
杂，挑战与机遇并存。
（二）公司发展战略
秉承“创新、绩效、和谐、责任”的核心价值观，坚持“保增长、重
优化、抓改革、强党建”工作方针，以创新为动力，加快水泥产能优化升
级，持续强化内部管理，持续推进智慧工厂建设，进一步优化管控模式，
着力提高劳动生产率，实现转型升级和高质量发展。
（三）经营计划
A.公司在 2017 年度报告中披露 2018 年度经营计划：2018 年，公司计
划产销水泥 1460 万吨，产销商品混凝土 150 万方，骨料产销量 343 万吨，
实现营业收入 42.6 亿元。2018 年度公司实际生产水泥 1321.80 万吨，完
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
成年计划的 90.53%；销售水泥 1325.11 万吨，完成年计划的 90.76%；混凝
土产销量 133.01 万方，完成年计划的 88.67%；实现营业收入 41.73 亿元，
完成年计划的 97.96%。公司实现的营业收入与计划数存在差异的原因主要
为：报告期，因区域市场需求不足，公司水泥产品销量下降；公司积极响
应国家供给侧结构改革政策，促进供需环境的改善，公司提升了营销质量，
公司产品价格上涨，弥补了水泥销量下降带来的不利影响，公司实现的营
业收入比计划数减少 0.87 亿元，完成了计划的 97.96%。
B.2019 年，公司计划水泥产销量 1260 万吨，商品混凝土产销量 132
万方，骨料产销量 515 万吨，实现营业收入 40.53 亿元。为完成这一任务，
公司 2019 年主要工作如下：
1、积极响应国家供给侧结构改革政策，促进供需环境的改善。牢固树
立和巩固“价本利”的经营理念，因地制宜分区域制定营销策略，结合目
标市场特点，细分市场、清晰定位，明确目标和措施，责任到人抓落实。
2、优化完善对标体系，树标杆、补短板，挖掘亮点，促进共同提升。
稳妥做好技术升级改造，继续推进综合节能技术改造。借助智慧物流平台
创新采购方式，挖潜降本空间，切实降低综合采购成本。深入推进精细化
管理和成本管控，提质增效，夯实企业竞争实力。
3、加大低碱、油井等特种水泥的销售力度，持续推进产品高端化。
4、持续推进智能制造，推进“互联网+”的建设、应用和推广，为提
高劳动生产率、精细对标精准施策、提升经营质量和降低制造成本发挥积
极的促进作用。
（四）可能面对的风险
1、市场竞争风险
水泥行业产能过剩矛盾突出，公司所处区域市场需求低迷，市场竞争
激烈。部分水泥企业存在低价倾销扰乱市场的现象，市场形势错综复杂。
22
宁夏建材 2018 年年度股东大会
面对水泥产能过剩、市场需求低迷的竞争局面，公司将聚焦目标市场，
精准研判，创新营销策略，统筹平衡好价量关系。积极配合政府全面实施
行业错峰生产政策，改善供需矛盾，维护和营造良好的市场竞争秩序。
2、环保政策的风险
随着国家“三大攻坚战”的提出，污染防治攻坚战不断发力，政府持
续加强环保整治力度，环保监管趋严在推高成本的同时，进一步加大了公
司环保压力。
公司将继续坚持不懈的抓环保工作，牢固树立“红线意识”。保持和
加强环保管理水平，坚持“6S”管理。加强矿产资源管理工作，确保矿产
资源利用以及规范开采。不断落实环境保护责任制，引进新技术、装备，
狠抓污染源头治理，稳定达标排放。
三、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司 2012 年 8 月 10 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议对《公
司章程》进行了修改，对公司利润分配相关条款进行了修订，明确公司的
现金分红政策为：
“公司本年度盈利，累计未分配利润大于零且现金流满足公司正常经
营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分红。公司原则
上每年度至少进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润应
不少于最近三年实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司的净利
润）的百分之三十。
如果公司在盈利的情况下拟不进行现金分红，公司应在年度报告中详
细说明未能提出现金分红方案的原因以及未用于分红的资金留存公司的
用途。”
报告期，公司现金分红政策执行情况良好，未出现调整现金分红政策
23
宁夏建材 2018 年年度股东大会
的情况。
(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金
转增股本方案或预案
单位：元
占合并报表中
每 10 股 分红年度合并报
每 10 股 归属于上市公
分红 派息数 每 10 股转 现金分红的数额 表中归属于上市
送红股 司普通股股东
年度 (元)（含 增数（股） （含税） 公司普通股股东
数（股） 的净利润的比
税） 的净利润
率(%)
2018 年 0 3.0 0 143,454,312.60 428,273,870.61 33.50
2017 年 0 2.2 0 105,199,829.24 337,305,045.36 31.19
2016 年 0 0.4 0 19,127,241.68 57,649,875.49 33.18
注：上表中 2017 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为
2017 年年度报告披露数据。
四、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
会议 会议召 表决
相关决议
名称 开时间 结果
审议通过《关于修改公司章程的议案》、 《关于公司修
六届董事会第 改公司股东大会议事规则的议案》、《关于公司对部分资
2018 年 1 月 24 日 通过
十九次会议 产计提减值准备的议案》、《关于公司召开 2018 年第二次
临时股东大会的议案》
审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度董事会
工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度独立
董事述职报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度
总裁工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司关于会计
政策变更的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年
年度报告》（全文及摘要）、《宁夏建材集团股份有限公司
六届董事会第 2017 年度财务决算报告》、《宁夏建材集团股份有限公司
2018 年 3 月 22 日 通过
二十次会议 2017 年度内部控制评价报告》、《宁夏建材集团股份有限
公司 2017 年度利润分配预案》、《关于制定<宁夏建材集
团股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报
规划>的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、
《关于公司设立吴忠赛马新型建材有限公司暨产能减量
臵换建设日产 5000 吨新型干法水泥资源综合利用环保
示范生产线项目的议案》、《关于公司全资子公司喀喇沁
24
宁夏建材 2018 年年度股东大会
草原水泥有限责任公司投资参股设立赤峰和盈水泥经销
有限公司的议案》、《关于选举公司第七届董事会非独立
董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的
议案》、《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会
2017 年度履职情况报告》、《关于公司召开 2017 年度股
东大会的议案》
审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、
《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于
选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》、《关于
七届董事会第 选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》、《关于
2018 年 4 月 13 日 通过
一次会议 选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、
《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、
财务总监及总工程师的议案》、《关于聘任公司第七届董
事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
七届董事会第 审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年第一季度
2018年4月27日 通过
二次会议 报告(全文及正文）》
审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年半年度报
告》（全文及摘要）、《关于公司会计政策变更的议案》、
七届董事会第 《关于公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司与宁
2018年8月20日 通过
三次会议 夏嘉华固井材料有限公司签署产品购销协议的议案》、
《关于公司所属子公司职工家属区“三供一业”分离移
交所涉资产无偿划转的议案》
审议通过《关于公司收购宁夏嘉华固井材料有限公司 50%
七届董事会第
2018年9月12日 股权的议案》、《关于公司向全资子公司宁夏赛马水泥有 通过
四次会议
限公司划转部分土地使用权及矿山采矿权的议案》
审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年第三季度
报告》（全文及正文）、《关于公司会计估计变更的议案》、
《关于公司收购宁夏科进砼业有限公司持有宁夏银行股
七届董事会第
2018年10月26日 份有限公司股权暨宁夏科进砼业有限公司收购宁夏赛马 通过
五次会议
科进混凝土有限公司应收账款的议案》、《关于宁夏银川
市政府征收公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司部分
土地资产的议案》
审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于公
司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议
案》、《关于公司 2019 年申请银行借款的议案》、《关于公
司为子公司 2019 年银行借款提供担保的议案》、《关于公
七届董事会第 司变更会计师事务所的议案》、《关于公司控股子公司宁
2018年12月5日 通过
六次会议 夏嘉华固井材料有限公司与嘉华特种水泥股份有限公司
签署关联交易合同的议案》、《关于公司 2019 年度日常关
联交易预计的议案》、《关于公司向中国建材“善建公益”
基金捐款的议案》、《关于公司召开 2018 年第三次临时股
东大会的议案》
25
宁夏建材 2018 年年度股东大会
（二）股东大会召集召开情况
会议名 会议召 表决结
相关决议
称 开时间 果
2018年 审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》、《关于公司聘请2017
第一次 年度财务审计服务机构的议案》《关于公司聘请2017年度内部控制
2018年1月9日 通过
临时股 审计服务机构的议案》《关于公司为子公司2018年银行借款提供担
东大会 保的议案》
2018年
审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》、《关于公司修改<公
第二次
2018年2月9日 司股东大会议事规则>的议案》、《关于公司对部分资产计提减值准 通过
临时股
备的议案》
东大会
审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年度董事会工作报
告》、《宁夏建材集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》、
《宁夏建材集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》、《宁夏
建材集团股份有限公司2017年年度报告》（全文及摘要）、《宁夏建
2017年
材集团股份有限公司2017年度财务决算报告》、《宁夏建材集团股
度股东 2018年4月13日 通过
份有限公司2017年度利润分配预案》、《关于制定<宁夏建材集团股
大会
份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》、
《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于选举公司第七届董
事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事
的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于公司与中国
2018年
建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于公司为
第三次 2018年12月21
子公司2019年银行借款提供担保的议案》、《关于公司变更会计师 通过
临时股 日
事务所的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
东大会
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 19 日
26
宁夏建材 2018 年年度股东大会
议案二
宁夏建材集团股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
各位股东：
根据 2018 年独立董事履职情况，依据相关要求，编制了《宁夏建材
集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》（详见附件），请予审议。
附件：《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》
独立董事：陈曦、张文君、陆维成
2019 年 3 月 19 日
27
宁夏建材 2018 年年度股东大会
附：
宁夏建材集团股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
2018 年，作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，我们严格按照有关规定，独立、审慎、勤勉尽责地履行独立董
事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司及股东的合法权益。
一、独立董事基本情况
公司第六届董事会独立董事周塞军、罗立邦、陈曦任期终止日期为
2018 年 4 月 12 日。公司于 2018 年 4 月 13 日召开 2017 年度股东大会审
议并通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举陈曦、
张文君、陆维成为公司第七届董事会独立董事。
周塞军，律师，在北京天驰君泰律师事务所执业，高级合伙人。曾任
八届、九届北京市律师协会副会长。为中华全国律师协会环境和资源法专
业委员会主任委员、中国政法大学兼职教授、中央民族大学客座教授、中
国人民大学东亚法律研究院东南亚法学研究所研究员、中国民用航空法研
究会理事、最高人民法院环境资源审判庭特聘专家及研究员、中华环保联
合会理事。因公司第六届董事会独立董事任期届满，自2018年4月13日起
不再担任公司独立董事。
罗立邦，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师，历任宁夏
灵武民贸公司财务科主管会计、宁夏瑞衡资产评估公司项目经理，宁夏天
华会计师事务所高级合伙人。因公司第六届董事会独立董事任期届满，自
2018年4月13日起不再担任公司独立董事。
陈曦，律师。历任宁夏浩晟律师事务所副主任。现为宁夏浩晟律师事
务所合伙人、担任主任职务。现任银川市政协委员、宁夏青联委员、农工
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
民主党银川市委员会直属总支副主任委员、宁夏法学会诉讼法学研究会常
务理事、银川市律师协会常务理事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。
担任公司第六届及第七届董事会独立董事、第六届及第七届董事会审计委
员会委员、第六届及第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
张文君，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。
历任灵武市民贸特需供应公司副经理、宁夏会计师事务所部门经理、五联
联合会计师事务所宁夏分所部门经理、北京五联方圆会计师事务所宁夏分
所副主任会计师、宁夏分所副所长、中银绒业股份有限公司独立董事、西
部创业实业股份有限公司独立董事。现任吴忠仪表有限责任公司总会计
师、宁夏青龙管业股份有限公司、宁夏宝塔实业股份有限公司独立董事。
自 2018 年 4 月 13 日起担任公司第七届董事会独立董事、第七届董事会审
计委员会主任委员、第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
陆维成，高级政工师。历任宁夏石嘴山大武口石炭井一矿办公室副主
任、主任、宁夏地矿局主任科员、宁夏党委研究室秘书处副处长、处长、
副厅级研究员、宁夏中共党史学会副会长，2011 年 10 月退休。自 2018
年 4 月 13 日起担任公司第七届董事会独立董事、第七届董事会战略委员
会委员。
作为公司独立董事我们符合相关法律法规所要求的独立性，不存在影
响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一） 会议出席情况
1、 出席股东大会会议情况
独立董事
本年应参会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
姓名
周塞军 3 3 0 0
罗立邦 3 3 0 0
陈 曦 4 4 0 0
张文君 1 1 0 0
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
陆维成 1 1 0 0
2、出席董事会会议情况
独立董事 本年应参会次数 亲自参加（次） 委托参加 （次） 缺席（次）
姓名
周塞军 2 2 0 0
罗立邦 2 2 0 0
陈 曦 8 8 0 0
张文君 6 6 0 0
陆维成 6 6 0 0
3、出席董事会审计委员会会议情况
独立董事 本年应参会次数 亲自参加（次） 委托参加 （次） 缺席（次）
姓名
罗立邦 2 2 0 0
陈 曦 6 6 0 0
张文君 4 4 0 0
4、出席董事会薪酬与考核委员会会议情况
独 立 董 事 本年应参会次数 亲自参加（次） 委托参加 （次） 缺席（次）
姓名
罗立邦 2 2 0 0
陈 曦 2 2 0 0
张文君 0 0 0 0
5、出席董事会战略委员会会议情况
独立董事
本年应参会次数 亲自参加（次） 委托参加 （次） 缺席（次）
姓名
陆维成 3 3 0 0
周塞军 0 0 0 0
（二） 会议履职情况
报告期内，公司分别召开年度股东大会 1 次，审议并通过议案 11 项；
临时股东大会 3 次，审议并通过议案 12 项；董事会 8 次，审议并通过议
案 49 项；董事会审计委员会 6 次，审议并通过议案 15 项；董事会薪酬与
考核委员会 2 次，审议并通过议案 2 项；董事会战略委员会 3 次，审议并
通过议案 5 项。
我们充分了解会议各项议案，会前进行必要的调研和咨询，决策时参
与讨论，并就公司重要决策事项发表独立意见，为公司做出科学决策提出
专业意见。
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2018年度，公司董事会审议并通过的关联交易议案6项，分别是《关
于公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司与宁夏嘉华固井材料有限
公司签署产品购销协议的议案》、《关于公司收购宁夏嘉华固井材料有限
公司50%股权的议案》、《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金
融服务协议的议案》、《关于公司控股子公司宁夏嘉华固井材料有限公司
与嘉华特种水泥股份有限公司签署关联交易合同的议案》、 关于公司2019
年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司向中国建材“善建公益”基
金捐款的议案》。
上述提交董事会审议的关联交易，我们通过听取汇报、询问等方式了
解相关情况，进行事前审核并发表独立意见。我们认为：公司上述关联交
易是基于公司及子公司生产经营需要，符合公司实际情况和发展需求；交
易价格是根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方
提供给非关联第三方的价格等为依据确定，均遵循平等自愿的原则，定价
公允；交易对方具有相应的资质，财务及经营运行情况良好，具备履约能
力；在董事会审议该议案时，关联董事回避了相关议案的表决，审议及表
决程序符合相关规定。
（二）公司计提大额资产减值准备情况
公司董事会及股东大会分别于2018年1月24日、2018年2月9日审议通
过《关于公司计提大额资产减值准备的议案》，我们发表独立意见：公司
本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定， 符合公司
资产的实际情况；公司本次计提资产减值准备，能够公允地反映公司的财
务状况和 经营成果；本次计提减值准备的议案经公司董事会审议通过，
审议及表决程序符合相关规定；独立董事一致同意本次资产减值准备计提
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
事项。
（三）会计政策变更情况
公司董事会分别于 2018 年 3 月 22 日、2018 年 8 月 20 日审议通过了
《关于公司会计政策变更的议案》，我们对公司会计政策变更发表独立意
见：公司会计政策变更是根据财政部发布的最新通知规定执行，符合会计
准则等有关规定。会计政策变更经公司董事会审议批准，审议及表决程序
合法合规，同意公司本次会计政策变更事项。
（四）会计估计变更情况
公司董事会于 2018 年 10 月 26 日审议通过了《关于公司会计估计变
更的议案》，公司自 2018 年 10 月 1 日起对固定资产折旧年限、投资性
房地产折旧和摊销年限、无形资产摊销年限的会计估计进行变更。我们对
公司会计估计变更发表独立意见：公司控股股东将由中国中材股份有限公
司变更为中国建材股份有限公司，为在中国建材股份有限公司财务制度框
架下，提供相关及可比的会计信息，公司将进行会计估计变更。本次会计
估计变更符合公司实际情况，符合会计准则相关规定。本次会计估计变更
经公司董事会审议批准，审议及表决程序合法合规，同意本次会计估计变
更。。
（五）对外担保情况
2018年3月22日，在公司第六届董事会第二十次会议中，我们对宁夏
建材2017年度累计和当期对外担保情况发表了专项意见：
1．2017 年度公司对外担保发生额合计为 5.47 亿元，截止 2017 年 12
月 31 日公司累计对外担保余额为 5.47 亿元，全部是公司为全资及控股公
司银行借款提供的担保。
2．公司对子公司提供担保事宜已经公司董事会及公司股东大会批准，
决策程序符合相关法律法规以及公司章程等规定。
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
3．公司对子公司的担保事项已按照有关规定履行了信息披露义务，
披露内容真实、准确。
（六）募集资金的使用情况
本年度公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（七）高级管理人员提名聘任以及薪酬情况
1.公司于2018年3月22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过
了关于公司董事会换届选举的议案。我们认为：公司本次董事会换届选举
程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定；本次会议审议通过的第七
届董事会董事候选人符合《公司法》及公司章程规定的担任公司董事的条
件。同意将该议案提交公司股东大会审议。
2.公司于2018年4月13日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了
关于聘任公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师及董事会秘书等高级管
理人员的议案。我们认为：公司本次聘任高级管理人员程序符合相关法律
法规要求。公司所聘高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司
治理准则》等有关法律法规及公司章程等的规定。同意董事会聘任王玉林
为公司总裁，聘任武雄、李卫东、蒋明刚、王常军为公司副总裁；聘任周
春宁为公司财务总监；聘任罗雳为公司总工程师；聘任武雄为公司董事会
秘书。
（八）业绩预告及业绩快报情况
2018年度公司发布业绩预告1次。
1.2018年1月24日，公司发布2017年年度业绩预增公告：经公司财务
部门初步测算，预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上
年同期（法定披露数据）相比，将增加460%到494%。
我们认为：报告期内，公司所披露业绩预告符合相关规定，没有出现
需要发布业绩预告更正公告的情形。
33
宁夏建材 2018 年年度股东大会
（九）更换会计师事务所情况
1.2018 年 12 月 5 日，公司第七届董事会第六次会议审议并通过了《关
于公司变更会计师事务所的议案》。我们进行了事前审核并发表了独立意
见：天职会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年财务会计报告和内
部控制审计工作的要求。同意聘请天职会计师事务所为公司 2018 年度财
务会计报告和内部控制审计机构。
（十）现金分红及其他投资者回报情况
公司于 2018 年 4 月 13 日召开 2017 年度股东大会，审议并通过了《宁
夏建材集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》。公司 2017 年度利润
分配预案为：以 2017 年度末公司总股本 478,181,042 股为基数，向股东
每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)，共计派发现金红利 105,199,829.24
元。公司于 2018 年 5 月 31 日完成上述分红派息事宜。
我们认为：公司 2017 年度的利润分配方案符合公司现金分红政策，
分配方案的决策及执行程序合规、有效。
（十一）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、公司控股股东及实际控制人作出的承诺均按期履行
或持续履行。
（十二）信息披露的执行情况
2018 年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 42 份。我们认为：
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求及公司相关
制度规定，真实、完整、及时、准确的进行信息披露，并履行合法的审批、
报送程序，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保公司所
有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。
（十三）内部控制的执行情况
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并得以
有效执行。报告期内，公司出具了《宁夏建材集团股份有限公司 2017 年
度内部控制评价报告》，能够充分反映公司的内控情况，符合我国有关法
律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷和重要缺陷。
四、总体评价和建议
2018 年度，我们严格按照相关法律法规及公司章程、公司独立董事
制度的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护本公司
和全体股东的利益。在 2019 年，我们将继续本着对股东负责的态度，积
极有效地履行独立董事的职责,更好的促进公司规范运作，实现公司持续、
稳定、健康的发展。
独立董事：陈曦、张文君、陆维成
2019 年 3 月 19 日
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
议案三
宁夏建材集团股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
各位股东：
根据 2018 年公司经营情况及监事会工作情况，公司监事会编制了《宁
夏建材集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》（详见附件），请予
审议。
附件：《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
宁夏建材集团股份有限公司监事会
2019 年 3 月 19 日
36
宁夏建材 2018 年年度股东大会
附：
宁夏建材集团股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年度，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，
本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，召开监事会、列席董
事会和股东大会。对公司依法运作、公司财务、关联交易以及信息披露等
情况进行了认真监督检查。现将公司 2018 年度监事会工作报告如下：
一、监事会成员情况：公司第六届监事会监事朱彧（监事会主席）、
王红军、康立新于 2018 年 4 月 12 日任期届满。公司于 2018 年 4 月
13 日召开公司 2017 年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第七
届监事会监事的议案》，选举朱彧、王红军、康立新为公司第七届监
事会监事。经公司第七届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司
第七届监事会主席的议案》，选举朱彧担任公司第七届监事会主席。
二、监事会工作情况：
出席会议情况 表决
会议情况 相关决议
朱彧 王红军 康立新 结果
2018 年 1 月 24 日 审议并通过《关于公司对部分 全票
召开第六届监事会 出席 出席 出席 资产计提减值准备的议案》 通过
第十六次会议
审议并通过《宁夏建材集团股份
有限公司 2017 年度监事会工作报
告》、《宁夏建材集团股份有限公司
关于会计政策变更的议案》、《宁夏
建材集团股份有限公司 2017 年年
2018 年 3 月 22 日 度报告》（全文及摘要）、《宁夏建材 全票
召开第六届监事会 出席 出席 出席 集团股份有限公司 2017 年度财务 通过
第十七次会议 决算报告》、《宁夏建材集团股份有
限公司 2017 年度内部控制评价报
告》、《宁夏建材集团股份有限公司
2017 年度利润分配预案》、《关于选
举公司第七届监事会监事的议案》。
2018 年 4 月 13 日
审议并通过《关于选举公司第 全票
召开第七届监事会 出席 出席 出席 七届监事会主席的议案》 通过
第一次会议
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
2018 年 4 月 27 日 审议并通过《宁夏建材集团股 全票
召开第七届监事会 出席 出席 出席 份有限公司 2018 年第一季度报告 通过
第二次会议 （全文及正文）》
审议并通过《宁夏建材集团股
2018 年 8 月 20 日 份有限公司 2018 年半年度报告》 全票
召开第七届监事会 出席 出席 出席 （全文及摘要）、《关于公司会计政 通过
第三次会议 策变更的议案》
审议并通过《宁夏建材集团股
2018 年 10 月 26 日 份有限公司 2018 年第三季度报告》 全票
召开第七届监事会 出席 出席 出席 （全文及正文）、《关于公司会计估 通过
第四次会议
计变更的议案》
2018 年 12 月 5 日 审议并通过《关于公司变更会 全票
召开第七届监事会 出席 出席 出席 计师事务所的议案》 通过
第五次会议
三、监事会对有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2018 年度，监事会对公司股东大会、董事会运行情况、公司董事、
高级管理人员履职情况以及公司日常经营等方面进行审核和监督。监事
会认为：2018 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关
法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效；公司董事、高
级管理人员能够严格按照有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，
积极落实股东大会和董事会的各项决议，未发现公司董事、高级管理人
员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益
的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司 2018 年度的财务制度和财务状况进行了检查，认真审
核了公司的财务报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编
制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够客观、真
实、准确的反映公司财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所为公
司 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司最近一次募集资金实际投入情况
38
宁夏建材 2018 年年度股东大会
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
1. 公司 2017 年 11 月召开六届董事会十七次会议，审议通过关于公
司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司以现金 966.00 万元投资参股设
立内蒙古水泥有限公司的议案。报告期，内蒙古水泥有限公司成立。
2.公司于 2018 年 3 月召开六届董事会二十次会议，审议通过关于公
司全资子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司以现金 130.9 万元投资参股
设立赤峰和盈水泥经销有限公司的议案。报告期，赤峰和盈水泥经销有限
公司成立。
3. 公司于 2018 年 3 月召开六届董事会二十次会议，审议通过公司以
现金 31000 万元单独出资设立吴忠赛马新型建材有限公司，通过产能减
量臵换的方式，由吴忠赛马新型建材有限公司投资建设一条 5000t/d 新型
干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目。报告期，吴忠赛马新型建材
有限公司成立。
4. 公司于 2018 年 9 月召开第七届董事会四次会议，审议通过公司收
购宁夏嘉华固井材料有限公司（以下简称“宁夏嘉华”）50%股权的议案。
公司以现金 1477.68 万元收购嘉华特种水泥股份有限公司持有宁夏嘉华
40%的股权、以现金 369.42 万元收购峨眉山强华特种水泥有限责任公司持
有宁夏嘉华 10%的股权。报告期，公司完成上述股权收购事项，公司持有
宁夏嘉华 50%股权，公司合并宁夏嘉华财务报表。宁夏嘉华成为公司控股
子公司。
5. 公司于 2018 年 10 月召开第七届董事会第五次会议，审议通过公
司收购宁夏科进砼业有限公司持有宁夏银行股份有限公司股权暨宁夏科
进砼业有限公司收购宁夏赛马科进混凝土有限公司应收账款的议案。公司
以现金 10,464.48 万元收购宁夏科进砼业有限公司（以下简称“科进砼
业”）持有宁夏银行股份有限公司 2064 万股股份；同时科进砼业以现金
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
收购公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科
进”）账面原值为 5,908.00 万元左右的应收账款（含赛马科进全资子公
司宁夏煜皓砼业有限公司部分应收账款），收购价格与应收账款账面原值
等额。报告期，公司完成上述股权收购事项。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司 2018 年发生的关联交易情况进行了监督，监事会认为：
公司关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定，交易价格以政府指导
价、招标、市场比价、参考非关联第三方同类产品交易价格等为依据定价，
定价公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
（六）公司大额计提资产减值准备情况
监事会对公司 2018 年发生的大额资产减值情况进行了监督，监事会
认为：公司计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合
公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意公司资产减值
准备计提事项。
（七）公司会计政策变更情况
监事会对公司 2018 年发生的会计政策变更情况进行了监督，监事会
认为：公司会计政策变更符合财政部下发的最新规定要求，该会计政策变
更已经公司董事会审议批准，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规
定。同意公司会计政策变更事项。
（八）公司会计估计变更情况
公司自 2018 年 10 月 1 日起对固定资产折旧年限、投资性房地产折
旧和摊销年限、无形资产摊销年限的会计估计进行变更。监事会认为：公
司控股股东将由中国中材股份有限公司变更为中国建材股份有限公司，公
司本次会计估计变更是为在中国建材股份有限公司财务制度框架下，提供
相关及可比的会计信息，本次会计估计变更符合公司业务实际情况和《企
业会计准则》的相关规定。本次会计估计变更已经公司董事会审议批准，
40
宁夏建材 2018 年年度股东大会
决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定。同意公司本次会计估计变
更。
（九）变更会计师事务所情况
公司原聘请的信永中和会计师事务所与公司服务合同已到期，2017
年审计工作已结束。公司变更年度审计服务的会计师事务所，聘任天职国
际会计师事务所为公司 2018 年度财务会计报告和内部控制审计服务机
构。监事会认为：信永中和已连续为公司提供多年审计服务，为确保上市
公司审计工作的客观性，同意公司变更年度审计服务的会计师事务所，聘
任具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所为公司 2018 年度财
务报告和内部控制审计服务机构。
（十）公司利润实现与预测存在差异的原因
公司在 2017 年度报告中披露 2018 年度经营计划：2018 年，公司计
划产销水泥 1460 万吨，产销商品混凝土 150 万方，骨料产销量 343 万吨，
实现营业收入 42.6 亿元。2018 年度公司实际生产水泥 1321.80 万吨，完
成年计划的 90.53%；销售水泥 1325.11 万吨，完成年计划的 90.76%；混
凝土产销量 133 万方，完成年计划的 88.67%；实现营业收入 41.73 亿元，
完成年计划的 97.96%。公司实现的营业收入与计划数存在差异的原因主
要为：报告期，因区域市场需求严重不足，公司水泥产品销量下降，公司
积极响应国家供给侧结构改革政策，推进区域错峰生产和行业自律，促进
供需环境的改善。报告期，公司产品价格上涨，弥补了水泥销量下降带来
的不利影响，公司实现的营业收入比计划数仅减少 0.87 亿元，完成了计
划的 97.96%。
宁夏建材集团股份有限公司监事会
2019 年 3 月 19 日
41
宁夏建材 2018 年年度股东大会
议案四
宁夏建材集团股份有限公司
2018 年年度报告
各位股东：
根据 2018 年公司生产经营情况，本公司编制了《宁夏建材集团股份
有限公司 2018 年年度报告》（全文及摘要），详见公司于 2019 年 3 月 21
日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团
股份有限公司 2018 年年度报告》、 宁夏建材集团股份有限公司 2018 年年
度报告摘要》，请予审议。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 19 日
42
宁夏建材 2018 年年度股东大会
议案五
宁夏建材集团股份有限公司
2018 年度财务决算报告
各位股东：
根据 2018 年度生产经营情况，本公司经营层编制了《宁夏建材集团
股份有限公司 2018 年度财务决算报告》（详见附件），请予审议。
附件：《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 19 日
43
宁夏建材 2018 年年度股东大会
附：
宁夏建材集团股份有限公司
2018 年度财务决算报告
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度母公司以
及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报
表附注由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计认为公司财
务报表均已按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映
了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流
量，出具了标准无保留意见的审计报告。
依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
2018 年财务决算报告，现就公司财务运作情况报告如下：
一、年度会计报表合并范围及变动情况
（一）会计报表合并范围
纳入报表合并范围的各子公司基本情况
注 册 年 末 持 表
资 本 净 资 产 股 比 决 权
公司名称 注册地 简称
（ 万 额 （ 万 例 比 例
元） 元） （％） （%）
宁夏赛马水泥有限公司 宁夏银川市 宁夏赛马 50,000 96,002 100 100
宁夏青铜峡水泥股份有限公司 宁夏青铜峡市 青水股份 33,425 120,746 87.32 87.32
宁夏中宁赛马水泥有限公司 宁夏中宁县 中宁赛马 20,576 33,722 100 100
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任
宁夏石嘴山市 石嘴山赛马 6,019 10,442 100 100
公司
宁夏固原六盘山水泥有限责任
宁夏固原市 六盘山公司 7,713 5,237 100 100
公司
中材甘肃水泥有限责任公司 甘肃兰州市 中材甘肃 20,000 50,875 98.42 98.42
天水中材水泥有限责任公司 甘肃天水市 天水中材 22,800 65,410 80 80
乌海赛马水泥有限责任公司 内蒙古乌海市 乌海赛马 25,131 10,837 100 100
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
乌海市西水水泥有限责任公司 内蒙古乌海市 乌海西水 10,000 9,587 100 100
喀喇沁草原水泥有限责任公司 内蒙古赤峰市 喀喇沁公司 25,000 28,811 100 100
宁夏赛马科进混凝土有限公司 宁夏银川市 赛马科进 25,500 36,180 100 100
宁夏煜皓砼业有限公司 宁夏银川市 煜皓砼业 1,200 3,758 100 100
宁夏金长城混凝土有限公司 宁夏平罗县 金长城砼业 5,000 6,940 100 100
宁夏青铜峡赛马混凝土有限公 青铜峡混凝
宁夏青铜峡市 1,500 2,316 100 100
司 土
宁夏中宁赛马混凝土有限公司 宁夏中宁县 中宁混凝土 1,500 2,405 100 100
天水华建混凝土工程有限公司 甘肃天水 天水华建 2,108 7,494 60 60
吴忠赛马新型建材有限公司 吴忠市 吴忠赛马 3,1000 2,797 100 100
宁夏嘉华固井材料有限公司 宁夏盐池县 嘉华固井 2,000 3,359 50 50
（二）会计报表合并范围变动情况
1、本年度发生同一控制下企业合并
2018 年 9 月 12 日公司第七届董事会四次会议审议通过《关于公司收
购宁夏嘉华固井材料有限公司 50%股权的议案》，公司以现金 1,847.10 万
元收购宁夏嘉华固井材料有限公司 50%的股权，公司合并宁夏嘉华固井材
料有限公司财务报表。
2018 年 9 月 30 日公司合并宁夏嘉华固井材料有限公司财务报表，鉴
于公司与宁夏嘉华固井材料有限公司为同一控制下企业合并，根据《会计
准则》的有关规定，公司对 2018 年年初资产负债项目及 2017 年度利润表
项 目进行追 溯调整 ，本次追 溯调整 影响 2018 年 年初 股东权益 增加
3,017.14 万元，影响 2017 年度利润总额增加 576.13 万元。
2、新设吴忠赛马新型建材有限公司
经公司第六届董事会第二十次会议,同意公司将所属控股子公司中宁
赛马水泥有限公司的 1 条 1200t/d、1 条 1500t/d 熟料生产线、宁夏青铜
峡水泥股份有限公司的 1 条 1000 t/d 熟料生产线、固原市六盘山水泥有
限责任公司的 1 条 1500 t/d 熟料生产线进行关停淘汰，通过产能臵换的
方式，在宁夏吴忠市红寺堡区大河乡设立吴忠赛马新型建材有限公司，建
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
设一条 5000 t/d 新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线。公司于
2019 年 6 月 1 日取得吴忠市市场监督管理局红寺堡分局出具的统一社会
信用代码为 91640303MA76EK2Q12 营业执照。
报告期内会计报表合并范围由上年的 16 家子公司变更为 18 家子公
司。
二、2018 年度主要财务数据 单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动
营业收入 417,307.57 448,255.98 -6.90%
营业利润 56,973.02 43,974.89 29.56%
利润总额 56,858.68 46,312.98 22.77%
归属于母公司股东的净利润 42,827.39 33,946.27 26.16%
扣除非经常性损益后归属于母
41,158.91 30,592.25 34.54%
公司股东的净利润
经营活动产生的现金流量净额 53,282.58 90,018.36 -40.81%
基本每股收益（元） 0.90 0.71 26.76%
加权平均净资产收益率% 8.99% 7.76% 1.23%
财务状况 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 710,623.00 745,034.64 -4.62%
负债总额 192,455.02 260,104.73 -26.01%
归属于母公司股东权益 484,890.76 455,213.20 6.52%
总股本 47,818.10 47,818.10
报告期内，公司按会计准则编制的营业总收入 417,307.57 万元，同
比上年的 448,255.98 万元，减少收入 30,948.41 万元，同比减幅 6.9%。
下降的主要原因系受区域水泥销量下滑影响，公司管理层面对产品销量下
滑的不利形势，提早谋划布局：一是公司水泥价格较上年同期有了较大幅
度的增长，仅水泥销售价格的上涨就影响报告期收入同比增加 2.09 亿元；
二是公司拓展新业务、培育形成新的盈利增长点，报告期实现骨料销售收
入 1.03 亿元，同比增加收入 3,117.80 万元，增幅 43.63%。
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
报告期内，公司实现利润总额 56,858.68 万元，同比上年的 46,312.98
万元，增加利润总额 10,545.70 万元，同比增幅 22.77%；公司实现归属
母公司股东净利润 42,827.39 万元，同比上年的 33,946.27 万元，增加
8,881.11 万元，同比增幅 26.16%；基本每股收益 0.90 元，同比上年的
0.71 元，增加 0.19 元/股；加权平均净资产收益率 8.99%，同比上年的
7.76%上升 1.23 个百分点。
三、2018 年度财务状况
（一）报告期资产结构及同比变动 单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减变动
流动资产 227,429.93 265,358.07 -14.29%
非流动资产 483,193.07 479,676.57 0.73%
资产总额 710,623.00 745,034.64 -4.62%
其中：货币资金 63,549.84 79,295.77 -19.86%
应收票据及应收账款 124,324.97 127,224.65 -2.28%
其中：应收票据 72,695.66 59,901.51 21.36%
应收账款 51,629.31 67,323.14 -23.31%
预付账款 5,172.84 16,765.59 -69.15%
存货 30,818.09 34,855.25 -11.58%
其他流动资产 2,274.22 5,169.74 -56.01%
固定资产 409,022.50 418,187.42 -2.19%
在建工程 4,406.63 2,140.43 105.88%
无形资产 36,189.85 36,277.67 -0.24%
2018 年 年 末 公 司 资 产 总 额 为 710,623.00 万 元 ， 较 上 年 末 的
745,034.64 万元减少 34,411.64 万元，减幅 4.62%，其中：流动资产年末
余额 227,429.93 万元，占总资产的 32.00%，较上年末的 35.62%下降 3.62
个百分点，较上年同期减少 37,928.14 万元，减幅 14.29%；非流动资产
年末余额 483,193.07 万元，占总资产的 68.00%，较上年末的 64.38%上升
3.62 个百分点，较上年同期增加 3,516.50 万元，增幅 0.73%。主要资产
结构变动分析如下：
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
1、流动资产主要增加项目变动因素：应收票据年末余额较上年末增
加 12,794.15 万元，年末余额占年末总资产的 10.23%，较上年末上升 2.19
个百分点。
2、流动资产主要减少项目变动因素：一是货币资金年末余额较上年
末减少 15,745.93 万元，年末余额占年末总资产的 8.94%，较上年末下降
1.7 个百分点，主要是报告期归还短期银行借款 3.57 亿元影响；二是应
收账款年末净额较上年末减少 15,693.83 万元，年末净额占年末总资产的
7.27%，较上年末下降 1.77 个百分点，主要是公司不断强化应收账款红线
意识，以实际行动落实“降应收”，各公司全力清收工作达到预期，应收
账款年末净额较上年末减幅 23.31%；三是预付账款年末余额较上年末减
少 11,592.75 万元，年末余额占总资产的 0.73%，较上年末下降 1.52 个
百分点，主要是上年公司技改项目已完工转固影响；五是存货年末净额较
上年末减少 4,037.16 万元，年末净额占年末总资产的 4.34%，较上年末
下降 0.34 个百分点，主要是公司持续发挥集中采购平台优势，进一步细
化优化采购管控模式，设定原材料库存上限取得了成效，年末大宗原燃材
料库存减少影响；六是其他流动资产年末余额较上年末减少 2,895.52 万
元，年末余额占年末总资产的 0.32%，较上年末下降 0.37 个百分点，主
要是增值税进项税额留抵年末减少影响。
3、非流动资产主要增加项目变动因素：一是在建工程年末余额较上
年末增加 2,266.20 万元，年末余额占年末总资产的 0.62%，较上年末上
升 0.33 个百分点，主要是本年度新增吴忠赛马 5000t/d 新型干法水泥资
源综合利用环保示范生产线新建项目投入支出增加影响；二是递延所得税
资产年末余额较上年末增加 376.90 万元，较上年末上升 4.04%。
4、非流动资产主要减少项目变动因素：固定资产年末净额较上年末
减少 9,164.92 万元，年末净额占年末总资产的 57.56%，较上年末上升 1.43
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
个百分点，主要系报告期内公司混凝土企业受市场无序竞争影响，产能严
重发挥不足，使得部分生产线及部分车辆处于闲臵停用状态；同时受水泥
企业部分落后熟料生产线产能臵换影响，资产出现减值迹象而计提固定资
产减值准备影响。
（二）报告期债务结构及同比变化 单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减变动
流动负债 178,537.21 198,107.85 -9.88%
非流动负债 13,917.81 61,996.87 -77.55%
负债合计 192,455.02 260,104.73 -26.01%
其中：短期借款 29,000.00 64,700.00 -55.18%
应付票据及应付账款 64,945.69 83,035.91 -21.79%
预收账款 11,948.81 24,048.60 -50.31%
应付职工薪酬 5,934.41 4,572.36 29.79%
应交税费 5,452.16 3,857.99 41.32%
一年内到期的非流动负债 50,708.42 794.18 6285.01%
长期应付款 2,190.78 1,089.40 101.10%
长期应付职工薪酬 1,548.00 1,379.60 12.21%
2018 年 年 末 公 司 负 债 总 额 为 192,455.02 万 元 ， 较 上 年 末 的
260,104.73 万元减少 67,649.71 万元，降幅 26.01%。其中：流动负债年
末余额 178,537.21 万元，占负债总额的 92.77%，较上年末的 198,107.85
万元减少 19,570.64 万元，降幅 9.88%；非流动负债 13,917.81 万元，占
负债总额的 7.23%，较上年末的 61,996.87 万元减少 48,079.07 万元，降
幅 77.55%。主要负债项目变动分析如下：
1、流动负债报告期增减变动的主要原因：一是短期借款年末余额
2.90 亿元，较上年末的 6.47 亿元减少 3.57 亿元，降幅 55.18%，主要是
报告期内公司进一步发挥资金的集中管理优势，强化“资金池”功能，通
过灵活合理应用，有效避免了存贷双高现象，提高了资金使用效率，归还
短期 银行借款 的 3.57 亿元 ；二 是 应付票 据年末余 额较上 年末减 少
4,677.65 万元，主要是公司子公司上年度办理用于支付供应商材料款的
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
银行承兑汇票到期兑付减少；三是应付账款年末余额 64,945.69 万元较上
年末减少 13,412.57 万元，降幅 17.12%；四是预收账款年末余额 11,948.81
万元，较上年末减少 12,099.79 万元，降幅 50.31%，主要是上年度收取
的产品销售货款报告期内产品已发出，确认收入实现导致预收账款的减
少；五是应付职工薪酬年末余额较上年末增加 1,362.05 万元，增幅
29.79%，主要是报告期内公司为了进一步调动员工积极性，增强员工向心
力和凝聚力，对符合条件具有持续盈利能力的企业实施了企业年金，计提
年金影响；六是一年内到期的非流动负债较上年末增加 49,914.24 万元，
主要是将在一年内到期的应付债券 5 亿元转入影响。
2、非流动负债报告期增减变动的主要原因：一是应付债券年末余额
较上年末减少 49,761.73 万元，主要是发行的 5 亿元三年期公司债将在一
年内到期转入一年内到期的非流动负债影响；二是长期应付账款年末余额
较上年末增加 1,101.38 万元，增幅 101.10%，主要受公司全资子公司宁
夏赛马收取政府政策性拆迁补偿款影响；三是长期应付职工薪酬年末余额
较上年末增加 168.40 万元，增幅 12.21%，主要是报告期新增公司子公司
宁夏赛马及乌海西水内退员工，根据辞退福利精算报告调整增加影响；四
是递延收益年末余额较上年末减少 549.64 万元，主要是报告期摊销与资
产相关的政府补助影响。
（三）股东权益情况
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减变动
归属于母公司股东权益 484,890.76 455,213.20 6.52%
少数股东权益 33,277.22 29,716.72 11.98%
股东权益合计 518,167.99 484,929.92 6.85%
其中：资本公积 202,967.62 204,814.72 -0.90%
盈余公积 22,886.48 20,070.50 14.03%
未分配利润 211,079.00 181,587.59 16.24%
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
2018 年年末公司股东权益合计 518,167.99 万元，较上年末增加
33,238.07 万元，增幅 6.85%。其中：归属于母公司的股东权益年末余额
484,890.76 万元，较上年末增加 29,677.56 万元，增幅 6.52%，少数股东
权益年末余额 33,277.22 万元，较上年末的 29,716.72 万元增加 3,560.50
万元，增幅 11.98%。主要项目变动分析如下：
2018 年年末盈余公积和未分配利润分别增长 14.03%、16.24%，全部
来自报告期经营所得留存。
（四）报告期利润情况 单位：万元
项目 本报告期 上年同期 同比增减
营业收入 417,307.57 448,255.98 -6.90%
营业成本 266,070.42 307,381.74 -13.44%
销售费用 41,391.63 46,421.30 -10.83%
管理费用 40,202.54 39,138.47 2.72%
研发费用 314.76 198.60 58.49%
财务费用 3,782.91 6,559.97 -42.33%
营业利润 56,973.02 43,974.89 29.56%
利润总额 56,858.68 46,312.98 22.77%
净利润 47,948.40 38,259.30 25.32%
归属于母公司股东的净利润 42,827.39 33,946.27 26.16%
1、报告期内，公司按会计准则编制的营业总收入 417,307.57 万元，
同比上年同期的 448,255.98 万元，减少收入 30,948.41 万元，同比下降
6.90%；营业成本较上年同期减少 41,311.31 万元，同比下降 13.44%；实
现净利润 47,948.40 万元，同比上年同期的 38,259.30 万元，增加净利
9,689.09 万元，同比增长 25.32%；实现归属于母公司股东的净利润
42,827.39 万元，同比上年同期的 33,946.27 万元增长 26.16%。
2、报告期内，销售费用较上年同期减少 5,029.66 万元，减幅 10.83%，
主要变动原因如下：
（1）运输费用较上年同期减少 3,394.13 万元，减幅 12.11%；
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
（2）包装费用较上年同期减少 947.81 万元，减幅 13.78%，主要是
报告期袋装水泥产销售量同比下降 19.88%，导致包装物消耗减少影响；
（3）职工薪酬较上年同期减少 450.48 万元，减幅 8.04%。
3、报告期内，管理费用较上年同期增加 1,064.07 万元，增幅 2.72%，
主要变动原因如下：
（1）职工薪酬较上年同期增加 1,598.18 万元，增幅 13.54%，主要
是报告期内公司对符合条件具有持续盈利能力的企业实施了企业年金，计
提年金增加影响；
（2）停产损失较上年同期减少 375.83 万元，减幅 11.66%；
（3）固定资产维修费用较上年同期减少 1,806.86 万元，减幅 19.48%，
主要是公司持续推进“提质增效”，两费支出管控成效突显，报告期维修
费支出大幅下降；
（4）固定资产折旧、摊销较上年同期增加 3,500.83 万元，增幅
99.88%，主要是公司在错峰停产期产生的固定折旧、摊销转入影响；
（5）安全生产费较上年同期减少 1,117.66 万元，减幅 21.10%；
（6）排污费较上年同期减少 889.74 万元，减幅 78.05%，主要是公
司绿色发展理念的具体体现，公司不断落实环境保护责任制，引进新技术、
装备，狠抓污染源头治理，公司用于环保方面的支出成效显著，减少了污
染物排放，导致排污费支出的大幅下降；
（7）业务招待费较上年同期减少 88.88 万元，减幅 28.85%；
（8）专家咨询及技术支持费较上年同期增加 378.30 万元，增幅
143.47%；
（9）环卫绿化费较上年同期增加 411.75 万元，增幅 89.83%，主要
是公司持继加大环境整治和治理力度，打造花园式工厂，环卫绿化费支出
同比上升；
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
（10）处臵流动资产损失较上年同期减少 946.76 万元，减幅 100%，
主要是公司上年度部分生产线由于更新改造等原因，导致部分备品配件、
机物料规格型号与现有设备不匹配，已无法使用而导致报废处臵，本年度
未发生。
4、报告期内，研发费用较上年同期增加 116.16 万元，增幅 58.49%。
5、报告期内，财务费用较上年同期减少 2,777.06 万元，减幅 42.33%,
主要是报告期内公司进一步发挥资金的集中管理优势，强化“资金池”功
能，通过灵活合理应用，有效避免了存贷双高现象，提高了资金使用效率，
归还短期银行借款的 3.57 亿元，利息支出同比减少 2,525.40 万元，降幅
36.61%；利息收入同比增加 163.36 万元，增幅 25.92%。
6、报告期营业外支出较上年同期增加 3,969.11 万元，增幅 148.78%，
主要一是公司上年淘汰的生产线房屋及设备长期闲臵停用、毁损，无使用
价值而导致报废处臵，本年未发生，同比减少 1,893.87 万元，二是报告
期内提前完成了“三供一业”管理职能移交和资产划转，增加“三供一业”
分离移交支出费用 6,014.23 万元。
7、报告期所得税费用较上年同期增加 856.61 万元，增幅 10.64%，主
要系本年经营业绩增长，相应的计提所得税基数增加影响。
（五）报告期现金流量 单位：万元
项目 本年发生额 上年发生额 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 53,282.58 90,018.36 -40.81%
经营活动现金流入小计 252,935.30 312,430.93 -19.04%
经营活动现金流出小计 199,652.72 222,412.57 -10.23%
投资活动产生的现金流量净额 -12,857.29 -5,085.30 152.83%
投资活动现金流入小计 2,611.70 420.98 520.38%
投资活动现金流出小计 15,468.99 5,506.28 180.93%
筹资活动产生的现金流量净额 -51,342.56 -101,065.31 -49.20%
筹资活动现金流入小计 48,183.11 68,439.65 -29.60%
筹资活动现金流出小计 99,525.67 169,504.96 -41.28%
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
现金及现金等价物净增加额 -10,917.28 -16,132.24 -32.33%
期末现金及现金等价物余额 59,665.71 70,582.99 -15.47%
1、经营活动现金流量：报告期内，经营活动现金流量净额为 53,282.58
万元，同比下降 40.81%，主要原因一是报告期销售商品、提供劳务收到
的现金同比减少 60,001.79 万元，同比减幅 20.39%，二是报告期收到的
税费返还同比减少 5,492.55 万元，同比减幅 51.32%。
2、投资活动现金流量：报告期内，投资活动现金流量净额为
-12,857.29 万元，同比下降 152.83%，主要原因一是处臵固定资产、无形
资产和其他长期资产收回的现金净额增加 2,242.61 万元；二是投资支付
的现金增加，公司收购宁夏银行股权及投资联营公司支付增加 4,904.74
万元；三是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加，公司取得同
一控制下的子公司宁夏嘉华固井材料有限公司控股权支付现金增加
1,804.72 万元；四是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金增加 3,253.25 万元。
3、筹资活动现金流量：本报告期筹资活动现金流量净额为-51,342.56
万元，同比上升 49.20%，主要一是偿还债务支付的现金减少 73,800.00
万元，二是分配股利、利润或偿付利息支出的现金增加 3,881.65 万元。
四、主要财务指标分析
项 目 本报告期 上年同期 同比增减
水泥（万吨） 1,325.11 1,596.71 -17.01%
产品销量（未 熟料（万吨） 184.97 162.89 13.55%
抵销） 混凝土（万方） 133.01 167.27 -20.48%
骨料（万吨） 517.00 372.34 38.85%
主营业务销售毛利率 36.31% 31.53% 4.78%
盈利能力 加权净资产收益率 8.99% 7.76% 1.23%
销售利润率 13.63% 10.33% 3.29%
流动比率 1.27 1.34 -4.90%
偿债能力 速动比率 1.10 1.16 -5.35%
资产负债率 27.08% 34.91% -7.83%
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
存货周转率 （次/年） 7.50 8.34 -10.15%
营运能力
应收账款周转率（次/年） 5.58 5.06 10.17%
资产管理效 流动资产周转率（次/年） 1.66 1.68 -0.91%
果 总资产周转率（次/年） 0.57 0.59 -2.24%
每股净资产 10.84 10.14 6.85%
每股财务数 基本每股收益 0.90 0.71 26.16%
据 每股经营活动现金流量净 1.11 1.88 -40.81%
额
1、产品销量指标分析：报告期内，销售水泥 1,325.11 万吨（其中：
内部关联交易销售量 51.24 万吨），较上年同期的 1,596.71 万吨（其中：
内部关联交易销售量 47.51 万吨），减少销量 271.60 万吨，同比减幅
17.01%，抵销关联方交易因素后销售水泥 1,273.87 万吨，较上年同期的
1,549.20 万吨，减少销量 275.33 万吨，同比减幅 17.77%；销售熟料 184.97
万吨，较上年同期的 162.89 万吨增加熟料销量 22.08 万吨，同比增幅
13.55%，抵销关联方交易影响因素后销售熟料 115.17 万吨，较上年同期
增加 70.28 万吨，同比增幅 156.58%，外销熟料市场份额主要来源于公司
全资子公司喀喇沁公司的熟料销售；产销混凝土 133.01 万方，较上年同
期的 167.27 万方，减少销量 34.26 万方，同比减幅 20.48%；销售骨料
517.00 万吨（其中：内部关联交易销售量 56.24 万吨），较上年同期的
372.34 万吨（其中：内部关联交易销售量 1.27 万吨），增加销量 144.66
万吨，同比增幅 38.85%。
2、盈利能力分析：公司报告期主营业务销售毛利率较上年同期上升
4.78 个百分点，销售利润率较上年同期上升 3.29 个百分点，加权净资产
收益率较上年同期上升 1.23 个百分点。盈利能力同比上升的主要原因是
报告期内公司销量下降市场份额不降、成本两费下降、销价上涨利润增加。
3、偿债能力分析：报告期公司加速推进销售货款回笼，借助集团资
金池管理平台的优势，进一步发挥资金的集中管理优势，强化“资金池”
功能，通过灵活合理应用，有效避免了存贷双高现象，提高了资金使用效
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
率，归还短期银行借款 3.57 亿元，有息负债较上年末下降 55.18%，报告
期年末资产负债率 27.08%，较上年末的 34.91%下降 7.83 个百分点，企业
偿债能力持续增强。
4、营运能力分析：报告期公司的应收账款周转率较上年同期上升
0.51 次/年，公司加强了应收账款管控，收账速度加快，平均收账期缩短，
坏账损失减小，资产流动加快，提高了公司流动资产的变现能力；存货周
转率较上年同期下降 0.85 次/年，存货周转次数较上年同期相比略有减
少，与主营业务成本同比减少有关，变动幅度在公司合理范围内。
5、资产管理效果分析：报告期流动资产周转率和总资产周转率较上
年同期分别下降 0.02 次/年和 0.02 次/年，流动资产及总资产周转天数与
上年同期相比略有减少，与营业收入同比减少有关，变动幅度在公司合理
范围内。
6、每股数据分析：2018 年度基本每股收益 0.90 元，同比增加 0.19
元/股，每股净资产 10.84 元，同比增加 0.70 元/股，每股经营活动现金
流量净额 1.11 元，同比减少 0.77 元/股。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 19 日
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宁夏建材 2018 年年度股东大会
议案六
宁夏建材集团股份有限公司
2018 年度利润分配预案
各位股东：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年经营业绩
及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润
874,571,572.53 元，本年度已分配现金红利 105,199,829.24 元，未分配
利润送红股 0 元；本年度母公司实现净利润 281,598,863.52 元，按 10%
比例提取法定盈余公积金 28,159,886.35 元，公司本年度末可供分配的利
润为 1,022,810,720.46 元。
1、利润分配预案
公 司 2018 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2018 年 度 末 公 司 总 股 本
478,181,042 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利 3.0 元(含税)，共
计派发现金红利 143,454,312.60 元。
2、公积金转增股本预案
2018 年公司资本公积金不转增股本。
请予审议：同意本公司 2018 年度利润分配预案，公司 2018 年资本公
积金不转增股本。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 19 日
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