股票简称：百利电气        股票代码：600468         公告编号：2017-063


             天津百利特精电气股份有限公司
               重大资产重组继续停牌公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 5 月 16 日，公司发布了《关于重大事项的停牌公告》（公
告编号：2017-021），公司于 2017 年 5 月 15 日收到控股股东——天
津液压机械（集团）有限公司通知，该公司正在筹划与本公司相关的
重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，经申请，公司股票自 2017 年 5 月 16 日起
连续停牌；2017 年 6 月 1 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》
（公告编号：2017-023），经与有关各方论证和协商，上述事项对公
司构成了重大资产重组。2017 年 6 月 16 日，公司发布了《重大资产
重组继续停牌公告》（公告编号：2017-029）。2017 年 7 月 11 日，公
司召开董事会六届二十二次会议，审议通过《关于重大资产重组继续
停牌的议案》，并于 2017 年 7 月 15 日发布了《重大资产重组继续停
牌公告》（公告编号：2017-039）。公司分别于 2017 年 7 月 28 日、2017
年 8 月 15 日召开董事会六届二十三次会议、2017 年第一次临时股东
大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2017 年
8 月 17 日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：
2017-051）。经申请，公司股票自停牌期满 3 个月之日起继续停牌不
超过 2 个月。上述信息详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的相关公告。
    一、 重组框架介绍
   （一） 重组框架协议签署情况
    董事会六届二十五次会议授权公司与 FZSonick SA(注册于瑞士，


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以下称：菲兹索尼克公司)签署了框架协议。具体内容详见公司于 2017
年 9 月 1 日披露的《关于签订重大资产重组框架协议暨进展公告》 公
告编号：2017-059）。
   （二） 本次重组交易对方和标的资产
    本次重大资产重组的交易对方为菲兹索尼克公司，该公司系独立
第三方，与公司不存在关联关系。本次重大资产重组的标的资产为公
司与菲兹索尼克公司拟共同投资组建的合资公司，专注于能源储存、
备用能源、移动交通持续动力等应用领域的基于钠镍技术的电池产品
及相关能源储存和备用能源产品、设备和解决方案。
   （三） 交易方式和影响
    本次交易本公司拟以现金方式出资，菲兹索尼克公司拟以技术及
现金方式出资。本次重大资产重组不会导致公司控制权发生变更，不
构成借壳上市。
    目前，公司仍在与交易对方就本次重组方案的具体细节进行进一
步沟通协商及论证，包括但不限于本次交易的具体方案、标的资产定
价及交易审批程序等。本次交易方案尚未最终确定，相关事项仍存在
较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    二、 继续停牌的原因
    自停牌以来，公司以及有关各方积极推动重大资产重组的各项工
作，并就具体事宜进行了反复的沟通和磋商，但由于本次重大资产重
组涉及境外股东和技术入股，相关尽职调查、评估工作较为复杂，本
次重大资产重组预案需要获得有权国有资产监管机构的前置审
批意见，目前尚未最终完成，相关事项仍存在较大不确定性。公司
预计无法在停牌期满 4 个月内披露本次重组预案并复牌。为保证公平
信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关
规定，公司向上海证券交易所申请继续停牌。
    三、 财务顾问核查意见
    本次重大资产重组的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限


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责任公司就公司重大资产重组继续停牌发表如下核查意见：
    经核查，独立财务顾问认为：公司自 2017 年 5 月 16 日停牌以来，
严格根据上海证券交易所信息披露规则及要求编制信息披露文件并
履行信息披露义务。但由于本次重组涉及境外公司以技术入股，相关
尽职调查、评估工作较为复杂，工作量较大，目前尚未最终完成，同
时交易双方完善重组方案的细节仍需一定时间。因此，预计无法在停
牌期满 4 个月内披露重大资产重组方案。若公司届时决定继续推进重
大资产重组，预计可以在规定时间内按照相关要求披露重大资产重组
信息并复牌。
    关于独立财务顾问核查意见的具体内容详见公司同日披露的《申
万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津百利特精电气股份有限
公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的
合理性和 5 个月内复牌可行性的专项核查意见》。
    四、尚待完成的工作及具体时间表
    根据目前的重大资产重组进度，公司下一步工作计划如下：（1）
继续与相关各方就本次重组方案细节展开论证，共同加快推进本次重
大资产重组所涉及的各项工作；（2）根据相关法律法规，组织中介机
构加快推进尽职调查、审计、评估等各项工作；（3）根据《上市公司
重大资产重组管理办法》、《公开发行证券信息披露内容与格式准则第
26 号—上市公司重大资产重组》等有关规定，编制重组方案及其他
相关文件；（4）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券
交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定并结合
停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，发布有关事
项的进展情况；（5）继续加强与相关各方的沟通，及时履行本次重大
资产重组所需的内外部决策程序。
    五、预计复牌时间
    为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资
者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公


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司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，经公司 2017 年第一次临
时股东大会审议通过并申请，公司股票自 2017 年 8 月 16 日起继续停
牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月。公司将积极推进各项工作，预
计将于 2017 年 10 月 16 日前披露与本次重大资产重组相关的文件并
向上海证券交易所申请复牌。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发
布的公告为准。因本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
    特此公告。



                       天津百利特精电气股份有限公司董事会
                               二〇一七年九月十六日




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