股票简称：百利电气        股票代码：600468         公告编号：2019-017


          天津百利特精电气股份有限公司
    关于拟公开摘牌受让南大强芯 51%股权的公告
                               特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●本次交易为天津百利特精电气股份有限公司拟通过天津产权
交易中心公开摘牌受让天津力神电池股份有限公司持有的天津南大
强芯半导体芯片设计有限公司 51%股权，挂牌底价为人民币 58.089
万元。
    ●本次交易未构成关联交易。
    ●本次交易未构成重大资产重组。
    ●本次交易实施不存在重大法律障碍。
    ●本次交易无需提交股东大会审议。
    一、交易概述
    公司拟通过天津产权交易中心以公开摘牌的方式，以自有资金受
让天津力神电池股份有限公司（以下简称“天津力神公司”）持有的
天津南大强芯半导体芯片设计有限公司（以下简称“南大强芯公司”）
51%股权。本次股权转让在天津产权交易中心正式信息披露起始日为
2019 年 2 月 18 日，截止日为 2019 年 3 月 15 日。本次股权转让底价
为 58.089 万元人民币。本次交易未构成重大资产重组和关联交易，
亦无需提请股东大会审议。
    2019 年 3 月 15 日，公司以通讯表决方式召开董事会七届六次会
议，以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公开摘牌受
让南大强芯 51%股权的议案》。
    二、交易对方的基本情况
    1、交易对方情况介绍
    名称：天津力神电池股份有限公司
    企业性质：股份有限公司（国有控股企业）
    注册地：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区兰苑路 6 号
    法定代表人：秦兴才

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    所属行业：电气机械和器材制造业
    注册资本：173,009.5073 万元人民币
    主营业务：电池、充电器、超级电容器、太阳能电池组件、太阳
能储能产品、风光储能产品、储能电子元器件的原材料、元器件、半
成品、产成品、生产设备、仪器、配套产品的研制、生产、销售、与
之相关的技术咨询、转让、工程承揽业务和进出口业务；太阳能电站
项目的开发、设计、管理、与之相关的技术咨询；合同能源管理服务；
自有房屋租赁；物业管理；电子设备、机械设备及电池相关设备的租
赁业务；经营进料加工和“三来一补”业务。
    主要股东：中国电子科技集团有限公司
    2、交易对方主要业务
    天津力神公司目前主要从事锂离子电池的研发、生产、销售。
    3、天津力神公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面不存在需要特别说明的事项。
    三、交易标的基本情况
    （一）交易标的
    1、交易标的名称和类别
    南大强芯公司 51%的股权。
    2、权属状况说明
    天津力神公司承诺本次转让行为是其真实意愿表示，转让的标的
权属清晰，不存在侵犯第三方权益及法律法规禁止或限制交易的情形，
其对该标的具有完全处置权，就标的权属变更有关事项，已向有关部
门咨询核实，确认权属变更无障碍。
    （二）南大强芯公司基本情况
    企业名称：天津南大强芯半导体芯片设计有限公司
    住所：天津华苑产业区（环外）海泰发展四道 13 号 123 室
    法定代表人：王战
    成立日期：2002 年 10 月 8 日
    注册资本：1,000.00 万元人民币
    经营范围：电子与信息产品的研发、销售、技术设计、转让与咨
询服务；自营和代理货物进出口、技术进出口。
    股权结构：
                   股东名称                      持股比例
           天津力神电池股份有限公司                    59.50%

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           天津强芯半导体芯片设计有限公司                           21.00%
                       戴宇杰                                        7.00%
         天津南开大学资产经营有限责任公司                            4.50%
                       张小兴                                        4.00%
                       吕英杰                                        4.00%
    有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。
    最近一年又一期的主要财务指标：
    2017 年度财务数据（经致同会计师事务所<特殊普通合伙>审计）：
                                                                单位：万元
 营业收入   营业利润    净利润       资产总计       负债总计   所有者权益
   149.81       4.28        4.54       389.68         334.68         55.00
    2018 年 11 月 30 日财务数据（未经审计）：
                                                                单位：万元
 营业收入   营业利润     净利润          资产总计   负债总计    所有者权益
   122.19     -38.67       -38.68          332.94     316.62          16.32
    南大强芯公司不存在对外担保、委托理财等情况。
    （三）交易标的评估情况
    根据标的资产在天津产权交易中心公开挂牌信息，标的资产评估
情况如下：
    评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
    评估基准日：2018 年 6 月 30 日
    评估方法：收益法
          项目                      账面价值                   评估值
净资产（万元）                                  77.97                   113.90
转让标的对应评估值（万元）                                              58.089
    参照上述评估结果，本次标的股权的挂牌底价为 58.089 万元。
    四、后续安排
    根据天津产权交易中心规则，公司将在被确定为受让方后与转让
方签订《产权交易合同》，并将在签署《产权交易合同》后及时进行
披露。
    授权公司法定代表人或其授权代表签署本次股权转让相关法律
文件。
    五、收购资产的目的和对公司的影响
    南大强芯公司是一家专业从事芯片设计研发的公司，为天津力神
公司进行电池管理系统的芯片设计研发。如本次交易成功，本公司将
拥有南大强芯公司 51%股权，天津力神公司仍拥有南大强芯公司 8.5%

                                     3
股权，进而有利于形成稳固的合作关系，拓展共赢空间。本次收购符
合公司发展战略，通过收购、兼并等方式，将产业向上、下游延伸。
收购完成后，南大强芯公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报
表范围。
    六、风险提示
    1、本次交易根据国有资产产权交易有关规则在天津产权交易中
心公开进行，本次交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将根据信
息披露有关规则，对交易进展情况进行及时披露。
    2、南大强芯公司在企业文化、经营模式和内部管理体系等方面
与本公司现有体系存在一定差异，其未来盈利能力亦取决于整体经营
环境等多方面因素，能否实现平稳融合，进而达到理想的协同效应，
仍存在一定不确定性。
    特此公告。



                      天津百利特精电气股份有限公司董事会
                              二〇一九年三月十八日




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