股票代码：600478          股票简称：科力远            编号：临 2015－029


               湖南科力远新能源股份有限公司
关于实施 2015 年资本公积金转增股本方案后调整非公
           开发行股票发行底价和发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1、本次非公开发行股票发行底价调整为 7.91 元/股
    2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过 77,356,864 股


    2014 年 5 月 27 日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称：公司）
第四届董事会第三十四次会议审议通过《 关于公司 2014 年度非公开发行股票
发行方案的议案》，拟定公司本次非公开发行股票的发行价格为 21.35 元/股，发
行数量区间为 28,103,046 股-46,800,000 股。若本公司本次发行股票在定价基准
日至发行日期间发生除权、除息，发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及
除权、除息后的发行价格作相应调整。 本次非公开发行股票相关议案获得 2014
年 6 月 17 日召开 2013 年年度股东大会大会审议通过。
    2014 年 7 月 8 日，公司实施以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股的分
配方案，公司本次非公开发行股票的价格由 21.35 元/股调整为 14.24 元/股。
    2014 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于公
司非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案》，本次非公开发行股票数量调整
为 56,462,622 股。
    2015 年 1 月 21 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于公
司非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案》，本次非公开发行股票数量调整
为 42,970,000 股。
    2014 年 5 月 4 日，公司 2014 年年度次股东大会通过《2014 年度利润分配
预案》，决定：以 2014 年 12 月 31 日总股本 472,235,198 股为基数，向全体股
东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，共计转增 377,788,158 股。转
增完成后公司总股本为 850,023,356 股。
    本次转增实施完成后，发行人本次非公开发行的价格和数量需进行相应调
整，具体如下：

    1. 本次发行价格的调整

    2014 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的价格调整为
7.91 元/股。具体计算如下：
    调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动
比例）=（14.24 元/股）/1.8=7.91 元/股。

    2. 本次发行数量的调整

    2014 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的数量调整为不
超过 77,356,864 股。具体计算如下：
    调整后的发行数量=（调整前的发行数量上限*调整前的发行底价）/调整后
的发行底价=61,189.28 万元/7.91 元/股=77,356,864 股。
    调整后，本次非公开发行对象的发行数量分别为：财通基金管理的财通基金
-富春 71 号资产管理计划和财通基金-富春 72 号资产管理计划各认购 13,393,881
股；兴业基金管理的兴全定增 61 号特定多客户资产管理计划认购 13,015,828
股，兴全定增 62 号特定多客户资产管理计划认购 12,259,722 股；宏图瑞利认
购 25,293,552 股。




                                     湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                         2015 年 5 月 21 日