证券代码：600480               证券简称：凌云股份      编号：临 2018-001


                       凌云工业股份有限公司
       关于向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH
                                 增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     本公司拟向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH （以下简称
“WAG”）增资 5,500 万欧元。

     WAG 可能面临市场、经营等方面的不确定性因素带来的风险；本次增资尚
需完成国家发展和改革委员会以及国家商务部备案，能否通过备案具有不确定性。


    一、增资情况概述

    （一）为满足全资子公司 WAG 现有经营及未来发展资金需求，本公司拟以
现金方式向其增资 5,500 万欧元。增资后 WAG 公司注册资本变更为 5,950 万欧
元，本公司持股比例仍为 100%。

    （二）2018 年 1 月 12 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 增加 5,500 万欧元注册资本的议案》，
本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了会议，与会董事一致同意向 WAG
增资相关事项。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次向全
资子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。

    本次增资尚需通过国家发展和改革委员会以及国家商务部备案。

    （三）本次向全资子公司增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项。

    二、增资标的基本情况

    WAG 是本公司 2015 年 9 月收购的一家德国公司，本公司持有其 100%股
权。WAG 厂区位于德国法兰克福以东 55 公里的 Waldaschaff，主要客户是德国


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大众汽车集团（主要服务于奥迪、保时捷、斯堪尼亚）、福特、通用、宝马等汽
车厂家，主要产品包括车门、后挡板、引擎盖组件和结构件等。收购完成后，
WAG 除继续研发生产汽车轻量化零部件等产品外，又开发了新能源汽车电池壳
体产品。

    2016 年 9 月 29 日，本公司第六届董事第五次会议批准将对 WAG 提供的
350 万欧元股东贷款转增为其注册资本，WAG 注册资本由 100 万欧元变更为 450
万欧元。

    收购后 WAG 加大了对产品设计和开发的力度，由此发生的相关投入较大，
而新项目收益短期内不能体现，同时由于初始投资不足，为解决发展资金，WAG
新增贷款较多，导致财务成本增加等原因，目前 WAG 尚未实现盈利。

    截至 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 32,532.13 万元、负债总额
38,141.82 万元、资产净额-5,609.70 万元、营业收入 54,595.18 万元、净利润
-3,716.74 万元。上述财务数据已经 KPMG AG 审计，瑞华会计师事务所分析性
复核，瑞华会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

    截至 2017 年 9 月 30 日，该公司资产总额 63,199.72 万元、负债总额
73,575.85 万元、资产净额-10,376.13 万元、营业收入 41,347.68 万元、净利润
-4,218.84 万元。上述财务数据未经审计。

    三、本次增资的主要内容

    为保证 WAG 正常生产运营，满足其新产品开发量产所需机器设备及营运资
金方面的投资需求，满足其新项目培育发展的资金需求，本公司拟向 WAG 公司
进行增资，增资金额共计 5,500 万欧元。本次增资后，WAG 注册资本变更为 5,950
万欧元，本公司持股比例仍为 100%。

    本次增资将以现金方式完成，资金来源为本公司自有资金。

    四、本次增资对上市公司的影响

    WAG 收购后为本公司提供的市场、技术协同效应显著，对本公司品牌提升
也起到了促进作用；WAG 开发的新能源汽车电池壳体产品，也拓宽了本公司的
产品领域。

    本次增资有助于改善 WAG 资产负债情况，进而逐步实现凭借其自身信用进
行融资，陆续解除本公司提供的担保贷款；有助于本公司抓住新能源汽车配套市
场发展机遇，加速拓展新能源汽车产品领域，进一步夯实本公司在新能源汽车配


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套领域的市场地位，提升市场占有率。

    五、本次增资的风险分析

    本次增资符合公司发展规划，但仍可能面临市场、经营等方面的不确定性因
素带来的风险。公司管理层将通过严格编制财务预算、定期召开工作会议、加强
对关键岗位人员管理、制定降本增效持续改善措施等，加强对 WAG 的管控，力
争获得良好的投资回报。

    本次增资尚需完成国家发展和改革委员会以及国家商务部的备案，能否通过
备案存在不确定性，公司将严格按要求提交材料，同时加强沟通，积极推进相关
工作完成。



    特此公告。




                                         凌云工业股份有限公司董事会

                                             2018 年 1 月 12 日




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