中信建投证券股份有限公司
关于龙元建设集团股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作
为龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”或“公司”）非公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，
对龙元建设非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意
见如下：
一、非公开发行股票概况及后续股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]3115 号）核准，龙元建设非公开发行人民币普
通股（A 股）31,450.00 万股，募集资金总额 137,436.50 万元，扣除发行费用后
的募集资金净额为 136,183.92 万元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 28 日出具信会师报字[2016]第 110125
号《验资报告》验证确认。本次发行对象和限售期具体情况如下：
序号 名称 认购股数（股） 限售期（月）
1 赖振元 122,500,000 36
2 赖朝辉 93,500,000 36
3 赖晔鋆 34,000,000 36
4 兴发龙元定增 1 号 7,000,000 36
5 兴发龙元定增 2 号 11,500,000 36
6 兴发新价值 1 号 11,000,000 36
7 兴发新价值 2 号 11,000,000 36
8 兴发新价值 3 号 11,000,000 36
9 兴发新价值 4 号 13,000,000 36
合计 314,500,000 -
本次发行新增股份已于 2016 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
本次非 公开 发行 股票 完成后 ，公 司股 份总 数由 94,760.00 万股 变更为
126,210.00 万股。
2017 年 11 月 7 日，龙元建设收到中国证监会《关于核准龙元建设集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001 号），核准公司非公
开发行股份。2018 年 4 月，公司向 6 名发行对象非公开发行股票数量合计
26,765.80 万股，本次发行新增股份登记手续已于 2018 年 4 月 23 日办理完毕，
并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明，公司本次
新增股份上市首日为 2018 年 4 月 25 日。公司总股本由本次非公开发行股票
前 126,210.00 万股增至 152,975.80 万股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 31,450.00 万股；
2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2019 年 2 月 11 日；
3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：
单位：万股
序 持有限售股数 持有限售股占公司 本次上市流 剩余限售
名称
号 量 总股本比例 通数量 股数量
1 赖振元 12,250.00 8.01% 12,250.00 -
2 赖朝辉 9,350.00 6.11% 9,350.00 -
3 赖晔鋆 3,400.00 2.22% 3,400.00 -
兴发龙元定增 1
4 700.00 0.46% 700.00 -
号
兴发龙元定增 2
5 1,150.00 0.75% 1,150.00 -
号
6 兴发新价值 1 号 1,100.00 0.72% 1,100.00 -
7 兴发新价值 2 号 1,100.00 0.72% 1,100.00 -
8 兴发新价值 3 号 1,100.00 0.72% 1,100.00 -
9 兴发新价值 4 号 1,300.00 0.85% 1,300.00 -
合计 31,450.00 20.56% 31,450.00 -
三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
在本次非公开发行股票的认购对象中，9 名认购对象承诺认购的股票限售期
均为 36 个月。
上述认购对象严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之
外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、股本变动结构表
单位：万股
项目 股份类别 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 - - -
有限售条件 2、其他境内法人持有股份 33,215.80 -6,450.00 26,765.80
的流通股份 3、境内自然人持有股份 25,000.00 -25,000.00 -
有限售条件的流通股合计 58,215.80 -31,450.00 26,765.80
无限售条件 A股 94,760.00 31,450.00 126,210.00
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 94,760.00 31,450.00 126,210.00
股本总额 152,975.80 - 152,975.80
五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对
上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流
通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司非公开
发行股票限售股解禁的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
谢吴涛 王家海
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
