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公司公告

科达洁能:2018年年度报告摘要2019-04-11  

						公司代码:600499                              公司简称:科达洁能




                   广东科达洁能股份有限公司
                     2018 年年度报告摘要
    一 重要提示
    1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状
况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细
阅读年度报告全文。
    2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
律责任。

    3 公司全体董事出席董事会会议。
    4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。

    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2018 年度实现归属于母公司
所有者的净利润为-58,857.86 万元。鉴于公司 2018 年度实现的可分配利润为负值,不
具备实施现金分红的条件,因此公司 2018 年度将不会进行现金分红,也不进行资本
公积金转增股本。


    二 公司基本情况
    1 公司简介

                                      公司股票简况
   股票种类         股票上市交易所      股票简称         股票代码       变更前股票简称
     A股            上海证券交易所      科达洁能         600499            科达机电


   联系人和联系方式                  董事会秘书                     证券事务代表
           姓名           李跃进                          冯欣
                          广东省佛山市顺德区陈村镇广隆    广东省佛山市顺德区陈村镇广
         办公地址
                          工业园环镇西路1号               隆工业园环镇西路1号
           电话           0757-23833869                   0757-23833869
         电子信箱         600499@kedachina.com.cn         600499@kedachina.com.cn


    2 报告期公司主要业务简介
    公司的主营业务包含建材机械、锂电材料两大核心业务,另有清洁煤气化技术与
装备、烟气治理技术与装备、科达液压泵等种子业务。
    (一)建材机械业务。该业务含建筑陶瓷机械、墙材机械、石材机械等,其中以
建筑陶瓷机械为主,核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等,是目前国内唯一一家能
够提供建筑陶瓷整厂整线设备的厂家。近年来,随着国内经济增速的放缓,公司谋求
从设备提供商向产业服务商的转型新发展,围绕制造业挖掘服务潜力,进一步加大了
耗材业务及维修改造服务的发展力度。自 2016 年开始,公司在海外向下游建筑陶瓷
行业进一步延伸,布局发展中国家的瓷砖市场,该业务呈快速发展趋势。未来,公司
将继续坚持全球化、技术引领、提高效率效能的发展方向,保持建筑陶瓷机械行业领
跑者地位。
    经营模式:公司建材机械业务通过国内直销,国外“直销+代理”、“合资建厂+整
线销售”等销售模式,机械设备类采用“以销定产”的生产经营模式,由旗下融资租赁
公司提供配套金融服务,建筑陶瓷类通过合作伙伴成熟的销售渠道保障销售,实现销
售生产的无缝对接和服务的全面配套。
    行业情况:近年来,随着供给侧结构性改革的推进,国内经济发展向节能、环保
及智能化模式发展,建筑陶瓷行业正由粗放型、数量型向绿色化、智能化及质量效益
型转变,建筑陶瓷企业面临着激烈的行业洗牌整合,逐渐向高品质建筑陶瓷产品发展。
受此影响,陶瓷机械的需求增长有所放缓,节能、环保、智能等高端产品需求上升。
放眼海外市场,意大利品牌仍为全球最大的建筑陶瓷供应商,通过百年历史沉淀,发
达国家的智能化和工艺水平相对具备一定优势。但 2018 年受全球贸易及政治局势紧
张、国际竞争加剧、多个地理区域消费放缓等因素的影响,意大利及全球其他国家的
瓷砖及陶瓷机械销售均表现疲软。
    (二)锂电材料业务。该业务主要为锂离子动力电池负极材料和碳酸锂的生产与
销售、正极材料业务的投资布局。公司于 2015 年开始进入锂电池负极材料领域,主
要从事石墨化代加工、人造石墨、硅碳复合等负极产品的研发、生产、销售。2017
年公司在原有负极材料相关业务的基础上,通过股权收购的方式持有我国盐湖卤水提
锂领域领军企业——蓝科锂业 43.58%的股份,继而围绕蓝科锂业布局碳酸锂深加工
及贸易等相关业务,锂电材料业务初具雏形。报告期内,公司石墨负极材料已形成批
量生产和销售,产品性能水平和制造水平获得提升;公司参股公司蓝科锂业 2 万吨电
池级碳酸锂项目正式开工建设,并逐步释放部分产能,扩产项目建设完工后,将形成
不低于两万吨电池级碳酸锂及一万吨工业级碳酸锂的产品结构。
    经营模式:公司锂电材料业务通过直销和经销的方式进行销售,结合市场趋势、
自身产能及安全库存相关情况确定生产规模,以实现生产和销售的有效运转。
    行业情况:受新能源汽车行业迅猛发展以及消费电子行业稳定增长的驱动,近几
年来锂电池及其上游锂电池负极材料和碳酸锂市场迅速扩张。作为锂离子和电子的载
体,负极材料在电池充放电过程中,起着能量的储存与释放的作用。根据高工锂电统
计,人造石墨负极材料凭借良好的性能和优异的性价比,2018 年占负极材料总出货量
的比例达到 69%,是负极材料目前发展的主流方向,多用于动力锂电池。在锂行业方
面,根据生产流程和产品链条划分,锂行业可分为基础锂产品和深加工锂产品,基础
锂产品有碳酸锂、氢氧化锂等,而碳酸锂是其中最重要的锂基础产品,也是重要的储
能材料。根据下游锂电池企业需求,锂产业链有新能源、传统工业和新材料等应用端,
其中新能源汽车的需求增长最快,根据行业研究报告数据显示,从长周期来看,未来
新能源汽车或将拉动百万吨级的碳酸锂需求。
    (三)种子业务。
    (1)清洁煤气化技术与装备业务通过自主研发的清洁燃煤气化系统,为下游企
业提供清洁煤气化装备以及清洁程度媲美于天然气的洁净煤气服务。目前,公司清洁
燃煤气化系统已在氧化铝行业进行了成熟推广,在环保效果、经济效益上获得了客户
的充分认可,在陶瓷和碳素等行业树立了典型案例。
    (2)烟气治理技术与装备业务目前主要是为电力、化工、建材、冶金、垃圾及
生物质发电等行业提供烟气除尘除灰、脱硫脱硝设备及服务。受益于污染物治理政策
从火电向工业领域的扩散,公司积极布局非电领域大气污染防治,业务规模呈逐年增
长趋势。
    (3)科达液压泵业务主要是设计制造节能、高效高端液压泵及液压元器件,科
达液压泵配套应用于科达压机,也广泛应用于建材、钢铁、冶金、水利、石油化工、
工程机械等行业,实现大批量替代进口。


    3 公司主要会计数据和财务指标
    3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                           单位:万元 币种:人民币
                                                         本年比上年
                             2018年         2017年                        2016年
                                                           增减(%)
总资产                     1,218,812.14   1,225,075.77             -0.51 842,944.43
           营业收入                                607,083.82     572,851.36                         5.98     438,048.17
           归属于上市公司股东的净利润              -58,857.86      47,889.13                      -222.90        30,328.95
           归属于上市公司股东的扣除非
                                                   -69,819.36      30,017.13                      -332.60        29,045.47
           经常性损益的净利润
           归属于上市公司股东的净资产              465,841.48     543,801.60                       -14.34     404,709.42
           经营活动产生的现金流量净额                5,617.07     -25,596.46                      121.94         44,655.81
           基本每股收益(元/股)                      -0.374             0.336                   -211.31           0.215
           稀释每股收益(元/股)                      -0.374             0.336                   -211.31           0.215
           加权平均净资产收益率(%)                   -11.56             11.27    减少22.83个百分点                  7.24

                3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                                          单位:万元 币种:人民币

                                                    第一季度         第二季度           第三季度          第四季度
                                                  (1-3 月份)     (4-6 月份)       (7-9 月份)      (10-12 月份)
           营业收入                                  153,111.38         148,626.44        145,569.33          159,776.67
           归属于上市公司股东的净利润                 17,839.14           10,221.20         3,539.33          -90,457.53
           归属于上市公司股东的扣除非
                                                      14,734.75            8,476.11         1,408.63          -94,438.85
           经常性损益后的净利润
           经营活动产生的现金流量净额                -29,112.71            9,801.72        -7,859.01             32,787.07


                季度数据与已披露定期报告数据差异说明
                □适用    √不适用
                4 股本及股东情况
                4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                                                 单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                                              50,277
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                                                46,005
                                                    前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售      质押或冻结情况
            股东名称               报告期内增      期末持股数     比例                                                    股东
                                                                            条件的股份     股份
            (全称)                    减             量         (%)                                  数量               性质
                                                                               数量        状态
边程                                         0      173,999,598   11.03               0    质押    117,910,000     境内自然人
新华联控股有限公司                    5,600,150     143,719,652    9.11     138,119,502    质押    143,719,502     境内非国有法人
卢勤                                         0      125,983,334    7.99               0    无                      境内自然人
梁桐灿                               59,073,469      59,073,469    3.75               0    无                      境内自然人
石庭波                               14,894,267      41,012,224    2.60               0    无                      境内自然人
芜湖基石股权投资基金(有限合伙)             0       27,621,878    1.75      27,621,878    无                      其他
广东科达洁能股份有限公司回购专用     25,209,195      25,209,195    1.60               0    无                      其他
证券账户

石丽云                               3,892,253          20,678,445   1.31         0    无                 境内自然人
汇天泽投资有限公司                       821,700        18,047,901   1.14         0    无                 境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证
                                     8,194,709          13,540,252   0.86         0    无                 其他
500 交易型开放式指数证券投资基金
                                                   上述股东中,边程和卢勤不存在关联关系或属于一致行动人,广东科达洁能股份
上述股东关联关系或一致行动的说明                   有限公司-2016 年员工持股计划为科达洁能员工持股持股账户。未知其他股东之
                                                   间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明             无



                 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
                 □适用   √不适用
                 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                 □适用   √不适用
                 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
                 □适用   √不适用
                 5 公司债券情况
                 □适用   √不适用


                 三 经营情况讨论与分析
                 1   报告期内主要经营情况
                 报告期内,公司实现营业收入 607,083.82 万元,同比增长 5.98%,实现营业利润
           -56,337.23 万元,同比下降 200.37%;实现净利润-51,435.81 万元,同比下降 203.81%;
           实现归属于母公司的净利润-58,857.86 万元,同比下降 222.90%。
                 2   导致暂停上市的原因
                 □适用   √不适用
                 3   面临终止上市的情况和原因
                 □适用   √不适用
                 4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
                 √适用   □不适用


                                                                            备注(受重要影响的报表项目名称
                     会计政策变更的内容和原因                    审批程序
                                                                                       和金额)
2018年6月15日,财政部印发《关于修订印
发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 第七届董             此项会计政策变更采用追溯调整
(财会[2018]15号),要求执行企业会计准 事会第十             法,2017年度财务报表受影响的
则的企业应当按照企业会计准则和通知要 次会议                 报表项目和金额见其他说明 。
求编制财务报表。

其他说明
                                                                  单位:元 币种:人民币
                   变更前                                        变更后
        报表项目              报表金额              报表项目                 报表金额
应收票据                     200,995,231.11
                                               应收票据和应收账款           1,715,699,397.97
应收账款                    1,514,704,166.86
应收利息
应收股利                                       其他应收款                    153,443,333.05
其他应收款                   153,443,333.05
固定资产                    2,252,616,610.59
                                               固定资产                     2,252,616,610.59
固定资产清理
在建工程                     306,412,752.01
                                               在建工程                      306,412,752.01
工程物资
应付票据                     687,423,141.00
                                               应付票据及应付账款           2,067,988,661.15
应付账款                    1,380,565,520.15
应付利息
应付股利                                       其他应付款                    352,162,270.36
其他应付款                   352,162,270.36
                                               管理费用                      307,121,406.21
管理费用                     447,053,497.84
                                               研发费用                      139,932,091.63

    5    公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    □适用   √不适用
    6    与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具
体说明。
    √适用□不适用
    公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合
并财务报表的合并范围,本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成
控制权的经营实体如下表列示:

                                名称                                          取得方式
广东顺德科达洁能有限公司                                             设立
福建科华石墨科技有限公司                                             设立
常州科达售电有限公司                                   设立
Kami Colourcera Private Limited                        设立
四川科达洁能新材料有限公司                             设立
安徽科达雨力汽车科技有限公司                           设立
Twyford (SN) Ceramics Limited                          设立
安徽华鑫电力工程有限公司                               非同一控制下合并
马鞍山科达普锐能源科技有限公司                         非同一控制下合并
宿迁唯道新能源科技有限公司                             非同一控制下合并


    纳入合并财务报表范围的子公司情况详见本附注“在子公司中的权益”章节;
合并范围的变化情况祥见“合并范围的变更” 章节。




                                                         法定代表人:吴木海




                                       董事会批准报送日期:2019 年 4 月 10 日