证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2019-041
广东科达洁能股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1592 号）核准，广东科达洁能股份有限公司（以
下简称“公司”）向特定投资者非公开发行 165,741,380 股，每股发行价格为 7.24
元，募集资金总额为 1,199,967,591.20 元，扣除各项发行费用 13,584,905.67 元后，
实际募集资金净额为 1,186,382,685.53 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 24 日
汇入公司募集资金账户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验
字【2017】第 0241 号《验资报告》验证。
截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,199,967,591.20
减：发行费用 13,584,905.67
募集资金净额 1,186,382,685.53
减：募投项目累计投入金额 385,436,025.03
减：用闲置募集资金永久补充流动资金 413,525,700.00
加：利息收入、理财收入 9,010,345.91
募集资金专户余额(银行存款) 396,431,306.41
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
初始存放金额
公司名称 账户号 开户银行名称 2019 年 3 月 31 日余额（元）
（元）
广东顺德农村商业
广东科达洁能 80110100055
银行股份有限公司 1,186,382,685.53 60,298,464.17
股份有限公司 9454912
陈村大都支行
广东科达洁能 75790000361 招商银行股份有限
0.00 305,187,390.68
股份有限公司 0123 公司佛山北滘支行
广东顺德农村商业
佛山市恒力泰 80110100094
银行股份有限公司 0.00 9,336,895.81
机械有限公司 7197468
陈村大都支行
安徽科达新材
料有限公司（原 广东顺德农村商业
80110100094
名：安徽科达洁 银行股份有限公司 0.00 15,450,700.75
6965670
能新材料有限 陈村大都支行
公司）
广东顺德农村商业银
广东顺德科达洁 801101001027
行股份有限公司陈村 0.00 6,157,855.00
能有限公司 751201
大都支行
Keda Holding 广东顺德农村商业银
NRA8011010
(Mauritius) 行股份有限公司陈村 0.00 0
01037950924
Limited 支行
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
三、前次募集资金变更情况
公司于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 9 月 3 日分别召开了第六届董事会第三
十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项
目的议案》，公司综合考虑了市场需求、公司发展战略等因素，为提高公司募集
资金的使用效率，维护股东利益，对部分募集资金投资项目进行调整。随着公司
海外陶瓷机械业务的快速发展，为满足新增生产场地、经营规模等需求，将“数
字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”中的 27,000 万元募集资金用于新增“数
字化陶瓷装备制造基地项目”；由于近年来锂电池负极材料技术革新速度较快及
相关产品价格波动较大等客观原因，将“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目”
中的 10,000 万元募集资金用于对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 的
出资，最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。本次涉及变更的募集资金合计
37,000 万元，占募集资金净额的 31.19%。保荐机构中德证券有限责任公司对本
次变更事项发表了无异议的核查意见，公司已按相关规定履行信息披露义务，具
体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》。
公司于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 18 日分别召开了第七届董事会第七
次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于
永久补充流动资金的议案》，综合考虑原募投项目实际建设情况、市场需求等客
观因素，为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，同意公司变更“年产
2 万吨锂电池系列负极材料项目”中的部分募集资金金额 17,694.51 万元、变更“年
产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”中的部分募集资金金
额 23,658.06 万元，合计 41,352.57 万元用于永久补充流动资金。本次涉及变更的
募集资金合计 41,352.57 万元，占募集资金净额的 34.86%。保荐机构中德证券有
限责任公司对本次变更事项发表了无异议的核查意见，公司已按相关规定履行信
息披露义务，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日在《中国证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资
金用于永久补充流动资金的公告》。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司前次募集资金先期投入项目不存在对外转让情况，但在公司前次募集资
金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募
投项目的建设，具体情况如下：
公司于 2017 年 12 月 4 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金 18,105.23 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金
投资项目截至 2017 年 11 月 30 日的情况进行了审核，并出具了中喜专审字【2017】
第 1208 号《关于广东科达洁能股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目资
金鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见，募集资
金实际已置换项目明细如下：
自筹资金预先投入募
项目名称 置换金额（元）
集资金投资金额（元）
年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目 71,488,011.25 71,488,011.25
数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目 32,765,909.96 32,765,909.96
年产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目 76,798,385.73 76,798,385.73
合计 181,052,306.94 181,052,306.94
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实
现效益情况对照表详见本报告附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目
该募投项目正处于建设阶段；因锂电池负极材料技术革新速度较快及市场需
求变化较大等客观因素，公司在实施本募投项目过程中对部分子项目重新进行了
市场考察，通过研究论证，对本项目部分实施内容进行了变更，同时将对原有技
术路线进行升级，导致项目建设进度有所延缓，目前尚未建设完成。
2、数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目
该募投项目已完成全部基础建设，主要生产设备已搬迁安装完毕，未来将陆
续新增辅助配套设备，目前该募投项目生产线处于调试并试生产阶段。
3、年产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目
该募投项目的主要投资已经完成，两个生产车间及一座综合服务楼建设完毕
并已投入使用，未来将继续新增部分辅助配套设备，由于该项目为扩产项目，公
司未对新增产能效益进行单独核算。
4、数字化陶瓷装备制造基地项目
该募投项目已于 2019 年 3 月开始施工建设，平整场地，预计 2020 年建设完
工，并完成相关设备调试。
5、对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 出资项目
该募投项目募集资金最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目，塞内加尔陶瓷
厂项目仍处于项目建设期。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
前次募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
七、闲置募集资金的使用
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 12 月 4 日，公司召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 12 月 6 日，
公司将 50,000 万元募集资金从募集资金专户转入公司基本账户暂时补充流动资
金。2018 年 12 月 3 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元
全部归还至募集资金专户。
2018 年 12 月 6 日，公司召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 48,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 12 月 10 日，公司将
45,000 万元闲置募集资金从募集资金专户转入公司基本账户暂时补充流动资金。
2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 18 日，公司分别召开了第七届董事会第七次
会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永
久补充流动资金的议案》，将“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目”中的部分募
集资金金额 17,694.51 万元、“年产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产
业化项目”中的部分募集资金金额 23,658.06 万元，合计 41,352.57 万元用于永久
补充流动资金，已用于暂时补充流动资金的 45,000 万元闲置募集资金中的
41,352.57 万元将无需归还至募集资金专户。截至 2019 年 3 月 31 日，公司暂时
补充流动资金中剩余的 3,647.43 万元已归还至公司募集资金专户，公司用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金余额为 0 元。
2、对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2018 年 1 月 29 日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。公
司使用闲置募集资金累计购买结构性存款产品 15,000 万元，上述理财产品已全
部到期赎回，累计产生收益 189.17 万元，具体情况如下：
币种：人民币 单位：万元
实际年
预期年化收 存 产品起息 产品到 赎回金 实际收
产品名称 产品类型 认购额 化收益
益率 期 日 期日 额 益
率
广州银行91
天自动滚存 保本浮动 91 2018年2 2018年5
4.1%或4.2% 10,000 10,000 4.2% 106.17
型“盈利宝” 收益型 天 月8日 月10日
结构性存款
保底利率为
顺德农商银
保本浮动 1.69%/年，预 144 2018年2 2018年7
行结构性存 5,000 5,000 4.15% 83.00
收益型 期最高利率 天 月11日 月5日
款
为4.15%/年
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2019 年 3 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的余额为 39,643.13 万元
（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等），其中，募
集资金专户存储余额 39,643.13 万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的
33.42%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。
九、前次募集资金使用的其他情况
（一）前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中
披露的有关内容不存在差异。
十、上网公告附件
会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
2019 年 4 月 10 日
附表一：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 79,896.17
募集资金总额： 118,638.27 各年度使用募集资金总额：
2017 年： 19,049.47
变更用途的募集资金总额： 78,352.57 2018 年： 12,394.44
变更用途的募集资金总额比例： 66.04% 2019 年 1-3 月： 48,452.26
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金 项目达到预定可
额与募集后 使用状态日期（或
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 承诺投资金 截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 额的差额 程度）
年产 2 万吨锂电池 年产 2 万吨锂电池系
1 47,694.51 20,000.00 15,502.20 47,694.51 20,000.00 15,502.20 4,497.80 （2018.12）注 1
系列负极材料项目 列负极材料项目
数字化陶瓷机械生 数字化陶瓷机械生
2 产搬迁及技术改造 产搬迁及技术改造 35,785.70 8,785.70 8,474.01 35,785.70 8,785.70 8,474.01 311.69 2019.11
项目 项目
年产 200 台（套） 年产 200 台（套）建
建筑陶瓷智能制造 筑陶瓷智能制造装
3 35,158.06 11,500.00 10,577.74 35,158.06 11,500.00 10,577.74 922.26 2018.11（注 2）
装备研发及产业化 备研发及产业化项
项目 目
数字化陶瓷装备制
4 - 0 27,000.00 384.41 0 27,000.00 384.41 26,615.59 2020.3
造基地项目
对全资子公司 Keda
5 - Holding (Mauritius) 0 10,000.00 3,605.24 0 10,000.00 3,605.24 6,394.76 2019.6
Limited 出资项目
6 - 永久补充流动资金 0 41,352.57 41,352.57 0 41,352.57 41,352.57 0 -
合计 118,638.27 118,638.27 79,896.17 118,638.27 118,638.27 79,896.17 38,742.10 -
注 1：“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目” 原定达到预定可使用状态日期为 2018 年 12 月，因锂电池负极材料技术革新速度较快及
市场需求变化较大等客观因素，公司在实施本募投项目过程中对部分子项目重新进行了市场考察，通过研究论证，对本项目部分实施
内容进行了变更，同时将对原有技术路线进行升级，导致项目建设进度有所延缓，目前尚未建设完成。
注 2：“年产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”的主要投资已经完成，两个生产车间及一座综合服务楼建设完
毕并已投入使用，未来将继续新增部分辅助配套设备。
附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 计产能利用率 2016 年 2017 年 2018 年 累计实现效益 效益
年产 2 万吨锂电池系列负极材 本项目计划税后内部收
1 项目仍处建设阶段 -- 建设期 建设期 上表注 1 不适用
料项目 益率为 19.63%。
数字化陶瓷机械生产搬迁及技 本项目计划税后内部收
2 项目仍处建设阶段 -- 建设期 建设期 -- 不适用
术改造项目 益率为 13.5%。
年产 200 台（套）建筑陶瓷智 本项目计划税后内部收
3 95% -- 建设期 建设期 注3 不适用
能制造装备研发及产业化项目 益率为 12.9%。
本项目计划税后内部收
4 数字化陶瓷装备制造基地项目 项目仍处建设阶段 -- -- -- 注4 不适用
益率为 10.9%。
对全资子公司 Keda Holding 本项目计划税后内部收
5 项目仍处建设阶段 -- -- 建设期 -- 不适用
(Mauritius) Limited 出资项目 益率为 25.89%。
6 永久补充流动资金 不适用
注 3：该募投项目的主要投资已经完成，两个生产车间及一座综合服务楼建设完毕并已投入使用，由于该项目为扩产项目，公司未对
新增产能效益进行单独核算。
注 4：该募投项目已于 2019 年 3 月开始施工建设，平整场地，预计 2020 年建设完工，并完成相关设备调试。
