中化国际：公开发行2016年公司债券受托管理事务报告（2017年度）2018-06-21
债券简称：16 中化债 债券代码：136473.SH
中化国际（控股）股份有限公司
（住所：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 楼）
公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告
（2017 年度）
债券受托管理人
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
2018 年 6 月
重要声明
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《2017
年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发
行人向光大证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺
或声明。
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目 录
重要声明......................................................................................................................... I
目 录.............................................................................................................................. II
第一章 本次公司债券概况及受托管理人履行职责情况.......................................... 1
第二章 发行人经营与财务状况.................................................................................. 2
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.................................................. 4
第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况.......................... 5
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况.............. 6
第六章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况.................................. 7
第七章 债券持有人会议召开的情况.......................................................................... 8
第八章 本次债券的跟踪评级情况.............................................................................. 9
第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况........................................ 10
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项................................................ 11
第十一章 其他事项.................................................................................................... 12
II
第一章 本次公司债券概况及受托管理人履行职责情况
一、债券名称：中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
1、债券简称：16 中化债
2、债券代码：136473.SH
3、债券期限：5 年
4、债券利率：3.61%
5、债券发行规模：25 亿元
6、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、
到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
7、债券发行首日：2016 年 6 月 6 日
8、债券上市交易首日：2016 年 7 月 1 日
9、债券上市地点：上海证券交易所
二、受托管理人履行职责情况
光大证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，已根据相关法律、法
规和规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操
作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》
及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。
受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。
1
第二章 发行人经营与财务状况
一、发行人概况（注意相关信息的更新）
1、公司名称：中化国际（控股）股份有限公司
2、公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区长清北路 233 号 12 层
3、公司法定代表人：冯志斌1
4、公司信息披露联系人：柯希霆
5、联系电话：（021）31768000
6、联系传真：（021）31769199
7、互联网址：http://www.sinochemintl.com
8、电子邮箱：ir@sinochem.com
9、发行人聘请的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
二、发行人的经营与财务状况
1、公司主要财务数据（金额单位：人民币万元）
（按照中国企业会计准则编制）
项目 2017 年 2016 年 增减比例
资产总计 5,576,065.76 5,391,126.32 3.43
负债合计 3,471,722.84 3,287,791.58 5.59
所有者权益合计 2,104,342.92 2,103,334.75 0.05
营业收入 6,246,607.46 5,387,044.73 15.96
净利润 136,699.46 57,130.32 139.28
经营活动产生的现 87,516.79 208,672.00 -58.06
金流量净额
2、公司主要财务指标
项目 2017 年 2016 年
流动比率 1.47 1.13
速动比率 0.80 0.82
资产负债率（%） 62.26 60.99
1 根据发行人 2018 年 6 月 9 日挂网的《中化国际（控股）股份有限公司关于董事长辞职的公告》（2018-
020），冯志斌先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、董事长及董事会下属专门委员会相关职务。冯
志斌先生辞职后,将不在本公司担任任何职务。根据《公司章程》、《公司法》的相关规定，发行人董事会
将选举新的董事、董事长，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司经营管理工
作的正常进行。截至本报告出具之日，由于工商变更登记尚需时日，目前工商登记在册的公司法定代表人
任为冯志斌先生，公司待选任新法定代表人后及完成工商变更登记后，将就此事发布新的公告。
2
（1） 流动比率=流动资产/流动负债
（2） 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3） 资产负债率=负债合计/资产总计*100%
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第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、本次公司债券募集资金情况
本次债券合计发行人民币 25 亿元，扣除发行费用之后募集资金净额 24.93
亿元，已于 2016 年 6 月 7 日汇入本次债券募集资金三方监管协议指定的银行账
户，本次债券募集说明书约定用途为 15 亿元用于偿还公司债务，10 亿元扣除发
行费用之后用于补充流动资金。
二、本次公司债券募集资金使用及专项账户运作情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：
（单位：人民亿元）
募集资金总额：25.00
已累计使用募集资金总额：25.00
2016 年度使用募集资金总额：25.00
2017 年度使用募集资金总额：0
资金用途 使用金额
序号 承诺用途 实际用途 承诺使用金额 实际使用金额 差额
偿还公司 偿还公司
1 15.00 15.00 -
债务计划 债务计划
补充流动 补充流动
2 10.00 10.00 -
资金计划 资金计划
合计 25.00 25.00 -
募集资金专项账户运作正常，募集资金严格按照募集说明书约定的用途使用。
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第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况
“16 中化债”未设置担保等增信机制。
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第五章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本
息偿付情况
一、发行人偿债保障措施的执行情况
截至 2017 年 12 月 31 日，发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项，
并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施。
二、本次债券的本息偿付情况
2017 年 6 月 6 日“16 中化债”债第一次付息，已按时全额兑付应付利息。
2018 年 6 月 6 日“16 中化债”债第二次付息，已按时全额兑付应付利息。
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第六章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况
发行人 2017 年度财务报告经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了编号为安永华明（2018）审字第 60943059_B02 号标准无保留意见
的审计报告。
2018 年 5 月 28 日，中诚信证券评估有限公司出具《中化国际（控股）股份
有限公司公开发行 2016 年公司债券跟踪评级报告（2018）》，经综合评定，发行
人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，16 中化债”的债项信用等级为 AAA。
上述跟踪评级报告已于 2018 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露。
2018 年 4 月 28 日，发行人在上海证券交易所网站披露《中化国际（控股）
股份有限公司 2017 年年度报告》。
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第七章 债券持有人会议召开的情况
2017 年度，发行人未召开债券持有人会议。
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第八章 本次债券的跟踪评级情况
2018 年 5 月 28 日，中诚信证券评估有限公司出具《中化国际（控股）股份
有限公司公开发行 2016 年公司债券跟踪评级报告（2018）》，经综合评定，发行
人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，16 中化债”的债项信用等级为 AAA。
上述跟踪评级报告已于 2018 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露。
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第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况
根据发行人对外披露的 2017 年年度报告，2017 年度内，发行人的相关信息
披露事务负责人为柯希霆，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未
发生变更。
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第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项
2017 年度，无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存在。
11
第十一章 其他事项
2017 年度，无其他事项情况的存在。
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